Innofactor Plc — Share Issue/Capital Change 2015

May 28, 2015

Innofactor maksaa Enabling Holding Aps:n kaupan loppukauppahinnan osittain yhtiön uusilla osakkeilla

Innofactor maksaa Enabling Holding Aps:n kaupan loppukauppahinnan osittain yhtiön uusilla osakkeilla

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 28.5.2015 klo 11.30

Innofactor Oyj allekirjoitti 13.12.2013 sopimuksen, jolla se osti Enabling
Holding ApS:n ja sen tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n
(yhdessä Enabling Group) koko osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön 13.12.2013
tiedottaman tehdyn sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyy Enabling
Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n mukaan. Lopullinen hankintahinta on
noin 3,8 miljoonaa euroa, josta kesäkuussa 2015 maksetaan loppuosa noin 2,2
miljoonaa euroa, josta noin 1,7 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä ja noin
0,5 miljoonaa euroa yhtiön osakkeilla.

Innofactorin hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättänyt
kaupan loppukauppahinnan maksuun liittyen suunnatusta osakeannista. Innofactor
laskee liikkeelle suunnatussa annissa 500 000 kappaletta uusia osakkeita.
Innofactor Oyj:n osakemäärä tulee olemaan yhteensä 32 653 737 osaketta, kun
yhtiön antamat uudet osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin. Uudet osakkeet
vastaavat 1,53 % osakeannin jälkeisestä osakemäärästä. Uudet osakkeet
rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta kesäkuun 2015 alussa. Kaupankäynti
uusilla osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) arviolta
kesäkuun 2015 aikana. Osakkeita koskevat siirtorajoitukset, jotka poistuvat
asteittain vuoteen 2017 mennessä.

Espoossa 28.5.2015

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen
toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä
ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia
ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat
Microsoftin Azure -pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on noin 1
000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa
ja muualla Euroopassa. Yhtiössä työskentelee noin 400 innostunutta ja osaavaa
henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Innofactorin
liikevaihdon kasvu 2010-2014 on ollut keskimäärin 45 prosenttia vuosittain.
Kauppalehti ja Balance Consulting valitsivat Innofactorin vuoden 2013
menestyneimmäksi pörssiyhtiöksi Suomessa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.