Innovatec — Capital/Financing Update 2023

Jul 6, 2023

Informazione Regolamentata n. 20035-34-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 06 Luglio 2023 09:30:03	Euronext Growth Milan
Societa'	:	INNOVATEC
Identificativo Informazione Regolamentata	:	179028
Nome utilizzatore	:	INNOVATECNSS01 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	06 Luglio 2023 09:30:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	06 Luglio 2023 09:30:03
Oggetto	:	HAIKI+ finanziamento VerCapital per lo sviluppo del business
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

VER CAPITAL SGR SOSTIENE INNOVATEC NELLO SVILUPPO DEL BUSINESS DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

LA SUBHOLDING HAIKI+ S.R.L. SOTTOSCRIVE CON FONDO VER CAPITAL CREDIT PARTNERS SMES VII UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER EURO 10 MILIONI

Milano, 6 luglio 2023 - Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), rende noto che la subholding Haiki+ S.r.l., attiva nel business della sostenibilità ambientale ed economia circolare, ha ricevuto da Ver Capital SGR, attraverso il Fondo Ver Capital Credit Partners SME VII, un finanziamento di Euro 10 milioni finalizzato a sostenere il progetto di sviluppo della business unit.

Il finanziamento supportato da garanzia SACE, ha una struttura amortizing, scadenza fine 2028 e ha la finalità di sostenere gli investimenti nell'economia circolare e incentivare la transizione ecologica, obiettivi comuni di HAIKI+ e Ver Capital SGR.

Nicola Colucci, Presidente di Haiki+ ha così commentato "La crescente diffusione della sensibilità ambientale ci vede impegnati in un processo di innovazione produttiva che guarda sempre con maggior impulso alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione. Sostenere gli investimenti nell'economia circolare e incentivare la transizione ecologica è ciò che ha accomunato ed avvicinato HAIKI+ e Ver Capital SGR"

Francesco Franchini, partner di Ver Capital SGR ha così commentato "Un'operazione complessa che ha permesso a Ver Capital di affiancare un player importante dell'economia circolare e di poter proseguire nel suo consolidato impegno a favore degli investimenti green; tale strategia di investimento sostenibile sarà riflessa anche nei prossimi progetti della SGR che stanno per prendere forma"

Ver Capital SGR è una società di gestione indipendente, focalizzata sin dall'avvio nel 2006 sul mercato del corporate credit europeo ed italiano con AUM pari a circa Euro 1 miliardo, di cui circa la metà focalizzati su corporate private debt. Ver Capital Credit Partners SMEs VII è attualmente sottoscritto per € 307,6 milioni ed è focalizzato sul direct lending ad aziende di medie dimensioni prevalentemente italiane.

Con un fatturato pari a circa €200 mln, Haiki + aiuta le aziende a integrarsi in una filiera sostenibile, assicurando la corretta gestione del fine vita dei prodotti industriali. Attraverso le aziende del gruppo e una rete di partner professionali altamente qualificati, Haiki+ è oggi una realtà altamente specializzata in grado di garantire una serie di servizi integrati e dedicati su tutti gli aspetti della transizione ecologica,

le cui aree di intervento spaziano da operazioni più tradizionali (es. waste management), a servizi completi di economia circolare quali i processi di recupero dei materiali di scarto al fine di trasformarli in valore e l'energy recovery.

L'operazione, è stata strutturata dal team di Debt Advisory di Ethica Group composto da Alessandro Corina, Federica Carcani e Sandro Ravera Chion. Per Ver Capital SGR l'operazione è stata seguita e strutturata da Francesco Franchini e Giacomo Trotta, coadiuvati dal team legale di Legance con Andrea Mazzola, Andrea Canata e Sofia Boffo.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it

Innovatec S.p.A. Investor Relations Ufficio Stampa Raffaele Vanni Alberto Murer e-mail: investorrelator@innovatec.it ufficiostampa@innovatec.it Tel. +39 02/87211700 Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 Fax. +39 02/87211707

www.innovatec.it

COMUNICATO STAMPA

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
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Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio.

Haiki+, sub holding del gruppo per il business dell'Ambiente ed Economia Circolare è attiva, tramite le sue controllate nell'offerta alla clientela industriale di servizi integrati e dedicati su tutti gli aspetti della transizione ecologica, le cui aree di intervento spaziano da operazioni più tradizionali (es. waste management), a servizi completi di economia circolare quali i processi di recupero dei materiali di scarto al fine di trasformarli in valore e l'energy recovery.

Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile.

Innovatec S.p.A. Investor Relations Ufficio Stampa Raffaele Vanni Alberto Murer e-mail: investorrelator@innovatec.it ufficiostampa@innovatec.it Tel. +39 02/87211700 Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 Fax. +39 02/87211707

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