AI assistant
Innofactor Plc — Interim / Quarterly Report 2015
Jul 21, 2015
3319_rns_2015-07-21_142f9b58-e07a-4b77-a56d-2d0d4ed9926f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
1 (28)
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 21.7.2015 klo 8.30
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (IFRS)
Yhteenveto
| kk 4–6 /2015 | kk 4–6 /2014 | Muutos | kk 1–6 /2015 | kk 1–6 /2014 | Muutos | kk 1–12 /2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 11 507 | 11 226 | +2,5 % | 22 778 | 21 944 | +3,8 % | 44 119 |
| Liikevaihdon kasvu | +2,5 % | +45,1 % | +3,8 % | +65,3 % | +35,0 % | ||
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* | 642 | 708 | -9,3 % | 1 446 | 1 421 | +1,8 % | 4 107 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 5,6 % | 6,3 % | 6,3 % | 6,5 % | 9,3 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa** | 294 | 358 | -17,9 % | 748 | 731 | +2,3 % | 2 720 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 2,6 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,3 % | 6,2 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** | -49 | 456 | -110,7 % | 293 | 1 026 | -71,4 % | 2 259 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -0,4 % | 4,1 % | 1,3 % | 4,7 % | 5,1 % | ||
| Tulos tuhatta euroa* | -39 | 365 | -110,7 % | 235 | 821 | -71,4 % | 1 807 |
| prosenttia liikevaihdosta* | -0,3 % | 3,3 % | 1,0 % | 3,7 % | 4,1 % | ||
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 34,5 % | 52,2 % | 34,5 % | 52,2 % | 42,4 % | ||
| Omavaraisuusaste | 52,8 % | 47,6 % | 52,8 % | 47,6 % | 49,0 % | ||
| Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana | 426 | 420 | +1,4 % | 421 | 417 | +1,0 % | 421 |
| Tulos per osake (euroa) | -0,0012 | 0,0114 | -110,6 % | 0,0073 | 0,0256 | -71,5 % | 0,0563 |
*) Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa.
**) Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa. Vuoden 2014 ensimmäiselle vuosineljännekselle sisältyi yritysjärjestelyyn liittyvän lisäkauppahinnan rahoitustuotto 325 tuhatta euroa.
Innofactorin vuoden 2015 liikevaihdon ja käyttökatterien (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2014, jolloin liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,1 miljoonaa euroa.
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
2 (28)
Raportointi
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.
Toimitusjohtaja Sami Enson katsaus
Vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä Innofactor jatkoi kannattavaa kasvua. Liikevaihdon kasvu oli 2,5 prosenttia (liikevaihto 11,5 miljoonaa euroa), joka oli kokonaisuudessaan orgaanista. Käyttökate (EBITDA) oli 0,6 miljoonaa euroa (5,6 prosenttia liikevaihdosta) ja laski 9,3 prosenttia viime vuodesta.
Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Innofactorin kasvu oli 3,8 prosenttia (liikevaihto 22,8 miljoonaa euroa). Käyttökate (EBITDA) oli 1,4 miljoonaa euroa, ja kasvoi 1,8 prosenttia viime vuodesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan kassavirta oli vahvaa ja kasvoi 3,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden 0,0 miljoonasta eurosta.
Vuoden 2015 aikana Innofactor on uusinut johtoaan kasvutavoitteidensa toteutumiseksi. Innofactorin johtoryhmään on nimitetty uusina jäseninä Anthony Gyursanszky (Chief Operating Officer) ja Janne Heikkinen (CTO and Executive Vice President, Products and Services), jotka kummatkin aloittavat kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi muussa johdossa on tapahtunut muutoksia. Organisaatiorakennetta ja tehtäväkuvia on muutettu siten, että johtoryhmän koko on pysynyt samana ja muun johdon henkilömäärä on vähentynyt.
Organisaation uudelleenjärjestelyistä ja tilikautta edeltävään aikaan liittyneistä yksittäisiin asiakkaisiin kohdistuneiden saamisten alaskirjauksista johtuen alkuvuoteen on kohdistunut huomattavasti normaalia liiketoimintaa enemmän kuluja. Tämän vuoksi käyttökat ei saavuttanut tavoiteltua tasoa. Käyttökatteen arvioidaan oleellisesti paranevan toisella vuosipuoliskolla.
Innofactor valittiin Microsoftin vuoden kumppaniksi Suomessa sekä finalistiksi kahdessa kansainvälisessä sarjassa. Innofactor on saavuttanut historiansa aikana huomattavasti enemmän Microsoftin tunnustuksia kuin yksikään toinen suomalainen yritys. Innofactor pyrkii hyödyntämään näitä tunnustuksia omassa markkinoinnissaan ja liiketoiminnassaan. Innofactor valittiin myös heinäkuussa mukaan Microsoftin Cloud Solution Provider -ohjelmaan, mikä mahdollistaa Innofactorille myydä huomattavasti laajemmin Microsoftin lisenssejä. Tavoitteenamme on tämän kautta kasvattaa selkeästi liikevaihtoamme jatkossa.
Innofactorin tilauskanta kehittyi edelleen suotuisesti vuoden toisella neljänneksellä. Näemme Innofactorilla olevan hyvät edellytykset edelleen kasvattaa kannattavasti liiketoimintaansa vuonna 2015.
Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
3 (28)
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia voimia ovat ohjelmistojen siirtyminen pilveen, sosiaalisen median merkityksen kasvu, mobiililaitteet ja esineiden Internet, tiedon analytiikka ja koneoppiminen, sekä tietoturva ja tietosuoja. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on havaittavissa selkeää muutosta. Asiakkaat odottavat IT-toimittajalta entistä enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. Asiakkaat toivovat toimittajilta entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä muutoksia, sekä toivovat voivansa ostaa isojen kertaprojektien sijaan enenevässä määrin jatkuvia palveluita.
Innofactor arvioi, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Suomessa vuonna 2015 on 0–1 % ja muissa Pohjoismaissa 1–3 %. Arvio perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä Innofactorin markkinanäkemyksiin.
Microsoft-pohjaisten ratkaisujen osalta kilpailu on Pohjoismaissa jakaantunut erityyppisten toimijoiden kesken. Ensimmäisen ryhmän muodostavat isot kaikissa Pohjoismaissa toimintaa harjoittavat yritykset. Nämä yhtiöt tyypillisesti tarjoavat laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on yksi vaihtoehto. Toisen ryhmän muodostavat yhtiöt, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen. Nämäkin yhtiöt tyypillisesti tarjoavat yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on tyypillisesti vain yksi vaihtoehto. Kolmannen ryhmän muodostavat ainoastaan tietyssä maassa toimivat yritykset. Tällaiset pienet tai keskikokoiset yritykset keskittyvät usein yhteen ratkaisualueeseen, päämieheen ja/tai toimialaan.
Innofactor on tehnyt strategisen valinnan keskittymällä Microsoft -alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin, ja valinnut sovellusalueikseen ne alueet, joissa Microsoftin markkina-aseman ja tarjoaman tuoma kasvu, ja sitä myötä sen kumppaneiden ja ekosysteemin kasvu, on ylittänyt moninkertaisesti yleisen keskimääräisen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinoiden kasvun. Innofactor keskittyy ensisijaisesti Pohjoismaisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin sekä julkishallinnon organisaatioihin, joilla on IT-ratkaisujen hankinnassa korkea vaatimustaso. Innofactor on kehittää tälle ryhmälle soveltuvia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita itse ja yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Innofactorin strategia tukee hyvin markkinoiden muutosta. Innofactor uskoo pystyvänsä hankkimaan markkinaosuutta kilpailijoiltaan ja hyödyntämään mahdollisen IT-markkinoiden kasvun tulevaisuudessa.
Microsoftin kumppaniverkosto on Pohjoismaissa ja myös muualla Euroopassa varsin sirpaloitunut ja koostuu pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista paikallisista toimijoista. Innofactorille tämä tarjoaa mielenkiintoisen konsolidointipotentiaalin sekä kansainvälistymismahdollisuuden. Innofactorin hyvä maine, ainutlaatuiset näytöt nopeasta ja kannattavasta kasvusta sekä onnistuneista yritysjärjestelyistä yhdessä yrittäjähenkisen yrityskulttuurin kanssa tekevät siitä erittäin houkuttelevan kumppanin toteutettaessa toimialan uudelleenjärjestelyjä Pohjoismaissa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
4 (28)
Liikevaihto
Innofactorin liikevaihto 1.4.–30.6.2015 oli 11 507 tuhatta euroa (2014: 11 226), jossa kasvua 2,5 prosenttia sekä 1.1 – 30.6.2015 22 778 tuhatta euroa (2014: 21 944), jossa kasvua 3,8 prosenttia.
Tuloskehitys
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.4.–30.6.2015 oli 642 tuhatta euroa (2014: 708), jossa laskua 9,3 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 5,6 prosenttia (2014: 6,3 %). Innofactorin liikevoitto 1.4.–30.6.2015 oli 294 tuhatta euroa (2014: 358), jossa laskua 17,9 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,6 prosenttia (2014: 3,2 %).
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.1.–30.6.2015 oli 1 446 tuhatta euroa (2014: 1 421 ), jossa kasvua 1,8 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 6,3 prosenttia (2014: 6,5 % ). Innofactorin liikevoitto 1.1.–30.6.2015 oli 748 tuhatta euroa (2014: 731 ), jossa kasvua 2,3 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 3,3 prosenttia (2014: 3,3 % ).
*) Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa.
**) Vuoden 2014 ensimmäiselle vuosipuoliskolle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 45 892 tuhatta euroa (2014: 48 087). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 1 138 tuhatta euroa (2014: 492), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta oli 1.1.–30.6.2015 katsauskaudella 3 528 tuhatta euroa (2014: -39). Investointien rahavirta oli -294 tuhatta euroa (2014: -490).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 52,8 prosenttia (2014: 47,6 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 34,5 prosenttia (2014: 52,2 %).
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 3 078 tuhatta euroa (2014: 3 273) ja pitkäaikaista korollista velkaa 6 153 tuhatta euroa (2014: 8 714).
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–30.6.2015 oli 4,5 prosenttia (2014: 7,8 %).
Oman pääoman tuotto 1.1.–30.6.2015 oli 2,0 prosenttia (2014: 7,9 %).
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
5 (28)
Innofactorin taseen pitkäikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 30 390 tuhatta euroa ja ne muodostuvat seuraavista eristä:
- aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 574 tuhatta euroa
- liikearvo 19 584 tuhatta euroa
- muut aineettomat hyödykkeet 3 183 tuhatta euroa
- laskennalliset verosaamiset 7 049 tuhatta euroa
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.6.2015 bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat 259 tuhatta euroa (2014: 430) ja ne muodostuvat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 418 tuhatta euroa (2014: 305).
Tutkimus ja tuotekehitys
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.4.–30.6.2015 olivat 668 tuhatta euroa (2014: 527), mikä on 5,8 prosenttia liikevaihdosta (2014: 4,7 %).
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–30.6.2015 olivat 1 071 tuhatta euroa (2014: 1 095), mikä on 4,7 prosenttia liikevaihdosta (2014: 5,0 %).
Henkilöstö
Innofactorin henkilöstömäärä oli 1.4.–30.6.2015 keskimäärin 426 (2014: 420), jossa kasvua 1,4 prosenttia sekä 1.1.–30.6.2015 keskimäärin 421 (2014: 417), jossa kasvua 1,0 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 430 (2014: 426), jossa kasvua 1,0 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 39,7 vuotta (2014: 38,5). Naisia oli 26 prosenttia ja miehiä 74 prosenttia henkilöstöstä (2014: 23 ja 77 %).
Liiketoiminta
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen ja Tanskaan. 1.1.–30.6.2015 liikevaihdosta noin 81 prosenttia tuli Suomesta ja noin 19 prosenttia Tanskasta.
Liikevaihdosta 1.1.–30.6.2015 tuli noin 47 % yritysasiakkaista ja noin 53 % julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakkaista.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
6 (28)
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.6.2015 liikevaihdosta noin:
- 74 % tuli systeemi-integraattoripalveluista, (ml. järjestelmien toimitusprojektit, konsultointi sekä pienemmät muutos- ja jatkokehitystyöt)
- 3 % lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 2 %
- 23 % jatkuvista palvelusopimuksista (ml. ylläpitosopimukset, SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut).
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.6.2015 kokonaisliikevaihdosta oli noin 22 prosenttia.
Katsauskauden muut tapahtumat
24.2.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Oikeusrekisterikeskus on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmäprojektin toimittajaksi, joka sisältää 1-vaiheen järjestelmätoimituksen, vaiheeseen liittyvän ylläpidon sekä tarvittavat ohjelmistolisenssit. Järjestelmätoimitus on suunniteltu toteutettavan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta sopimuskauden ajalta on 4 771 024 euroa.
11.3.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Väestörekisterikeskus on valinnut Innofactorin julkisessa kilpailutuksessa palvelumuotoilutiimin hankinnasta palvelunäkymien ketterään toteuttamiseen. Palvelunäkymien kehittäminen ajoittuu vuosille 2015–2017. Tiimiin Asiakkaan ilmoittama arvio sopimuksen lopullisesta arvosta on 630 000–720 000 euroa. Kaupan lopullista arvoa sopimuskauden aikana ei voida tässä vaiheessa varmuudella kuitenkaan tietää.
24.3.2015 Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei Innofactor Oyj jaa osinkoa, päätti hallituksen jäsenten palkkioista, valitsi hallituksen, tilintarkastajan sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja uusien osakkeiden sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
29.4.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Konserniverokeskus on antanut tiedoksi Innofactorille myönteisen päätöksen, jonka mukaisesti Verohallinto ei toimita vuonna 2014 saadussa verotarkastuskertomuksessa esitettyä verotuksen oikaisua. Tämän johdosta Innofactorin verosaamisiin liittyvä riski on vähentynyt oleellisesti.
28.5.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen Enabling Holding ApS loppukauppahinnan maksamisesta. Innofactor Oyj allekirjoitti 13.12.2013 sopimuksen, jolla se osti Enabling Holding ApS:n ja sen tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n (yhdessä Enabling Group) koko osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön 13.12.2013 tiedottaman tehdyn sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyi Enabling Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
7 (28)
mukaan. Lopullinen hankintahinta oli noin 3,8 miljoonaa euroa, josta kesäkuussa 2015 maksettiin loppuosa noin 2,2 miljoonaa euroa, josta noin 1,7 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja noin 0,5 miljoonaa euroa yhtiön osakkeilla. Innofactorin hallitus yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päätti kaupan loppukauppahinnan maksuun liittyen suunnatusta osakeannista. Innofactor laski liikkeelle suunnatussa annissa 500 000 kappaletta uusia osakkeita. Innofactor Oyj:n uudet osakkeet 500 000 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 1.6.2015. Innofactor Oyj:n kokonaisosakemäärä on merkintöjen jälkeen 32 653 737 osaketta. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) kesäkuussa 2015. Osakkeita koskevat siirtorajoitukset, jotka poistuvat asteittain vuoteen 2017 mennessä.
30.6.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella konsernin koko henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin ("Henkilöstöanti"). Henkilöstöannissa lasketaan liikkeelle yhteensä enintään 800 000 yhtiön uutta osaketta ("Henkilöstöosakkeet"), jotka annetaan merkittäviksi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Innofactor-konsernin henkilöstölle. Innofactor Oyj:llä on päätöshetkellä 29.6.2015 osakkeita 32 653 737 kpl. Jos kaikki sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat osakkeet merkittäisiin, osakkeiden lukumäärä nousisi 33 453 737 osakkeeseen, josta sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat enintään 800 000 osaketta vastaisi enintään 2,39 prosenttia koko annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Henkilöstöannin tarkoitus on kannustaa ja sitouttaa yhtiön henkilöstöä, joten annin toteuttamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen on osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. Henkilöstöosakkeiden merkintähinta määräytyy seuraavan osavuosikatsauksen julkaisemista seuraavan kuukauden 21.7.–20.8.2015 julkisessa kaupankäynnissä painotetun keskiarvohinnan mukaan ollen sitä noin 10 % alhaisempi. Henkilöstöosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Innofactor Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Innofactor myöntää henkilöstölle Henkilöstöosakkeiden merkintää varten lainan, jonka pituus on 10 vuotta. Laina myönnetään jakokelpoisten varojen puitteissa. Lainan korko määräytyy merkintäajanjaksolla vallitsevan 12 kuukauden euriborkoron mukaan ja päivitetään vuosittain. Lainan lyhennykset ja korot vähennetään työntekijälle kuukausittain maksettavasta nettopalkasta. Henkilöstöosakkeiden merkintä ja lainojen nostaminen tapahtuvat aikavälillä 7.9.–11.9.2015. Kaupankäynti Henkilöstöosakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) arviolta 1.10.2015. Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu kuitenkin myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Henkilöstöannin Henkilöstöosakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin. Yhtiö julkistaa Henkilöstöannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 30.9.2015.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 32 653 737 kappaletta. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
8 (28)
1.4.–30.6.2015 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,16 euroa (2014: 1,37 euroa), alin 0,92 euroa (2014: 1,13 euroa) ja keskikurssi oli euroa 1,04 (2014: 1,25 euroa).
1.1.–30.6.2015 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,20 euroa (2014: 1,59 euroa), alin 0,76 euroa (2014: 1,13 euroa) ja keskikurssi* oli 1,03 euroa (2014: 1,35 euroa).
Katsauskauden päätöskurssi 30.6.2015 oli 0,94 euroa (2014: 1,20 euroa).
- Keskikurssi on laskettu kyseisellä aikavälillä pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvolla jaettuna kyseisellä aikavälillä vaihdettujen osakkeiden määrällä.
Osakkeita vaihdettiin 1.4.–30.6.2015 julkisessa kaupankäynnissä 1 373 650 kappaletta (2014: 1 187 653 kpl), mikä vastaa 4,3 prosenttia (2014: 3,7 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.4.–30.6.2015 osakkeita oli keskimäärin 32 318 572 kappaletta (2014: 32 153 737*). Osakkeiden vaihto nousi 15,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.6.2015 julkisessa kaupankäynnissä 4 461 303 kappaletta (2014: 4 430 165 kpl), mikä vastaa 13,8 prosenttia (2014: 13,8 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–30.6.2015 osakkeita oli keskimäärin 32 236 610 kappaletta (2014: 32 098 723*). Osakkeiden vaihto nousi 0,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014.
- Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,94 euroa 30.6.2015 oli 30 695 tuhatta euroa (2014: 38 584), jossa laskua 20,4 prosenttia.
Yhtiöllä oli 30.6.2015 11 084 osakkeenomistajaa (2014: 11 768) hallintarekisterit mukaan lukien.
Hallitukselle on seuraavat valtuudet:
- 30.6.2016 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 15 000 000 uutta osaketta, kuitenkin siten, että osakkeiden kokonaismäärä ei voi nousta yli 45 000 000 osakkeen (päätetty yhtiökokouksessa 24.3.2015); valtuutusta ei ole käytetty
- 30.6.2016 asti enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa 24.3.2015); valtuutusta ei ole käytetty
Katsauskauden aikana Innofactor Oyj ei tehnyt liputusilmoituksia.
Hallituksen osakeomistus:
- Ari Rahkonen, 0 kpl, 0,00 % (24.3.2015 alkaen)
- J.T. Bergqvist, 350 000 kpl, 1,07 %
- Sami Ensio, 7 448 017 kpl, 22,81 %
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
9 (28)
- Sami Ensio, 5 274 257 kpl, 16,15 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,22 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,22 %
-
alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,22 %
-
Jukka Mäkinen, 70 793 kpl, 0,22 %
- Ilari Nurmi, 50 630 kpl, 0,16 %
- Pekka Puolakka 181 705 kpl, 0,56 % (24.3.2015 alkaen)
- Hillside Ou, 105 670 kpl, 0,32 %
- Pekka Puolakka, 76 035 kpl, 0,23 %
Toimitusjohtajan osakeomistus:
- Sami Ensio, 7 448 017 kpl, 22,81 %
- Sami Ensio, 5 274 257 kpl, 16,15 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,22 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,22 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,22 %
Muun johtoryhmän osakeomistus:
- Christian Andersen, 203 157 kpl, 0,62 %
- CHRA Holding ApS, 203 157 kpl, 0,62 %
- Heikki Jekunen, 6 000 kpl, 0,02 % (22.6.2015 asti)
- Elina Jokinen, 0 kpl, 0,0 %
- Janne Martola, 100 000 kpl, 0,31 %
- Juha Rokkanen, 103 873 kpl, 0,32 % (10.6.2015 asti)
Omat osakkeet
Yhtiökokous 24.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
10 (28)
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti. Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen.
Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella konsernin koko henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin, jossa lasketaan liikkeelle yhteensä enintään 800 000 yhtiön uutta osaketta, jotka annetaan merkittäviksi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Innofactor-konsernin henkilöstölle. Henkilöstöosakkeiden merkintä tapahtuu aikavälillä 7.9.–11.9.2015 ja kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) arviolta 1.10.2015. Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Henkilöstöannin Henkilöstöosakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.
Innofactor Oyj:llä ei ollut 30.6.2015 hallussaan omia osakkeita.
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suositusta.
Yhtiökokous päätti 24.3.2015 hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin sen nykyisistä jäsenistä J.T. Bergqvist, Sami Ensio, Jukka Mäkinen ja Ilari Nurmi, sekä lisäksi uusina jäseninä Ari Rahkonen ja Pekka Puolakka. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Ari Rahkosen.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: http://www.innofactor.fi/sijoittajat/hallinto_ja_johtaminen
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
11 (28)
Toiminnalliset riskit
Innofactorin lähiajan toiminnallisissa riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä muita merkittäviä muutoksia.
Taloudelliset riskit
Laskennallisiin verosaamisiin liittyvä riski: Innofactorin taseessa on merkittävissä määrin aikaisempiin tilikausiin perustuvia laskennallisia verosaamisia. Konserniverokeskuksen myönteisen päätöksen johdosta Innofactorin verosaamisiin liittyvä riski on vähentynyt oleellisesti. Jos yhtiön kannattavuus pitkällä aikavälillä oleellisesti laskisi, saattaisi olla mahdollista että konserni ei pystyisi hyödyntämään nyt aktivoitua taseaktiivaa täysimääräisesti.
Innofactorin lähiajan taloudellisissa riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä muita merkittäviä muutoksia.
Osakkeeseen liittyvät riskit
Innofactorin osakkeeseen liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa.
Yritysvastuu
Innofactorin toimintaa ohjaavat yhtiön strategia, arvot, hallinnointiperiaatteet, laatujärjestelmä, henkilöstöpolitiikka, yritysvastuun yleiset periaatteet, ympäristöpolitiikka sekä lainsäädäntö.
Konserni on sitoutunut toimimaan kannattavasti ja kasvattamaan liikevaihtoaan yhteiskunnalliset vaikutukset huomioiden.
Innofactor huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista pitämällä yllä vakaata, turvallista ja keskustelevaa ilmapiiriä ja rakentamalla luotettavan kehityspolun tulevaisuuteen. Innofactorissa panostetaan henkilöstön kehittämiseen kouluttautumisen, työssä oppimisen sekä työkierron avulla.
Innofactor noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja Teknologiateollisuuden ympäristölinjausta. Konserni on kehittämiensä ratkaisujen kautta myötävaikuttanut asiakkaidensa ympäristötavoitteiden saavuttamiseen sekä yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Innofactor
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
12 (28)
toimittaa sähköisiä ratkaisuja ja verkkopalveluita, jotka vähentävät asiakkaidensa toiminnan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
Innofactor pyrkii asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jossa eri alojen osaamiset täydentävät toisiaan ja saavat aikaan innovatiivisia ratkaisuja.
Strategia
Innofactor vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä toimittamalla oivallisia IT-ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Innofactor keskittyy Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin ja Microsoftin ekosysteemiin. Innofactorin asiakaskunta muodostuu yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioista. Innofactor toimii tällä hetkellä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Innofactorin strategiana on aktiivisesti laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa, mikä voi tapahtua sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen kautta
Innofactorin missio: Vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä oivallisilla IT-ratkaisuilla, tuotteilla ja palveluilla.
Innofactorin visio: Olemme Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittaja Pohjoismaissa.
Innofactorin strategiana on luoda kilpailukykyä johtavana toimijana, joka keskittyy Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin ja Microsoftin ekosysteemiin. Keskeisimmät strategiset valinnat kilpailukyvyn saavuttamiseksi ovat
- yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaat
- kokonaisvaltainen IT-ratkaisutarjonta
- viimeisintä tekniikkaa edustavat tuotteet ja palvelut
- korkeatasoinen asiakaspalvelu
- pitkäkestoiset kumppanuudet asiakkaiden kanssa
- nopea ja kannattava kasvu
Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:
- saavuttaa yli 10 prosentin käyttökate (EBITDA) jokaisena vuonna 2014–2017
- saavuttaa keskimäärin 25–35 prosentin vuosittainen kasvu 2014–2017 orgaanisen kasvun ja yritysjärjestelyjen avulla
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
13 (28)
- pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
Strategian toteutus katsauskaudella
Innofactorin katsauskauden liikevaihdon kasvu 3,8 prosenttia oli huomattavasti pienempi kuin strategian mukainen 25–35 prosentin vuosikasvun tavoite. Kyseinen kasvu oli kuitenkin täysin orgaanista ja keskiarvo on edelleen selkeästi yli tavoitteen.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon oli 6,3 prosenttia, mikä jäi strategisesta tavoitteesta. Strategian mukaisesti vuoden EBITDA:n tulee olla yli 10 prosenttia. Tyypillisesti kannattavuus on ollut parempi vuoden loppua kohden.
Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella positiivinen 3,5 miljoonaa euroa ja parantui merkittävästi vuoden 2014 vastaavasta luvusta (2014: 0,0 miljoonaa euroa). Innofactorin rahoituksellinen vakavaraisuus on hyvä. Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 34,5 prosenttia (2014: 52,2 prosenttia).
Innofactor ei toteuttanut katsauskaudella yritysjärjestelyjä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Innofactorissa ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Tulevaisuuden näkymät
Innofactorin vuoden 2015 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2014, jolloin liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,1 miljoonaa euroa.
Espoossa 21.7.2015
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
14 (28)
puh. +358 50 584 2029
Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2015
Innofactor järjestää 21.7.2015 klo 9.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Janne Martola. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille tarvittaessa englanniksi puhelinkonferenssin 21.7.2015 klo 16.00. Rekisteröityminen osoitteessa [email protected] maanantaina 20.7.2015 klo 12 mennessä.
Taloudelliset tiedotteet vuonna 2015
Vuoden 2015 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:
6.10.–19.10.2015 Hiljainen jakso
20.10.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
15 (28)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.6.2015 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2014.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
16 (28)
Konsernin tuloslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.4.–30.6.2015 | 1.4.–30.6.2014 | 1.1.–30.6.2015 | 1.1.–30.6.2014 | 1.1.–31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 11 507 | 11 226 | 22 778 | 21 944 | 44 119 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 30 | 51 | 43 | 191 | 337 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -1 030 | -1 262 | -1 702 | -2 285 | -4 141 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -8 184 | -7 872 | -16 196 | -15 734 | -30 349 |
| Poistot (–) | -348 | -350 | -698 | -690 | -1 387 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 681 | -1 435 | -3 477 | -2 695 | -5 859 |
| Liikevoitto/-tappio | 294 | 358 | 748 | 731 | 2 720 |
| Rahoitustuotot | 0 | 217 | 0 | 542 | 541 |
| Rahoituskulut (–) | -343 | -119 | -455 | -247 | -1 002 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | -49 | 456 | 293 | 1 026 | 2 259 |
| Tuloverot | 10 | -91 | -58 | -205 | -452 |
| Tilikauden voitto/-tappio | -39 | 365 | 235 | 821 | 1 807 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Muuntoerot | 0 | -2 | -1 | -4 | -1 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -39 | 363 | 234 | 817 | 1 806 |
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | -0,0012 | 0,0114 | 0,0073 | 0,0256 | 0,0563 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | * | * | * | * | * |
- Laimennusvaikutusta ei ole laskettu, koska Innofactor SW Oy:n jäljellä olevilla optio-ohjelmilla ei ole taloudellista arvoa sen jälkeen, kun sen liiketoiminta on myyty.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
17 (28)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 30.6.2015 | 30.6.2014 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 574 | 860 | 690 |
| Liikearvo | 19 584 | 19 557 | 19 584 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3 183 | 3 749 | 3 407 |
| Laskennalliset verosaamiset | 7 049 | 7 374 | 7 175 |
| Pitkäaikaiset varat | 30 390 | 31 540 | 30 856 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 14 364 | 16 055 | 15 782 |
| Rahavarat | 1 138 | 492 | 997 |
| Lyhytaikaiset varat | 15 502 | 16 547 | 16 779 |
| VARAT YHTEENSÄ | 45 892 | 48 087 | 47 635 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
18 (28)
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 30.6.2015 | 30.6.2014 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 15 526 | 14 995 | 14 995 |
| Muun oman pääoman rahasto | 3200 | 3 200 | 3 200 |
| Kertyneet voittovarat | 2 521 | 1 586 | 2 287 |
| Oma pääoma yhteensä | 23 478 | 22 012 | 22 713 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 6 153 | 8 714 | 7 705 |
| Laskennalliset verovelat | 875 | 900 | 845 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 7 028 | 9 614 | 8 550 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 3 078 | 3 273 | 2 933 |
| Ostovelat ja muut velat | 12 308 | 13 188 | 13 439 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 15 386 | 16 461 | 16 372 |
| Velat yhteensä | 22 414 | 26 075 | 24 922 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 45 892 | 48 087 | 47 635 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
19 (28)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oman pääoman ehtoinne laina | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | ||||||||
| 1.1.2015 | 2 100 | 72 | 59 | 14 995 | 0 | 2 287 | 3 200 | 22 713 |
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 235 | 235 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Muuntoerot | -1 | -1 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | |
| Osakeanti | 531 | 531 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| Oma pääoma | ||||||||
| 30.6.2015 | 2 100 | 72 | 59 | 15 526 | 0 | 2 521 | 3 200 | 23 478 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
20 (28)
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oman pääoman ehtoinin laina | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | ||||||||
| 1.1.2014 | 2 100 | 72 | 59 | 13 427 | 0 | 767 | 3 200 | 19 626 |
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 821 | 821 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Muuntoerot | -4 | -4 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817 | |
| Osakeanti | 1 568 | 1 568 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 1 568 | 0 | 0 | 0 | 1 568 |
| Oma pääoma | ||||||||
| 30.6.2014 | 2 100 | 72 | 59 | 14 995 | 0 | 1 586 | 3 200 | 22 012 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
21 (28)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–30.6.2015 | 1.1.–30.6.2014 | 1.1.–31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Liikevoitto | 748 | 731 | 2 720 |
| Oikaisut: | |||
| Poistot | 698 | 690 | 1 387 |
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa | 0 | 542 | 142 |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | 1 417 | -2 099 | -1 697 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | 849 | 343 | 252 |
| Maksetut korot (-) | -184 | -247 | -503 |
| Saadut korot | 0 | 1 | 0 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 3 528 | -39 | 2 301 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten hankinta | -1 685 | 0 | 0 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -294 | -490 | -690 |
| Investointien nettorahavirta | -1 979 | -490 | -690 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 7 | 1 351 | 267 |
| Lainojen takaisinmaksut | -1 415 | -1 321 | -1 584 |
| Oman pääoman ehtoisen lainan korkojen maksu | 0 | 0 | -288 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 408 | 30 | -1 605 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | 141 | -499 | 6 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 997 | 991 | 991 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 1 138 | 492 | 997 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
22 (28)
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3. 2015 | 1.4.–30.6. 2015 | 1.7.–30.9. 2015 | 1.10.–31.12. 2015 | 1.1.–31.3. 2014 | 1.4.–30.6. 2014 | 1.7.–30.9. 2014 | 1.10.–31.12. 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 11 271 | 11 507 | 10 718 | 11 226 | 9 659 | 12 516 | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 13 | 30 | 140 | 51 | 63 | 83 | ||
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -672 | -1 030 | -1 023 | -1 262 | -893 | -963 | ||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -8 012 | -8 184 | -7 862 | -7 872 | -6 720 | -7 895 | ||
| Poistot (–) | -350 | -348 | -340 | -350 | -352 | -345 | ||
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 796 | -1 681 | -1 260 | -1 435 | -1 217 | -1 947 | ||
| Liikevoitto/-tappio | 454 | 294 | 373 | 358 | 540 | 1 449 | ||
| Rahoitustuotot | 0 | 0 | 325 | 217 | -1 | 0 | ||
| Rahoituskulut (–) | -112 | -343 | -128 | -119 | -520 | -235 | ||
| Voitto/tappio ennen veroja | 342 | -49 | 570 | 456 | 19 | 1 214 | ||
| Tuloverot | -68 | 10 | -114 | -91 | -3 | -244 | ||
| Tilikauden voitto/tappio | 274 | -39 | 456 | 365 | 16 | 970 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
23 (28)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 30.6.2015 | 30.6.2014 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| Vuokravakuudet | 81 | 530 | 90 |
| Yrityskiinnitykset* | 16 250 | 16 250 | 16 250 |
| Pankkitakaukset | 303 | 283 | 303 |
| Muut omat vastuut | |||
| Leasingvastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 197 | 382 | 262 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 197 | 145 | 234 |
| Yhteensä | 394 | 527 | 496 |
| Vuokravastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut | 1 268 | 1 354 | 1 268 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät vuokravastuut | 3 076 | 4 197 | 3 588 |
| Yhteensä | 4 344 | 5 551 | 4 856 |
| Omat vastuut yhteensä | 4 738 | 6 078 | 5 352 |
- Yrityskiinnityksistä 1 250 tuhatta euroa on yhtiön hallussa 30.6.2015.
Oman pääoman ehtoisen lainan kertynyt korko 30.6.2015 oli 145 tuhatta euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
24 (28)
| kk 4–6 /2015 | kk 4–6 /2014 | Muutos | kk 1-6 /2015 | kk 1-6 /2014 | Muutos | kk 1–12 /2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 11 507 | 11 226 | +2,5 % | 22 778 | 21 944 | +3,8 % | 44 119 |
| Liikevaihdon kasvu | +2,5 % | +45,1 % | +3,8 % | 65,3 % | 35,0 % | ||
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* | 642 | 708 | -9,3 % | 1 446 | 1 421 | +1,8 % | 4 107 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 5,6 % | 6,3 % | 6,3 % | 6,5 % | 9,3 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* | 294 | 358 | -17,9 % | 748 | 731 | +2,3 % | 2 720 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 2,6 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,3 % | 6,2 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** | -49 | 456 | -110,7 % | 293 | 1 026 | -71,4 % | 2 259 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -0,4 % | 4,1 % | 1,3 % | 4,7 % | 5,1 % | ||
| Tulos tuhatta euroa** | -39 | 365 | -110,7 % | 235 | 821 | -71,4 % | 1 807 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -0,3 % | 3,3 % | 1,0 % | 3,7 % | 4,1 % | ||
| Oma pääoma tuhatta euroa | 23 478 | 22 012 | +6,7 % | 23 478 | 22 012 | +6,7 % | 22 713 |
| Oman pääoman tuotto*** | -0,7 % | 6,7 % | 2,0 % | 7,9 % | 8,5 % | ||
| Korolliset velat tuhatta euroa | 9 231 | 11 987 | -23,0 % | 9 231 | 11 987 | -23,0 % | 10 638 |
| Rahavarat tuhatta euroa | 1 138 | 492 | +131,3 % | 1 138 | 492 | +131,3 % | 997 |
| Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa | 7 049 | 7 374 | -4,4 % | 7 049 | 7 374 | -4,4 % | 7 175 |
| Sijoitetun pääoman tuotto*** | 3,6 % | 6,9 % | 4,5 % | 7,8 % | 10,0 % | ||
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 34,5 % | 52,2 % | 34,5 % | 52,2 % | 42,4 % | ||
| Omavaraisuusaste | 52,8 % | 47,6 % | 52,8 % | 47,6 % | 49,0 % | ||
| Taseen loppusumma tuhatta euroa | 45 892 | 48 087 | -4,6 % | 45 892 | 48 087 | -4,6 % | 47 635 |
| Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa | 668 | 527 | +26,7 % | 1 071 | 1 095 | --2,3 % | 1 981 |
| prosenttia liikevaihdosta | 5,8 % | 4,7 % | 4,7 % | 5,0 % | 4,5 % | ||
| Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana | 426 | 420 | +1,4 % | 421 | 417 | +1,0 % | 421 |
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 430 | 426 | +0,9 % | 430 | 426 | +0,9 % | 411 |
| Osakemäärä katsauskauden lopussa | 32 653 737 | 32 153 737 | +1,6 % | 32 653 737 | 32 153 737 | +1,6 % | 32 153 737 |
| Tulos per osake (euroa) | -0,0012 | 0,0114 | -110,6 % | 0,0073 | 0,0256 | -71,5 % | 0,0563 |
| Oma pääoma per osake (euroa) | 0,719 | 0,685 | +5,0 % | 0,719 | 0,685 | +5,0 % | 0,706 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
25 (28)
*) Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa.
**) Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa. Vuoden 2014 ensimmäiselle vuosineljännekselle sisältyi yritysjärjestelyyn liittyvän lisäkauppahinnan rahoitustuotto 325 tuhatta euroa.
***) Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
26 (28)
Enabling Aps (nykyinen Innofactor Business Solutions Aps) lopullinen hankintamenolaskelma
Innofactor Oyj allekirjoitti 13.12.2013 sopimuksen, jolla se osti Enabling Holding ApS:n ja sen tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n (yhdessä Enabling Group) koko osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön 13.12.2013 tiedottaman tehdyn sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyi Enabling Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n mukaan. Lopullinen hankintahinta oli noin 3,8 miljoonaa euroa, josta kesäkuussa 2015 maksettiin loppuosa noin 2,2 miljoonaa euroa, josta noin 1,7 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja noin 0,5 miljoonaa euroa yhtiön osakkeilla. Enabling Aps:n nimi on muutettu Innofactor Business Solutions Aps:ksi ja Enabling Sweden AB:n nimi Innofactor AB:ksi.
Kaupan lopullinen toteutuminen (Closing) tapahtui 31.12.2013 ja ostettujen yhtiöiden luvut on yhdistetty Innofactor-konsernin taseeseen samalle päivälle. Kauppahinnan ensimmäisen osan maksamiseen käytettävien Innofactorin osakkeiden arvona käytettiin osakkeen 30.12.2013 päätöskurssia 1,26 euroa. Kauppahinnan loppuosan maksamiseen käytettävien Innofactorin osakkeiden arvona käytettiin osakkeen kurssia 1,06 euroa. Kaikkia tämän hankinnan maksamiseen käytettäviä osakkeita koskevat siirtorajoitukset, jotka poistuvat asteittain vuoteen 2017 mennessä.
IFRS:n mukainen hankintameno on 3 134 tuhatta euroa (osakkeiden hankintahinta) ja on esitetty tarkemmin seuraavassa laskelmassa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
27 (28)
Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (tuhatta euroa)
| Aineelliset hyödykkeet | 28 |
|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | 220 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 638 |
| Rahavarat | 127 |
| Varat yhteensä | 1 014 |
| Rahoitusvelat käypään arvoon | 422 |
| Muut velat | 490 (sisältää laskennallisen verovelan 44) |
| Velat yhteensä | 912 |
| Nettovarat | 102 (varat yhteensä - velat yhteensä) |
| Hankintameno | 3 134 (käteinen 40, uusina osakkeina 1 569, ehdollinen vastike 1 526) |
| Lisäkauppahinnan oikaisu | -691 |
| Liikearvo | 3 032 (hankintameno - nettovarat) |
| Rahana maksettu kauppahinta | 40 |
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat | 127 |
| Rahavirtavaikutus | +87 |
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo (220 tuhatta euroa) on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.
Hankinnasta syntyi 3 032 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Innofactor Business Solutions Aps:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin sekä yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston kasvun hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa.
Yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan oikaisu 691 tuhatta euroa on huomioitu laskelmassa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015
28 (28)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 30.6.2015
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava.
| Nimi | Määrä | Prosenttiosuus |
|---|---|---|
| 1. Ensio Sami | 7 448 017 | 22,81 % |
| Ensio Sami | 5 274 257 | 16,15 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 2,22 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,22 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,22 % |
| 2. Tilman Tuomo Tapani | 2 797 169 | 8,57 % |
| Tilman Tuomo Tapani | 2 747 492 | 8,41 % |
| Mpire Capital Oy | 49 677 | 0,15 % |
| 3. Salminen Jyrki Kalle Tapio | 2 611 149 | 8,00 % |
| 4. Laiho Rami Tapani | 1 419 215 | 4,35 % |
| 5. Linturi Kaija ja Risto | 1 271 411 | 3,89 % |
| R. Linturi Oyj | 504 107 | 1,54 % |
| Linturi Kaija Anneli | 430 000 | 1,32 % |
| Linturi Risto Erkki Olavi | 337 304 | 1,03 % |
| 6. Ärje Matias Juhanpoika | 946 278 | 2,90 % |
| 7. Mäki Antti-Jussi | 930 201 | 2,85 % |
| 8. Lampi Mikko Olavi | 922 098 | 2,82 % |
| 9. Muukkonen Teemu | 501 468 | 1,54 % |
| 10. Berqvist J.T. | 350 000 | 1,07 % |
| 11. Kukkonen Heikki-Harri | 336 021 | 1,03 % |
| 12. Järvenpää Janne-Olli | 322 804 | 0,99 % |
| 13. Jokinen Klaus Antero | 280 001 | 0,86 % |
| 14. Laiho Jari Olavi | 270 000 | 0,83 % |
| 15. Ementor Norge As | 269 299 | 0,82 % |
| 16. Karppinen Antti Sakari | 187 138 | 0,57 % |
| 17. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 150 000 | 0,46 % |
| 18. Mäkinen Antti Vilho Juhani | 132 000 | 0,40 % |
| 19. Muurinen Hannu Olavi | 125 750 | 0,39 % |
| 20. Tiirikainen Vesa Martti | 125 750 | 0,39 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001