AI assistant
Innofactor Plc Interim / Quarterly Report 2018
3319_rns_2018-10-30_96b8e35b-123b-439b-aad5-a464b9fdea91.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
1 (27)
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 30.10.2018 klo 9.00
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 (IFRS)
Kolmannella vuosineljänneksellä tappio pieneni hieman vertailukaudesta, vaikka liikevaihto jäi tavoitteista – yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena pyrimme jatkossa vuositasolla noin 2,4 miljoonan euron positiiviseen vaikutukseen käyttökatteessa
Heinä–syyskuu 2018 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 13,8 miljoonaa euroa (2017: 14,1), jossa laskua 2,5 %
- Käyttökate oli noin -503 tuhatta euroa (2017: -681), jossa parannusta 26,1 %.
- Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto
- Liiketappio oli 1 186 tuhatta euroa (2017: -1 348) jossa parannusta 12,1%
- Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) noin 2,1 miljoonaa euroa, Kuntien Tiera Oy noin 2 miljoonaa euroa ja suomalainen yksityinen terveydenhuoltoyritys noin 0,5 miljoonaa euroa, jotka eivät kuitenkaan ehtineet juurikaan vaikuttaa vielä liikevaihtoa parantavasti
Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 47,3 miljoonaa euroa (2017: 48,5), jossa laskua 2,6 %
- Käyttökate oli -124 tuhatta euroa (2017: 784), jossa laskua 115,9 %
- Liiketappio oli 2 177 tuhatta euroa (2017: liiketappio 1 229) ja laski 77,2 %
- Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti tavoitetta alhaisempi liikevaihto
Katsauskauden jälkeen Innofactor käynnisti uudistetun strategiansa pohjalta yhteistoimintaneuvottelut liittyen organisaationsa kehittämiseen ja arvioi vuoden 2018 tulosnäkymänsä heikkenevän johtuen organisaationsa uudelleenjärjestelystä. Yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja niiden perusteella tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan tuottavan noin 2,4 miljoonan euron positiivisen tulosvaikutuksen vuodesta 2019 alkaen.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
2 (27)
| 1.7.–30.9.2018 | 1.7.–30.9.2017 | Muutos | 1.1.–30.9.2018 | 1.1.–30.9.2017 | Muutos | 1.1.–31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 13 773 | 14 126 | -2,5 % | 47 253 | 48 527 | -2,6 % | 65 666 |
| Liikevaihdon kasvu | -2,5 % | 19,7 % | -2,6 % | 16,6 % | 10,1 % | ||
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa | -503 | -681 | 26,1 % | -124 | 784 | -115,9 % | 1 308 |
| prosenttia liikevaihdosta* | -3,7 % | -4,8 % | -0,3 % | 1,6 % | 2,0 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* | -1 186 | -1 348 | 12,1 % | -2 177 | -1 229 | -77,2 % | -1 461 |
| prosenttia liikevaihdosta* | -8,6 % | -9,5 % | -4,6 % | -2,5 % | -2,2 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa* | -1 223 | -1 421 | 14,0 % | -2 480 | -1 571 | -57,9 % | -1 579 |
| prosenttia liikevaihdosta* | -8,9 % | -10,1 % | -5,2 % | -3,2 % | -2,4 % | ||
| Tulos tuhatta euroa* | -763 | -1 137 | 32,9 % | -2 227 | -1 624 | -37,1 % | -2 007 |
| prosenttia liikevaihdosta* | -5,5 % | -8,0 % | -4,7 % | -3,3 % | -3,1 % | ||
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 71,4 % | 55,7 % | 71,4 % | 55,7 % | 53,8 % | ||
| Omavaraisuusaste | 41,2 % | 43,8 % | 41,2 % | 43,8 % | 43,4 % | ||
| Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** | 591 | 623 | -5,1 % | 598 | 609 | -1,8 % | 610 |
| Tulos per osake (euroa) | -0,0271 | -0,0314 | 13,8 % | -0,0548 | -0,0359 | -52,9 % | -0,0357 |
*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.4.–30.9.2018 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2017: 507) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 liiketulokseen sisältyy 1 521 tuhatta euroa (2017: 1521) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.
**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2018
Innofactor arvioi uudelleen tulevaisuuden näkymiään 8.10.2018 antamallaan pörssitiedotteella. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan asettuvan suunnilleen edellisen vuoden 2017 tasolle, jolloin liikevaihto oli 65,7 miljoonaa euroa, ja käytökatteen (EBITDA) arvioidaan olevan positiivinen, mutta jäävän kuitenkin edellisestä vuotta 2017 heikommaksi, jolloin käytökate oli 1,3 miljoonaa euroa.
*) Vuoden 2017 liikevaihto ja käytökate on oikaistu IFRS 15 -standardin mukaiseksi, josta on annettu erillinen tiedote 7.5.2018.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
3 (27)
Toimitusjohtaja Sami Enson katsaus: Ennen kesää tekemämme toimenpiteet eivät riittäneet – muutamme yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena oleellisesti toimintamalliamme Suomessa, jolla tavoittelemme noin 2,4 miljoonan euron positiivista vuosittaista vaikutusta käyttökatteeseemme alkaen vuonna 2019
Liikevaihto oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 13,8 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisestä vuodesta 2,5 prosenttia. Käyttökate (EBITDA) oli -0,5 miljoonaa euroa (-3,7 prosenttia liikevaihdosta), jossa parannusta edellisestä vuodesta 26,1 prosenttia. Tulos jäi merkittävästi asettamistamme tavoitteista.
Teimme varsinkin toisella vuosineljänneksellä runsaasti korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla arvioimme pystyvämme toisella vuosipuoliskolla parantamaan merkittävästi kannattavuuttamme. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan osoittautuneet riittäviksi, emmekä pystyneet saamaan kolmannella vuosineljänneksellä, etenkään sen alussa, riittävästi uusia tilauksia, jotta olisimme pystyneet suunnitellusti kasvattamaan liikevaihtoamme, vaan se jäi 2,5 prosenttia edellistä vuotta alhaisemmaksi, jolloin tekemämme kustannusvähennykset eivät vaikuttaneet kannattavuuteen riittävässä määrin.
Julkaisimme 8.10.2018 tiedotteen strategiamme päivityksestä, jonka mukaisesti uutena missionamme on organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen – Driving the #ModernDigitalOrganization. Strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi Innofactor tiedotti 8.10.2018 yhteistoimintaneuvotteluista tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla suomalaisissa yhtiöissään. Innofactor on saanut 30.10.2018 antamansa tiedotteen mukaisesti neuvottelut päätökseen. Innofactor vähentää yhteensä 12 tai 13 henkilöä, jonka avulla saavutetaan vuodesta 2019 alkaen noin 1,4 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Lisäksi tehtävien uudelleenjärjestelyillä pystytään aiemmin sisäistä työtä joko osittain tai kokonaan tehneitä henkilöitä siirtämään asiakastyöhön, jonka arvioitu käyttökattota parantava vuosittainen vaikutus on noin 1,0 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan vuodesta 2019 alkaen arvioidaan nyt tehdyillä toimenpiteillä saavutettavan noin 2,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen.
Suomen toimitavassa organisaatiossa pystyimme vähentämään kolme organisaatiotasoa. Tämä saavutetaan siirtymällä 50:stä nykyisestä pääosin oman toimensa ohella henkilösosimistehtävässä toimivasta esimiehestä 16 päätoimiseen henkilö- ja linjaesimieheen, jolloin merkittäväle osalle nykyisistä esimiehistä vapautuu huomattavassa määrin aikaa myyntiin ja asiakastyöhön, sekä järjestelyllä, jossa Innofactor-konsernin toimitusjohtaja Sami Ensio ottaa hoitaakseen myös Suomen maajohtajan tehtävät. Jatkossa Suomessa konsultin ja konsernin toimitusjohtajan välissä on vain kaksi esimiestä.
Olen äärimmäisen pahoillani niiden henkilöiden puolesta, jotka jouduimme tässä yhteydessä irtisanomaan. Hyviä ihmisiä joutuu lähtemään, koska meillä ei uudessa organisaatiossa ole enää heidän roolejaan. Haluankin näin julkisesti kiittää heitä kaikkia Innofactorin eteen antamastaan panostuksesta. Samalla olen kuitenkin innostunut uudesta organisaatiostamme ja omasta
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
4 (27)
roolistani siinä. Uudistuksen myötä muutamme Suomen tiimit itseohjautuviksi. Uskon tämän parantavan asiakaslähtöisyyttä, työn laatua, tehokkuutta ja henkilöstön työtyytyväisyyttä. Organisaatiotasojen vähentäminen luo Innofactoriin uudelleen alkuaikojen yrittäjähenkeä, nopeuttaa päätösten viemistä käytäntöön ja auttaa saavuttamaan liiketoimintatavoitteitamme. Nautin suunnattomasti asiakkaiden kanssa toimimisesta, johon uusi laajennettu roolini tarjoaa nyt entistä paremmat mahdollisuudet. Uskon näiden muutosten vaikuttavan todella piristävästi Innofactorin toimintaan.
Innofactorin visiona on olla digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen myös aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Panostamme pohjoismaisella tasolla strategiassamme entistä vahvemmin viiteen ratkaisualueeseemme (Journeys) sekä valittuihin toimialoihin, joilla Innofactor pyrkii yhtenäistämään toimintamallinsa ja tarjontansa Pohjoismaissa. Tarjonnan yhtenäistäminen voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.
Innofactorin missio: Driving the #ModernDigitalOrganization (suomennettuna: organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)
Innofactorin visio: Johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)
Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:
- parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
- hyvin tuotteistetut pilvipalvelut ja jatkuvat palvelut
- proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
- innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa valituilla toimialoilla
Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:
- saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
5 (27)
- saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
- pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2018 liikevaihdon lasku oli 2,6 prosenttia. Yhtiö ei päässyt orgaaniselle kasvulle asettamaansa tavoitteeseen.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 oli -0,3 prosenttia, mikä on heikko sekä erittäin kaukana asetetusta 20 prosentin tavoitetasosta.
Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:
- keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin
- tehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetista
- panostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tulokset
- keskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasolla
- siirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoilla
- vahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnan
- pyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteon
- kehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa
Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 negatiivinen 1,9 miljoonaa euroa (2017: 3,1 miljoonaa euroa). Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 71,4 prosenttia (2017: 55,7 %).
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
6 (27)
Innofactorin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä jäi tavoitteista
Innofactorin liikevaihto 1.7.–30.9.2018 oli 13 773 tuhatta euroa (2017: 14 126), jossa laskua 2,5 prosenttia.
Liikevaihdon jakauma 1.1. - 30.9.2018
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–30.9.2018 liikevaihdosta noin 57 prosenttia tuli Suomesta, noin 27 prosenttia Ruotsista, noin 9 prosenttia Norjasta ja noin 7 prosenttia Tanskasta.
Liikevaihdosta 1.1.–30.9.2018 tuli noin 45 prosenttia yritysasiakkaista, noin 28 prosenttia julkishallinnon asiakkaista ja noin 27 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2018 liikevaihdosta noin:
- 55 prosenttia tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
- 20 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemät asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
- 19 prosenttia tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
7 (27)
- 6 prosenttia tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 2,8 prosenttia liikevaihdosta.
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä liikevaihdon jaottelua täsmennettiin 1.1.2018 alkaen, jonka takia edellä esitetyt osuudet eivät ole suoraan vertailukelpoisia viime vuoden vastaaviin lukuihin.
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.9.2018 kokonaisliikevaihdosta oli noin 25 prosenttia.
Innofactorin käyttökatte (EBITDA) 1.7.–30.9.2018 oli -503 tuhatta euroa (2017: -681), jossa parannusta 26,1 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli -3,7 prosenttia (2017: -4,8%). Innofactorin liiketappio 1.7.–30.9.2018 oli 1 186 tuhatta euroa (2017: liiketappio 1 348), jossa parannusta 12,1 prosenttia. Liiketappion osuus liikevaihdosta oli -8,6 prosenttia (2017: liiketappio -9,5%).
Yritysostot ovat olleet keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta.
IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2018 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2017: 507) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.7.–30.9.2018 Innofactorin operatiivinen liiketappio olisi ollut 679 tuhatta euroa (2017: liiketappio 841), jossa parannusta 19,3 prosenttia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
8 (27)
Haasteellisesta käyttökatteesta johtuen myös katsauskauden rahavirta jäi myös tavoitteista
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 56 147 tuhatta euroa (2017: 60 074). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 311 tuhatta euroa (2017: 545), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 oli -1 888 tuhatta euroa (2017: 3 053). Investointien rahavirta oli -1 119 tuhatta euroa (2017: -1 322).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 41,2 prosenttia (2017: 43,8 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 71,4 prosenttia (2017: 55,7 %).
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 10 262 tuhatta euroa (2017: 8 377) ja pitkäaikaista korollista velkaa 6 383 tuhatta euroa (2017: 6 436). Yhteensä korollista velkaa oli 16 645 tuhatta euroa (2017: 14 813).
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–30.9.2018 parani edellisestä vuodesta ja oli -11,9 prosenttia (2017: -15,1 %).
Oman pääoman tuotto 1.1.–30.9.2018 parani edellisestä vuodesta ja oli -16,4 prosenttia (2017: -18,9 %).
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 39 292 tuhatta euroa (2017: 42 686).
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2018 bruttoinvestoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 956 tuhatta euroa (2017: 1 398) ja muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
Cinteros-hankinnan jäljellä olleen kauppahintavelan maksu 200 tuhatta euroa toteutui toisella vuosineljänneksellä.
Innofactor on 1.10.2016 alkaen aktivoinut oman toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämiskustannuksia. Pohjoismainen toiminnanohjausjärjestelmä on Innofactorille erittäin tärkeä tulevaisuuden synergioiden ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Uskomme myös Microsoftin uuden Dynamics 365 pilvipohjaisen järjestelmän kehittämisestä ja käyttöönotosta keräämämme kokemuksen tuovan meille myös merkittävää kilpailuetua toimituksissa asiakkaillemme.
Aineettomien hyödykkeiden poistot katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 olivat 1 782 tuhatta euroa (2017: 1 616). Yhtiö on katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 aktivoinut toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämiskustannuksia yhteensä 643 tuhatta euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
9 (27)
Innofactorin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset säilyivät lähes ennallaan
Innofactorin vuoden 2015 lopussa uudistetussa strategiassa tuotteiden ja palveluiden kehityksen roolia on nostettu sekä panostusta tuotekehitykseen kasvatettu.
Katsauskauden tuotekehityksessä painopistealueina olivat olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen uudistaminen sekä jatkuva jatkokehittäminen tuotepohjaisen liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–30.9.2018 olivat noin 2 173 tuhatta euroa (2017: 2 232), mikä on 4,6 prosenttia liikevaihdosta (2017: 4,6 %).
Innofactorin henkilöstön määrää on katsauskauden lopussa 32 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.7.–30.9.2018 keskimäärin 591 henkilöä (2017: 623), jossa laskua 5,19 prosenttia.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.1.–30.9.2018 keskimäärin 598 henkilöä (2017: 609), jossa laskua 1,86 prosenttia.
Katsauskaudella 1.1.–30.9.2018 liikevaihto aktiivista henkilöä kohden oli noin 79 tuhatta euroa (2017: 79,7), jossa laskua noin 0,7 tuhatta euroa henkilöä kohden.
Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 588 (2017: 627), jossa laskua 6,2 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä pysyi samana ollen 40,7 vuotta (2017: 39,7).
Naisten osuus oli 29 prosenttia (2017: 29 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 71 prosenttia (2017: 71 %) henkilöstöstä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
10 (27)
Katsauskauden muut tapahtumat
2.1.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Marko Lehtonen on nimitetty Innofactorin talousjohtajaksi.
24.1.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor valittiin Ruotsin aikuiskoulutusta tarjoavan yhdistyksen Folkuniversitetin kumppaniksi toteuttamaan kurssi- ja tapahtumajärjestelmän, hankinnan arvo noin 0,5 miljoonaa euroa.
24.1.2018 Innofactor antoi Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen liputusilmoituksen siitä, että Tuomo Tilmanin omistusosuus Innofactor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle viiden prosentin (5 %).
6.2.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin vuoden 2017 neljännen vuosineljänneksen (Q4) käyttökat (EBITDA) on pienempi, mitä vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen (Q3) osavuosikatsauksessa on odotettu.
7.2.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Ruotsin opettajien liitto (Lärarförbundet) valitsi Innofactorin jäsenhallinta-, rekrytointi- ja jäsenanalyysien pilottihankkeen toteuttajaksi, hankinnan arvo noin 0,5 miljoonaa euroa.
5.3.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että KHO ei kumonnut HKL:n johtokunnan tekemää päätöstä Innofactorin 26.11.2015 voittaman kilpailutuksen kumoamisesta metron kokonaisturvallisuuden tilannejärjestelmän osalta. Hankinnan puitejärjestelyn oli tarkoitus olla voimassa enintään 15 vuotta, jonka mukaiselta kokonaisajalta Innofactor oli ilmoittanut tarjouksen mukaiseksi kokonaishinnaksi noin 7 miljoonaa euroa.
16.3.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Oikeusrekisterikeskus valitsi Innofactorin HAIPA-järjestelmän toimittajaksi. Hankinnan arvo on noin 2 miljoonaa euroa ajoittuen vuosille 2018 ja 2019.
29.6.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Ruotsalainen ammattiliitto Kommunal on uusinut ja laajentanut jatkuvia palveluita ja tukea koskevan sopimuksensa Innofactorin kanssa, joka toimii kumppanina Kommunalin jäsenhallintajärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Sopimuksen arvo vuosien 2018-2021 aikana on vähintään noin 2,8 miljoonaa euroa ja enintään noin 5,2 miljoonaa euroa.
3.9.2018 Innofactor antoi Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen liputusilmoituksen siitä, että Svalroma Invest AB (ent. Svalroma Consulting AB) omistusosuus Innofactor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle viiden prosentin (5 %).
12.9.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan ICT-asiantuntijapalveluita. Hankinnan arvo on noin 2,1 miljoonaa euroa ajoittuen neljälle vuodelle.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
11 (27)
19.9.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Suomalainen yksityinen terveydenhoitoalan yritys ja Innofactor ovat allekirjoittaneet sopimuksen Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations -pohjaisen ratkaisun toimittamisesta yrityksen taloushallinnon ohjaukseen. Sopimuksen arvo on noin 0,5 miljoonaa euroa ajoittuen vuosille 2018 ja 2019.
19.9.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Kuntien Tiera Oy on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin ensisijaiseksi toimittajaksi toimittamaan Microsoft SharePoint ja Microsoft Dynamics 365 -palveluita. Puitesopimuksen kesto on neljä vuotta ja kokonaisarvo ostettaville palveluille on noin 2 miljoonaa euroa.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 36 188 225 kappaletta. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
1.7.–30.9.2018 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,79 euroa (2017: 1,70 euroa), alin 0,66 euroa (2017: 1,34 euroa) ja keskikurssi oli 0,72 euroa (2017: 1,46 euroa).
1.1.–30.9.2018 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,13 euroa (2017: 1,80 euroa), alin 0,66 euroa (2017: 1,13 euroa) ja keskikurssi oli 0,84 euroa (2017*: 1,44 euroa).
Katsauskauden päätöskurssi 30.9.2018 oli 0,70 euroa (2017: 1,37 euroa).
Osakkeita vaihdettiin 1.7.–30.9.2018 julkisessa kaupankäynnissä 2 031 594 kappaletta (2017: 3 925 652 kpl), mikä vastaa 5,6 prosenttia (2017: 10,8 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.7.–30.9.2018 osakkeita oli keskimäärin 36 188 225 kappaletta (2017: 36 188 225*). Osakkeiden vaihto laski 48,2 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.9.2018 julkisessa kaupankäynnissä 6 774 976 kappaletta (2017: 16 312 703 kpl), mikä vastaa 18,7 prosenttia (2017: 46,5 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–30.9.2018 osakkeita oli keskimäärin 36 188 225 kappaletta (2017: 35 056 492*). Osakkeiden vaihto laski 58,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017.
- Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,70 euroa 30.9.2018 oli 49 578 tuhatta euroa (2017: 59 711), jossa laskua 49,2 prosenttia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
12 (27)
Yhtiöllä oli 30.9.2018 yhteensä 11 711 osakkeenomistajaa (2017: 12 500) hallintarekisterit mukaan lukien.
Hallituksella on seuraavat valtuudet:
- 30.6.2019 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään
7 200 000 uutta osaketta (päätetty yhtiökokouksessa 4.4.2018); valtuutusta ei ole käytetty - 30.6.2019 asti enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa 4.4.2018); valtuutusta ei ole käytetty
Omat osakkeet
Yhtiökokous 4.4.2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti. Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen.
Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 suositusta.
Yhtiökokous päätti 4.4.2018 hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Sami Ensio ja uusina jäseninä valittiin Pekka Eloholma, Anna Lindén ja Risto Linturi. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Pekka Eloholman.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
13 (27)
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2017.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Innofactorin markkinanäkymät ja toimintaympäristö on kuvattu kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa.
Innofactorin markkinanäkymissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä oleellisia muutoksia.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan ja talouteen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Rahoitusriskit: Innofactor-konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan tavanomaisiin rahoitukseen liittyviin riskeihin. Kokonaisuudessaan Innofactorilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä noin 16,6 miljoonaa euroa korollista velkaa, joka on otettu aiemmin toteutettujen yritysostojen ja käyttöpääoman rahoittamiseen. Innofactor on sitoutunut seuraaviin kovenantteihin: puolivuosittain laskettava omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia. Lisäksi puolivuosittain laskettava konsernin korolliset velat jaettuna 12 kuukauden rullaavalla käyttökatteella (EBITDA) on enintään 2,5. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Riskien hallinta on keskitetty konsernin rahoituksesta vastaavalle talousjohtajalle, joka raportoi säännöllisesti yhtiön johtoryhmälle, toimitusjohtajalle ja hallitukselle. On mahdollista, että konserni ei saa jatkossa tarvitsemaansa rahoitusta, millä on haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan ja sen kehittämiseen, etenkin yritysjärjestelyjen toteutumiseen.
Muissa Innofactorin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yrityskauppoja.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
14 (27)
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
8.10.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että se päivitti strategiansa. Päivitetty strategia on esitetty tarkemmin kohdassa "Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella".
8.10.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että se käynnistää uudistetun strategiansa pohjalta yhteistoimintaneuvottelut liittyen organisaationsa kehittämiseen.
8.10.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että se arvioi vuoden 2018 tulosnäkymänsä heikkenevän aiemmin ilmoitetusta johtuen organisaationsa uudelleenjärjestelystä.
30.10.2018 Innofactor antoi pörssitiedotteen yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä.
Innofactorissa ei ole ollut muita katsauskauden jälkeisiä merkittäviä tapahtumia.
Espoossa 30.10.2018
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
[email protected]
Tiedotustilaisuudet kolmannesta osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2018
Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 30.10.2018 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Marko Lehtonen. Vastaava englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään klo 12.00, jonka esittelee talousjohtaja Marko Lehtonen.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
15 (27)
Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
16 (27)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2018 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 2017 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2018 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2017 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tämän tiedotteen liitteenä.
Innofactor julkaise IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yritysostot ovat keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta. Yhtiö julkistaa käyttökatteen lisäksi edellä mainituilla poistoilla oikaistun operatiivisen liiketalouden, operatiivisen liiketalouden ennen veroja, operatiivisen tuloksen sekä operatiivisen osakekohtaisen tuloksen. Yrityskauppoihin liittyvät poistot, jotka on oikaistu edellä mainituista tunnusluvuista, olivat kaudella 1.1.–30.9.2018 1 522 tuhatta euroa (2017: 1 522).
Muita Innofactorin käyttämää vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste (net gearing), sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto, ja liikevaihto per henkilö. Muiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän tiedotteen lopussa.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
17 (27)
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
Innofactor on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Uusi standardi määrittää viisivaiheisen mallin asiakassopimuksiin perustuvien tuottojen kirjaamiseksi ja korvaa nykyiset standardit IAS 18 ja IAS 11 sekä niihin liittyvät tulkinnat. Standardissa on uudet ohjeet lisenssituotoille, kulujen kirjaamiselle, markkinahinnan määrittämiselle yms. Se myös laajentaa ilmoitusvaatimuksia koskien asiakassopimusten tuottoja.
Uusi standardi vaikuttaa Innofactorin myymien ohjelmistolisenssien liikevaihdon ajoittumiseen niissä tapauksissa, joissa lisenssit myydään projektitoimituksen yhteydessä. Näissä tapauksissa lisenssi tuloutetaan liikevaihdoksi projektin valmistumisasteen mukaisesti, eikä kertaluonteisesti, kuten aiemmin. Innofactor on tarkentanut arviotaan IFRS 15 standardin liikevaihto- ja tulosvaikutuksesta ja vuonna 2018 sen arvioidaan olevan yhteensä noin 0,4-0,6 miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan siirtyvän vastaavasti vuodelle 2019.
| Tuhatta euroa | 1.1.–30.9. 2018 | 1.1.–30.9. 2017 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Tuotot palveluista | 26 249 | 25 703 | 2,1 % |
| Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot | 21 004 | 22 824 | -8,0 % |
| Yhteensä | 47 253 | 48 527 | -2,6 % |
Tuotot palveluista tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu ja taloudellisen hyödyn saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä. Henkilötyö tuloutetaan suoritteen etenemisen mukaan kuukausittain.
Pitkäaikaiset kiinteähintaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti.
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
Innofactor on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan. Konserni ei sovella standardia takautuvasti. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit standardilla ei ole olennaista vaikutusta Innofactorin tilinpäätökseen.
Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
18 (27)
IFRS 16 Vuokrasopimukset
Innofactor on aloittanut arvioinnin 1.1.2019 voimaan tulevan IFRS 16 -standardin vaikutuksista. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta yhtiön taseeseen kasvattaen sitoutunutta pääomaa ja korollista velkaa. Katsauskauden lopussa yhtiön vuokravelvoitteet, jotka koostuvat pääosin toimistotilojen vuokrista, olivat 6,8 miljoonaa euroa. Standardilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta yhtiön osakekohtaiseen tulokseen, mutta se parantaa yhtiön käyttökatetta (EBITDA), koska vuokrakulu jakautuu jatkossa poistoihin ja rahoituskuluihin. Lisäksi standardi parantaa yhtiön liiketoiminnan rahavirtaa ja huonontaa rahoituksen rahavirtaa, koska vuokramaksut esitetään jatkossa pääsääntöisesti rahoituksen rahavirrassa. Innofactor tekee tarkemman arvion standardin vaikutuksista ja siirtymätavasta seuraavien kolmen kuukauden aikana.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
19 (27)
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.7.–30.9.2018 | 1.7.–30.9.2017 | 1.1.–30.9.2018 | 1.1.–30.9.2017 | 1.1.–31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 13 773 | 14 126 | 47 253 | 48 527 | 65 666 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 20 | 16 | 46 | 138 | 88 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -1 691 | -1 775 | -5 471 | -4 924 | -6 241 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -9 818 | -10 276 | -34 495 | -34 364 | -46 690 |
| Poistot (–) | -683 | -667 | -2 053 | -2 013 | -2 769 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -2 787 | -2 772 | -7 458 | -8 593 | -11 515 |
| Liikevoitto/-tappio | -1 186 | -1 348 | -2 177 | -1 229 | -1 461 |
| Rahoitustuotot | 15 | 0 | 29 | 8 | 526 |
| Rahoituskulut (–) | -52 | -73 | -332 | -350 | -644 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | -1 223 | -1 421 | -2 480 | -1 571 | -1 579 |
| Tuloverot | 243 | 284 | 496 | 314 | 316 |
| Tilikauden voitto/tappio | -980 | -1 137 | -1 984 | -1 257 | -1 263 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Muuntoerot | 217 | -52 | -243 | -367 | -744 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -763 | -1 189 | -2 227 | -1 624 | -2 007 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | |||||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | -0,0271 | -0,0314 | -0,0548 | -0,0359 | -0,0357 |
| laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | -0,0271 | -0,0314 | -0,0548 | -0,0359 | -0,0357 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
20 (27)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2018 | 30.9.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 516 | 686 | 640 |
| Liikearvo | 26 058 | 27 615 | 26 398 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 6 638 | 8 295 | 7 797 |
| Osakkeet ja osuudet | 78 | 62 | 62 |
| Saamiset | 248 | 375 | 342 |
| Laskennalliset verosaamiset | 5 755 | 5 653 | 5 668 |
| Pitkäaikaiset varat | 39 292 | 42 686 | 40 907 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 16 544 | 16 843 | 16 455 |
| Rahavarat | 311 | 545 | 910 |
| Lyhytaikaiset varat | 16 855 | 17 388 | 17 365 |
| VARAT YHTEENSÄ | 56 147 | 60 074 | 58 272 |
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2018 | 30.9.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 20 321 | 20 262 | 20 321 |
| Kertyneet voittovarat | 322 | 3 108 | 2 212 |
| Oma pääoma yhteensä | 22 875 | 25 601 | 24 764 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 6 383 | 6 436 | 7 280 |
| Laskennalliset verovelat | 1 510 | 2 009 | 1 826 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 7 893 | 8 445 | 9 106 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 10 262 | 8 377 | 6 948 |
| Ostovelat ja muut velat | 15 118 | 17 651 | 17 454 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 25 379 | 26 028 | 24 402 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
21 (27)
| Velat yhteensä | 33 272 | 34 473 | 33 508 |
|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 56 147 | 60 074 | 58 272 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
22 (27)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 31.12.2017 | 2 100 | 72 | 59 | 20 321 | 2 549 | 25 101 | |
| Laskentaperiaatteen muutos IFRS 15 | -337 | -337 | |||||
| Oma pääoma 1.1.2018 | 2 100 | 72 | 59 | 20 321 | 0 | 2 212 | 25 101 |
| IFRS 15 käyttöönoton vaikutus 1.1.2018 | 337 | 337 | |||||
| Laaja tulos | |||||||
| Tilikauden tulos | -1 984 | -1 984 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot | -243 | -243 | |||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 227 | -2 227 |
| Oma pääoma 30.9.2018 | 2 100 | 72 | 59 | 20 321 | 0 | 322 | 22 875 |
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oma pääoma 31.12.2016 | 2 100 | 72 | 59 | 16 153 | -161 | 4 278 | 22 501 |
| Laskentaperiaatteen muutos IFRS 15 | -212 | -212 | |||||
| Oma pääoma 1.1.2017 | 2 100 | 72 | 59 | 16 153 | -161 | 4 066 | 22 289 |
| IFRS 15 käyttöönoton vaikutus 1.1.2017 | 666 | 666 | |||||
| Laaja tulos | |||||||
| Tilikauden tulos | -1 257 | -1 257 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot | -367 | -367 | |||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 624 | -1 624 |
| Osakeanti | 4 109 | 4 109 | |||||
| Omien osakkeiden hankinta | -199 | -199 | |||||
| Omien osakkeiden luovutus | 360 | 360 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 4 109 | 161 | 0 | 4 270 |
| Oma pääoma 30.9.2017 | 2 100 | 72 | 59 | 20 262 | 0 | 3 108 | 25 601 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
23 (27)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–30.9.2018 | 1.1.–30.9.2017 | 1.1.–31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Liikevoitto | -2 177 | -857 | -1 039 |
| Oikaisut: | |||
| Poistot | 2 053 | 2 013 | 2 769 |
| Liiketoimet, joihin ei sisälly maksutapahtumaa | 0 | 0 | 485 |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | 376 | 2 244 | 1 924 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | -1 845 | -5 | 633 |
| Maksetut korot (-) | -324 | -350 | -643 |
| Saadut korot | 29 | 8 | 40 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -1 888 | 3 053 | 4 169 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten hankinta | -200 | -59 | -59 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -956 | -1 398 | -1 688 |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 52 | 135 | 259 |
| Osakkeet ja osuudet | -16 | 0 | 0 |
| Investointien nettorahavirta | -1 119 | -1 322 | -1 488 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 3 256 | 60 | 10 087 |
| Lainojen takaisinmaksut | -847 | -1 949 | -12 560 |
| Oman pääoman ehtoisen lainan korkojen maksu | 0 | 0 | -199 |
| Omien osakkeiden hankinta | 0 | -199 | 0 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 2 409 | -2 088 | -2 672 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | -599 | -357 | 8 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 910 | 902 | 902 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 311 | 545 | 910 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
24 (27)
Konsernin
tuloslaskelma
vuosineljänneksittäin,
IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2018 | 1.4.–30.6.2018 | 1.7.–30.9.2018 | 1.10.–31.12.2018 | 1.1.–31.3.2017 | 1.4.–30.6.2017 | 1.7.–30.9.2017 | 1.10.–31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 16 | |||||||
| 470 | 17 010 | 13 773 | 17 252 | 17 149 | 14 126 | 17 139 | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 9 | 17 | 20 | 103 | 19 | 16 | -50 | |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | ||||||||
| (–) | -1 | |||||||
| 807 | -1 974 | -1 691 | -1 144 | -2 005 | -1 775 | -1 317 | ||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat | ||||||||
| kulut (–) | -12 | |||||||
| 125 | -12 552 | -9 818 | -12 270 | -11 818 | -10 276 | -12 326 | ||
| Poistot (–) | -704 | -666 | -683 | -676 | -670 | -667 | -756 | |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -2 | |||||||
| 207 | -2 464 | -2 787 | -3 043 | -2 778 | -2 772 | -2 922 | ||
| Liikevoitto/-tappio | -364 | -629 | -1 186 | 222 | -103 | -1 348 | -232 | |
| Rahoitustuotot | 4 | 10 | 15 | 5 | 3 | 0 | 518 | |
| Rahoituskulut (–) | -117 | -163 | -52 | -146 | -131 | -73 | -294 | |
| Voitto/-tappio ennen veroja | -477 | -782 | -1 223 | 81 | -231 | -1 421 | -8 | |
| Tuloverot | 95 | 157 | 243 | -16 | 46 | 284 | 2 | |
| Tilikauden voitto/tappio | -382 | -625 | -980 | 65 | -185 | -1 137 | -6 | |
| EBITDA | 340 | 36 | -503 | 898 | 567 | -681 | 524 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
25 (27)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 30.9.2018 | 30.9.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| Vuokravakuudet | 184 | 210 | 188 |
| Yrityskiinnitykset* | 16 968 | 17 436 | 17 002 |
| Pankkitakaukset | 303 | 303 | 303 |
| Muut omat vastuut | |||
| Leasingvastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 313 | 278 | 327 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 189 | 326 | 173 |
| Yhteensä | 503 | 604 | 500 |
| Vuokravastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut | 1 973 | 1 831 | 2 007 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät vuokravastuut | 4 821 | 1 297 | 1 482 |
| Yhteensä | 6 794 | 3 128 | 3 489 |
| Omat vastuut yhteensä | 7 297 | 3 732 | 3 989 |
- Yrityskiinnityksistä 500 tuhatta euroa on yhtiön hallussa 30.9.2018
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
26 (27)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 30.9.2018
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava.
| Nimi | Määrä | Prosenttiosuus |
|---|---|---|
| 1. Ensio Sami | 7 716 173 | 21,32 % |
| Ensio Sami | 5 542 413 | 15,32 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 2,00 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,00 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,00 % |
| 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 800 000 | 4,97 % |
| 3. Tilman Tuomo Tapani | 1 530 437 | 4,23 % |
| 4. Laiho Rami Tapani | 1 255 159 | 3,47 % |
| 5. Linturi Kaija ja Risto | 1 256 411 | 3,47 % |
| R. Linturi Oyj | 489 107 | 1,35 % |
| Linturi Kaija Anneli | 430 000 | 1,19 % |
| Linturi Risto Erkki Olavi | 337 304 | 0,93 % |
| 6. Ärje Matias Juhanpoika | 882 065 | 2,44 % |
| 7. Mäki Antti-Jussi | 877 192 | 2,42 % |
| 8. Muukkonen Teemu Heikki | 522 230 | 1,44 % |
| 9. Ingman Finance Oy Ab | 500 000 | 1,38 % |
| 10. Järvenpää Janne-Olli | 315 211 | 0,87 % |
| 11. Kukkonen Heikki-Harri | 286 931 | 0,79 % |
| 12. Rausanne Oy | 273 040 | 0,75 % |
| 13. Hellen Stefan Andreas | 250 000 | 0,69 % |
| 14. Laiho Jari Olavi | 235 000 | 0,65 % |
| 15. Mäkinen Antti Vilho Juhani | 159 000 | 0,44 % |
| 16. Heikki Tervonen Oy | 153 000 | 0,42 % |
| 17. Mandatum Life | 130 359 | 0,36 % |
| 18. Salmela Alpo Jalmari | 128 900 | 0,36 % |
| 19. Harju Petteri | 126 252 | 0,35 % |
| 20. Muurinen Hannu Olavi | 125 750 | 0,35 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2018
27 (27)
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA):
Liikevoitto/-tappio - poistot
Oman pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja - verot
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing):
Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, (%):
Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos/osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva tulos ennen veroja - verot
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma / osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Liikevaihto / henkilö:
Liikevaihto
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
https://www.innofactor.com/fi
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001