AI assistant
Innofactor Plc Interim / Quarterly Report 2023
3319_rns_2023-10-24_3e20053c-f508-4fc3-85ac-9e4b43391ffa.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
1 (26)
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 24.10.2023 klo 9.00
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023 (IFRS)
Innofactor ui vastavirtaan haastavassa markkinassa ja saavutti historiansa parhaan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ja käyttökätteen, vaikka tilauskanta laskikin
Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 18,0 miljoonaa euroa (2022: 16,7), jossa kasvua 8,0 % (orgaanista)
- Käyttökate oli noin 2,0 miljoonaa euroa (2022: 1,8), jossa kasvua 10,9 %
- Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2022: 1,0), jossa kasvua 26,0 %
- Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 71,4 miljoonaa euroa (2022: 77,3), jossa laskua 7,6 %
Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 58,3 miljoonaa euroa (2022: 50,6), jossa kasvua 15,3 %
- Kasvusta noin 55,7 miljoonaa euroa (10,0 %) oli orgaanista, missä ei ole huomioitu Invencon yrityskauppaa
- Käyttökate oli noin 6,2 miljoonaa euroa (2022: 5,2), jossa kasvua 19,7 %
- Liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa (2022: 2,9), jossa kasvua 32,5 %
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
2 (26)
Konsernin tunnusluvut, IFRS
| 1.7.–30.9.2023 | 1.7.–30.9.2022 | Muutos | 1.1.–30.9.2023 | 1.1.–30.9.2022 | Muutos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 18 015 | 16 683 | +8,0 % | 58 332 | 50 594 | +15,3 % |
| Liikevaihdon kasvu | 8,0 % | 21,5 % | 15,3 % | 3,6 % | ||
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) | ||||||
| tuhatta euroa | 1 970 | 1 777 | +10,9 % | 6 222 | 5 196 | +19,7 % |
| prosenttia liikevaihdosta | 10,9 % | 10,7 % | 10,7 % | 10,3 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) | ||||||
| tuhatta euroa* | 1 209 | 959 | +26,0 % | 3 904 | 2 946 | +32,5 % |
| prosenttia liikevaihdosta | 6,7 % | 5,8 % | 6,7 % | 5,8 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa* | 1 428 | 759 | +88,0 % | 3 551 | 2 500 | +42,0 % |
| prosenttia liikevaihdosta | 7,9 % | 4,6 % | 6,1 % | 4,9 % | ||
| Tulos tuhatta euroa* | 1 064 | 599 | +77,8 % | 2 560 | 1 992 | +28,5 % |
| prosenttia liikevaihdosta | 5,9 % | 3,6 % | 4,4 % | 3,9 % | ||
| Tilauskanta | 71 412 | 77 251 | -7,6 % | 71 412 | 77 251 | -7,6 % |
| Nettovelkaantumisaste (Gearing)* | 48,6 % | 56,9 % | -14,6 % | 48,6 % | 56,9 % | -14,6 % |
| Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 | 35,0 % | 41,8 % | -16,3 % | 35,0 % | 41,8 % | -16,3 % |
| Omavaraisuusaste | 46,3 % | 43,7 % | +6,0 % | 46,3 % | 43,7 % | +6,0 % |
| Omavaraisuusaste ilman IFRS16 | 49,5 % | 46,8 % | +5,8 % | 49,5 % | 46,8 % | +5,8 % |
| Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana* | 585 | 555 | +5,4 % | 577 | 527 | +9,5 % |
| Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa* | 594 | 554 | +7,2 % | 594 | 554 | +7,2 % |
| Tulos per osake (euroa) | 0,03 | 0,02 | +77,8 % | 0,07 | 0,05 | +28,5 % |
*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023
Innofactorin vuoden 2023 liikevaihdon ja käyttökätteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
3 (26)
Toimitusjohtaja Sami Enson katsaus: Vahva tilauskanta ja operatiivinen tehokkuus mahdollistivat kasvun ja kannattavuuden Q3:lla – arvioimme uusmyynnin piristyvän Q4:lla
Liikevaihto vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä oli 18,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 8,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 10,9 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (10,9 prosenttia liikevaihdosta). Innofactorin liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa. Käyttökate oli positiivinen Suomessa, mutta haasteellisen markkinatilanteen takia negatiivinen muissa maissa.
Liikevaihto oli vuoden 2023 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 58,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 15,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 19,7 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 6,2 miljoonaan euroon (10,7 prosenttia liikevaihdosta).
Kolmannen vuosineljänneksen aikana hintakilpailu markkinoilla jatkui kovana, vaikka uusien kauppojen painotetut keskihinnat nousivatkin hieman edelliseen vuosineljänneksen verrattuna. Arvioimme hintojen edelleen jatkavan nousua vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikka arvioimmekin tilanteen jatkuvan haastavana vuoden loppuun asti. Innofactorin strategian mukaista ei ole tehdä tappiollista liiketoimintaa, minkä takia uusmyynti Q3:lla jäi edelleen alle tavoitteen ja johti tilauskannan laskuun. Tilauskanta laski edellisestä neljänneksestä ja oli katsauskauden lopussa 71,4 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 7,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vahva olemassa oleva tilauskanta, puitesopimukset ja olemassa olevien asiakkaiden muut ostot mahdollistavat kuitenkin lyhyellä aikavälillä Innofactorin kannattavan liiketoiminnan. Arvioimme pystyvämme lisäämään uusmyynnin määrää Q4:lla.
Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot) ovat saaneet kasvavaa huomiota markkinoilla. Generatiivinen tekoäly tarjoaa asiakkaillemme – ja myös Innofactorille – merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Ennen kaikkea se avaa Innofactorille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin olemme nopealla aikataululla kehittäneet uutta tarjoomaa. Erityisen merkittävänä näemme 1.11.2023 saataville tulevan Microsoft 365 Copilotin, jonka osalta arvioimme pystyvämme kasvattaan omaa liiketoimintaamme yhteistyössä pääkumppanimme Microsoftin kanssa.
Hallitus nimitti KTM Antti Rokalan konsernin uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja hän aloittaa tehtävässä 2.1.2024. Rokala toimii tällä hetkellä koulutusyhtiö YrkesAkademin-konsernin talousjohtajana Tukholmassa. Aiemmin Rokala on toiminut hissiyhtiö Schindlerissä useissa taloushallinnon ja johdon tehtävissä, muun muassa pohjoismaisena talousjohtajana. Antin kokemus Ruotsista ja muista Pohjoismaista auttaa Innofactoria kehittämään edelleen liiketoimintaamme. Haluankin toivottaa Antin lämpimästi tervetulleeksi.
Omistajilta ja analyytikoilta saamamme palautteen perusteella olemme päättäneet laajentaa raportointiamme vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta alkaen siten, että raportoimme neljän ratkaisualuekokonaisuuden keskeisimmät tunnusluvut erikseen. Raportoitavat ratkaisualuekokonaisuudet ovat: 1) Digitaaliset palvelut, 2) Liiketoimintaratkaisut, 3) Tiedon- ja
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
4 (26)
asianhallinta, sekä 4) Tietoturvallinen tekoäly-, data- ja pilvialusta. Kyseisten ratkaisualuekokonaisuuden osalta raportoimme seuraavat tunnusluvut: liikevaihto ja sen jakauma, käyttökate, käyttökateprosentti, tilauskanta sekä tuotekehityksen määrä. Tunnusluvut esitetään raportointikaudelta ja vertailukaudelta sekä kerrotaan tunnusluvun prosentuaalinen muutos.
Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella
Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta, työnantajalupauksesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.
Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta (Innovating to Make the World Work Better)
Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota
Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä
Strategiset valinnat:
- osaavimmat pohjoismaiset tiimit
- tuotteistettu kohdennettu tarjonta
- proaktiivinen ja joustava toimintatapa
- innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa
Arvot:
- vastuullisuus
- toimintavapaus
- innovaatio
- asiakas
Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.
Työnantajalupaus: Ole oma itsesi (Be The Real You)
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
5 (26)
Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:
- saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
- saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
- pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
Innofactorin liikevaihto tammi–syyskuussa 2023 oli 58,3 miljoonaa euroa (2022: 50,6), jossa oli kasvua 15,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta noin 55,7 miljoonaa euroa (10,0 %) oli orgaanista, jossa ei ole mukana Invencon yrityskaupasta saatua liikevaihtoa. Olemme jäljessä strategisesta kasvutavoitteestamme. Pyrimme edelleen parantamaan operatiivista toimintaamme lisätäksemme kasvua. Tavoitteenamme on myös lisätä laskuttavan henkilöstön määrää, mikä vallitsevassa markkinatilanteessa on hieman helpompaa kuin aikaisemmin. Innofactorin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella 9,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Lisäksi etsimme yritysostokohteita epäorgaanisen kasvun mahdollistamiseksi.
Käyttökate (EBITDA) oli 10,7 prosenttia liikevaihdosta (2022: 10,3 %). Käyttökate kasvoi katsauskaudella 19,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vaikka kannattavuus on parantunut, sen osalta vaaditaan vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen, noin 20 prosenttiin. Pyrimme edelleen parantamaan operatiivista toimintaamme lisätäksemme myös kannattavuutta.
Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2023 3,5 miljoonaa euroa (2022: 3,0 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 46,3 prosenttia (2022: 43,7 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.
Innofactor saavutti historiansa parhaan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon
Innofactorin liikevaihto 1.7.–30.9.2023 oli 18 015 tuhatta euroa (2022: 16 683), jossa oli kasvua 8,0 prosenttia. Liikevaihto aktiivista työntekijää kohden oli noin 30,8 tuhatta euroa (2022: 30,1), jossa oli kasvua 2,3 prosenttia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
6 (26)
Innofactorin liikevaihto 1.1.–30.9.2023 oli 58 332 tuhatta euroa (2022: 50 594), jossa oli kasvua 15,3 prosenttia. Liikevaihto aktiivista työntekijää kohden oli noin 101,1 tuhatta euroa (2022: 96,0), jossa oli kasvua 5,3 prosenttia.
Liikevaihdon jakauma 1.1 - 30.9.2023
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Norjaan sekä Tanskaan. 1.1.–30.9.2023 liikevaihdosta noin 72 prosenttia tuli Suomesta, noin 13 prosenttia Ruotsista, noin 11 prosenttia Norjasta ja noin 4 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä Suomessa ja Norjassa ja laski Ruotsissa ja Tanskassa.
Liikevaihdosta 1.1.–30.9.2023 tuli noin 53 prosenttia yritysasiakkaista (sisältäen kolmannen sektorin asiakkaat) ja noin 47 prosenttia julkishallinnon asiakkaista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2023 liikevaihto muodostui seuraavasti:
- Lisenssit: 4 prosenttia, mikä sisältää kaikki kertaluonteiset ohjelmistoista saatavat korvaukset
- SaaS: 24 prosenttia, mikä sisältää jatkuvat tulot SaaS-, pilvi- ja käyttöpalveluista sekä ohjelmistoylläpidosta
- Palvelut: 38 prosenttia, mikä sisältää jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvat asiantuntijatyöt, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
- Projektit: 34 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.9.2023 kokonaisliikevaihdosta oli noin 29 prosenttia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
7 (26)
Innofactor saavutti historiansa parhaan kolmannen vuosineljänneksen käyttökatteren
Käyttökatteren (EBITDA) kehitys vuosineljänneksittäin 2019-2023
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.7.–30.9.2023 oli 1 970 tuhatta euroa (2022: 1 777), jossa oli kasvua 10,9 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 10,9 prosenttia (2022: 10,7 %). Innofactorin käyttökate oli positiivinen Suomessa ja negatiivinen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.1.–30.9.2023 oli 6 222 tuhatta euroa (2022: 5 196), jossa oli kasvua 19,7 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 10,7 prosenttia (2022: 10,3 %). Innofactorin käyttökate oli positiivinen Suomessa ja Tanskassa ja negatiivinen Ruotsissa ja Norjassa.
Innofactorin liikevoitto 1.7.–30.9.2023 oli 1 209 tuhatta euroa (2022: 959), jossa oli kasvua 26,0 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 6,7 prosenttia (2022: 5,8 %).
Innofactorin liikevoitto 1.1.–30.9.2023 oli 3 904 tuhatta euroa (2022: 2 946), jossa oli kasvua 32,5 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 6,7 prosenttia (2022: 5,8 %).
Yritysostot ovat olleet keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakas-sopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
8 (26)
Innofactorin tilauskanta laski haastavasta markkinatilanteesta johtuen, mutta jatkaa edelleen vahvalla tasolla
Innofactorin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 71 412 tuhatta euroa (2022: 77 251), jossa oli laskua 7,6 prosenttia. Vuoden kolmannella neljänneksellä Innofactor ei saanut uusia isoja pörssitiedotettavia tilauksia haastavan markkinatilanteen takia.
Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta jatkoi vahvana
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 55 927 tuhatta euroa (2022: 56 917). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 1 611 tuhatta euroa (2022: 174), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella 1.1.–30.9.2023 oli 3 533 tuhatta euroa (2022: 2 972). Investointien rahavirta oli -748 tuhatta euroa (2022: -3 455, mihin sisältyi Invenco Oy:n yrityskauppa).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 46,3 prosenttia (2022: 43,7 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Gearing) 48,6 prosenttia (2022: 56,9 %).
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa rahalaitoksille 7 542 tuhatta euroa (2022: 4 737) ja pitkäaikaista korollista velkaa rahalaitoksille 2 738 tuhatta euroa (2022: 5 456). Yhteensä korollista velkaa rahalaitoksille oli 10 280 tuhatta euroa (2022: 10 193). Yhtiöllä oli IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja (määräaikaisten vuokrasopimusten keston mukaiset vuokrat) 3 382 tuhatta euroa (2022: 3 643), joista lyhytaikaisia oli 2 091 tuhatta euroa (2022: 1 703) ja pitkäaikaisia 1 291 tuhatta euroa (2022: 1 940). Yhteensä korollisia velkoja oli 13 662 tuhatta euroa (2022: 13 836).
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–30.9.2023 kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 13,0 prosenttia (2022: 8,8 %). Oman pääoman tuotto 1.1.–30.9.2023 kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 12,5 prosenttia (2022: 7,9 %).
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
9 (26)
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 36 403 tuhatta euroa.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2023 bruttoinvestoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 633 tuhatta euroa (2022: 656) ja muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
Innofactorin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset kasvoivat hieman
Katsauskauden tuotekehityksessä painopistealueina olivat olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen uudistaminen sekä jatkuva jatkokehittäminen tuotepohjaisen liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–30.9.2023 olivat noin 3 582 tuhatta euroa (2022: 2 975), mikä on 6,1 prosenttia liikevaihdosta (2022: 5,9 %).
Innofactorin henkilöstömäärä nousi vertailukaudesta
Aktiivisen henkilöstön määrä 2019 - 2023
Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.7.–30.9.2023 keskimäärin 585 henkilöä (2022: 555), jossa oli kasvua 5,4 prosenttia. Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 594 (2022: 554), jossa oli kasvua 7,2 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 42,1 vuotta (2022: 42,6). Naisten osuus oli 27 prosenttia (2022: 26 %) henkilöstöstä ja miehiä oli 73 prosenttia (2022: 74 %) henkilöstöstä.
Katsauskauden muut tapahtumat
11.9.2023 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Protector Forsikring ASA on ilmoittanut Innofactor Oyj:lle, että sen osuus Innofactorin osakkeista ja äänistä ylitti 5%:n liputusrajan 8.9.2023.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
10 (26)
28.8.2023 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin hallitus on nimittänyt Antti Rokalan konsernin talousjohtajaksi (CFO) ja hän aloittaa tehtävässä 2.1.2024. Rokala toimii tällä hetkellä koulutusyhtiö YrkesAkademin-konsernin talousjohtajana Tukholmassa. Aiemmin Rokala on toiminut hissiyhtiö Schindlerissä useissa taloushallinnon ja johdon tehtävissä, muun muassa pohjoismaisena talousjohtajana. KTM Rokala toimii talousjohtajan tehtävässään Innofactorin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi konsernin toimitusjohtaja Sami Ensiolle.
20.7.2023 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n hallitus on kokouksessaan 19.7.2023 päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Osakkeita hankitaan enintään 600 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,7 % yhtiön kaikista osakkeista. Hankintaan käytettävä rahamäärä on enintään 1 000 000 euroa. Päätös perustuu Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen 31.3.2023 myöntämään valtuutukseen enintään 3 600 000 osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 24.7.2023, ja se päättyy viimeistään 22.3.2024 tai sitä ennen pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Innofactor Oyj:llä on yhteensä 36 343 691 osaketta. Tiedotushetkellä 20.7.2023 yhtiöllä ei ollut hallussaan yhtään omaa osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 36 343 691 kappaletta. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
1.7.–30.9.2023 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,22 euroa (2022: 1,23 euroa), alin 1,06 euroa (2022: 0,83 euroa) ja keskikurssi oli 1,15 euroa (2022: 0,97 euroa).
1.1.–30.9.2023 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,34 euroa (2022: 1,54), alin 1,05 euroa (2022: 0,83) ja keskikurssi oli 1,19 euroa (2022: 1,21).
Katsauskauden päätöskurssi 30.9.2023 oli 1,14 euroa (2022: 0,86 euroa).
Osakkeita vaihdettiin 1.7.–30.9.2023 julkisessa kaupankäynnissä 1 615 444 kappaletta (2022: 3 031 993 kpl), mikä vastaa 3,9 prosenttia (2022: 8,3 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.7.–30.9.2023 osakkeita oli keskimäärin 36 343 691 kappaletta (2022: 37 388 225). Osakkeiden vaihto laski 53,6 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.9.2023 julkisessa kaupankäynnissä 6 251 577 kappaletta (2022: 11 542 508), mikä vastaa 14,2 prosenttia (2022: 31,5 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–30.9.2023 osakkeita oli keskimäärin 36 834 223 kappaletta (2022: 37 388 225). Osakkeiden vaihto laski 54,6 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
11 (26)
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 1,14 euroa 30.9.2023 oli 41 991 tuhatta euroa (2022: 32 004), jossa oli kasvua 31,2 prosenttia.
Yhtiöllä oli 30.9.2023 yhteensä 11 733 osakkeenomistajaa (2022: 11 974) hallintarekisterit mukaan lukien.
Yhtiöllä oli 30.9.2023 hallussaan 249 856 omaa osaketta.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous päätti 31.3.2023 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2022 tilikaudelta maksetaan pääomanpalautusta 0,06 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksettiin osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 5.4.2023 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksettiin 14.4.2023.
Yhtiökokous päätti 31.3.2023 hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Sami Ensio, Anna Lindén, Risto Linturi ja Heikki Nikku. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anna Lindénin.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Juha Hilmola.
Hallitukselle on annettu seuraavat valtuudet:
- 30.6.2024 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 3 600 000 uuden osakkeen osalta (päätetty yhtiökokouksessa 31.3.2023); valtuutusta ei ole käytetty
- 30.6.2024 asti enintään 3 600 000 omien osakkeiden hankkimisesta (päätetty yhtiökokouksessa 31.3.2023); hallitus päätti 19.7.2023 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan enintään 600 000 kappaletta. Katsauskauden aikana osakkeita on hankittu valtuutuksella 249 856 kappaletta. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussa omia osakkeita yhteensä 249 856 kappaletta.
- Seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen asti jakaa varoja osakkeenomistajille pääomanpalautuksena enintään 2 459 293 euroa, mikä mahdollistaa varojen jakamisen enintään 0,06 euroa osaketta kohden; valtuutusta ei ole käytetty
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2022).
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2022.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
12 (26)
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/
Lähipiiritapahtumat
Yhtiön lähipiiriin kuuluvilla yhtiön johtohenkilöillä oli katsauskauden päättyessä 44 tuhatta euroa yhtiön henkilöstöanneista kertynyttä velkaa yhtiölle. Laina-aika on viisi vuotta, ja lainaa lyhennetään kuukausittain tasasuuruisina erinä. On myös kahden vuoden lainoja, jotka lyhennetään neljässä tasaarassa puolen vuoden välein. Lainan korko on 12 kuukauden Euribor 360-korko. Korko on kuitenkin aina vähintään 0 %. Kertynyt korko maksetaan yhtiölle kuukausittain.
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Innofactorin markkinanäkymät ja toimintaympäristö on kuvattu kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa.
Toisen vuosineljänneksen aikana alkanut hintakilpailu markkinoilla jatkui kovana ja uusien kauppojen painotetut keskihinnat pysyivät kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti julkishallinnon asiakkaissa analyysimme mukaan alhaisella tasolla, vaikka hieman nousivatkin edellisestä vuosineljänneksestä. Arvioimme uusien kauppojen keskihintojen myös julkishallinnossa ja isoissa kilpailutuksissa jatkavan nousua ja palaavan liiketoiminnallisesti järkevälle tasolle vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä.
Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot) ovat saaneet poikkeuksellisen nopeasti merkittävää huomiota markkinoilla. Generatiivinen tekoäly tarjoaa asiakkaillemme – ja myös Innofactorille – merkittäviä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Ennen kaikkea se avaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin olemme nopealla aikataululla kehittäneet uutta tarjoomaa, esimerkiksi liittyen asiakkaiden datan tietosuojan varmistamiseen generatiivisen tekoälyn käyttöönoton yhteydessä. Olemme myös muuttaneet myynnin painopistettä enemmän yksityiselle sektorille, jossa on saatavissa liiketoiminnallisesti kestävää hintatasoa.
Arvioimme, että markkinan kasvu Pohjoismaissa jää vuonna 2023 edellistä vuotta heikommaksi.
Innofactorin markkinanäkymissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä muita oleellisia muutoksia.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan ja talouteen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
13 (26)
strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Teknologia- ja toimialamurrokset
Innofactorin toimialalle on ominaista nopea kehitys. Nopeita muutoksia voi tapahtua asiakkaiden ohjelmistoteknologisissa vaatimuksissa ja valinnoissa. Keskeisiä käynnissä olevia muutoksia ovat esimerkiksi ohjelmistojen siirtyminen pilviteknologioihin, digitalisaatio, tekoäly, lohkoketju ja asioiden Internet (IoT). Jos Innofactor ei kykene vastaamaan muutoksiin, sillä saattaa olla haitallinen vaikutus Innofactorin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Innofactor pyrkii aktiivisesti panostamaan uusiin teknologioihin, keskeisiin osaamisalueisiin ja solmimaan asiakastoimituksia uusilla osa-alueilla.
Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot)
Generatiivinen tekoäly (Chat GPT, Microsoft Azure Open AI ja Microsoft Copilot) ovat saaneet poikkeuksellisen nopeasti merkittävää huomiota ja muutosta markkinoilla vuoden 2023 toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Generatiivinen tekoäly tarjoaa asiakkaillemme merkittäviä mahdollisuuksia toimintansa tehostamiseen ja samalla Innofactorille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Riskinä on, että emme pysty reagoimaan generatiivisen tekoälyn tuomaan teknologiamurrokseen tarpeeksi nopeasti. Perustimme erillisen AI Task Force -tiimin tätä varten. Olemme nopealla aikataululla kehittäneet omaa generatiivisen tekoälyn tarjoamaamme asiakkaillemme. Lisäksi olemme lisänneet yhteistyötämme pääkumppanimme Microsoftin kanssa ja käynnistänet hankkeita, joiden avulla pyrimme tehostamaan omaa toimintaamme, millä arvioidaan olevan positiivista vaikutuksia erityisesti omien tuotteidemme ja tuotteistettujen palveluiden kannattavuuteen.
Kilpailu
Innofactorin pääasiallisia kilpailijoita ovat perinteiset tietotekniikan palvelu- ja ohjelmistoyritykset Pohjoismaissa. Joillakin kilpailijoilla on käytössään yhtiötä laajemmat taloudelliset resurssit, laajempi tuotevalikoima, halvempaa työvoimaa, laajemmat olemassa olevat asiakassuhteet ja huomattavat lakiasiainresurssit, joita ne voivat hyödyntää kilpaillessaan Innofactorin kanssa samoista toimituksista. Lisäksi uudet alalle tulevat start up -yritykset lisäävät osaltaan kilpailua tietyissä toimituksissa. On odotettavaa, että hintakilpailu alalla säilyy kovana. Kilpailun kiristymisellä voi olla epäedullinen vaikutus Innofactorin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Innofactor pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa kilpailukykyään.
Toisen vuosineljänneksen aikana alkanut hintakilpailu markkinoilla jatkui kovana ja uusien kauppojen painotetut keskihinnat pysyivät kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti julkishallinnon asiakkaissa analyysimme mukaan alhaisella tasolla, vaikka hieman nousivatkin edellisestä vuosineljänneksestä. Innofactorin strategian mukaista ei ole tehdä tappiollista liiketoimintaa, emmekä ole lähteneet tarjoamaan palveluitamme alle omakustannushintojemme. Tästä syystä emme pystyneet voittamaan uusia isoja kilpailutuksia toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä ja riskinä on, että jos tilanne jatkuu pitkään, se vaarantaa Innofactorin kasvutavoitteet. Olemme muuttaneet myynnin painopistettä enemmän yksityiselle sektorille sekä generatiivisen tekoälyn ratkaisuihin, joissa on saatavissa liiketoiminnallisesti kestävää hintatasoa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
14 (26)
Panostamme loppuvuonna myynnin tehokkuuden parantamiseen kaikissa maissa, mitä varten olemme laatineet erillisen toimintaohjelman. Arvioimme uusien kauppojen keskihintojen myös julkishallinnossa ja isoissa kilpailutuksissa palaavan liiketoiminnallisesti järkevälle tasolle vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä.
Osaava henkilöstö ja sen saatavuus: Innofactorin toiminnan kehitys ja toimitusten onnistuminen riippuvat paljolti siitä, että konsernilla on käytössään osaava henkilöstö ja pois lähtevien henkilöiden tilalle pystytään palkkaamaan korvaavia osaajia. Innofactorin toiminta-alalla on pula ja tiukka kilpailutilanne määrätyistä henkilöstöresursseista, mikä saattaa johtaa lyhyisiin työsuhteisiin ja korkeaan vaihtuvuuteen. Mikäli Innofactor ei onnistu motivoimaan henkilöstöään, pitämään henkilöstönsä osaamistasoa korkeana ja pitämään henkilöstöään palveluksessaan, konsernin liiketoiminnalle voi aiheutua ongelmia. Konsernin menestyminen riippuu keskeisesti palveluksessa olevista henkilöistä ja heidän onnistumisesta työtehtävissään. Innofactor panostaa henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen, korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpitoon, hyvään työnantajamielikuvaan, tehokkaaseen rekrytointiin ja tarvittaessa alihankinnan käyttöön.
Useat Innofactorin kilpailijat ovat vähentäneet uusien henkilöiden palkkaamista ja joissain tapauksissa myös oman henkilöstönsä määrää. Tämä on vaikuttanut siihen, että henkilöstön saatavuus on vuoden 2023 toisesta vuosineljänneksestä alkaen on merkittävästi parantunut, erityisesti kokeneempien asiantuntijoiden osalta, ja vaihtuvuus vähentynyt, mikä vähentää riskiä osaavan henkilöstön saatavuuteen. Innofactor arvioi tämän tilanteen jatkuvan ainakin vuoden 2023 loppuun asti, mutta pitkällä aikavälillä arvioimme tilanteen palaavan entiselleen, koska arvioimme markkinan elpyvän, eikä toimialalla ole edelleenkään riittävästi koulutettua henkilöstöä Pohjoismaissa.
Innofactorin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä muita merkittäviä muutoksia.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
Katsauskaudella ei ole ollut muutoksia konsernirakenteessa.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Innofactorissa ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
15 (26)
Espoossa 24.10.2023
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
[email protected]
Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2023
Innofactor julkaisee tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksen tiistaina 24.10.2023 noin klo 9.00.
Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 9.30. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
16 (26)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2023 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 2022 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2023 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2022 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tämän tiedotteen liitteenä.
Innofactor julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä, mm. omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste (net gearing), sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto ja liikevaihto per henkilö. Muiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän tiedotteen lopussa.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Muuntoerot
Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääomista sekä ulkomaisiin nettosijoituksiin rinnastettavista lainoista aiheutuvat kurssierot on kirjattu konsernin muiden laajan tuloksen erien kautta muuntoeroihin. Tilikauden 2022 toisella neljänneksellä konsernin johto luokitteli tiettyjä konsernin sisäisiä lainoja nettosijoituksiin rinnastettaviksi lainoiksi ja näistä lainoista aiheutuneet kurssierot on kirjattu muuntoeroihin.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
17 (26)
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
| 1.7.–30.9.2023 | 1.7.–30.9.2022 | 1.1.–30.9.2023 | 1.1.–30.9.2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | ||||
| Liikevaihto | 18 015 | 16 683 | 58 332 | 50 594 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 41 | 9 | 89 | 43 |
| Materiaalit ja palvelut (–) | -3 566 | -2 900 | -10 096 | -7 636 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -11 101 | -10 265 | -37 017 | -32 616 |
| Poistot (–) | -761 | -817 | -2 318 | -2 250 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 419 | -1 751 | -5 086 | -5 189 |
| Liikevoitto/-tappio | 1 209 | 959 | 3 904 | 2 946 |
| Rahoitustuotot | 91 | 14 | 116 | 32 |
| Rahoituskulut (–) | 128 | -214 | -469 | -478 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | 1 428 | 759 | 3 551 | 2 500 |
| Tuloverot | -363 | -160 | -991 | -508 |
| Tilikauden voitto/tappio | 1 064 | 599 | 2 560 | 1 992 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 1 064 | 599 | 2 560 | 1 992 |
| Määräysvallattomille omistajille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | ||||
| Muuntoerot | 117 | -71 | -244 | -418 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 1 181 | 528 | 2 316 | 1 574 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 1 181 | 528 | 2 316 | 1 574 |
| Määräysvallattomille omistajille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | ||||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0291 | 0,0164 | 0,0700 | 0,0544 |
| laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0291 | 0,0164 | 0,0700 | 0,0544 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
18 (26)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2023 | 30.9.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 182 | 1 025 | 1 076 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 3 265 | 3 545 | 4 843 |
| Liikearvo | 26 603 | 30 139 | 26 831 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 2 138 | 2 399 | 2 398 |
| Osakkeet ja osuudet | 98 | 5 | 5 |
| Saamiset | 86 | 153 | 77 |
| Laskennalliset verosaamiset | 3 030 | 4 445 | 4 090 |
| Pitkäaikaiset varat | 36 403 | 41 711 | 39 319 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 17 913 | 15 033 | 14 540 |
| Rahavarat | 1 611 | 174 | 1 956 |
| Lyhytaikaiset varat | 19 524 | 15 207 | 16 495 |
| VARAT YHTEENSÄ | 55 927 | 56 917 | 55 815 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
19 (26)
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2023 | 30.9.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 15 069 | 17 247 | 17 247 |
| Kertyneet voittovarat | 9 776 | 7 488 | 7 669 |
| Omat osakkeet | -160 | -1 204 | -447 |
| Muuntoerot | -2 146 | -1 769 | -1 902 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | 24 771 | 23 993 | 24 799 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0 | 0 | 0 |
| Oma pääoma yhteensä | 24 771 | 23 993 | 24 799 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 2 738 | 5 456 | 4 517 |
| Vuokravelat | 1 291 | 1 940 | 2 832 |
| Laskennalliset verovelat | 1 816 | 1 862 | 1 851 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 0 | 3 185 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 5 845 | 12 443 | 9 200 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 542 | 4 737 | 4 886 |
| Vuokravelat | 2 091 | 1 703 | 2 115 |
| Ostovelat ja muut velat | 15 678 | 14 041 | 14 815 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 25 311 | 20 482 | 21 816 |
| Velat yhteensä | 31 156 | 32 924 | 31 016 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 55 927 | 56 917 | 55 815 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
20 (26)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoero | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2023 | 2 100 | 72 | 59 | 17 247 | -1 592 | 8 815 | -1 902 | 24 799 |
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 2 560 | 2 560 | ||||||
| Muut muutokset | -6 | -6 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Muuntoerot | -244 | -244 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 2 554 | -244 | 2 309 | |||||
| Pääoman palautus | -2 177 | -2 177 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta | -160 | -160 | ||||||
| Oma pääoma 30.9.2023 | 2 100 | 72 | 59 | 15 069 | -1 752 | 11 369 | -2 146 | 24 771 |
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoero | Oma pääoma yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oma pääoma 1.1.2022 | 2 100 | 72 | 59 | 20 174 | -1 146 | 5 496 | -1 351 | 25 404 |
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 1 992 | 1 992 | ||||||
| Muuntoerot | -418 | -418 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 1 992 | -418 | 1 574 | |||||
| Osingonjako | 0 | 0 | ||||||
| Pääoman palautus | -2 927 | -2 927 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta | -58 | -58 | ||||||
| Oma pääoma 30.9.2022 | 2 100 | 72 | 59 | 17 247 | -1 204 | 7 488 | -1 769 | 23 993 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
21 (26)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.– 30.9.2023 | 1.1.– 30.9.2022 |
|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||
| Voitto ennen veroja | 3 551 | 2 946 |
| Oikaisut: | ||
| Poistot | 2 318 | 2 250 |
| Muut liiketapahtumat, joihin ei liity maksua | 249 | 90 |
| Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta | 6 118 | 5 286 |
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | -3 361 | -594 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | 863 | -1 404 |
| Käyttöpääoman muutos | -2 498 | -1 998 |
| Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja tuloveroja | 3 620 | 3 288 |
| Saadut korot | 35 | 4 |
| Maksetut korot (-) | -121 | -320 |
| Maksetut tuloverot | 0 | 0 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 3 533 | 2 972 |
| Investointien rahavirrat | ||
| Tytäryritysten hankinta | 200 | -2 825 |
| Osakkuusyhtiöiden hankinta | -93 | 0 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -633 | -656 |
| Saamiset myynneistä | 0 | 0 |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | -22 | 26 |
| Investointien nettorahavirta | -548 | -3 455 |
| Rahoituksen rahavirrat | ||
| Lainojen nostot | 0 | 4 530 |
| Lainojen takaisinmaksut | 878 | -1 296 |
| Vuokravelkojen maksut | -1 707 | -1 556 |
| Osingon ja pääomapalautuksen maksu | -2 177 | -2 927 |
| Omien osakkeiden hankinta | -660 | -58 |
| Omien osakkeiden luovutus | 336 | 0 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -3 330 | -1 307 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | -344 | -1 789 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 1 956 | 1 963 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 1 611 | 174 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
22 (26)
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2023 | 1.4.–30.6.2023 | 1.7.–30.9.2023 | 1.1.–31.3.2022 | 1.4.–30.6.2022 | 1.7.–30.9.2022 | 1.10.–31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 20 223 | 20 095 | 18 015 | 16 965 | 16 946 | 16 683 | 20 536 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 19 | 28 | 41 | 22 | 12 | 9 | 247 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -3 275 | -3 256 | -3 566 | -2 172 | -2 564 | -2 900 | -3 126 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -12 776 | -13 140 | -11 101 | -11 225 | -11 125 | -10 265 | -13 028 |
| Poistot (–) | -775 | -781 | -761 | -723 | -710 | -817 | -808 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 704 | -1 962 | -1 419 | -1 547 | -1 891 | -1 751 | -2 016 |
| Liikevoitto/-tappio | 1 712 | 984 | 1 209 | 1 319 | 668 | 959 | 1 805 |
| Rahoitustuotot | 10 | 16 | 91 | 30 | -12 | 14 | 14 |
| Rahoituskulut (–) | -411 | -187 | 128 | -247 | -17 | -214 | -141 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | 1 311 | 813 | 1 428 | 1 102 | 639 | 759 | 1 678 |
| Tuloverot | -274 | -354 | -363 | -256 | -92 | -160 | -350 |
| Tilikauden voitto/tappio | 1 036 | 459 | 1 064 | 846 | 547 | 599 | 1 328 |
| EBITDA | 2 487 | 1 765 | 1 970 | 2 042 | 1 377 | 1 777 | 2 612 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
23 (26)
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
Taulukossa on esitetty kunkin rahoitusvarojen ja -velkojen erän käyvät arvot ja kirjanpitoarvot, jotka vastaavat konsernitaseen arvoja.
| tuhatta euroa | 30.9.2023 | 30.9.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 17 913 | 15 033 | 14 540 |
| Rahavarat | 1 611 | 174 | 1 956 |
| Yhteensä | 19 524 | 15 207 | 16 495 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 10 280 | 10 193 | 9 402 |
| Vuokrasopimusvelat | 3 382 | 3 643 | 4 947 |
| Ostovelat ja muut velat: | |||
| Saadut ennakot | 2 471 | 2 023 | 504 |
| Ostovelat | 2 164 | 1 262 | 1 715 |
| Muut velat | 3 131 | 3 083 | 4 951 |
| Siirtovelat | 7 913 | 7 673 | 7 646 |
| Koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskennassa * | |||
| Yhteensä | 29 340 | 27 877 | 29 164 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
24 (26)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 30.9.2023 | 30.9.2022 |
|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | ||
| Vuokravakuudet | 125 | 156 |
| Yrityskiinnitykset | 16 650 | 16 950 |
| Pankkitakaukset | 326 | 309 |
| Muut omat vastuut | ||
| Leasingvastuut | ||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 48 | 128 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 70 | 112 |
| Yhteensä | 118 | 240 |
| Omat vastuut yhteensä | 118 | 240 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
25 (26)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 30.9.2023
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava.
| Nimi | Määrä | Prosentiosuus | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ensio Sami (määräysvallassa) | 7 925 397 | 21,81 % |
| Sami Ensio | 5 751 637 | 15,83 % | |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 1,99 % | |
| Iiris Ensio | 724 586 | 1,99 % | |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 1,99 % | |
| 2. | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 800 000 | 4,95 % |
| 3. | R. Linturi Oyj (määräysvallassa) | 1 256 411 | 3,46 % |
| R. Linturi Oyj | 489 107 | 1,35 % | |
| Linturi Kaija Anneli | 430 000 | 1,18 % | |
| Linturi Risto Erkki Olavi | 337 304 | 0,93 % | |
| 4. | Mäki Antti-Jussi | 500 000 | 1,38 % |
| 5. | Hellen Stefan Andreas | 486 000 | 1,34 % |
| 6. | Laiho Rami Tapani | 485 983 | 1,34 % |
| 7. | Ingman Finance Oy Ab | 450 000 | 1,24 % |
| 8. | Muukkonen Teemu Heikki | 410 357 | 1,13 % |
| 9. | Tilman Tuomo Tapani | 385 538 | 1,06 % |
| 10. | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 253 366 | 0,70 % |
| 11. | Kannisto Jaakko Mikael | 226 533 | 0,62 % |
| 12. | Kukkonen Heikki-Harri | 213 606 | 0,59 % |
| 13. | Järvenpää Janne-Olli | 213 079 | 0,59 % |
| 14. | Varsio Jussi Ilari | 190 000 | 0,52 % |
| 15. | Laiho Jari Olavi | 174 900 | 0,48 % |
| 16. | Mäkinen Antti Vilho Juhani | 168 000 | 0,46 % |
| 17. | Ärje Matias Juhanpoika | 155 800 | 0,43 % |
| 18. | Saarnio Mikko Markus | 138 000 | 0,38 % |
| 19. | Heikkinen Janne Mikael | 136 543 | 0,38 % |
| 20. | Pesonen Tuomo Sakari | 126 000 | 0,35 % |
| Yhteensä | 15 695 513 | 43,19 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2023
26 (26)
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA):
Liikevoitto/-tappio - poistot
Tilauskanta:
Saadut lisenssi- ja projektitilaukset - tilauksiin liittyvä toteutunut liikevaihto + jatkuvan sopimuskannan tuottama liikevaihto seuraavat 12kk (ei kuitenkaan sisällä sopimuksiin suoraan perustumatonta odotettavaa ostokäyttäytymistä eli ns. Run Ratea)
Liikevaihto / työntekijä:
Liikevaihto
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana
Oman pääoman tuottoprosentti:
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing):
Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, (%):
Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos/osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva tulos ennen veroja - verot
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001