AI assistant
Innofactor Plc Interim / Quarterly Report 2017
3319_rns_2017-05-03_31fa365d-34e0-4ef2-8c95-6aae236d5d60.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
1 (29)
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 3.5.2017 klo 9:00
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 (IFRS)
Historian paras ensimmäinen vuosineljännes liikevaihdolla ja käytökatteella mitattuna
Tammi–maaliskuu 2017 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 17,5 miljoonaa euroa (2016: 14,6), jossa kasvua 20,0 %
- Käyttökate oli noin 1,2 miljoonaa euroa (2016: 0,9), jossa kasvua 27,1 %
- Liikevoitto oli 487 tuhatta euroa (2016: 306) ja kasvoi 59,2 %, liikevoittoon vaikuttivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 507 tuhatta euroa (2016: 455) liikevoittoa alentavasti
- Lumagate-yhtiöihin liittyneillä tehostamistoimenpiteillä on ollut toivottu liikevaihtoa, käytökattetta sekä kassavirtaa parantava vaikutus maaliskuusta 2017 alkaen, vaikka maaliskuulle koituikin toimenpiteiden seurauksena normaalia enemmän kuluja
- Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä huhtikuussa, esimerkiksi Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) noin 1,0 miljoonaa euroa, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) noin 1,8 miljoonaa euroa ja IF Metallin (Ruotsissa) noin 0,6–4 miljoonaa euroa
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
2 (29)
| 1.1.–31.3. 2017 | 1.1.–31.3. 2016 | Muutos | 1.1.–31.12. 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 17 517 | 14 597 | 20,0 % | 59 616 |
| Käyttökate (EBITDA) | ||||
| tuhatta euroa | 1 163 | 915 | 27,1 % | 4 831 |
| prosenttia liikevaihdosta | 6,6 % | 6,3 % | 8,1 % | |
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) | ||||
| tuhatta euroa* | 487 | 306 | 59,2 % | 2 332 |
| prosenttia | ||||
| liikevaihdosta* | 2,8 % | 2,1 % | 3,9 % | |
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa* | 346 | 171 | 102,3 % | 1 920 |
| prosenttia | ||||
| liikevaihdosta* | 2,0 % | 1,2 % | 3,2 % | |
| Tulos tuhatta euroa* | 78 | 142 | 97,9 % | 1 516 |
| prosenttia | ||||
| liikevaihdosta* | 0,4 % | 1,0 % | 2,5 % | |
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 52,9 % | 49,6 % | 70,2 % | |
| Omavaraisuusaste | 43,2 % | 50,5 % | 35,9 % | |
| Aktiivinen henkilöstö keskimäärin | ||||
| katsauskauden aikana** | 596 | 500 | 19,2 % | 427 |
| Tulos per osake (euroa) | 0,0085 | 0,0041 | 104,3 % | 0,0467 |
*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2016: 455) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–31.3.2017 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 994 tuhatta euroa (2016: 761), operatiivinen tulos ennen veroja 853 tuhatta euroa (2016: 626), operatiivinen tulos 682 tuhatta euroa (2016: 501) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0208 euroa (2016: 0,0155).
**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 ennallaan
Innofactorin vuoden 2017 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2016, jolloin liikevaihto oli 59,6 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,8 miljoonaa euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
3 (29)
Toimitusjohtaja Sami Enson katsaus: Vahva startti vuodelle 2017
Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Innofactor jatkoi strategiansa mukaista kannattavaa kasvua – ja teki historiansa parhaan ensimmäisen vuosineljänneksen sekä liikevaihdon että käyttökätteen määrällä mitattuna.
Liikevaihdon kasvu oli 20,0 prosenttia (liikevaihto 17,5 miljoonaa euroa). Innofactor on arvioinut pohjoismaiden IT-markkinoiden kasvavan vuonna 2017 edellisiä vuosia nopeammin ja pitää arvionsa ennallaan. Markkinan kasvun uskotaan osaltaan lisäävän myös Innofactorin kasvumahdollisuuksia.
Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli 1,2 miljoonaa euroa (6,6 prosenttia liikevaihdosta) ja kasvoi 27,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Innofactorin historiassa loppuvuosi on tyypillisesti ollut käyttökätteen osalta merkittävästi alkuvuotta parempi.
Tilinpäätöstiedotteessa 7.3.2017 kerrotuilla Lumagate-yhtiöihin liittyneillä tehostamistoimenpiteillä, esimerkiksi organisaatiorakenteen uusimisella ja ylimääräisen johdon karsimisella, on ollut toivottu liikevaihtoa, käyttökätettä sekä kassavirtaa parantava vaikutus maaliskuusta 2017 alkaen, vaikka maaliskuulle koituikin toimenpiteiden seurauksena normaalia enemmän kuluja.
Vuoden 2015 lopussa ostetun ruotsalaisen Cinteros AB:n ja vuoden 2016 lokakuussa ostettujen Lumagate-yhtiöiden integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2017 aikana pyrimme edelleen yhtenäistämään pohjoismaista tarjoamaamme. Lumagaten tuoteliiketoiminta on yhdistetty Innofactorin pohjoismaiseen tuoteyksikköön ja yhteiseen tarjoamaamme.
Innofactor sai merkittäviä tilauksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä huhtikuussa. Innofactorin tilauskantaa kasvattivat muun muassa Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) IT-asiantuntijapalveluiden toimittaiminen arvoltaan noin 1,0 miljoonaa euroa, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) Virtuaalisairaala-hankkeen Terveyskylän sovellusten kehittäminen arvoltaan noin 1,8 miljoonaa euroa, sekä IF Metallin (Ruotsissa) jäsenhallintajärjestelmän jatkokehitys ja tuki arvoltaan noin 0,6–4 miljoonaa euroa.
Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan kassavirta pysyi myös vahvalla tasolla ja oli 2,3 miljoonaa euroa.
Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
4 (29)
Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella
Innofactor on johtavia pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttajia Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorissa työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Innofactor pyrkii vuosien 2017–2020 aikana ensisijaisesti yhtenäistämään tarjontansa Pohjoismaissa valitsemillaan osa-alueilla, mikä voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.
Innofactorin missio: Tuomme esiin organisaatioiden ja ihmisten uniikin potentiaalin digitaalisessa maailmassa.
Innofactorin visio: Olemme johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja).
Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:
- parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
- johtava tarjonta pilviratkaisuissa ja digitalisaatiossa
- proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
- edelläkävijäasiakkaat valikoiduilla toimialoilla Pohjoismaissa
Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:
- saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvu viimeistään vuonna 2020
- saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon viimeistään vuonna 2020
- pitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.3.2017 liikevaihdon kasvu oli 20,0 prosenttia, joka pääosin perustui Lumagate-yritysoston tuomaan epäorgaaniseen kasvuun.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella oli 6,6 prosenttia. Tyypillisesti Innofactorin kannattavuus on ollut parempi vuoden loppua kohden.
Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 positiivinen 2,3 miljoonaa euroa (2016: 3,5 miljoonaa euroa). Innofactorin rahoituksellinen vakavaraisuus on hyvä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
5 (29)
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 52,9 prosenttia (2016: 49,6 prosenttia).
Innofactorin liikevaihto ja käyttökate kasvoivat katsauskaudella merkittävästi
Innofactorin liikevaihto 1.1.–31.3.2017 oli 17 517 tuhatta euroa (2016: 14 597), jossa kasvua 20,0 prosenttia.
Liikevaihdon jakauma 1.1.–31.3.2017
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. 1.1.–31.3.2017 liikevaihdosta noin 54 prosenttia tuli Suomesta, noin 29 prosenttia Ruotsista, noin 9 prosenttia Tanskasta ja noin 8 prosenttia Norjasta.
Liikevaihdosta 1.1.–31.3.2017 tuli noin 46 % yritysasiakkaista, noin 33 % julkishallinnon asiakkaista ja noin 21 % kolmannen sektorin asiakkaista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.3.2017 liikevaihdosta noin:
- 68 % tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
- 11 % tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmat asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
- 17 % tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
- 4 % tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 3 % liikevaihdosta
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
6 (29)
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–31.3.2017 kokonaisliikevaihdosta oli noin 27 prosenttia.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.1.–31.3.2017 oli 1 163 tuhatta euroa (2016: 915), jossa kasvua 27,1 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 6,6 prosenttia (2016: 6,3 %). Innofactorin liikevoitto 1.1.–31.3.2017 oli 487 tuhatta euroa (2016: 306), jossa kasvua 59,2 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,8 prosenttia (2016: 2,1 %).
Yritysostot ovat olleet keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta.
Innofactorin katsauskauden liikevaihdon kasvuun ja käyttökatteeseen vaikutti pohjoismaisen Lumagate-yhtiöiden yrityskauppa, jonka luvut on yhdistetty Innofactorin lukuihin 1.10.2016 alkaen. IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2016: 455) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–31.3.2017 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 994 tuhatta euroa (2016: 761), jossa kasvua 30,6 prosenttia.
Innofactorin katsauskauden liiketoiminnan kassavirta pysyi vahvana
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 64 500 tuhatta euroa (2016: 54 864). Taseen loppusumman kasvu johtui pääosin Lumagate-yhtiöiden yrityskaupasta lokakuussa 2016. Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 1 370 tuhatta euroa (2016: 1 188), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta pysyi 1.1.–31.3.2017 katsauskaudella vahvana ja oli 2 337 tuhatta euroa (2016: 3 484). Investointien rahavirta oli -534 tuhatta euroa (2016: -2 289).
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
7 (29)
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 43,2 prosenttia (2016: 50,5 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 52,9 prosenttia (2016: 49,6 %).
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 7 584 tuhatta euroa (2016: 4 224) ja pitkäaikaista korollista velkaa 7 983 tuhatta euroa (2016: 7 532). Yhteensä korollista velkaa oli 15 567 tuhatta euroa (2016: 11 756).
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–31.3.2017 kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 4,8 prosenttia (2016: 3,7 %).
Oman pääoman tuotto 1.1.–31.3.2017 kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 4,5 prosenttia (2016: 2,4 %).
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 43 614 tuhatta euroa ja ne muodostuivat seuraavista eristä:
- aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 664 tuhatta euroa
- liikearvo 27 673 tuhatta euroa*
- muut aineettomat hyödykkeet 8 875 tuhatta euroa*
- Osakkeet ja osuudet 62 tuhatta euroa
- Saamiset 628 tuhatta euroa
- laskennalliset verosaamiset 5 712 tuhatta euroa
Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.3.2017 bruttoinvestoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 534 tuhatta euroa (2016: 74) ja muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 534 tuhatta euroa (2016: 497). Yhtiö on kuluneella vuosineljänneksellä aktivoinut toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämiskustannuksia yhteensä 368 tuhatta euroa.
- Ulkomaisten yksiköiden hankinnasta syntynyttä liikearvoa ja aineettomia oikeuksia käsitellään ulkomaisen yksikön varoina ja ne muutetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Tästä syntyvät muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Innofactorin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ennallaan
Innofactorin vuoden 2015 lopussa uudistetussa strategiassa tuotteiden ja palveluiden kehityksen roolia on nostettu sekä panostusta tuotekehitykseen kasvatettu vuodelle 2017. Vuoden 2016 aikana toteutuneet Cinteros AB:n ja Lumagate-yhtiöiden yritysostot ja niiden mukana Innofactorille siirtyneet tuotteet tukevat tätä strategista kehitystä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
8 (29)
Katsauskauden tuotekehityksessä painopistealueina olivat olemassa olevien tuotteiden uudistaminen, pilvikyykkyyksien kasvattaminen ja jatkuva jatkokehittäminen tuotepohjaisen liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. Merkittävän osan konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenöistä katsauskaudella muodosti Cinteros-yrityskaupan mukana tulleen Membership Management Solutions -tuotteen jatkokehitys.
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–31.3.2017 olivat noin 849 tuhatta euroa (2016: 853), mikä on 4,8 prosenttia liikevaihdosta (2016: 5,8 %).
Innofactorin henkilöstö
Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Lokakuussa 2016 toteutuneen Lumagate yrityskaupan myötä Innofactoriin siirtyi noin 70 uutta henkilöä Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.1.–31.3.2017 keskimäärin 596 henkilöä (2016: 500), jossa kasvua 19,1 prosenttia.
Katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 liikevaihto aktiivista henkilöä kohden oli noin 29,4 tuhatta euroa (2016: 29,2), jossa kasvua noin 0,2 tuhatta euroa henkilöä kohden.
Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 597 (2016: 504), jossa kasvua 18,5 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 39,9 vuotta (2016: 39,7).
Naisten osuus oli 28 prosenttia (2016: 28 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 72 prosenttia (2016: 72 %) henkilöstöstä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
9 (29)
Katsauskauden muut tapahtumat
17.2.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Anna-Maria Palmroos on nimitetty Innofactorin lakiasiainjohtajaksi.
8.3.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor maksoi Cinteros AB kaupan 2016 lisäkauppahinnan osittain yhtiön uusilla osakkeilla.
8.3.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että 7.7.2016 alkanut Innofactor Oyj:n omien osakkeiden hankintaohjelma on päättynyt.
21.3.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor valittiin Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) IT-asiantuntijapalveluiden toimittajaksi, hankinnan arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa vuosien 2017–2019 aikana.
27.3.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj luovutti omia osakkeita Svalroma Consulting AB:lle osana Cinteros AB:n kauppahintaa.
27.3.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n uudet Cinteros AB:n yrityskaupan lisäkauppahinnan maksuun liittyneet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.
28.3.2017 Innofactor antoi Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen siitä, että Svalroma Consulting AB:n omistusosuus Innofactor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta nousee yli viiteen prosenttiin (5 %) yhtiön vastaanottaessa Cinteros AB:n kauppahintana maksettavat osakkeet.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 36 188 225 kappaletta. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
1.1.–31.3.2017 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,41 euroa (2016: 1,00 euroa), alin 1,13 euroa (2016: 0,80 euroa) ja keskikurssi oli 1,27 euroa (2016: 0,85 euroa).
Katsauskauden päätöskurssi 31.3.2017 oli 1,26 euroa (2016: 0,93 euroa).
- Keskikurssi on laskettu kyseisellä aikavälillä pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvolla jaettuna kyseisellä aikavälillä vaihdettujen osakkeiden määrällä.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.3.2017 julkisessa kaupankäynnissä 4 400 918 kappaletta (2016: 2 408 213 kpl), mikä vastaa 13,3 prosenttia (2016: 7,3 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–31.3.2017 osakkeita oli keskimäärin 32 755 302 kappaletta (2016:
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
10 (29)
33 093 126*). Osakkeiden vaihto kasvoi 82,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2016.
- Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 1,26 euroa 31.3.2017 oli 45 597 tuhatta euroa (2016: 31 112), jossa nousua 46,6 prosenttia.
Yhtiöllä oli 31.3.2017 yhteensä 11 272 osakkeenomistajaa (2016: 10 641) hallintarekisterit mukaan lukien.
Hallitukselle on seuraavat valtuudet:
- 30.6.2018 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 15 000 000 uutta osaketta, kuitenkin siten, että osakkeiden kokonaismäärä ei voi nousta yli 45 000 000 osakkeen (päätetty yhtiökokouksessa 4.4.2017); valtuutusta ei ole käytetty
- 30.6.2017 asti enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa 4.4.2017); valtuutusta ei ole käytetty
Innofactor julkaisi 28.3.2017 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen siitä, että Svalroma Consulting AB:n omistusosuus Innofactor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta nousee yli viiteen prosenttiin (5 %) yhtiön vastaanottaessa Cinteros AB:n kauppahintana maksettavat osakkeet.
Omat osakkeet
Yhtiökokous 4.4.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti. Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen. Valtuutusta ei ole käytetty.
Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
11 (29)
Innofactor antoi 8.3.2017 pörssitiedotteen siitä, että 7.7.2016 alkanut Innofactor Oyj:n omien osakkeiden hankinta on päättynyt. Hankinta perustui aiempaan vuoden 2016 yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 suositusta.
Yhtiökokous päätti 4.4.2017 hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Sami Ensio, Jukka Mäkinen, Ilari Nurmi, Pekka Puolakka ja Ari Rahkonen. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Anni Vepsäläinen. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Ari Rahkosen.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2016.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: http://www.innofactor.fi/sijoittajat/hallinto_ja_johtaminen
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Innofactorin markkinanäkymät ja toimintaympäristö on kuvattu kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa.
Innofactorin markkinanäkymissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä oleellisia muutoksia.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Innofactor on tiedottanut aiemmin, että sen osakkeeseen ja osakkeen hinnanmuodostukseen on liittynyt likviditeettiriski. Innofactorin osakkeen vaihto kasvoi vuonna 2016 77,3 % ja edelleen vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 82,7 % vertailukauteen nähden. Osakkeen
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
12 (29)
vaihdon kasvun myötä Innofactor katsoo, ettei sen osakkeeseen enää kohdistu aiemmin todettua likviditeettiriskiä, eikä markkinatakausta enää tarvita varmistamaan osakkeen normaalia hintakehitystä. S-Pankki Oy on toiminut Innofactorin osakkeen markkinatakaajana.
Markkinatakausspimus päättyy 31.5.2017, kun S-Pankki Oy luopuu kyseisestä toiminnasta. Innofactorin hallitus päätti 2.5.2017 kokouksessaan, että uutta markkinatakaajasopimusta ei toistaiseksi tulla solmimaan ja osakkeeseen liittynyt likviditeettiriski poistetaan. Innofactorin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
6.4.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) valitsi Innofactorin Virtuaalisairaala-hankkeen Terveyskylän sovellusten kehittäjäksi, hankinnan arvo on noin noin 1,8 miljoonaa euroa, joka kohdistuu arvion mukaan vuodelle 2017.
10.4.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että IF Metall Ruotsissa valitsi Innofactorin jäsenhallintajärjestelmänsä jatkokehityksen ja tuen toimittajaksi, hankinnan arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa ja maksimissaan noin 4 miljoonaa euroa vuosien 2017–2020 aikana.
3.5.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin hallitus on päättänyt perustaa palkitsemisvaliokunnan.
3.5.2017 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor luopuu markkinatakaajasta 1.6.2017 alkaen.
Innofactorissa ei ole ollut muita merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Espoossa 3.5.2017
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
13 (29)
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
[email protected]
Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2017
Innofactor järjestää 3.5.2017 klo 10.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee Toimitusjohtaja Sami Ensio. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen
[email protected].
Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille tarvittaessa englanniksi puhelinkonferenssin 3.5.2017 klo 16.00. Rekisteröityminen osoitteessa
[email protected] keskiviikkona 3.5.2017 klo 12 mennessä.
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
14 (29)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–31.3.2017 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Innofactor on 1.10.2016 alkaen aktivoinut oman toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämiskustannuksia. Pohjoismainen toiminnanohjausjärjestelmä on Innofactorille erittäin tärkeä tulevaisuuden synergioiden ja vuoden 2020 pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Uskomme myös Microsoftin uuden Dynamics 365 pilvipohjaisen järjestelmän kehittämisestä ja käyttöönotosta keräämämme kokemuksen tuovan meille myös merkittävää kilpailuetua toimituksissa asiakkaillemme.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 2016 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2017 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2016 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tämän tiedotteen liitteenä.
Innofactor julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yritysostot ovat keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta. Yhtiö julkistaa käyttökätteen lisäksi edellä mainituilla poistoilla oikaistun operatiivisen liiketalouden, operatiivisen liiketalouden ennen veroja, operatiivisen tuloksen sekä operatiivisen osakekohtaisen tuloksen. Yrityskauppoihin liittyvät poistot, jotka on oikaistu edellä mainituista tunnusluvuista, olivat kaudella 1.1.–31.3.2017 507 tuhatta euroa (2016: 455).
Muita Innofactorin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste (net gearing), sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto, ja liikevaihto per henkilö. Muiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän tiedotteen lopussa.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
15 (29)
katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
16 (29)
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.– 31.3.2017 | 1.1.– 31.3.2016 | 1.1.– 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 17 517 | 14 597 | 59 616 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 103 | 21 | 569 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -1 144 | -1 468 | -5 482 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -12 270 | -10 236 | -40 697 |
| Poistot (–) | -676 | -609 | -2 499 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -3 043 | -1 999 | -9 175 |
| Liikevoitto/-tappio | 487 | 306 | 2 332 |
| Rahoitustuotot | 5 | 0 | 5 |
| Rahoituskulut (–) | -146 | -135 | -417 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | 346 | 171 | 1 920 |
| Tuloverot | -69 | -34 | -384 |
| Tilikauden voitto/tappio | 277 | 137 | 1 536 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||
| Muuntoerot | -199 | 5 | -20 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 78 | 142 | 1 516 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | |||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0085 | 0,0041 | 0,0467 |
| laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0085 | 0,0041 | 0,0467 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
17 (29)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 664 | 553 | 628 |
| Liikearvo | 27 673 | 22 195 | 27 690 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 8 875 | 9 234 | 9 141 |
| Osakkeet ja osuudet | 62 | 62 | 62 |
| Saamiset | 628 | 663 | 595 |
| Laskennalliset verosaamiset | 5 712 | 6 578 | 5 760 |
| Pitkäaikaiset varat | 43 614 | 39 285 | 43 876 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 19 312 | 14 391 | 18 809 |
| Rahavarat | 1 370 | 1 188 | 902 |
| Lyhytaikaiset varat | 20 682 | 15 579 | 19 711 |
| VARAT YHTEENSÄ | 64 296 | 54 864 | 63 587 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
18 (29)
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 20 262 | 16 153 | 16 153 |
| Omat osakkeet | 0 | -485 | -161 |
| Kertyneet voittovarat | 4 356 | 3 389 | 4 278 |
| Oma pääoma yhteensä | 26 849 | 21 288 | 22 501 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 983 | 7 532 | 9 038 |
| Laskennalliset verovelat | 2 214 | 2 293 | 2 234 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 10 197 | 9 825 | 11 272 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 584 | 4 224 | 7 663 |
| Ostovelat ja muut velat | 19 666 | 19 527 | 22 151 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 27 250 | 23 751 | 29 814 |
| Velat yhteensä | 37 447 | 33 576 | 41 086 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 64 296 | 54 864 | 63 587 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
19 (29)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2017 | 2 100 | 72 | 59 | 16 153 | -161 | 4 278 | 22 501 |
| Laaja tulos | |||||||
| Tilikauden tulos | 277 | 277 | |||||
| Korjaus | 0 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||||
| Muuntoerot | -199 | -199 | |||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| Osakeanti | 4 109 | 4 109 | |||||
| Omien osakkeiden hankinta | -199 | -199 | |||||
| Omien osakkeiden luovutus | 360 | 360 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 4 109 | 161 | 0 | 4 270 |
| Oma pääoma 31.3.2017 | 2 100 | 72 | 59 | 20 262 | 0 | 4 356 | 26 849 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
20 (29)
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oman pääoman ehtoirien laina | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | ||||||||
| 1.1.2016 | 2 100 | 72 | 59 | 16 153 | -345 | 3 295 | 3 200 | 24 534 |
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 137 | 137 | ||||||
| Korjaus | ||||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Muuntoerot | 4 | 4 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| Omien osakkeiden hankinta | -140 | -140 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | -140 |
| Oman pääoman ehtoisien lainan maksu | -3 200 | -3 200 | ||||||
| Oman pääoman ehtoisien lainan korkojen maksu | -47 | -47 | ||||||
| Oma pääoma | ||||||||
| 31.3.2016 | 2 100 | 72 | 59 | 16 153 | -485 | 3 389 | 0 | 21 288 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
21 (29)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2017 | 1.1.–31.3.2016 | 1.1.–31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Liikevoitto | 487 | 306 | 2 332 |
| Oikaisut: | |||
| Poistot | 676 | 609 | 2 499 |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | -536 | 1 361 | -186 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | 1 851 | 1 343 | -838 |
| Maksetut korot (-) | -146 | -135 | -370 |
| Saadut korot | 5 | 0 | 5 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 2 337 | 3 484 | 3 442 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten hankinta | 0 | -2 215 | -6 475 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -534 | -74 | -843 |
| Investointien nettorahavirta | -534 | -2 289 | -7 318 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 215 | 7 402 | 13 783 |
| Lainojen takaisinmaksut | -1 350 | -4 866 | -6 302 |
| Osakeannista saadut maksut | 0 | 0 | 0 |
| Oman pääoman ehtoisien lainan maksu | 0 | -3 200 | -3 200 |
| Oman pääoman ehtoisien lainan korkojen maksu | 0 | -47 | -47 |
| Omien osakkeiden hankinta | -199 | -140 | -300 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 334 | -851 | 3 934 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | 469 | 344 | 58 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 902 | 843 | 843 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 1 370 | 1 188 | 902 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
22 (29)
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2017 | 1.4.–30.6.2017 | 1.7.–30.9.2017 | 1.10.–31.12.2017 | 1.1.–31.3.2016 | 1.4.–30.6.2016 | 1.7.–30.9.2016 | 1.10.–31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 17 517 | 14 597 | 15 224 | 11 803 | 17 992 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 103 | 21 | 13 | 300 | 235 | |||
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -1 144 | -1 468 | -1 451 | -950 | -1 613 | |||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -12 270 | -10 236 | -10 669 | -8 282 | -11 510 | |||
| Poistot (–) | -676 | -609 | -621 | -605 | -664 | |||
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -3 043 | -1 999 | -2 050 | -2 012 | -3 114 | |||
| Liikevoitto/-tappio | 487 | 306 | 446 | 254 | 1 326 | |||
| Rahoitustuotot | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Rahoituskulut (–) | -146 | -135 | -51 | -97 | -134 | |||
| Voitto/-tappio ennen veroja | 346 | 171 | 396 | 157 | 1 196 | |||
| Tuloverot | -69 | -34 | -79 | -32 | -239 | |||
| Tilikauden voitto/tappio | 277 | 137 | 317 | 125 | 957 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
23 (29)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| Vuokravakuudet | 212 | 183 | 212 |
| Yrityskiinnitykset* | 17 778 | 16 575 | 17 453 |
| Pankkitakaukset | 303 | 303 | 303 |
| Muut omat vastuut | |||
| Leasingvastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 295 | 120 | 303 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 340 | 135 | 341 |
| Yhteensä | 635 | 255 | 644 |
| Vuokravastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut | 1 976 | 1 735 | 1 976 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät vuokravastuut | 1 830 | 2 879 | 2 034 |
| Yhteensä | 3 806 | 4 614 | 4 010 |
| Omat vastuut yhteensä | 4 441 | 4 869 | 4 654 |
- Yrityskiinnityksistä 500 tuhatta euroa on yhtiön hallussa 31.3.2017.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
24 (29)
| 1.1.–31.3.2017 | 1.1.–31.3.2016 | Muutos | 1.1.–31.12.2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 17 517 | 14 597 | 20,0 % | 59 616 |
| Liikevaihdon kasvu | 20,0 % | 30,5 % | 34,1 % | |
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* | 1 163 | 915 | 27,1 % | 4 831 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 6,6 % | 6,3 % | 8,1 % | |
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* | 487 | 306 | 59,2 % | 2 332 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 2,8 % | 2,1 % | 3,9 % | |
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** | 346 | 171 | 102,3 % | 1 920 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 2,0 % | 1,2 % | 3,2 % | |
| Tulos tuhatta euroa** | 78 | 142 | 97,9 % | 1 516 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 0,4 % | 1,0 % | 2,5 % | |
| Oma pääoma tuhatta euroa | 26 849 | 21 288 | 26,1 % | 22 501 |
| Oman pääoman tuotto*** | 4,5 % | 2,4 % | 6,5 % | |
| Korolliset velat tuhatta euroa | 15 567 | 11 756 | 32,4 % | 16 701 |
| Rahavarat tuhatta euroa | 1 370 | 1 188 | 15,3 % | 902 |
| Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa | 5 712 | 6 578 | -13,2 % | 5 760 |
| Sijoitetun pääoman tuotto*** | 4,8 % | 3,7 % | 6,4 % | |
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 52,9 % | 49,6 % | 70,2 % | |
| Omavaraisuusaste | 43,2 % | 40,5 % | 35,8 % | |
| Taseen loppusumma tuhatta euroa | 64 296 | 54 864 | 17,2 % | 63 587 |
| Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa | 849 | 853 | -0,5 % | 3 394 |
| prosenttia liikevaihdosta | 4,8 % | 5,8 % | 5,7 % | |
| Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana*** | 596 | 500 | 19,2 % | 532 |
| Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa*** | 597 | 504 | 18,5 % | 591 |
| Osakemäärä katsauskauden lopussa | 36 188 225 | 33 453 737 | 8,2 % | 32 901 377 |
| Tulos per osake (euroa) | 0,0085 | 0,0041 | 104,3 % | 0,0467 |
| Oma pääoma per osake (euroa) | 0,742 | 0,636 | 16,6 % | 0,684 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
25 (29)
*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.3.2017 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2016: 455) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–31.3.2017 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 994 tuhatta euroa (2016: 761), operatiivinen tulos ennen veroja 853 tuhatta euroa (2016: 626), operatiivinen tulos 682 tuhatta euroa (2016: 501) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0208 euroa (2016: 0,0155).
**) Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi.
***) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
26 (29)
Lumagate alustava hankintamenolaskelma
Innofactor Oyj allekirjoitti 10.10.2016 sopimuksen, jolla se osti Lumagate Holding AB:n koko osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön 10.10.2016 tiedottaman sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyy Lumagaten vuoden 2016 toteutuneen käyttökätteen ja vuosien 2017 ja 2018 käyttökätteen mukaan. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on vähintään noin 45 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 4,7 miljoonaa euroa) ja se maksettiin Ruotsin kruunuina kaupan toteutumisen yhteydessä 14.10.2016 jolloin Lumagaten kaikki osakkeet siirtyivät Innofactorin omistukseen. Kaupan toteutumisen yhteydessä myyjille maksettiin noin 45 miljoonaa Ruotsin kruunua käteismaksuna (noin 4,7 miljoonaa euroa), ja se rahoitettiin kokonaan uudella pankkilainalla.
Loput velattomasta nettokauppahinnasta, joka on enintään noin 20 miljoonaa Ruotsin kruunua (kauppasopimuksessa sovitulla kiinteällä kurssilla enintään noin 2,1 miljoonaa euroa), on tarkoitus maksaa ensisijaisesti Innofactorin osakkeina vuonna 2019. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on enintään noin 65 miljoonaa Ruotsin kruunua (kauppasopimuksessa sovitulla kiinteällä kurssilla enintään noin 6,8 miljoonaa euroa). Osakkeilla maksettavan kauppahinnan osuuteen liittyy 24 kuukauden vaiheittain purkautuva siirtorajoitus, joka koskee 90 prosenttia osakkeista.
Lumagaten luvut yhdistettiin Innofactor-konsernin taseeseen 1.10.2016 alkaen.
IFRS:n mukainen hankintameno on osakkeiden arvioitu hankintahinta, joka on alustavassa hankintamenolaskelmassa 6 684 tuhatta euroa ja on esitetty tarkemmin seuraavassa laskelmassa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
27 (29)
| Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (tuhatta euroa) | |
|---|---|
| Aineelliset hyödykkeet | 32 |
| Aineettomat hyödykkeet | 1058 |
| Laskennalliset verosaamiset | 27 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 716 |
| Rahavarat | 367 |
| Varat yhteensä | 4 200 |
| Muut velat | 3 013 (sisältää laskennallisen verovelan 227) |
| Velat yhteensä | 3 013 |
| Nettovarat | 1 187 (varat yhteensä - velat yhteensä) |
| Hankintameno | 6 684 (käteinen 4 627, ehdollinen vastike 2 057) |
| Liikearvo | 5 496 (hankintameno - nettovarat) |
| Rahana maksettu kauppahinta | 4 627 |
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat | 367 |
| Rahavirtavaikutus | -4 260 |
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo (426 tuhatta euroa) on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella. Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien tuotteiden ja teknologioiden käypä arvo (606 tuhatta euroa) on määritetty tuotteisiin liittyvien uusien asiakkaiden lisenssitilauskannasta sekä arvioitujen muiden uusien asiakkuuksien lisenssituloista ja tuotteiden lisensseihin liittyvistä arvioiduista ylläpitosopimuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.
Hankinnasta syntyi alustavasti 5 496 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Lumagaten hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin sekä yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston kasvun hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa. Hankintamenolaskelma on laadittu alustavana eikä muutoksia ole tehty tilinpäätöstiedotteen jälkeen.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
28 (29)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 31.3.2017
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava.
| Nimi | Määrä | Prosenttiosuus |
|---|---|---|
| 1. Ensio Sami | 7 460 715 | 20,62 % |
| Ensio Sami | 5 286 955 | 14,61 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 2,00 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,00 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,00 % |
| 2. Tilman Tuomo Tapani | 2 747 492 | 7,59 % |
| 3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 550 000 | 4,28 % |
| 4. Laiho Rami Tapani | 1 355 019 | 3,74 % |
| 5. Linturi Kaija ja Risto | 1 261 411 | 3,49 % |
| R. Linturi Oyj | 494 107 | 1,37 % |
| Linturi Kaija Anneli | 430 000 | 1,19 % |
| Linturi Risto Erkki Olavi | 337 304 | 0,93 % |
| 6. Ärje Matias Juhanpoika | 923 278 | 2,55 % |
| 7. Mäki Antti-Jussi | 897 233 | 2,48 % |
| 8. Muukkonen Teemu | 522 230 | 1,44 % |
| 9. Järvenpää Janne-Olli | 322 804 | 0,89 % |
| 10. Kukkonen Heikki-Harri | 316 021 | 0,87 % |
| 11. Lampi Mikko Olavi | 276 891 | 0,77 % |
| 12. Laiho Jari Olavi | 270 000 | 0,75 % |
| 13. Rausanne Oy | 241 220 | 0,67 % |
| 14. Karppinen Antti Sakari | 200 000 | 0,55 % |
| 15. Hellen Stefan Andreas | 180 000 | 0,50 % |
| 16. Mäkinen Antti Vilho Juhani | 140 000 | 0,39 % |
| 17. Salmela Alpo Jalmari | 126 000 | 0,35 % |
| 18. Muurinen Hannu Olavi | 125 750 | 0,35 % |
| 19. Tiirikainen Vesa Martti | 120 750 | 0,33 % |
| 20. Martola Janne Matti Juhani | 112 488 | 0,31 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2017
29 (29)
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA):
Liikevoitto/-tappio - poistot
Oman pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja - verot
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing):
Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, (%):
Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos/osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva tulos ennen veroja - verot
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma / osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Liikevaihto / henkilö:
Liikevaihto
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001