AI assistant
Innofactor Plc Interim / Quarterly Report 2022
3319_rns_2022-07-21_b41733b1-8726-4ac9-a779-a2b2c41480d9.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
1 (27)
Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 21.7.2022 klo 9.00
Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (IFRS)
Innofactorin toinen vuosineljännes oli haasteellinen, mutta arvioimme kuitenkin saavuttavamme vuodelle 2022 antamamme markkinaohjauksen
Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 16,9 miljoonaa euroa (2021: 17,3), jossa laskua 2,0 %
- Käyttökate oli noin 1,4 miljoonaa euroa (2021: 2,1), jossa laskua 34,3 %
- Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (2021: 1,3), jossa laskua 47,5 %
- Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 77,2 miljoonaa euroa (2021: 72,7), jossa kasvua 6,1 %
- Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia toisella vuosineljänneksellä, muun muassa
- Senaatti-kiinteistön asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt, noin 2,2 miljoonaa euroa
- Tanskalaisen lääkealan yrityksen dataintegraatioalustaa tukevien jatkuvien pilvipalveluiden toimittaminen, noin 2,1 miljoonaa euroa, ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa
- Valtiokonttorin IT-asiantuntijapalvelut Microsoft Dynamics 365 CRM-järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon tueksi, noin 5,0 miljoonaa euroa, ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa
- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustus- ja asianhallintajärjestelmän ylläpito ja jatkokehitys, noin 1,8 miljoonaa euroa, ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa
- Suur-Tukholman palolaitoksen (Storstockholms brandförsvar) asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät ylläpito- ja tukipalvelut, noin 0,35 miljoonaa euroa, ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa
- Innofactor hankki omistukseensa dataan ja analytiikkaan keskittyneen Invenco Oy:n, jossa on noin 50 työntekijää ja jonka liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa
Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 33,9 miljoonaa euroa (2021: 35,1), jossa laskua 3,4 %
- Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 1,8 prosenttia laskua
- Käyttökate oli noin 3,4 miljoonaa euroa (2020: 6,8), jossa laskua 49,4 %
- Käyttökatteeseen 2021 sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 4,2 miljoonaa euroa, käyttökatteen vertailukelpoinen muutos on 18,5 % laskua
- Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (2021: 5,1), jossa laskua 60,9 %
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
2 (27)
○ 2021 Liikevoittoon sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 2,5 miljoonaa euroa, liikevoiton vertailukelpoinen muutos on 21,3 % laskua
Konsernin tunnusluvut, IFRS
| 1.4.–30.6.2022 | 1.4.–30.6.2021 | Muutos | 1.1.–30.6.2022 | 1.1.–30.6.2021 | Muutos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 16 946 | 17 296 | -2,0 % | 33 911 | 35 103 | -3,4 % |
| Liikevaihdon kasvu | -2,0 % | 3,2 % | -3,4 % | 3,5 % | ||
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA, Käyttökate) | ||||||
| tuhatta euroa | 1 377 | 2 096 | -34,3 % | 3 419 | 6 753 | -49,4 % |
| prosenttia liikevaihdosta | 8,1 % | 12,1 % | 10,1 % | 19,2 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa | 668 | 1 272 | -47,5 % | 1 987 | 5 081 | -60,9 % |
| prosenttia liikevaihdosta | 3,9 % | 7,4 % | 5,9 % | 14,5 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa | 639 | 1 287 | -50,4 % | 1 741 | 4 644 | -62,5 % |
| prosenttia liikevaihdosta | 3,8 % | 7,4 % | 5,1 % | 13,2 % | ||
| Tulos tuhatta euroa | 547 | 989 | -44,7 % | 1 393 | 3 626 | -61,6 % |
| prosenttia liikevaihdosta | 3,2 % | 5,7 % | 4,1 % | 10,3 % | ||
| Tilauskanta | 77 193 | 72 723 | 6,1 % | 75 193 | 72 723 | 3,4 % |
| Nettovelkaantumisaste (Gearing) | 53,3 % | 30,5 % | 53,3 % | 30,5 % | ||
| Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 | 35,6 % | 16,8 % | 35,6 % | 16,8 % | ||
| Omavaraisuusaste | 41,1 % | 49,9 % | 41,1 % | 49,9 % | -17,6 % | |
| Omavaraisuusaste ilman IFRS16 | 44,4 % | 53,6 % | 44,4 % | 53,6 % | ||
| Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana* | 527 | 524 | 0,6 % | 513 | 529 | -3,0 % |
| Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa* | 557 | 526 | 5,9 % | 557 | 526 | 5,9 % |
| Tulos per osake (euroa) | 0,0150 | 0,0265 | -43,5 % | 0,0381 | 0,0970 | -60,7 % |
*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022
Innofactorin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2021, jolloin liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa. Innofactorin vuoden 2022 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 7,5 miljoonasta eurosta, mikä olisi ollut vuoden 2021 käyttökate ilman Prime-liiketoiminnan myynnistä saatua 2,6 miljoonaa euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
3 (27)
Toimitusjohtaja Sami Enson katsaus: Onnistumisia myynnissä ja yritysostossa Q2:lla, loppuvuonna keskitymme operatiivisen toiminnan parantamiseen Suomessa ja Ruotsissa
Liikevaihto vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä oli 16,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 2,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tanskan ja Norjan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta Suomen ja Ruotsin laski, johon vaikutti heikentynyt laskutusaste ja yksittäisten projektitoimitusten haasteet. Käyttökate (EBITDA) laski 34,3 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,4 miljoonaan euroon (8,1 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen kaikissa maissa paitsi Ruotsissa. Käyttökatteen laskuun vaikutti pääosin liikevaihdon lasku.
Liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 33,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 3,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2021 Prime-liiketoiminnan myynti huomioiden, vertailukelpoinen liikevaihto laski 1,8 prosenttia. Tanskan sekä Norjan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta Suomen ja Ruotsin laski. Käyttökate (EBITDA) laski 49,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 3,4 miljoonaan euroon (10,1 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen kaikissa maissa paitsi Ruotsissa. Vuoden 2021 käyttökatteeseen sisältyi noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman vertailukelpoinen muutos olisi ollut 18,5 prosenttia laskua. Tilauskanta oli neljänneksen lopussa 77,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja on historiallisesti Innofactorin paras.
Onnistuimme hyvin myynnissä vuoden toisella neljänneksellä. Voitimme muun muassa Senaatti-kiinteistön asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt noin 2,2 miljoonaa euroa, tanskalaisen lääkealan yrityksen dataintegraatioalustaa tukevien jatkuvien pilvipalveluiden toimittamisen noin 2,1 miljoonaa euroa, Valtiokonttorin IT-asiantuntijapalvelut Microsoft Dynamics 365 CRM-järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon tueksi noin 5,0 miljoonaa euroa, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustus- ja asianhallintajärjestelmän ylläpidon ja jatkokehityksen noin 1,8 miljoonaa euroa, sekä Suur-Tukholman palolaitoksen (Storstockholms brandförsvar) asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja tukipalvelut noin 0,35 miljoonaa euroa.
Suur-Tukholman palolaitoksen asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä on strategisesti erityisen tärkeä voitto, koska se on Dynasty-tuotteemme ensimmäinen toimitus Suomen ulkopuolelle. Näemme Ruotsissa ja jatkossa myös muissa Pohjoismaissa erittäin mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa markkinaa merkittävästi lähivuosien aikana Suomessa markkinajohtajan asemaan päässeen Dynasty-tuotteemme avulla.
Innofactor hankki kesäkuussa omistukseensa dataan ja analytiikkaan keskittyneen Invenco Oy:n. Invenco on pitkäaikainen Microsoft-kumppani. Invencon palveluksessa on noin 50 työntekijää, joista 35 on senioritason dataosaajia. Yhtiöllä on neljä toimipisteessä Suomessa: Vantaalla, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Invencon liikevaihto on ollut noin 6 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 5 prosenttia. Innofactorin tavoitteena on jatkossa Invencon liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen muun muassa synergianyötyjen avulla. Velaton
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
4 (27)
nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) koostuu 3,0 miljoonan euron kiinteästä kauppahinnasta ja kolmen vuoden liikevaihdon kasvuun sidotusta lisäkauppahinnasta, joka on enintään 3,75 miljoonaa euroa. Näemme datan ja analytiikan alueella merkittävän kasvumahdollisuuden, jota lähdemme jatkossa tavoittelemaan yhdessä Invencolta siirtyvien asiantuntijoiden kanssa.
Emme voi kuitenkaan olla missään määrin tyytyväisiä vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon operatiivisen toimintaan Suomessa ja Ruotsissa. Olemme käynnistäneet toimenpiteet suorituskykymme parantamiseksi ja jatkamme niitä koko loppuvuoden. Näemme merkittävää potentiaalia erityisesti projektikannattavuuden ja laskutusasteen nostamisessa keskittymällä entistäkin vahvemmin asiakastyöhön. Lisäksi pyrimme loppuvuonna varmistamaan Invencon mahdollisimman saumattoman integraation osaksi Innofactorin toimintaa.
Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella
Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.
Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta
Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota
Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä
Strategiset valinnat:
- osaavimmat pohjoismaiset tiimit
- tuotteistettu kohdennettu tarjonta
- proaktiivinen ja joustava toimintatapa
- innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa
Arvot:
- vastuullisuus
- toimintavapaus
- innovaatio
- asiakas
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
5 (27)
Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.
Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:
- saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
- saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
- pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 33,9 miljoonaa euroa (2021: 35,1), jossa oli laskua 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman vuoden 2021 ensimmäisen uusinen lausukkaen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 1,8 prosenttia laskua. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee suuri tilauskanta 77,2 miljoonaa euroa (2021: 72,7). Invencon yrityskauppa tuo epäorgaanista kasvua liiketoimintaan, mutta lisäksi olemme käynnistäneet toimenpiteet suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi Suomessa ja Ruotsissa, joita jatkamme koko loppuvuoden.
Käyttökate (EBITDA) oli 10,1 prosenttia liikevaihdosta (2021: 19,2 %). Käyttökate laski katsauskaudella 49,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, mikä johtui erityisesti Prime-liiketoiminnan myynnistä saadusta käyttökatteesta vuonna 2021. Ilman Prime-liiketoiminnan kauppaa käyttökate (EBITDA) olisi laskenut 18,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suomessa ja Ruotsissa käynnistetyillä toimenpiteillä suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi pyritään parantamaan myös käyttökatteta.
Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.6.2022 3,6 miljoonaa euroa (2021: 6,9 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 41,1 prosenttia (2021: 49,9 prosenttia). Rahavirtaan vuonna 2021 vaikutti Prime-liiketoiminnan myynnistä saatu 2,2 miljoonaa euroa. Invencon hankintaan liittyen Innofactor otti 2,5 miljoonaa euroa pankkilaina, mikä yhdessä Invencon 30.6.2022 Innofactorin lukuihin lisätyn taseen kanssa heikensi omavaraisuusastetta. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.
Innofactorin liikevaihto laski, johon vaikuttivat heikentynyt laskutusaste ja tiettyjen projektitoimitusten haasteet Suomessa ja Ruotsissa
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
6 (27)
Innofactorin liikevaihto 1.4.–30.6.2022 oli 16 946 tuhatta euroa (2021: 17 296), jossa oli laskua 2,0 prosenttia. Liikevaihto aktiivista työntekijää kohden oli noin 32,2 tuhatta euroa (2021: 33,0), jossa oli laskua 2,6 prosenttia.
Innofactorin liikevaihto 1.1.–30.6.2022 oli 33 911 tuhatta euroa (2021: 35 103), jossa oli laskua 3,4 prosenttia. Liikevaihto aktiivista työntekijää kohden oli noin 66,1 tuhatta euroa (2021: 66,4), jossa oli laskua 0,4 prosenttia. Keskitymme siihen, että liikevaihto aktiivista työntekijää kohden saadaan edelleen kasvamaan.
Invenco on yrityskauppa tuo jatkossa epäorgaanista liikevaihdon kasvua, mutta lisäksi olemme käynnistäneet toimenpiteet suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi Suomessa ja Ruotsissa, joita jatkamme koko loppuvuoden.
Liikevaihdon jakauma 1.1 - 30.6.2022
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.6.2022 liikevaihdosta noin 65 prosenttia tuli Suomesta, noin 16 prosenttia Ruotsista, noin 12 prosenttia Norjasta ja noin 7 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi Tanskassa ja Norjassa mutta laski Suomessa ja Ruotsissa vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Liikevaihdosta 1.1.–30.6.2022 tuli noin 44 prosenttia yritysasiakkaista, noin 44 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 12 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.6.2022 liikevaihdosta noin:
- 38 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
- 23 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
- 36 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmat asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
- 3 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 1 prosenttia liikevaihdosta
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
7 (27)
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.6.2022 kokonaisliikevaihdosta oli noin 28 prosenttia.
Innofactorin käyttökate laski, joka johtui pääosin liikevaihdon laskusta
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.4.–30.6.2022 oli 1 377 tuhatta euroa (2021: 2 096), jossa oli laskua 34,3 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 8,1 prosenttia (2021: 12,1 %). Innofactorin käyttökate oli positiivinen kaikissa maissa paitsi Ruotsissa.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.1.–30.6.2022 oli 3 419 tuhatta euroa (2021: 6 753), jossa oli laskua 49,4 prosenttia. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei oteta huomioon, vertailukelpoinen muutos olisi laskua 18,5 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 10,1 prosenttia (2021: 19,2 %). Innofactorin käyttökate oli positiivinen kaikissa maissa paitsi Ruotsissa.
Innofactorin liikevoitto 1.4.–30.6.2022 oli 668 tuhatta euroa (2021: 1 272), jossa oli laskua 47,5 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 3,9 prosenttia (2021: 7,4 %)
Innofactorin liikevoitto 1.1.–30.6.2022 oli 1 987 tuhatta euroa (2021: 5 081), jossa oli laskua 60,9 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 5,9 prosenttia (2021: 14,5 %). Ilman Prime-liiketoiminnan myyntivoittoa vuonna 2021 vertailukelpoinen muutos olisi ollut laskua 21,3 prosenttia.
Suomessa ja Ruotsissa käynnistetyillä toimenpiteillä suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi pyritään parantamaan myös käyttökatetta.
Yritysostot ovat olleet keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
8 (27)
Innofactorin tilauskanta kasvoi historialliseen ennätykseen
Innofactorin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 77 193 tuhatta euroa (2021: 72 723), jossa oli kasvua 6,1 prosenttia. Tilauskantaa kasvatti muun muassa Senaatti-kiinteistön asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt, noin 2,2 miljoonaa euroa, Sosiaali- ja terveysministeriön asianhallinta, asiakirjahallinta, asiointipalvelu ja viitehintatietojärjestelmä, noin 1,2 miljoonaa euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) järjestysnumerorekisteri, noin 0,7 miljoonaa euroa, Finnveran asiahallintajärjestelmän Saasratkaisu, noin 1,0 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen (Kela) hallinnollinen asianhallintaratkaisu, noin 0,7 miljoonaa euroa.
Innofactorin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta säilyi edelleen vahvana
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 59 960 tuhatta euroa (2021: 53 574). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 1 616 tuhatta euroa (2021: 3 203), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella 1.1.–30.6.2022 oli 3 630 tuhatta euroa (2021: 6 935). Investointien rahavirta oli -2 800 tuhatta euroa (2021: -459). Investointien rahavirrassa on mukana Invencon yrityskauppa. Vuoden 2021 liiketoiminnan rahavirta sisältää Prime-liiketoimintakaupan tuottoja 2 199 tuhatta euroa.
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päätyessä 41,1 prosenttia (2021: 49,9 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 53,3 prosenttia (2021: 30,5 %). Omavaraisuusasteen lasku aiheutuu yrityskaupan rahoittamisesta sekä konserniin yhdistetystä Invencon taseesta.
Katsauskauden päätyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa rahalaitoksille 4 562 tuhatta euroa (2021: 1 873) ja pitkäaikaista korollista velkaa rahalaitoksille 5 413 tuhatta euroa (2021: 5620). Yhteensä korollista velkaa rahalaitoksille oli 9 975 tuhatta euroa (2021: 7493). Yhtiöllä oli IFRS 16 mukaisia vuokraopimusvelkoja 4 158 tuhatta euroa (2021: 3 516), joista lyhytaikaisia oli 1 810 tuhatta euroa (2021: 1 627) ja pitkäaikaisia 2 348 tuhatta euroa (2021: 1 889). Yhteensä korollisia velkoja oli 14 133 tuhatta euroa (2021: 11 010). Korollisten velkojen kasvu selittyy pääosin yritysoston rahoittamisella (2 500 tuhatta euroa).
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
9 (27)
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–30.6.2022 laski edellisestä vuodesta ja oli 6,0 prosenttia (2021: 15,9 %). Oman pääoman tuotto 1.1.–30.6.2022 laski edellisestä vuodesta ja oli 5,7 prosenttia (2021: 14,7 %).
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 42 526 tuhatta euroa.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.6.2022 bruttoinvestoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 378 tuhatta euroa (2021: 191) ja muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
Innofactorin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset kasvoivat edellisestä vuodesta
Katsauskauden tuotekehityksessä painopistealueina olivat olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen uudistaminen sekä jatkuva jatkokehittäminen tuotepohjaisen liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–30.6.2022 olivat noin 2 089 tuhatta euroa (2021: 1 762), mikä on 6,2 prosenttia liikevaihdosta (2021: 5,0 %).
Innofactorin henkilöstömäärä jatkoi nousua
Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.4.–30.6.2022 keskimäärin 527 henkilöä (2021: 524), jossa oli nousua 0,6 prosenttia. Verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (Q1/2022: 499) kasvua oli 5,6 prosenttia.
Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 577 (2021: 526), jossa oli nousua 5,9 prosenttia. Verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (Q1/2022: 502) kasvua oli 11 prosenttia. Katsauskauden lopun lukuihin vaikuttaa Invencon hankinnan kautta tulleet henkilöt, jotka siirtyivät Innofactoriin 30.6.2022.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 42,7 vuotta (2021: 42,1). Naisten osuus oli 25 prosenttia (2021: 27 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 75 prosenttia (2021: 73 %) henkilöstöstä.
Katsauskauden muut tapahtumat
12.4.2022 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Senaatti-kiinteistöt on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt. Järjestelmä pohjautuu Innofactor Dynasty 10 -
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
10 (27)
ratkaisuun. Järjestelmätoimitus on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2022–2023 aikana, jonka jälkeen toimitetaan ylläpito- ja jatkokehityspalveluita. Senaatti-kiinteistöjen hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan arvolisäveroton kokonaisarvo on 2,2 miljoonaa euroa. Sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi vuotta toimituksesta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.
12.5.2022 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor ja tanskalainen lääkealan yritys ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien dataintegraatioalustaa tukevien jatkuvien pilvipalveluiden toimittamista. Palvelut toteutetaan Microsoft Azure PaaS -pilvipalveluita hyödyntäen. Sopimuksen arvonlisäveroton arvo on noin 2,1 miljoonaa euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
17.5.2022 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Valtiokonttori on valinnut Innofactorin dynaamisessa hankintajärjestelmässä toimittamaan IT-asiantuntijapalveluita Microsoft Dynamics 365 CRM-järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon tueksi. Asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu Valtiokonttorilla jo käytössä olevan CRM-järjestelmän kehittäminen, ylläpito- ja tukipalvelut. Kehittäminen tapahtuu pääosin ketterin menetelmin Valtiokonttorin toimintamallien mukaisesti. Valtiokonttorin ilmoittamien arvioitujen vuosittaisten työmäärien perusteella Innofactor arvioi sopimuksesta koituvan liikevaihtoa vähintään 5,0 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on kahdeksan vuotta.
3.6.2022 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin jatkamaan avustus- ja asianhallintajärjestelmän ylläpitoa ja jatkokehitystä. Työ toteutetaan ketterän kehityksen menetelmin. Innofactorin arvio hankinnan arvosta kolmen vuoden sopimuskaudelle on noin 1,8 miljoonaa euroa.
8.6.2022 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Suur-Tukholman palolaitos (Storstockholms brandförsvar) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja tukipalvelut. Järjestelmä pohjautuu Innofactor Dynasty tiedon- ja asianhallinnan ratkaisuun. Asiakkaan hankintapäätöksessään ilmoittama Innofactorin vertailuhinta kahdeksan vuoden sopimuskaudelle on noin 0,35 miljoonaa euroa.
20.6.2022 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj on 20.6.2022 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii omistukseensa yksityisesti omistetun Invenco Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestely on kuvattu tarkemmin kohdassa "Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa" sekä liitetietojen kohdassa "Invenco Oy:n alustava hankintamenolaskelma".
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
11 (27)
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 37 388 225 kappaletta. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
1.4.–30.6.2022 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,34 euroa (2021: 2,07 euroa), alin 1,11 euroa (2021: 1,65 euroa) ja keskikurssi oli 1,21 euroa (2021: 1,81 euroa).
Katsauskauden päätöskurssi 30.6.2022 oli 1,17 euroa (2021: 1,75 euroa).
Osakkeita vaihdettiin 1.4.–30.6.2022 julkisessa kaupankäynnissä 1 996 835 kappaletta (2021: 5 311 709 kpl), mikä vastaa 5,5 prosenttia (2021: 14,2 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.4.–30.6.2022 osakkeita oli keskimäärin 37 388 225 kappaletta (2021: 37 388 225). Osakkeiden vaihto laski 35,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.6.2022 julkisessa kaupankäynnissä 6 074 368 kappaletta (2021: 15 407 731 kpl), mikä vastaa 16,6 prosenttia (2021: 41,2 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–30.6.2022 osakkeita oli keskimäärin 37 388 225 kappaletta (2021: 37 388 225). Osakkeiden vaihto laski 62,4 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 1,17 euroa 30.6.2022 oli 43 744 tuhatta euroa (2021: 65 429), jossa oli laskua 33,1 prosenttia.
Yhtiöllä oli 30.6.2022 yhteensä 12 148 osakkeenomistajaa (2021: 12 018) hallintarekisterit mukaan lukien.
Yhtiöllä oli 30.6.2022 hallussaan 741 410 omaa osaketta.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous päätti 31.3.2022 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2021 tilikaudelta maksetaan pääomanpalautusta 0,08 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 4.4.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksettiin 11.4.2022.
Yhtiökokous päätti 31.3.2022 hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Sami Ensio, Anna Lindén, Risto Linturi ja Heikki Nikku. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anna Lindénin.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
12 (27)
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Juha Hilmola.
Hallitukselle on annettu seuraavat valtuudet:
- 30.6.2023 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 3 600 000 uuden osakkeen osalta (päätetty yhtiökokouksessa 31.3.2022); valtuutusta ei ole käytetty
- 30.6.2023 asti enintään 3 600 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden hankkimisesta (päätetty yhtiökokouksessa 31.3.2022); valtuutusta ei ole käytetty
- Seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen asti jakaa varoja osakkeenomistajille pääomanpalautuksena enintään 3 279 058 euroa, mikä mahdollistaa varojen jakamisen enintään 0,08 euroa osaketta kohden.
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2021).
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2021.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/
Lähipiiritapahtumat
Yhtiön lähipiiriin kuuluvilla yhtiön johtohenkilöillä on 79 tuhatta euroa yhtiön henkilöstöanneista kertynyttä velkaa yhtiölle. Laina-aika on viisi vuotta, ja lainaa lyhennetään kuukausittain tasasuruisina erinä. Lainan korko on 12 kuukauden Euribor 360 -korko. Korko on kuitenkin aina vähintään 0 %. Kertynyt korko maksetaan yhtiölle kuukausittain.
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Innofactorin markkinanäkymät ja toimintaympäristö on kuvattu kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa.
Innofactorin markkinanäkymissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä oleellisia muutoksia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
13 (27)
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan ja talouteen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Innofactorin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
Innofactor hankki 30.6.2022 omistukseensa Invecno Oy:n koko osakekannan, joka omisti kokonaisuudessaan Invenco Software Oy:n osakenannan.
Invenco on organisaatioiden suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka tärkeimmät osaamisalueet ovat tiedon integrointi, tietovarastointi, Business Intelligence (BI) sekä analyytiset ratkaisut. Invenco on pitkäaikainen Microsoft-kumppani datan ja analytiikan osa-alueella. Invencon palveluksessa on noin 50 työntekijää, joista 35 on senioritason dataosaajia. Yhtiöllä on neljä toimipisteessä Suomessa: Vantaalla, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa.
Invenco Oy:n tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 liikevaihto oli noin 6,2 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli noin 0,3 miljoonaa euroa, joka oli noin 5 prosenttia liikevaihdosta. Innofactorin tavoitteena on jatkossa Invencon liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen muun muassa synergiahyötyjen avulla.
Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) koostuu 3,0 miljoonan euron kiinteästä kauppahinnasta ja kolmen vuoden liikevaihdon kasvuun sidotusta lisäkauppahinnasta, joka on enintään 3,75 miljoonaa euroa. Kauppa rahoitetaan Innofactorin käteisvaroilla sekä pankkirahoituksella.
Invenco Oy toimii jatkossa Innofactor Oyj:n tytäryhtiönä Innofactor Invenco Oy:n nimellä ja Invenco Software Oy Innofactor Invenco Oy:n tytäryhtiönä Innofactor Invenco Software Oy:n nimellä.
Innofactor on käynnistänyt toimenpiteet konsernirakenteensa yksinkertaistamiseksi, joiden tavoitteena on vuoden 2022 lopussa purkaa Innofactor HRM Oy (yhtiön koko liiketoiminta on siirretty liiketoimintakaupalla jo aiemmin Innofactor Software Oy:hyn, eikä yhtiölle ole enää tarvetta).
Katsauskaudella ei ollut muita muutoksia konsernirakenteessa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
14 (27)
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Innofactorissa ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Espoossa 21.7.2022
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
[email protected]
Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2022
Innofactor julkaisee tammi–kesäkuun 2022 osavuosikatsauksen torstaina 21.7.2022 noin klo 9.00.
Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.
Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
15 (27)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.6.2022 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 2021 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2022 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2021 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tämän tiedotteen liitteenä.
Innofactor julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä, mm. omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste (net gearing), sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto ja liikevaihto per henkilö. Muiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän tiedotteen lopussa.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Muuntoerot
Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääomista sekä ulkomaisiin nettosijoituksiin rinnastettavista lainoista aiheutuvat kurssierot on kirjattu konsernin muiden laajan tuloksen erien kautta muuntoeroihin. Tilikauden 2022 toisella kvartaalilla konsernin johto luokitteli tiettyjä konsernin sisäisiä lainoja nettosijoituksiin rinnastettaviksi lainoiksi ja näistä lainoista aiheutuneet kurssierot on kirjattu muuntoeroihin.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
16 (27)
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
| 1.4.– | 1.4.– | 1.1.– | 1.1.– | |
|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 30.6.2022 | 30.6.2021 | 30.6.2022 | 30.6.2021 |
| Liikevaihto | 16 946 | 17 296 | 33 911 | 35 103 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 12 | 10 | 34 | 2 579 |
| Materiaalit ja palvelut (–) | -2 564 | -2 292 | -4 737 | -4 525 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -11 125 | -11 387 | -22 351 | -23 395 |
| Poistot (–) | -710 | -824 | -1 432 | -1 672 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 891 | -1 532 | -3 438 | -3 009 |
| Liikevoitto/-tappio | 668 | 1 272 | 1 987 | 5 081 |
| Rahoitustuotot | -12 | 344 | 18 | 357 |
| Rahoituskulut (–) | -17 | -329 | -263 | -793 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | 639 | 1 287 | 1 741 | 4 644 |
| Tuloverot | -92 | -298 | -348 | -1 019 |
| Tilikauden voitto/tappio | 547 | 989 | 1 393 | 3 626 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 547 | 989 | 1 393 | 3 626 |
| Määräysvallattomille omistajille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | ||||
| Muuntoerot | -374 | -106 | -347 | 31 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 173 | 883 | 1 047 | 3 656 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 173 | 883 | 1 047 | 3 656 |
| Määräysvallattomille omistajille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | ||||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0150 | 0,0265 | 0,0381 | 0,0970 |
| laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0150 | 0,0265 | 0,0381 | 0,0970 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
17 (27)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 30.6.2022 | 30.6.2021 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 862 | 503 | 535 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 4 061 | 3 422 | 3 166 |
| Liikearvo | 30 240 | 26 483 | 26 393 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 2 607 | 1 483 | 633 |
| Osakkeet ja osuudet | 5 | 5 | 5 |
| Saamiset | 143 | 245 | 129 |
| Laskennalliset verosaamiset | 4 608 | 5 329 | 4 830 |
| Pitkäaikaiset varat | 42 526 | 37 471 | 35 691 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 15 818 | 12 899 | 13 403 |
| Rahavarat | 1 616 | 3 203 | 1 963 |
| Lyhytaikaiset varat | 17 434 | 16 103 | 15 366 |
| VARAT YHTEENSÄ | 59 960 | 53 574 | 51 057 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
18 (27)
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 30.6.2022 | 30.6.2021 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 17 247 | 20 174 | 20 174 |
| Kertyneet voittovarat | 6 889 | 4 617 | 5 496 |
| Omat osakkeet | -1 204 | 0 | -1 146 |
| Muuntoerot | -1 698 | -1 417 | -1 351 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | 23 466 | 25 605 | 25 404 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0 | 0 | 0 |
| Oma pääoma yhteensä | 23 466 | 25 605 | 25 404 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 5 413 | 5 620 | 4 683 |
| Vuokravelat | 2 348 | 1 889 | 1 658 |
| Laskennalliset verovelat | 1 881 | 1 767 | 1 487 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 3 185 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 12 827 | 9 276 | 7 828 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 4 562 | 1 873 | 1 873 |
| Vuokravelat | 1 810 | 1 627 | 1 603 |
| Ostovelat ja muut velat | 17 296 | 15 192 | 14 349 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 23 667 | 18 693 | 17 825 |
| Velat yhteensä | 36 494 | 27 969 | 25 653 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 59 960 | 53 574 | 51 057 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
19 (27)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoero | Määräysvalla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emoyhtiön oma pääoma yhteensä | ttomien omistajien osuudet | Oma pääoma yhteensä | ||||||||
| Oma pääoma 1.1.2022 | 2 100 | 72 | 59 | 20 174 | -1 146 | 5 496 | -1 351 | 25 404 | 0 | 25 404 |
| Laaja tulos | ||||||||||
| Tilikauden tulos | 1 393 | 1 393 | 0 | 1 393 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||||
| Muuntoerot | -347 | -347 | -347 | |||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 1 393 | -347 | 1 047 | 0 | 1 047 | |||||
| Osingonjako | 0 | 0 | ||||||||
| Pääoman palautus | -2 927 | -2 927 | -2 927 | |||||||
| Omien osakkeiden hankinta | -58 | -58 | -58 | |||||||
| Oma pääoma 30.6.2022 | 2 100 | 72 | 59 | 17 247 | -1 204 | 6 889 | -1 698 | 23 466 | 0 | 23 466 |
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoero | Emoyhtiön oma pääoma yhteensä | ttomien omistajien osuudet | Oma pääoma yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oma pääoma 1.1.2021 | 2 100 | 72 | 59 | 20 921 | 0 | 1 739 | -1 448 | 23 444 | 23 444 | |
| Laaja tulos | ||||||||||
| Tilikauden tulos | 3 626 | 3 626 | 0 | 3 626 | ||||||
| Muuntoerot | 31 | 31 | 31 | |||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 3 626 | 31 | 3 656 | 0 | 3 656 | |||||
| Osingonjako | -748 | -748 | -748 | |||||||
| Pääoman palautus | -748 | -748 | -748 | |||||||
| Oma pääoma 30.6.2021 | 2 100 | 72 | 59 | 20 174 | 0 | 4 617 | -1 417 | 25 605 | 0 | 25 605 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
20 (27)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.– 30.6.2022 | 1.1.– 30.6.2021 |
|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||
| Liikevoitto | 1 987 | 5 081 |
| Oikaisut: | ||
| Poistot | 1 432 | 1 672 |
| Muut liiketapahtumat, joihin ei liity maksua | 22 | -90 |
| Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta | 3 441 | 6 663 |
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | -1 234 | 893 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | 1 589 | -360 |
| Käyttöpääoman muutos | 355 | 533 |
| Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja tuloveroja | 3 796 | 7 196 |
| Saadut korot | 3 | 6 |
| Maksetut korot (-) | -170 | -267 |
| Maksetut tuloverot | 0 | 0 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 3 630 | 6 935 |
| Investointien rahavirrat | ||
| Tytäryritysten hankinta | -2 385 | 0 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -378 | -191 |
| Saamiset myynneistä | 0 | -400 |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | -37 | 132 |
| Investointien nettorahavirta | -2 800 | -459 |
| Rahoituksen rahavirrat | ||
| Lainojen nostot | 3 746 | 0 |
| Lainojen takaisinmaksut | -937 | -3 937 |
| Vuokravelkojen maksut | -1 002 | -907 |
| Osingonjako / pääoman palautus | -2 927 | -1 496 |
| Oman pääoman ehtoisien lainan maksu | 0 | 0 |
| Omien osakkeiden hankinta | -58 | 0 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 177 | -6 339 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | -347 | 137 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 1 963 | 3 066 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 1 616 | 3 203 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
21 (27)
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2022 | 1.4.–30.6.2022 | 1.7.–30.9.2022 | 1.10.–31.12.2022 | 1.1.–31.3.2021 | 1.4.–30.6.2021 | 1.7.–30.9.2021 | 1.10.–31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 16 964 | 16 946 | 17 807 | 17 296 | 13 730 | 17 530 | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 22 | 12 | 2 569 | 10 | 11 | 91 | ||
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -2 172 | -2 564 | -2 233 | -2 292 | -2 050 | -2 298 | ||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -11 225 | -11 125 | -12 008 | -11 387 | -8 600 | -11 457 | ||
| Poistot (–) | -723 | -710 | -848 | -824 | -780 | -1 139 | ||
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 547 | -1 891 | -1 477 | -1 532 | -1 395 | -2 203 | ||
| Liikevoitto/-tappio | 1 319 | 668 | 3 809 | 1 272 | 915 | 523 | ||
| Rahoitustuotot | 30 | -12 | 13 | 344 | 4 | -1 | ||
| Rahoituskulut (–) | -247 | -17 | -465 | -329 | -163 | -191 | ||
| Voitto/-tappio ennen veroja | 1 102 | 639 | 3 357 | 1 287 | 755 | 330 | ||
| Tuloverot | -256 | -92 | -721 | -298 | -174 | -34 | ||
| Tilikauden voitto/tappio | 846 | 547 | 2 637 | 989 | 581 | 297 | ||
| EBITDA | 2 042 | 1 377 | 4 657 | 2 096 | 1 695 | 1 663 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
22 (27)
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
Taulukossa on esitetty kunkin rahoitusvarojen ja -velkojen erän käyvät arvot ja kirjanpitoarvot, jotka vastaavat konsernitaseen arvoja.
| tuhatta euroa | 30.6.2022 | 30.6.2021 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 15 818 | 12 899 | 13 403 |
| Rahavarat | 1 616 | 3 203 | 1 963 |
| Yhteensä | 17 434 | 16 103 | 15 366 |
| Korolliset velat: | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 9 975 | 7 493 | 6 557 |
| Vuokrasopimusvelat | 4 158 | 3 516 | 3 261 |
| Ostovelat ja muut velat: | |||
| Saadut ennakot | 2 905 | 2 285 | 1 353 |
| Ostovelat | 2 063 | 881 | 1 341 |
| Muut velat | 6 407 | 2 893 | 4 884 |
| Siirtovelat | 9 104 | 9 133 | 6 771 |
| Yhteensä | 34 614 | 26 202 | 24 166 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
23 (27)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 30.6.2022 | 30.6.2021 |
|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | ||
| Vuokravakuudet | 156 | 158 |
| Yrityskiinnitykset | 16 950 | 17 006 |
| Pankkitakaukset | 309 | 296 |
| Muut omat vastuut | ||
| Leasingvastuut | ||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 128 | 14 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 112 | 4 |
| Yhteensä | 240 | 18 |
| Omat vastuut yhteensä | 240 | 18 |
Muut sitoumukset sisältävät leasing- ja muut vuokrasopimukset sekä lisenssisopimuksista aiheutuvat velvoitteet, joihin ei ole sovellettu IFRS 16 -standardia. Pitkäaikaisista palvelusopimuksista aiheutuvia velvoitteita ei ole sisällytetty.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
24 (27)
Invenco Oy:n alustava hankintamenolaskelma
Innofactor Oyj allekirjoitti 20.6. sopimuksen, jolla se osti Invenco Oy:n koko osakepääoman. Yhtiön 20.6. tiedottaman sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyy Invenco Oy:n vuosien 2020–2022 toteutuneen käyttökätteen ja lisäkauppahinta vuosien 2023–2025 liikevaihdon kasvun mukaan.
Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on vähintään 3,0 miljoonaa euroa ja se maksettiin kaupan toteutumisen yhteydessä 30.6., jolloin Invenco Oy:n kaikki osakkeet siirtyivät Innofactorin omistukseen. Kaupan toteutumisen yhteydessä myyjille maksettiin alustavana kauppahintana noin 2,5 miljoonaa euroa käteismaksuna, ja se rahoitettiin kokonaan uudella pankkilainalla.
Loput velattomasta nettokauppahinnasta, joka on nollasta 3,75 miljoonaan euroon, maksetaan vuosittain kolmen vuoden ajalta. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on enintään noin 6,75 miljoonaa euroa.
Invenco Oy:n luvut yhdistettiin Innofactor-konsernin taseeseen 30.6.2022 alkaen ja eivät näin ollen ole mukana 30.6.2021 taseessa. Invenco Oy:n nimi tulee muuttumaa Innofactor Invenco Oy:ksi, jonka jälkeen Invencon palveluja tarjotaan Innofactorin brändin alla.
IFRS:n mukainen hankintameno on osakkeiden arvioitu hankintahinta, joka on hankintamenolaskelmassa 5 708 tuhatta euroa ja on esitetty tarkemmin seuraavassa laskelmassa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
25 (27)
Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (tuhatta euroa)
| Aineelliset hyödykkeet | 157 |
|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | 2 284 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 317 |
| Laskennalliset verosaamiset | 172 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 14 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 1 192 |
| Rahavarat | 138 |
| Varat yhteensä | 4 274 |
| Vuokrasopimusvelat | 317 |
| Muut velat | 1 966 |
| Laskennalliset verovelat | 424 |
| Velat yhteensä | 2 707 |
| Nettovarat | 1 567 (varat yhteensä - velat yhteensä) |
| Hankintameno | 5 708 (käteinen 2 523, ehdollinen vastike 3 185) |
| Liikearvo | 4 141 (hankintameno - nettovarat) |
| Rahana maksettu kauppahinta | 2 523 |
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat | 138 |
| Rahavirtavaikutus | - 2 385 |
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo (2 120 tuhatta euroa) on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.
Hankinnasta syntyi 4 141 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Invenco Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin sekä yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston kasvun hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa.
Hankintamenolaskelma on laadittu alustavana.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
26 (27)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 30.6.2022
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava.
| Nimi | Määrä | Prosenttiosuus | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ensio Sami | 7 895 773 | 21,10 % |
| Sami Ensio | 5 722 013 | 15,28 % | |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 1,94 % | |
| Iiris Ensio | 724 586 | 1,94 % | |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 1,94 % | |
| 2. | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 800 000 | 4,81 % |
| 3. | Linturi Kaija ja Risto | 1 256 411 | 3,36 % |
| R. Linturi Oyj | 489 107 | 1,31 % | |
| Linturi Kaija Anneli | 430 000 | 1,15 % | |
| Linturi Risto Erkki Olavi | 337 304 | 0,97 % | |
| 4. | Laiho Rami Tapani | 1 155 316 | 3,09 % |
| 5. | Ärje Matias Juhanpoika | 854 253 | 2,28 % |
| 6. | Mäki Antti-Jussi | 613 725 | 1,64 % |
| 7. | Tilman Tuomo Tapani | 563 538 | 1,51 % |
| 8. | Hellen Stefan Andreas | 486 000 | 1,30 % |
| 9. | Ingman Finance Oy Ab | 450 000 | 1,20 % |
| 10. | Muukkonen Teemu Heikki | 410 357 | 1,10 % |
| 11. | Järvenpää Janne-Olli | 266 397 | 0,71 % |
| 12. | Rausanne Oy | 230 000 | 0,67 % |
| 13. | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 219 445 | 0,58 % |
| 14. | Kukkonen Heikki-Harri | 218 606 | 0,54 % |
| 15. | Puolakka Petri Yrjö Emil | 202 511 | 0,54 % |
| 16. | Laiho Jari Olavi | 200 371 | 0,53 % |
| 17. | Varsio Jussi Ilari | 190 000 | 0,51 % |
| 18. | Kannisto Jaakko Mikael | 188 281 | 0,51 % |
| 19. | Mäkinen Antti Vilho Juhani | 164 000 | 0,44 % |
| 20. | Muurinen Hannu Olavi | 125 750 | 0,41 % |
| Yhteensä | 17 490 734 | 46,90 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
PUOLIVUOSIKATSAUS Q2/2022
27 (27)
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA):
Liikevoitto/-tappio - poistot
Tilauskanta:
Saadut lisenssi- ja projektitilaukset - tilauksiin liittyvä toteutunut liikevaihto + jatkuvan sopimuskannan tuottama liikevaihto seuraavat 12kk (ei kuitenkaan sisällä sopimuksiin suoraan perustumatonta odotettavaa ostokäyttätymistä eli ns. Run Ratea)
Liikevaihto / työntekijä:
Liikevaihto
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana
Oman pääoman tuottoprosentti:
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing):
Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, (%):
Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos/osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva tulos ennen veroja - verot
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001