AI assistant
Innofactor Plc Interim / Quarterly Report 2019
3319_rns_2019-10-29_3ea3752c-120d-4d02-9680-be880eb0c9a9.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
1 (23)
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 29.10.2019 klo 9.00
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019 (IFRS)
Innofactorin käyttökate ja tilauskanta merkittävästi vertailukausia paremmat, myös liikevaihto kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä kasvuun
Heinä–syyskuu 2019 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 14,0 miljoonaa euroa (2018: 13,8), jossa kasvua 1,4 %
- Käyttökate oli noin 1,5 miljoonaa euroa (2018: -0,5), jossa parannusta 2,0 miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2018: -1,2), jossa parannusta 1,4 miljoonaa euroa
- Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6), jossa kasvua 107 %
- Loppuvuonna 2018 kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet suunnitellusti vuoden 2019 aikana
- Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, muun muassa Innofactor valittiin Suomen Verohallinnon IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen noin 10–20 miljoonaa euroa, ruotsalaisen Epiroc Rock Drills AB:n hakemistopalveluiden toimittajaksi noin 0,7 miljoonaa euroa sekä sai useita muita pienempiä tilauksia
Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 46,8 miljoonaa euroa (2018: 47,3), jossa laskua 1,0 %
- Käyttökate oli noin 3,5 miljoonaa euroa (2018: -0,1), jossa parannusta 3,6 miljoonaa euroa
- Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2018: -2,2) ja parannusta 114,5 %
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
2 (23)
Konsernin tunnusluvut, IFRS
| 1.7.-30.9.2019 | 1.7.-30.9.2018 | Muutos | 1.1.-30.9.2019 | 1.1.-30.9.2018 | Muutos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 13 968 | 13 773 | 1,4 % | 46 767 | 47 253 | -1,0 % |
| Liikevaihdon kasvu | 1,4 % | -2,5 % | -1,0 % | -2,6 % | ||
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* | 1 535 | -503 | 405,2 % | 3 532 | -124 | 2938,7 % |
| prosenttia liikevaihdosta* | 11,0 % | -3,7 % | 7,6 % | -0,3 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* | 252 | -1 186 | 121,3 % | 315 | -2 177 | 114,5 % |
| prosenttia liikevaihdosta* | 1,8 % | -8,6 % | 0,7 % | -4,6 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa* | 42 | -1 223 | 103,4 % | -259 | -2 480 | 89,6 % |
| prosenttia liikevaihdosta* | 0,3 % | -8,9 % | -0,6 % | -5,2 % | ||
| Tulos tuhatta euroa* | 93 | -763 | 112,2 % | -183 | -2 227 | 91,8 % |
| prosenttia liikevaihdosta* | 0,7 % | -5,5 % | -0,4 % | -4,7 % | ||
| Tilauskanta*** | 53 167 | 25 602 | 107,1% | 53 167 | 25 602 | 107,1% |
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)* | 84,6 % | 84,6 % | ||||
| Nettovelkaantumisaste ilman IFRS16 | 60,5 % | 71,4 % | 60,5 % | 71,4 % | ||
| Omavaraisuusaste* | 40,2 % | 40,2 % | ||||
| Omavaraisuusate ilman IFRS16 | 44,6 % | 41,2 % | 44,6 % | 41,2 % | ||
| Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** | 535 | 591 | -9,5 % | 535 | 598 | -10,5 % |
| Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa** | 542 | 588 | -7,8 % | 542 | 588 | -7,8 % |
| Tulos per osake (euroa) | 0,0036 | -0,0271 | 113,5 % | 0,0013 | -0,0548 | 102,3 % |
*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2019 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2018: 507) sekä 1.1.–30.9.2019 1522 tuhatta euroa (2018: 1522) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS 16 standardin implementointi vaikuttaa laajalti eri 2019 tunnuslukuihin. IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli 1.7.–30.9.2019 645 tuhannen euron sekä 1.1.–30.9.2019 1 265 tuhannen euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA). Standardin implementoinnista ja vaikutuksista lisätietoja annettu kohdassa "Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2019 (IFRS) Laatimisperiaatteet".
**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
*** Ennen yhteisen ERP:n käyttöönottoa kahdessa vaiheessa Ruotsissa 1.7.2018 ja 1.10.2018 luvut perustuvat siellä osittain johdon arvioon.
Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019
Innofactorin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa, ja vuoden 2019 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 4–6 miljoonaan euroon, kun käyttökate 2018 oli -1,0 miljoonaa euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
3 (23)
Toimitusjohtaja Sami Enson katsaus: Ennätysellinen tilauskanta käänsi kolmannella vuosineljänneksellä myös liikevaihdon kasvuun ja varmisti hyvän kannattavuuden
Liikevaihto vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä oli 14,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, mutta laski Ruotsissa. Osittain liikevaihto jäi odotettua heikommaksi johtuen Ruotsin ja Norjan kruunun heikosta kurssista euroon nähden, jolla oli noin 0,1 miljoonan euron vaikutus. Tehostamistoimenpiteiden seurauksena liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 12,0 % edellisestä vuodesta.
Käyttökate (EBITDA) parani 2,0 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta päätyen 1,5 miljoonaan euroon (11,0 prosenttia liikevaihdosta). Käyttökatteen parantuminen johtui erityisesti vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyistä toiminnan uudelleenjärjestelystä ja tehostamisesta, kulusäästöistä sekä IFRS 16 aiheuttamista muutoksista vuokrakustannusten käsittelyyn, jonka vaikutus käyttökatteeseen oli 0,6 miljoonaa euroa. Historiallisesti Innofactorin käyttökate on tyypillisesti parantunut vuosineljänneksittäin vuoden loppua kohden.
Tilauskanta kasvoi vuoden kolmannen neljänneksen aikana jälleen ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6), jossa kasvua 107 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Erityisen iloinen olen siitä, että Verohallinto valitsi julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen. Pilvipalveluasiantuntijoiden osa-alueen hankinnan tavoitteena on laajentaa Verohallinnon MS Azure- ja Office365-pilvipalveluiden käyttöä eri järjestelmien alustana. Hankinta-alueen pääpaino on Azure-pilvipalveluinfran asiantuntijaresurssit, mutta sisältää myös tukea esimerkiksi sovelluskehitystyökaluille. Asiakkaan hankinnassa ilmoittaman volyymin perusteella osa-alueen kokonaisarvo on noin 10–20 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen kesto on 6 vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48 kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen, josta tilauskantaan on kirjattu kuusi vuotta asiakkaan arvioiman volyymin perusteella.
Ruotsin osalta liikevaihdon kasvuun tähtäävät toimenpiteet ovat käynnissä. Tavoitteenamme on edelleen saada käännettyä myös Ruotsin liikevaihto kasvuun vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Ruotsissa on uuden maajohtajan haku käynnissä, mutta emme saaneet tehtyä valintaa aiemmin aikomamme mukaisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Uutena tavoitteenamme on saada uusi maajohtaja valittua marraskuun loppuun mennessä.
Innofactor on palkannut konserniin uuden teknologiajohtajan Jufo Peltomaan, joka aloitti 28.10.2019. Olen todella iloinen, että saamme hänet vahvistamaan Innofactorin tiimiä.
Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
4 (23)
kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen (jotka eivät kuitenkaan ole vuoden 2019 prioriteettina) kautta.
Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella
Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti, saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, sekä pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus. Vuonna 2019 Innofactor keskittyy erityisesti kannattavuutensa parantamiseen.
Käyttökate (EBITDA) kasvoi tammi-syyskuussa 2019 edellisen vuoden vastaavan ajanjakson -0,1 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon (7,6 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi jälleen oleellisesti parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen huomattavasti työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.
Innofactorin liikevaihto tammi-syyskuussa 2019 oli 46,8 miljoonaa euroa (2018: 47,3), jossa laskua 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, mutta laski Ruotsissa. Innofactorin strategian kannalta on keskeistä saavuttaa kasvua myös Ruotsissa. Tavoitteenamme on saada myös Ruotsin liikevaihto käännettyä kasvuun viimeistään vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee myös ennätyssuuri tilauskanta 53,2 miljoonaa euroa (2018: 25,6).
Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2019 3,4 miljoonaa euroa (2018: -1,9) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 40,2 prosenttia (2018: 41,2 %). IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli noin 1,3 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.
Innofactorin liikevaihto ja liikevaihto työntekijää kohden kasvoivat vertailukaudesta
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
5 (23)
Innofactorin liikevaihto 1.7.–30.9.2019 oli 13 968 tuhatta euroa (2018: 13 773), jossa kasvua 1,4 prosenttia. Liikevaihto aktiivista työntekijää kohden oli noin 26,1 tuhatta euroa (2018: 23,3), jossa kasvua 12,0 prosenttia. Keskitymme siihen, että liikevaihto aktiivista työntekijää kohden saadaan edelleen kasvamaan.
Liikevaihdon jakauma 1.1 - 30.9.2019
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.9.2019 liikevaihdosta noin 62 prosenttia tuli Suomesta, noin 22 prosenttia Ruotsista, noin 11 prosenttia Norjasta ja noin 5 prosenttia Tanskasta. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, mutta laski Ruotsissa ja Tanskassa.
Liikevaihdosta 1.1.–30.9.2019 tuli noin 50 prosenttia yritysasiakkaista, noin 33 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 17 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2019 liikevaihdosta noin:
- 5 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 4 prosenttia liikevaihdosta
- 23 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
- 23 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmat asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
- 49 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.9.2019 kokonaisliikevaihdosta oli noin 24 prosenttia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
6 (23)
Innofactorin käyttökate oli selkeästi vertailujaksoa korkeampi
Käyttökatteen (EBITDA) kehitys vuosineljänneksittäin 2015-2019
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.7.–30.9.2019 oli 1 535 tuhatta euroa (2018: -503), jossa parannusta 2 038 tuhatta euroa. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 11,0 prosenttia (2018: -3,7 %). Innofactorin liikevoitto 1.7.–30.9.2019 oli 252 tuhatta euroa (2018: -1186), jossa parannusta 1 438 tuhatta euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 1,8 prosenttia (2018: -8,6 %).
Yritysostot ovat olleet keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta.
IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2019 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2018: 507) sekä 1.1.–30.9.2019 1 522 tuhatta euroa (2018: 1 522) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.7.–30.9.2019 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 759 tuhatta euroa (2018: -679), jossa parannusta 1 438 tuhatta euroa. 1.1.–30.9.2019 Innofactorin liikevoitto olisi ollut 3 057 tuhatta euroa (2018: -655), jossa parannusta 3 712 tuhatta euroa.
IFRS 16:n käyttöönotto katsauskaudella 1.7.–30.9.2019 parantaa käyttökatetta (EBITDA) 645 tuhatta euroa, koska vuokrakulu jakautuu poistoihin ja rahoituskuluihin. Katsauskaudella 1.1.–30.9.2019 vastaava vaikutus on 1 265 tuhatta euroa. IFRS 16:n käyttöönotto on selvitetty tarkemmin kohdassa "Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2019 (IFRS)".
Katsauskaudella käyttökatetta laski 101 tuhatta euroa henkilöstöannista laskettu IFRS 2:n mukainen kulu.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
7 (23)
Innofactorin tilauskanta kasvoi jälleen kaikkien aikojen ennätykseensä
Innofactorin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 53 167 tuhatta euroa (2018: 25 602), jossa kasvua oli 107,1 %. Ennen Innofactorin pohjoismaisen ERP:n käyttöönottoa Ruotsissa kahdessa vaiheessa 1.7.2018 ja 1.10.2018 tilauskantaluvut vuoden 2018 osalta Ruotsissa perustuvat osittain johdon arvioon, koska Ruotsissa ei ollut järjestelmää, josta tilauskantaa olisi voinut luotettavasti seurata.
Innofactorin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta parani oleellisesti vuoden takaisesta
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 54 703 tuhatta euroa (2018: 56 147). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 230 tuhatta euroa (2018: 311), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella 1.1.–30.9.2019 oli 3 428 tuhatta euroa (2018: -1 888). Investointien rahavirta oli -202 tuhatta euroa (2018: -1 119).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 40,2 prosenttia (2018: 41,2 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 84,6 prosenttia (2018: 71,4 %).
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 9 150 tuhatta euroa (2018: 10 262) ja pitkäaikaista korollista velkaa 4 134 tuhatta euroa (2018: 6 383). Yhteensä korollista velkaa oli 13 284 tuhatta euroa (2018: 16 645).
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–30.9.2019 parani edellisestä vuodesta ja oli 1,2 prosenttia (2018: -7,5 %). Oman pääoman tuotto 1.1.–30.9.2019 parani edellisestä vuodesta ja oli 0,3 prosenttia (2018: -11,9 %).
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 42 000 tuhatta euroa.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2019 bruttoinvestoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöömaisuuteen olivat 216 tuhatta euroa (2018: 956) ja muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
IFRS 16:n mukaisesti vuokravastuiden käsittelystä uudella tavalla oli 1 265 tuhannen euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan, noin 24,1 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus nettovelkoihin suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) ja noin 4,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus omavaraisuusasteeseen. IFRS 16:n käyttöönotto on selvitetty tarkemmin kohdassa "Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2019 (IFRS)".
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
8 (23)
Innofactorin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset vuoden 2018 tasolla
Katsauskauden tuotekehityksessä painopistealueina olivat olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen uudistaminen sekä jatkuva jatkokehittäminen tuotepohjaisen liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–30.9.2019 olivat noin 2 138 tuhatta euroa (2018: 2 173), mikä on 4,6 prosenttia liikevaihdosta (2018: 4,6 %).
Innofactorin henkilöstömäärä selkeästi edellistä vuotta alhaisempi suoritettujen liiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden seurauksena
Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.7.–30.9.2019 keskimäärin 535 henkilöä (2018: 591), jossa laskua 9,5 prosenttia. Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.1.–30.9.2019 keskimäärin 535 henkilöä (2018: 598), jossa laskua 10,5 prosenttia. Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 542 (2018: 598), jossa laskua 9,4 prosenttia. Henkilöstömäärän vähenemiseen vaikuttivat etenkin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Suomessa toteutetut organisaation uudelleenjärjestelyt.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 40,8 vuotta (2018: 40,7). Naisten osuus oli 27 prosenttia (2018: 29 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 73 prosenttia (2018: 71 %) henkilöstöstä.
Katsauskauden muut tapahtumat
25.1.2019 Innofactor laski arviotaan vuoden 2018 liikevaihdosta ja käyttökatteesta (EBITDA).
14.2.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että ruotsalainen organisaatio valitsi Innofactorin jäsenhallintahankkeen toteuttajaksi, hankinnan arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa, joka kohdistuu arvion mukaan vuodelle 2019.
15.2.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Traficom valitsi Innofactorin sähköisen asioinnin teknisen alustan (VISA) kehitys- ja ylläpitotoimittajaksi, hankinnan arvo on noin 5,0 miljoonaa euroa, joka kohdistuu arvion mukaan 5–7 vuodelle alkaen keväällä 2019.
8.3.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Espoon kaupunki valitsi Innofactorin päätöksentekojärjestelmän toimittajaksi, hankinnan arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa, joka kohdistuu arvion mukaan vuosille 2019 ja 2020.
14.3.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n talousjohtaja Marko Lehtonen on päättänyt siirtyä uuden työnantajan palvelukseen ja irtisanoutunut tehtävästään 13.3.2019.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
9 (23)
14.5.2019 Innofactor ilmoitti koko konsernin henkilöstölle suunnatusta 1,2 miljoonan osakkeen henkilöstöannista.
14.5.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n lakiasiainjohtaja Anna-Maria Palmroos on päättänyt siirtyä uuden työnantajan palvelukseen ja irtisanoutunut tehtävästään.
29.5.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen, jonka mukaisesti Markku Puolanne nimitetty Innofactorin talousjohtajaksi (CFO) 12.8.2019 alkaen.
4.6.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen, jossa se tarkensi vuoden 2019 ennustettaan käyttökätteen osalta arvioiden sen kasvavan 4–6 miljoonaan euroon.
25.06.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen, jonka mukaisesti Innofactorin henkilöstöanti merkittiin täysimääräisesti. Henkilöstöannin seurauksena Innofactorin osakkeiden määrä kasvaa 1 200 000 kappaleella yhteensä 37 388 225 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat 3,21 prosenttia Innofactor Oyj:n annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Osakkeiden merkintähinta oli 0,50 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin viivytyksettä. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ Helsinki Oy) arviolta 28.6.2019. Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä.
15.8.2019 Innofactor tiedotti, että Epiroc Rock Drills AB on valinnut Innofactorin hakemistopalveluiden toimittajaksi. Palvelut toteutetaan yhteistyössä Innofactorin Suomen, Ruotsin ja Norjan yksiköiden välillä. Palveluun liittyvät integraatiot on suunniteltu toteutettaviksi vuosien 2019–2021 aikana. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 650 000 euroa.
26.8.2019 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Verohallinto on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin IT-Asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen. Asiakkaan hankinnassa ilmoittaman volyymin perusteella osa-alueen kokonaisarvo on noin 10–20 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen kesto on 6 vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48 kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 37 388 225 kappaletta. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
1.7.–30.9.2019 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,65 euroa (2018: 0,79), alin 0,56 euroa (2018: 0,75 euroa) ja keskikurssi oli 0,61 euroa (2018: 0,72).
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
10 (23)
1.1.–30.9.2019 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,72 euroa (2018: 1,13), alin 0,36 euroa (2018: 0,66) ja keskikurssi oli 0,55 euroa (2018: 0,84).
Katsauskauden päätöskurssi 30.9.2019 oli 0,64 euroa (2018: 0,70).
Osakkeita vaihdettiin 1.7.–30.9.2019 julkisessa kaupankäynnissä 1 709 401 kappaletta (2018: 2 031 594), mikä vastaa 4,6 prosenttia (2018: 5,6 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.7.–30.9.2019 osakkeita oli keskimäärin 37 388 225 kappaletta (2018: 36 188 225). Osakkeiden vaihto laski 19 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.9.2019 julkisessa kaupankäynnissä 8 135 687 kappaletta (2018: 6 774 976), mikä vastaa 22,2 prosenttia (2018: 18,7 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–30.9.2019 osakkeita oli keskimäärin 36 610 203 kappaletta (2018: 36 188 225). Osakkeiden vaihto nousi 20,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,64 euroa 30.9.2019 oli 23 779 tuhatta euroa (2018: 25 187), jossa laskua 5,6 prosenttia.
Yhtiöllä oli 30.9.2019 yhteensä 11 126 osakkeenomistajaa (2018: 11 711) hallintarekisterit mukaan lukien.
Hallitukselle on seuraavat valtuudet:
- 30.6.2020 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 3 600 000 uuden osakkeen osalta (päätetty yhtiökokouksessa 2.4.2019); valtuutusta on käytetty 1 200 000 osaketta 14.5.2019 julkaistussa henkilöstöannissa, jolloin valtuutuksesta on jäljellä 2 400 000 osaketta
- 30.6.2020 asti enintään 3 600 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa 2.4.2019); valtuutusta ei ole käytetty
Omat osakkeet
Yhtiökokous 2.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään enintään 3 600 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
11 (23)
määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen.
Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 suositusta.
Yhtiökokous päätti 2.4.2019 hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Pekka Eloholma, Sami Ensio, Anna Lindén ja Risto Linturi. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Pekka Eloholman.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Juha Hilmola.
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2018.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Innofactorin markkinanäkymät ja toimintaympäristö on kuvattu kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa.
Innofactorin markkinanäkymissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä oleellisia muutoksia.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan ja talouteen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Innofactorin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
12 (23)
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa.
Innofactor on käynnistänyt 2.7.2019 kahden ruotsalaisen konsernin 100 prosenttisesti omistaman operatiivisen yhtiön Innofactor AB:n ja Innofactor Cloud Platform AB:n fuusion, jonka arvioidaan toteutuvan 31.12.2019.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Innofactorissa ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Espoossa 29.10.2019
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
[email protected]
Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2019
Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 29.10.2019 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio. Vastaava englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 12.00.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
13 (23)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2019 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 2018 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2018 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tämän tiedotteen liitteenä.
Innofactor julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yritysostot ovat keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta. Yhtiö julkistaa käyttökätteen lisäksi edellä mainituilla poistoilla oikaistun operatiivisen liiketalouden, operatiivisen liiketalouden ennen veroja, operatiivisen tuloksen sekä operatiivisen osakekohtaisen tuloksen. Yrityskauppoihin liittyvät poistot, jotka on oikaistu edellä mainituista tunnusluvuista, olivat kaudella 1.1.–30.9.2019 1 522 tuhatta euroa (2018: 1 522).
Muita Innofactorin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste (net gearing), sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto, ja liikevaihto per henkilö. Muiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän tiedotteen lopussa.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
14 (23)
IFRS 16 Vuokrasopimukset
Innofactor on ottanut 1.1.2019 käyttöön IFRS 16 -standardin. Standardin käyttöönotto on vaikuttanut yhtiön taseeseen kasvattaen sitoutunutta pääomaa ja korollista velkaa. Standardilla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön osakekohtaiseen tulokseen, mutta se parantaa yhtiön käyttökatetta (EBITDA), koska vuokrakulu jakautuu poistoihin ja rahoituskuluihin. Lisäksi standardi parantaa yhtiön liiketoiminnan rahavirtaa ja huonontaa rahoituksen rahavirtaa, koska vuokramaksut esitetään pääsääntöisesti rahoituksen rahavirrassa.
IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutukset ovat seuraavat:
Avaava tase 1.1.2019
Varat
Käyttöomaisuuserät + 5 792 tuhatta euroa
Velat
Lyhytaikainen vuokravelka + 1 032 tuhatta euroa
Pitkäaikainen vuokravelka + 4 759 tuhatta euroa
Tuloslaskelma 1.1.–30.9.2019
- Vuokrakulujen pieneneminen 1 265 tuhatta euroa
- Suunnitelman mukaisten poistojen kasvu 1 148 tuhatta euroa
- Vuokravelkojen rahoituskulujen kasvu 117 tuhatta euroa
IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa käyttökatteeseen (EBITDA) ja tunnuslukuihin, jotka ovat laskettu taseen loppusumman tai korollisten velkojen perusteella.
Innofactor soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua menetelmää, jossa vertailukuja ei oikaista. Innofactor huomioi raportoinnissaan myös standardiin sisältyvät kaksi soveltamista helpottavaa poikkeusta, jotka liittyvät matala-arvoisiin ja lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
15 (23)
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.7.–30.9.2019 | 1.7.–30.9.2018 | 1.1.–30.9.2019 | 1.1.–30.9.2018 | 1.1.–31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 13 968 | 13 773 | 46 767 | 47 253 | 63 144 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | -13 | 20 | 29 | 46 | 205 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -1 376 | -1 691 | -4 353 | -5 471 | -6 812 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -9 194 | -9 818 | -32 425 | -34 495 | -46 432 |
| Poistot (–) | -1 283 | -683 | -3 216 | -2 053 | -2 842 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 850 | -2 787 | -6 487 | -7 458 | -11 134 |
| Liikevoitto/-tappio | 252 | -1 186 | 315 | -2 177 | -3 872 |
| Rahoitustuotot | 5 | 15 | 13 | 29 | 952 |
| Rahoituskulut (–) | -215 | -52 | -587 | -332 | -892 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | 42 | -1 223 | -259 | -2 480 | -3 811 |
| Tuloverot | 90 | 243 | 305 | 496 | 625 |
| Tilikauden voitto/tappio | 132 | -980 | 46 | -1 984 | -3 186 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Muuntoerot | -39 | 217 | -229 | -243 | -275 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 93 | -763 | -183 | -2 227 | -3 462 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | |||||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0036 | -0,0271 | 0,0013 | -0,0548 | -0,0880 |
| laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0036 | -0,0271 | 0,0013 | -0,0548 | -0,0880 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
16 (23)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2019 | 30.9.2018 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 5 683 | 516 | 484 |
| Liikearvo | 25 858 | 26 058 | 26 126 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 4 130 | 6 638 | 6 114 |
| Osakkeet ja osuudet | 78 | 78 | 78 |
| Saamiset | 649 | 248 | 155 |
| Laskennalliset verosaamiset | 5 602 | 5 755 | 5 602 |
| Pitkäaikaiset varat | 42 000 | 39 292 | 38 558 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 12 474 | 16 544 | 13 059 |
| Rahavarat | 230 | 311 | 258 |
| Lyhytaikaiset varat | 12 704 | 16 855 | 13 317 |
| VARAT YHTEENSÄ | 54 703 | 56 147 | 51 875 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
17 (23)
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2019 | 30.9.2018 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 20 921 | 20 321 | 20 321 |
| Kertyneet voittovarat | -1 577 | 322 | -1 250 |
| Oma pääoma yhteensä | 21 576 | 22 875 | 21 303 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 4 134 | 6 383 | 5 418 |
| Vuokravelat | 3 649 | ||
| Laskennalliset verovelat | 886 | 1 510 | 1 190 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 8 669 | 7 893 | 6 608 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 9 150 | 10 262 | 10 000 |
| Vuokravelat | 1 540 | ||
| Ostovelat ja muut velat | 13 769 | 15 118 | 13 964 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 24 459 | 25 379 | 23 965 |
| Velat yhteensä | 33 128 | 33 272 | 30 573 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 54 703 | 56 147 | 51 875 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
18 (23)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoero | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2019 | 2 100 | 72 | 59 | 20 321 | 0 | -212 | -1 037 | 21 303 |
| SVOP lisäys 27.6.2019 | 600 | 600 | ||||||
| Laaja tulos | 0 | |||||||
| Tilikauden tulos | 46 | 46 | ||||||
| Korjaus | 0 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | -144 | -144 | ||||||
| Muuntoerot | -229 | -229 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -98 | -229 | -327 | |||||
| Oma pääoma 30.9.2019 | 2 100 | 72 | 59 | 20 921 | 0 | -309 | -1 267 | 21 576 |
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Muuntoero | Oma pääoma yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oma pääoma 1.1.2018 | 2 100 | 72 | 59 | 20 321 | 0 | 2 974 | -762 | 24 764 |
| Laaja tulos | ||||||||
| IFRS 15 käyttöönoton vaikutus 1.1.2018 | 337 | 337 | ||||||
| Tilikauden tulos | -1 984 | -1 984 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Muuntoerot | -243 | -243 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -1 647 | -243 | -1 890 | |||||
| Oma pääoma 30.9.2018 | 2 100 | 72 | 59 | 20 321 | 0 | 1 327 | -1 005 | 22 875 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
19 (23)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–30.9.2019 | 1.1.–30.9.2018 | 1.1.–31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Liikevoitto | 315 | -2 177 | -3 872 |
| Oikaisut: | |||
| Poistot *) | 3 216 | 2 053 | 2 842 |
| Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta | 3 532 | -124 | -1 029 |
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | 535 | 376 | 3 474 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | -195 | -1 845 | -2 209 |
| Muut oikaisut | 14 | 0 | 0 |
| Käyttöpääoman muutos | 354 | -1 469 | 1 266 |
| Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja tuloveroja | 3 885 | -1 593 | 236 |
| Saadut korot | 13 | 29 | 52 |
| Maksetut korot (-) | -471 | -324 | -870 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 3 428 | -1 888 | -581 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten hankinta | -49 | -200 | -200 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -216 | -956 | -1 133 |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 64 | 52 | 109 |
| Osakkeet ja osuudet | 0 | -16 | -16 |
| Investointien nettorahavirta | -202 | -1 119 | -1 239 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 838 | 3 256 | 3 237 |
| Lainojen takaisinmaksut | -2 972 | -847 | -2 069 |
| Vuokravelkojen maksut *) | -1 213 | 0 | 0 |
| Osakeannista saadut maksut | 93 | 0 | 0 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -3 255 | 2 409 | 1 168 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | -29 | -599 | -652 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 258 | 910 | 910 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 230 | 311 | 258 |
*) IFRS 16 vuokrasopimukset otettiin käyttöön 1.1.2019 käyttäen mukautettua takautuvaa lähestymistapaa eikä 2018 vertailutietoja ole oikaistu.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
20 (23)
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2019 | 1.4.–30.6.2019 | 1.7.–30.9.2019 | 1.10.–31.12.2019 | 1.1.–31.3.2018 | 1.4.–30.6.2018 | 1.7.–30.9.2018 | 1.10.–31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 16 148 | 16 651 | 13 968 | 16 470 | 17 010 | 13 773 | 15 890 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 10 | 33 | -13 | 9 | 17 | 20 | 159 | |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -1 478 | -1 499 | -1 376 | -1 807 | -1 974 | -1 691 | -1 341 | |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -11 597 | -11 634 | -9 194 | -12 125 | -12 552 | -9 818 | -11 937 | |
| Poistot (–) | -959 | -975 | -1 283 | -704 | -666 | -683 | -789 | |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -2 213 | -2 424 | -1 850 | -2 207 | -2 464 | -2 787 | -3 676 | |
| Liikevoitto/-tappio | -90 | 153 | 252 | -364 | -629 | -1 186 | -1 693 | |
| Rahoitustuotot | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 15 | 923 | |
| Rahoituskulut (–) | -111 | -262 | -215 | -117 | -163 | -52 | -560 | |
| Voitto/-tappio ennen veroja | -197 | -104 | 42 | -477 | -782 | -1 223 | -1 329 | |
| Tuloverot | 109 | 106 | 90 | 95 | 157 | 243 | 129 | |
| Tilikauden voitto/tappio | -88 | 2 | 132 | -382 | -625 | -980 | -1 200 | |
| EBITDA | 868 | 1 127 | 1535 | 340 | 36 | -503 | -902 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
21 (23)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 30.9.2019 | 30.9.2018 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| Vuokravakuudet | 228 | 184 | 183 |
| Yrityskiinnitykset* | 16 942 | 16 968 | 16 972 |
| Pankkitakaukset | 303 | 303 | 303 |
| Muut omat vastuut | |||
| Leasingvastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 147 | 313 | 172 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 16 | 189 | 94 |
| Yhteensä | 163 | 503 | 266 |
| Vuokravastuut** | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut | 88 | 1 973 | 2 007 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät vuokravastuut | 0 | 4 821 | 4 639 |
| Yhteensä | 88 | 6 794 | 6 646 |
| Omat vastuut yhteensä | 251 | 7 297 | 6 912 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
22 (23)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 30.9.2019
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava.
| Nimi | Määrä | Prosenttiosuus |
|---|---|---|
| 1. Ensio Sami | 7 880 237 | 21,08 % |
| Ensio Sami | 5 706 477 | 15,26 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 1,94 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 1,94 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 1,94 % |
| 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 800 000 | 4,81 % |
| 3. Hallikainen Jyrki | 1 471 009 | 3,93 % |
| 4. Tilman Tuomo Tapani | 1 265 437 | 3,38 % |
| 5. Laiho Rami Tapani | 1 265 159 | 3,38 % |
| 6. Linturi Kaija ja Risto | 1 256 411 | 3,36 % |
| R. Linturi Oyj | 489 107 | 1,31 % |
| Linturi Kaija Anneli | 430 000 | 1,15 % |
| Linturi Risto Erkki Olavi | 337 304 | 0,90 % |
| 7. Ärje Matias Juhanpoika | 882 065 | 2,36 % |
| 8. Mäki Antti-Jussi | 877 192 | 2,35 % |
| 9. Saarelainen Mika Pekka | 678 649 | 1,82 % |
| 10. Muukkonen Teemu Heikki | 522 230 | 1,40 % |
| 11. Ingman Finance Oy Ab | 500 000 | 1,34 % |
| 12. Järvenpää Janne-Olli | 315 211 | 0,84 % |
| 13. Kukkonen Heikki-Harri | 301 931 | 0,81 % |
| 14. Rausanne Oy | 272 545 | 0,73 % |
| 15. Hellen Stefan Andreas | 250 000 | 0,67 % |
| 16. Laiho Jari Olavi | 235 000 | 0,63 % |
| 17. Essel Ari Markku | 177 030 | 0,47 % |
| 18. Heino Petri Juhani | 165 000 | 0,44 % |
| 19. Mäkinen Antti Vilho Juhani | 164 000 | 0,44 % |
| 20. Anttila Mikko Matias | 153 858 | 0,41 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2019
23 (23)
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA):
Liikevoitto/-tappio - poistot
Tilauskanta:
Saadut lisenssi- ja projektitilaukset - tilauksiin liittyvä toteutunut liikevaihto + jatkuvan sopimuskannan tuottama liikevaihto seuraavat 12kk (ei kuitenkaan sisällä sopimuksiin suoraan perustumatonta odotettavaa ostokäyttätymistä eli ns. Run Ratea)
Liikevaihto / työntekijä:
Liikevaihto
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana
Oman pääoman tuottoprosentti:
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing):
Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, (%):
Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos/osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva tulos ennen veroja - verot
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma / osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001