AI assistant
Innofactor Plc — Interim / Quarterly Report 2014
Oct 21, 2014
3319_rns_2014-10-21_21912bec-92f7-412d-9356-1a5c8b1071e0.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
1 (33)
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 21.10.2014 klo 8.30
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014 (IFRS)
Yhteenveto
| kk 7–9 /2014 | kk 7–9 /2013 | Muutos | kk 1–9 /2014 | kk 1–9 /2013 | Muutos | kk 1–12 /2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 9 659 | 8 317 | +16,1 % | 31 603 | 21 595 | +46,3 % | 32 685 |
| Liikevaihdon kasvu | +16,1 % | +82,1 % | +46,3 % | +72,5 % | +73,7 % | ||
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* | 892 | 714 | +24,9 % | 2 313 | 1 963 | +17,8 % | 3 284 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 9,2 % | 8,6 % | 7,3 % | 9,1 % | 10,0 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* | 540 | 403 | +34,0 % | 1 271 | 1 269 | +0,2 % | 2 255 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 5,6 % | 4,8 % | 4,0 % | 5,9 % | 6,9 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** | 19 | 270 | -93,0 % | 1 044 | 838 | +24,6 % | 1 863 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 0,2 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,9 % | 5,7 % | ||
| Tulos tuhatta euroa** | 16 | 204 | -92,2 % | 835 | 631 | +32,3 % | 1 407 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 0,2 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,9 % | 4,3 % | ||
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 55,1 % | 62,3 % | 55,1 % | 62,3 % | 55,9 % | ||
| Omavaraisuusaste | 47,3 % | 45,7 % | 47,3 % | 45,7 % | 43,1 % | ||
| Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana | 425 | 384 | +10,7 % | 422 | 279 | +51,3 % | 307 |
| Tulos per osake (euroa) | 0,0005 | 0,0059 | -91,6 % | 0,0260 | 0,0200 | +30,2 % | 0,0432 |
*) Vuoden 2014 kolmannelk vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraation sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa. Vuoden 2013 toiselle vuosineljännekselle sisältyi atBusiness Oy:n yrityskauppaan liittyviä kertaluonteisia kustannuksia noin 164 tuhatta euroa sekä lisäksi integraation liittyviä kuluvarauksia 200 tuhatta euroa, yhteensä noin 364 tuhatta euroa.
**) Vuoden 2014 kolmannelk vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa sekä Enabling yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoituskuluvaraus 400 tuhatta euroa, yhteensä noin 459 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraation sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa. Vuoden 2013 toiselle vuosineljännekselle sisältyi atBusiness Oy:n yrityskauppaan liittyviä kertaluonteisia kustannuksia noin 370 tuhatta euroa (joista lainojen järjestelyyn liittyviä kustannuksia 206 tuhatta euroa) sekä integraation liittyviä kuluvarauksia 200 tuhatta euroa, yhteensä noin 570 tuhatta euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
2 (33)
Innofactorin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 43–48 miljoonaa euroa (2013: 32,7 miljoonaa euroa). Käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 4–6 miljoonaa euroa (2013: 3,3 miljoonaa euroa).
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
Raportointi
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.
Toimitusjohtaja Sami Enson katsaus
Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä Innofactor jatkoi strategiansa mukaista kannattavaa kasvua. Liikevaihdon kasvu oli 16,1 prosenttia (liikevaihto 9,7 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) oli 0,9 miljoonaa euroa (9,2 prosenttia liikevaihdosta).
Innofactor sai kolmannen vuosineljänneksen aikana päätökseen kesäkuussa aloitetut konsernitasoiset toimintojensa tehostamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka sisälsivät muun muassa myynnin tehostamista, laskutusasteen parantamista, kustannusten karsimista sekä henkilöstökulujen vähentämistä YT-neuvottelujen ja Pietarin toimiston sulkemisen kautta. Toimenpiteillä suoraviivaistettiin liiketoimintaprosesseja ja organisaatiota. Toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti neljännen vuosineljänneksen liiketaloluokseen.
Katsantokauden aikana suotuisasti kehittyneen tilauskannan, tehostamistoimenpiteiden sekä aiemmin tehtyjen yritysjärjestelyjen ja toimintojen keskittämisten ansiosta näemme Innofactorilla olevan hyvät edellytykset edelleen kasvattaa kannattavasti omaa toimintaansa vuonna 2014.
Innofactorin asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on havaittu selkeää muutosta. Asiakkaat odottavat IT-toimittajalta entistä enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. Asiakkaat toivovat toimittajilta entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä muutoksia sekä toivovat voivansa ostaa isojen kertaprojektien sijaan enenevässä määrin jatkuvia palveluita. Innofactorin strategia tukee hyvin markkinoiden muutosta ja uskomme pystyvämme hyödyntämään myös mahdollisen IT-markkinoiden kasvun tulevaisuudessa.
Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Pitkään jatkuneesta epävakaasta taloustilanteesta johtuen on haastavaa arvioida luotettavasti IT-markkinoiden kehittymistä lähitulevaisuudessa. IT-markkinoita seuraavien tutkimusyhtiöiden mukaan IT-palvelumarkkinat kasvoivat globaalisti noin 2–3 prosenttia vuonna 2013, ja kasvun
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
3 (33)
ennustetaan kiihtyvän noin 4–5 prosenttiin vuonna 2014. Yritysohjelmistomarkkinoiden kasvun on arvioitu olleen globaalisti vuonna 2013 noin 5 prosenttia ja niiden ennustetaan kasvavan noin 6–7 prosenttia vuonna 2014.
IT-markkinat ovat murroksessa. Havaittavissa on viisi globaalia megatrendiä. Ensinnäkin tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen siirtyy enenevässä määrin pilveen. Pilvi yhdistää ihmiset, datan, palvelut ja laitteet yhdeksi globaaliksi kokonaisuudeksi. Pilven etuna ovat kustannustehokkuus ja joustavuus. Arviolta 70 prosenttia yrityksistä joko jo käyttävät tai suunnittelevat käyttävänsä pilviratkaisuja. Jatkossa asiakkaat haluavat enenevässä määrin ostaa joustavia palveluja kulloisenkin tarpeen mukaan, ei niinkään isoja kertaluonteisia toimitusprojekteja.
Toiseksi kuluttajista alkanut sosiaalisen median merkityksen kasvu siirtyy yrityksiin. Tietojärjestelmiltä edellytetään yhä enemmän sekä ihmisten että eri järjestelmien välistä joustavaa viestintää työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppanien kesken. Arviolta 57 prosenttia suuryrityksistä aikoo investoida sosiaalisen median ratkaisuihin vuonna 2014.
Kolmanneksi mobiililaitteet ja yleisestikin laitteiden yhdistyminen, eli konvergenssi, muuttavat ihmisten toimintaa työssä ja vapaa-ajalla. Ihmiset vaativat haluamiaan yleisiä sekä henkilökohtaisia palveluita ja samaa käytettävyyttä ajasta, paikasta ja käytettävästä laitteesta riippumatta. IT myös kuluttajistuu. Yhä suurempi osa myös yritysten IT-hankinnoista tehdään yksilöiden eli kuluttajamarkkinoiden ehdoilla. Ennusteiden mukaan mobiilien työntekijöiden määrä nousee 1,3 miljardiin vuoteen 2015 mennessä, vastaten näin arviolta noin 37 prosenttia koko maailman työvoimasta.
Neljänneksi pilvi, sosiaalinen media ja mobiililaitteet lisäävät tallennetun datan määrää maailmassa arvioiden mukaan noin 30–50 prosenttia joka vuosi. Tämän niin sanotun Big Datan analysointi tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kehittää yritysten ja julkishallinnon toimintaa sekä uusia liiketoimintamalleja.
Viidenneksi tietoturvan merkitys ja kyberrikollisuus on voimakkaassa kasvussa. Arviolta 12 henkilöä joutuu joka sekuntti kyberrikollisuuden uhriksi, tarkoittaen 400 miljoonaa henkilöä vuosittain. Lisäksi arviolta yksi viidestä pienestä- ja keskisuuresta yrityksestä on kyberrikollisten kohteena.
Innofactor uskoo Microsoftin – ja sitä kautta Microsoftin ekosysteemissä toimivien yritysten – olevan vahvoilla IT-markkinoiden murroksessa. Microsoftilla on johtava asema kuluttaja- ja yritysohjelmistoissa, kilpailukykyinen tarjoama ja vahvat näytöt erittäin nopeasta kasvusta pilviratkaisuissa.
Tämä kehitys luo yhtiön näkemyksen mukaan Innofactorin tapaisille voimakkaasti Microsoftiin sitoutuneille yhtiöille pitkällä tähtäimellä kasvavia markkinoita.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
4 (33)
Microsoft-pohjaisten ratkaisujen osalta kilpailu on Pohjoismaissa jakaantunut erityyppisten toimijoiden kesken. Ensimmäisen ryhmän muodostavat isot kaikissa Pohjoismaissa toimintaa harjoittavat yritykset. Nämä yhtiöt tyypillisesti tarjoavat laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on yksi vaihtoehto.
Toisen ryhmän muodostavat yhtiöt, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen. Nämäkin yhtiöt tyypillisesti tarjoavat yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on tyypillisesti yksi vaihtoehto.
Kolmannen ryhmän muodostavat ainoastaan tietyssä maassa toimivat yritykset. Tällaiset pienet tai keskikokoiset yritykset keskittyvät usein yhteen ratkaisualueeseen, päämieheen ja/tai toimialaan. Esimerkiksi järjestö- ja seurakuntasektorilla on tyypillisesti näille toimialoille erikoistuneita kansallisia ohjelmistotoimittajia; samoin valittuihin ratkaisuihin kuten esimerkiksi verkkopalveluihin, asianhallintaan ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin löytyy näihin erikoistuneita toimittajia.
Innofactor on tehnyt strategisen valinnan keskittymällä Microsoft -alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin, ja valinnut sovellusalueikseen ne alueet, joissa Microsoftin kasvu, ja sitä myötä sen kumppaneiden ja ekosysteemin kasvu, on ylittänyt moninkertaisesti yleisen keskimääräisen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinoiden kasvun. Innofactor keskittyy ensisijaisesti suuriin ja keskisuuriin yrityksiin ja julkishallinnon organisaatioihin, joilla on IT-ratkaisujen hankinnassa korkea vaatimustaso.
Innofactorin kilpailuetu perustuu kilpailijoista poikkeavaan strategiaan, joka keskittyy kattamaan laajasti Microsoft-pohjaiset yrityksille ja yhteisöille suunnatut ratkaisut hyödyntäen myös omia ohjelmistoja ja tuotteita. Innofactorilla on johtava asema ja ymmärrys Microsoftin ekosysteemistä Pohjoismaissa. Innofactorilla on yksi laajimmista Microsoft-alustoihin keskittyneestä ratkaisu-, tuote- ja palvelutarjonnasta Euroopassa. Syvä ymmärrys ja hyvä maine useissa asiakasvertikaaleissa yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla mahdollistaa kehittää liiketoimintaa palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Innofactor katsoo pystyvänsä toimittamaan kilpailijoihinsa nähden kilpailukykyisiä ratkaisuja.
Microsoftin kumppaniverkosto on Pohjoismaissa ja myös muualla Euroopassa varsin sirpaloitunut ja koostuu pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista – tyypillisesti jollekin ratkaisualueelle keskittyvistä – paikallisista toimijoista. Innofactorille tämä tarjoaa mielenkiintoisen konsolidointipotentiaalin sekä kansainvälistymismahdollisuuden. Innofactorin hyvä maine, ainutlaatuiset näytöt nopeasta ja kannattavasta kasvusta sekä onnistuneista yritysjärjestelyistä yhdessä yrittäjähenkisen yrityskulttuurin kanssa tekevät siitä erittäin houkuttelevan kumppanin toteutettaessa toimialan uudelleenjärjestelyjä Pohjoismaissa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
5 (33)
Liikevaihto
Innofactorin liikevaihto 1.7.–30.9.2014 oli 9 659 tuhatta euroa (2013: 8 317), jossa kasvua 16,1 prosenttia sekä 1.1.–30.9.2014 31 603 tuhatta euroa (2013: 21 595), jossa kasvua 46,3 prosenttia.
Tuloskehitys
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.7.–30.9.2014 oli 892 tuhatta euroa (2013: 714), jossa kasvua 24,9 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 9,2 prosenttia (2013: 8,6 %). Innofactorin liikevoitto 1.7.–30.9.2014 oli 540 tuhatta euroa (2013: 403), jossa kasvua 34,0 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 5,6 prosenttia (2013: 4,8 %).
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.1.–30.9.2014 oli 2 313 tuhatta euroa (2013: 1 963 ), jossa kasvua 17,8 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 7,3 prosenttia (2013: 9,1 % ). Innofactorin liikevoitto 1.1.–30.9.2014 oli 1 271 tuhatta euroa (2013: 1 269 ), jossa kasvua 0,2 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 4,0 prosenttia (2013: 5,9 % ).
*) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa.
**) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa. Vuoden 2013 toiselle vuosineljännekselle sisältyi atBusiness Oy:n yrityskauppaan liittyviä kertaluonteisia kustannuksia noin 164 tuhatta euroa sekä lisäksi integraatioon liittyviä kuluvarauksia 200 tuhatta euroa, yhteensä noin 364 tuhatta euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 47 610 tuhatta euroa (2013: 42 173). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 566 tuhatta euroa (2013: 887), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta oli 1.1.–30.9.2014 katsauskaudella -502 tuhatta euroa (2013: 719). Investointien rahavirta oli -669 tuhatta euroa (2013: -2 871).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 47,3 prosenttia (2013: 45,7 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 55,1 prosenttia (2013: 62,3 %).
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 4 524 tuhatta euroa (2013: 1 986) ja pitkäaikaista korollista velkaa 8 177 tuhatta euroa (2013: 10 616).
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–30.9.2014 oli 7,3 prosenttia (2013: 7,3 %).
Oman pääoman tuotto 1.1.–30.9.2014 oli 5,3 prosenttia (2013: 5,2 %).
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
6 (33)
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 31 389 tuhatta euroa ja ne muodostuvat seuraavista eristä:
- aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 845 tuhatta euroa
- liikearvo 19 571 tuhatta euroa
- muut aineettomat hyödykkeet 3 588 tuhatta euroa
- laskennalliset verosaamiset 7 385 tuhatta euroa
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2014 bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat 604 tuhatta euroa (2013: 334) ja ne muodostuvat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 665 tuhatta euroa (2013: 472).
Tutkimus ja tuotekehitys
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.7.–30.9.2014 olivat 428 tuhatta euroa (2013: 529), mikä on 4,4 prosenttia liikevaihdosta (2013: 6,4 %).
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–30.9.2014 olivat 1 523 tuhatta euroa (2013: 1 569), mikä on 4,8 prosenttia liikevaihdosta (2013: 7,3 %).
Henkilöstö
Innofactorin henkilöstömäärä oli 1.7.–30.9.2014 keskimäärin 425 (2013: 384), jossa kasvua 10,7 prosenttia sekä 1.1.–30.9.2014 keskimäärin 422 (2013: 279), jossa kasvua 51,3 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 423 (2013: 391), jossa kasvua 8,2 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 38,7 vuotta (2013: 37,8). Henkilöstöstä 42,4 prosenttia oli suorittanut ylemmän (2013: 41,2 %), ja 32,3 prosenttia alemman korkeakoulutukinnon tai suorittamassa ylempää korkeakoulutukintoa (2013: 31,2 %) ja 25,3 prosenttia muun tutkinnon (2013: 27,6 %). Naisia oli 24 prosenttia ja miehiä 76 prosenttia henkilöstöstä (2013: 24 ja 76 %).
Liiketoiminta
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen ja Tanskaan. 1.1.–30.9.2014 liikevaihdosta noin 82 prosenttia tuli Suomesta ja noin 18 prosenttia Tanskasta.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
7 (33)
Liikevaihdosta 1.1.–30.9.2014 tuli noin 47 % yritysasiakkaista ja noin 53 % julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakkaista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2014 liikevaihdosta noin:
- 69 % tuli systeemi-integraattoripalveluista, (ml. järjestelmien toimitusprojektit, konsultointi sekä pienemmät muutos- ja jatkokehitystyöt)
- 9 % lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 3 %
- 22 % jatkuvista palvelusopimuksista (ml. ylläpitosopimukset, SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut).
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.9.2014 kokonaisliikevaihdosta oli noin 22 prosenttia.
Katsauskauden muut tapahtumat
9.1.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n uudet osakkeet oli merkitty kaupparekisteriin. Innofactor Oyj:n kokonaisosakemäärä on merkintöjen jälkeen 32 153 737 osaketta.
24.1.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n talousjohtaja Mikko Karvinen oli omasta pyynnöstään jättänyt eronpyynnön tehtävistään Innofactorin palveluksessa 23.1.2014. Karvinen hoiti tehtävänsä 30.4.2014 asti.
7.3.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin hallitus oli nimittänyt Tiina Pullin konsernin talousjohtajaksi (CFO) 1.5.2014 alkaen. Pulli aloitti Innofactorin palveluksessa jo aiemmin tutustuen yrityksen toimintaan. Tiina Pulli on Innofactorin johtoryhmän jäsen ja raportoi konsernin toimitusjohtaja Sami Ensiolle.
20.3.2014 Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei Innofactor Oyj jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 36 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2014 on julkistettu. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
8 (33)
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin sen nykyisistä jäsenistä Sami Ensio, Jukka Mäkinen, Pyry Lautsuo ja Ilari Nurmi, sekä lisäksi uusina jäseninä Tiia Tuovinen ja J.T. Bergqvist. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Pyry Lautsuon.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
25.4.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä että Innofactor on valittu toimittamaan laaja TOIMIN-järjestelmäkokonaisuus AEL:lle. Kokonaisuus sisältää sähköisen asioinnin, asiakkuuksien hallintajärjestelmän (CRM), tuotannon- ja taloudenhallinnan, dokumentinhallinnan, palveluväylän, intranetin ja sähköisen työpöydän sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisut. Järjestelmä on suunniteltu toimitettavan kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana.
Toimitussopimuksen arvo ilman optioita on 574 539 euroa. Sopimukseen sisältyy lisäksi optiot toimituksen laajentamisesta henkilöstöhallinta- ja www-julkaisujärjestelmillä.
Kauppa vahvistaa entisestään Innofactorin asemaa Microsoft-ympäristöihin keskittyneenä sähköisen asioinnin huippuosaajana suomalaisessa oppilaitoskentässä.
AEL on Suomen johtava tekniikan koulutuspalveluja tarjoava yritys. AEL on palvellut suomalaista elinkeinoelämää jo yli 90 vuotta. AEL:ää ylläpitää Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, jossa ovat edustettuina merkittävät elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden järjestöt sekä yritysten että ammatillisen koulutuksen kehittämisessä mukana oleva julkishallinto
12.5.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor on valittu julkisessa hankintamenettelyssä toimittamaan laajan avustustenhallintajärjestelmän Raha-automaattiyhdistykselle. Kokonaisuus sisältää asianhallintajärjestelmän, maksatusjärjestelmän, Windows Azure -pohjaisen verkkoasioinnin, dokumenttienhallintajärjestelmän ja tiedonohjausjärjestelmän sekä integraatiot lukuisiin muihin järjestelmiin. Järjestelmäkokonaisuus perustuu kokonaan Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin. Järjestelmä on suunniteltu toimitettavan vaiheittain vuosien 2014–2016 aikana.
Hankintakilpailun voittaneen Innofactorin tarjouksen vertailuhinta on 3 214 166 euroa.
Kauppa vahvistaa entisestään Innofactorin asemaa Microsoft-ympäristöihin keskittyneenä sähköisen asioinnin huippuosaajana julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla.
Raha-automaattiyhdistyksen perustehtävänä on kerätä raha-automaatti- ja kasinopelitoiminnalla varoja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. RAY tarjoaa viihdyttäviä ja jännittäviä pelejä vastuullisesti. Koko RAY:n liikevoitto käytetään suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Myös tulevaisuuden tavoitteena on taata rahoitusta lukuisiin tärkeisiin hankkeisiin. Vuosittain avustuksia saa noin 800 järjestöä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
9 (33)
19.6.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor on nimittänyt Katja Tammelinin konsernin lakiasiainjohtajaksi 18.8.2014 alkaen. Innofactorilla ei ole aiemmin ollut lakiasiainjohtajaa.
9.7.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin hallitus on nimittänyt Janne Martolan konsernin talousjohtajaksi (CFO) sekä toimitusjohtajan sijaiseksi 9.7.2014 alkaen. Martola on toiminut aiemmin Innofactorin yritysjärjestelyistä ja kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaavana johtajana vuodesta 2011. Diplomi-insinööri Martola jatkaa uudessa tehtävässään Innofactorin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi myös jatkossa konsernin toimitusjohtaja Sami Ensiolle.
2.9.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor aloittaa YT-neuvottelut Suomessa ja sulkee Pietarin toimiston. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat tilapäisiä lomautuksia ja alle 10 henkilön irtisanomista tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelut koskivat hallinnon tukitoimintoja sekä niitä liiketoiminta-alueita, joilla asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut. Lomautettavia arvioitiin olevan maksimissaan noin 30.
Innofactor lakkauttaa lisäksi Suomen maayhtioön kuuluneen Pietarin kehitysyksikkönsä, jossa oli työskennellyt alle kymmenen henkilöä. Yksikön toimintaedellytykset olivat oleellisesti heikentyneet, eikä yhtiö nähnyt toiminnan jatkamiselle edellytyksiä. Jatkossa Pietarissa tehdyt työt hoidetaan Suomesta käsin, mikä ei aiheuta katkoksia asiakkaiden palveluun.
17.9.2014 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin YT-neuvottelut oli saatu päätökseen Neuvottelujen aikana Innofactorin tilauskanta kehittyi suotuisasti, mistä syystä toimenpiteet voitiin rajoittaa aiemmin ilmoitettua pienempään joukkoon henkilöitä. Innofactor irtisanoi yhteensä 3 henkilöä ja lomautti 90 päiväksi kokoaikaisesti 11 henkilöä ja osa-aikaisesti 5 henkilöä. Toimenpiteiden avulla saavutetaan vuoden 2014 aikana noin 0,3 miljoonan euron säästöt.
Lisäksi Innofactorissa on sovittu muista henkilöstöjärjestelyistä, joilla saavutetaan noin 0,1 miljoonan euron säästöt. Edellä kuvatuilla järjestelyillä ei arvioitu olevan liikevaihtoa alentavaa vaikutusta.
Innofactor-konsernin johtoryhmä Suomessa sopi luopuvansa vapaaehtoisesti kukin kuukauden palkkaa vastaavasta saatavasta. Tämän toimenpiteen säästö vuodelle 2014 on noin 0,1 miljoonaa euroa.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 32 153 737 kappaletta. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
10 (33)
1.7.–30.9.2014 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,20 euroa (2013: 1,83 euroa), alin 0,94 euroa (2013: 0,75 euroa) ja keskikurssi* oli 1,05 euroa (2013: 1,24 euroa).
1.1.–30.9.2014 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,59 euroa (2013: 1,83 euroa), alin 0,94 euroa (2013: 0,46 euroa) ja keskikurssi* oli 1,30 euroa (2013: 1,01 euroa).
Katsauskauden päätöskurssi 30.9.2014 oli 0,94 euroa (2013: 1,42 euroa).
*Keskikurssi on laskettu kyseisellä aikavälillä pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvolla jaettuna kyseisellä aikavälillä vaihdettujen osakkeiden määrällä.
Osakkeita vaihdettiin 1.7.–30.9.2014 julkisessa kaupankäynnissä 911 295 kappaletta (2013: 5 131 535 kpl), mikä vastaa 2,8 prosenttia (2013: 14,8 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.7.–30.9.2014 osakkeita oli keskimäärin 32 153 737 kappaletta (2013: 34 586 216*). Osakkeiden vaihto laski 82,2 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.9.2014 julkisessa kaupankäynnissä 5 341 460 kappaletta (2013: 8 859 260 kpl), mikä vastaa 16,6 prosenttia (2013: 28,0 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–30.9.2014 osakkeita oli keskimäärin 32 117 263 kappaletta (2013: 31 608 382*). Osakkeiden vaihto laski 39,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2013.
- Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,94 euroa 30.9.2014 oli 30 225 tuhatta euroa (2013: 50 539), jossa laskua 40,2 prosenttia.
Yhtiöllä oli 30.9.2014 11 607 osakkeenomistajaa (2013: 12 086) hallintarekisterit mukaan lukien.
Hallitukselle on seuraavat valtuudet:
- 30.6.2015 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 15 000 000 uutta osaketta, kuitenkin siten, että osakkeiden kokonaismäärä ei voi nousta yli 45 000 000 osakkeen (päätetty yhtiökokouksessa 17.9.2013); jonka perusteella 17.9.2013 laskettiin liikkeelle 1 015 372 uutta osaketta ja 31.12.2013 laskettiin liikkeelle 1 244 685 uutta osaketta, jonka jälkeen jäljellä valtuutuksesta on 12 739 943 osaketta
- 30.6.2015 asti enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa 17.9.2013); valtuutusta ei ole käytetty
Katsauskauden aikana Innofactor Oyj ei tehnyt liputusilmoituksia.
Hallituksen osakeomistus:
- Pyry Lautsuo, 93 900 kpl, 0,29 %
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
11 (33)
- J.T. Bergqvist, 309 204 kpl, 0,96 %
- Sami Ensio, 7 431 291 kpl, 23,1 %
- Sami Ensio, 5 257 531 kpl, 16,35 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,25 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,25 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,25 %
- Jukka Mäkinen, 59 474 kpl, 0,18 %
- Ilari Nurmi, 39 311 kpl, 0,12 %
- Tiia Tuovinen, 9 204 kpl, 0,03 %
Toimitusjohtajan osakeomistus:
- Sami Ensio, 7 431 291 kpl, 23,1 %
- Sami Ensio, 5 257 531 kpl, 16,35 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,25 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,25 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,25 %
Muun johtoryhmän osakeomistus:
- Christian Andersen, 203 157 kpl, 0,63 %
- CHRA Holding ApS, 203 157 kpl, 0,63 %
- Heikki Jekunen, 6 000 kpl, 0,02 %
- Elina Jokinen, 0 kpl, 0,0 %
- Mikko Lampi, 996 758 kpl, 3,1 %
- Janne Martola, 100 000 kpl, 0,31 %
- Ingrid Peura, 0 kpl, 0,0 % (1.10.2014 asti)
- Tiina Pulli, 0 kpl, 0,0 % (9.7.2014 asti)
- Juha Rokkanen, 103 873 kpl, 0,32 %
Tilintarkastajien osakeomistus:
- Juha Hilmola, 0 kpl, 0,0 %
Omat osakkeet
Yhtiökokous 17.9.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan 6.6.2013 allekirjoitetun atBusiness Oy:n osakkeiden hankintaa koskeneen kauppakirjan ehtojen mukaisesti atBusiness Oy:n myyjiltä kauppakirjassa sovittuun hintaan ja/tai Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
12 (33)
yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 17.3.2015 asti. Innofactor Oyj hankki valtuutuksen perusteella tilikauden 2013 aikana omia osakkeita 23.12.2013 ja 27.12.2013 yhteensä 4 681 499 kappaletta jonka jälkeen jäljellä valtuutuksesta on 3 318 501 osaketta.
Innofactor Oyj mitätöi hallussaan olleet omat osakkeet tilikauden 2013 aikana eikä yhtiöllä ollut 30.9.2014 hallussaan omia osakkeita.
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suositusta.
Yhtiökokouksessa 20.3.2014 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin sen nykyisistä jäsenistä Sami Ensio, Jukka Mäkinen, Pyry Lautsuo ja Ilari Nurmi, sekä lisäksi uusina jäseninä Tiia Tuovinen ja J.T. Bergqvist. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Pyry Lautsuon.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2013.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: http://www.innofactor.fi/sijoittajat/hallinto_ja_johtaminen
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa.
Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
13 (33)
Toiminnalliset riskit
Innofactorin lähiajan toiminnallisissa riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Taloudelliset riskit
Innofactorin lähiajan taloudellisissa riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Osakkeeseen liittyvät riskit
Innofactorin osakkeeseen liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa.
Yritysvastuu
Innofactorin toimintaa ohjaavat yhtiön strategia, arvot, hallinnointiperiaatteet, laatujärjestelmä, henkilöstöpolitiikka, yritysvastuun yleiset periaatteet, ympäristöpolitiikka sekä lainsäädäntö.
Konserni on sitoutunut toimimaan kannattavasti ja kasvattaaan liikevaihtoaan yhteiskunnalliset vaikutukset huomioiden.
Innofactor huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista pitämällä yllä vakaata, turvallista ja keskustelevaa ilmapiiriä ja rakentamalla luotettavan kehityspolun tulevaisuuteen. Innofactorissa panostetaan henkilöstön kehittämiseen kouluttautumisen, työssä oppimisen sekä työkierron avulla.
Innofactor noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja Teknologiateollisuuden ympäristölinjausta. Konserni on kehittämiensä ratkaisujen kautta myötävaikuttanut asiakkaidensa ympäristötavoitteiden saavuttamiseen sekä yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Innofactor toimittaa sähköisiä ratkaisuja ja verkkopalveluita, jotka vähentävät asiakkaidensa toiminnan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
Innofactor pyrkii asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jossa eri alojen osaamiset täydentävät toisiaan ja saavat aikaan innovatiivisia ratkaisuja.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
14 (33)
Strategia
Innofactor vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä toimittamalla oivallisia IT-ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Innofactor keskittyy Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin ja Microsoftin ekosysteemiin. Innofactorin asiakaskunta muodostuu yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioista. Innofactor toimii tällä hetkellä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Innofactorin strategiana on aktiivisesti laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa, mikä voi tapahtua sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen kautta
Innofactorin missio: Vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä oivallisilla IT-ratkaisuilla, tuotteilla ja palveluilla.
Innofactorin visio: Olemme Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittaja Pohjoismaissa.
Innofactorin strategiana on luoda kilpailukykyä johtavana toimijana, joka keskittyy Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin ja Microsoftin ekosysteemiin. Keskeisimmät strategisen valinnat kilpailukyvyn saavuttamiseksi ovat
- yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaat
- kokonaisvaltainen IT-ratkaisutarjonta
- viimeisintä tekniikkaa edustavat tuotteet ja palvelut
- korkeatasoinen asiakaspalvelu
- pitkäkestoiset kumppanuudet asiakkaiden kanssa
- nopea ja kannattava kasvu
Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:
- saavuttaa yli 10 prosentin käyttökate (EBITDA) jokaisena vuonna 2014–2017
- saavuttaa keskimäärin 25–35 prosentin vuosittainen kasvu 2014–2017 orgaanisen kasvun ja yritysjärjestelyjen avulla
- pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
Strategian toteutus katsauskaudella
Innofactorin katsauskauden liikevaihdon kasvu 46,3 prosenttia ylitti strategian mukaisen 25–35 prosentin vuosikasvun. Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon oli 7,3 prosenttia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
15 (33)
Strategian mukaisesti vuoden EBITDA:n tulee olla yli 10 prosenttia. Innofactor on kuitenkin aikaisempina vuosina tyypillisesti pystynyt saavuttamaan vuoden viimeisenä vuosineljänneksenä aikaisempia vuosineljänneksiä paremman kannattavuuden. Innofactorin kassavirta oli katsauskaudella negatiivinen (rahavarojen muutos -0,4 miljoonaa euroa) johtuen pääasiassa aikaistetuista vuoden 2014 lainojen lyhennyksistä sekä myyntisaamisten ja muiden saamisten normaalia suuremmasta kasvusta (liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 miljoonaa euroa) ja rahoituksellinen vakavaraisuus turvattu (nettovelkaantumisaste, Net Gearing 55,1 prosenttia).
Innofactor ei toteuttanut katsauskaudella yritysjärjestelyjä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Innofactorissa ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Tulevaisuuden näkymät
Innofactorin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 43–48 miljoonaa euroa (2013: 32,7 miljoonaa euroa). Käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 4–6 miljoonaa euroa (2013: 3,3 miljoonaa euroa).
Espoossa 21.10.2014
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
[email protected]
Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2014
Innofactor järjestää 21.10.2014 klo 9.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Janne Martola. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
16 (33)
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai soittamalla numeroon 050 575 6120 (Tuija Österberg).
Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille englanniksi puhelinkonferenssin 21.10.2014 klo 16.00. Rekisteröityminen osoitteessa [email protected] vähintään 21.10.2014 klo 12 mennessä.
Taloudelliset tiedotteet vuonna 2015
Vuoden 2014 tilinpäätös ja osavuosikatsaus loka-joulukuu 2014 julkistetaan tiistaina 24.2.2015.
Vuoden 2014 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla maanantaina 2.3.2015.
Varsinainen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi tiistaina 24.3.2015 klo 9.00.
Vuoden 2015 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:
7.4.–20.4.2015 Hiljainen jakso
21.4.2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu
7.7.–20.7.2015 Hiljainen jakso
21.7.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu
6.10.–19.10.2015 Hiljainen jakso
20.10.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
17 (33)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2014 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2013.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
18 (33)
Konsernin tuloslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.7.–30.9.2014 | 1.7.–30.9.2013 | 1.1.–30.9.2014 | 1.1.–30.9.2013 | 1.1.–31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 9 659 | 8 317 | 31 603 | 21 595 | 32 685 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 63 | 28 | 254 | 95 | 321 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -893 | -628 | -3 178 | -1 657 | -2 542 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -6 720 | -6 015 | -22 454 | -14 970 | -22 576 |
| Poistot (–) | -352 | -311 | -1 042 | -694 | -1 029 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 217 | -988 | -3 912 | -3 100 | -4 604 |
| Liikevoitto/-tappio | 540 | 403 | 1 271 | 1 269 | 2 255 |
| Rahoitustuotot | -1 | 2 | 540 | 7 | 769 |
| Rahoituskulut (–) | -520 | -135 | -767 | -438 | -1 161 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | 19 | 270 | 1 044 | 838 | 1 863 |
| Tuloverot | -3 | -66 | -209 | -207 | -456 |
| Tilikauden voitto/-tappio | 16 | 204 | 835 | 631 | 1 407 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Muuntoerot | +1 | 0 | -3 | -1 | -3 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 17 | 204 | 832 | 630 | 1 404 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | |||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0005 | 0,0059 | 0,0260 | 0,0200 | 0,0432 |
| Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | * | * |
- Laimennusvaikutusta ei ole laskettu, koska Innofactor SW Oy:n jäljellä olevilla optio-ohjelmilla ei ole taloudellista arvoa sen jälkeen, kun sen liiketoiminta on myyty.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
19 (33)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 845 | 1 019 | 868 |
| Liikearvo | 19 571 | 17 495 | 19 335 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3 588 | 3 849 | 3 916 |
| Laskennalliset verosaamiset | 7 385 | 7 608 | 7 604 |
| Pitkäaikaiset varat | 31 389 | 29 971 | 31 723 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 15 655 | 11 315 | 13 957 |
| Rahavarat | 566 | 887 | 991 |
| Lyhytaikaiset varat | 16 221 | 12 202 | 14 948 |
| VARAT YHTEENSÄ | 47 610 | 42 173 | 46 671 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
20 (33)
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 14 995 | 13 427 | 13 427 |
| Muun oman pääoman rahasto | 3 200 | 0 | 3 200 |
| Kertyneet voittovarat | 1 601 | 3 148 | 767 |
| Oma pääoma yhteensä | 22 027 | 18 806 | 19 626 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 8 177 | 10 616 | 10 035 |
| Laskennalliset verovelat | 879 | 1 069 | 887 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 9 056 | 11 685 | 10 922 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 4 524 | 1 986 | 1 920 |
| Ostovelat ja muut velat | 12 003 | 9 696 | 14 203 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 16 527 | 11 682 | 16 123 |
| Velat yhteensä | 25 583 | 23 367 | 27 045 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 47 610 | 42 173 | 46 671 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
21 (33)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oman pääoman ehtoinen laina | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | ||||||||
| 1.1.2014 | 2 100 | 72 | 59 | 13 427 | 0 | 769 | 3 200 | 19 627 |
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 835 | 835 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Muuntoerot | -3 | -3 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 832 | |
| Osakeanti | 1 568 | 1 568 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta | 0 | |||||||
| Omien osakkeiden mitätöinti | 0 | |||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 1 568 | 0 | 0 | 0 | 1 568 |
| Oman pääoman ehtoisen lainan nosto | 0 | |||||||
| Oma pääoma | ||||||||
| 30.9.2014 | 2 100 | 72 | 59 | 14 995 | 0 | 1 601 | 3 200 | 22 027 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
22 (33)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | |||||||
| 1.1.2013 | 2 100 | 72 | 59 | 8 834 | -129 | 2 824 | 13 760 |
| Laaja tulos | |||||||
| Tilikauden tulos | 631 | 631 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||||
| Muuntoerot | -1 | -1 | |||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| Osakeanti | 4 592 | 4 592 | |||||
| Omien osakkeiden hankinta | -176 | -176 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 4 592 | 129 | -305 | 4 416 | |||
| Oma pääoma | |||||||
| 30.9.2013 | 2 100 | 72 | 59 | 13 426 | 0 | 3 149 | 18 806 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
23 (33)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–30.9.2014 | 1.1.–30.9.2013 | 1.1.–31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Liikevoitto | 1 271 | 1 269 | 2 255 |
| Oikaisut: | |||
| Poistot | 1 041 | 694 | 1 029 |
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa | 142 | 0 | -278 |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | -1 698 | 508 | -1 495 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | -889 | -1 322 | 529 |
| Maksetut korot (-) | -368 | -437 | -681 |
| Saadut korot | -1 | 7 | 10 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -502 | 719 | 1 369 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten hankinta | 0 | -2 537 | -2 450 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -669 | -334 | -365 |
| Investointien nettorahavirta | -669 | -2 871 | -2 815 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 2 151 | 3 952 | 4 554 |
| Oman pääoman ehtoisien lainan nosto | 0 | 0 | 3 200 |
| Lainojen takaisinmaksut | -1 405 | -1 393 | -2 642 |
| Omien osakkeiden hankinta (-) | 0 | -176 | -3 331 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 746 | 2 383 | 1 781 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | -425 | 231 | 335 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 991 | 656 | 656 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 566 | 886 | 991 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
24 (33)
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2014 | 1.4.–30.6.2014 | 1.7.–30.9.2014 | 1.10.–31.12.2014 | 1.1.–31.3.2013 | 1.4.–30.6.2013 | 1.7.–30.9.2013 | 1.10.–31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 10 718 | 11 226 | 9 659 | 5 541 | 7 737 | 8 317 | 11 090 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 140 | 51 | 63 | 12 | 55 | 28 | 226 | |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -1 023 | -1 262 | -893 | -359 | -670 | -628 | -885 | |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -7 862 | -7 872 | -6 720 | -3 853 | -5 102 | -6 015 | -7 606 | |
| Poistot (–) | -340 | -350 | -352 | -160 | -223 | -311 | -335 | |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 260 | -1 435 | -1 217 | -757 | -1 355 | -988 | -1 504 | |
| Liikevoitto/-tappio | 373 | 358 | 540 | 424 | 442 | 403 | 986 | |
| Rahoitustuotot | 325 | 217 | -1 | 2 | 3 | 2 | 762 | |
| Rahoituskulut (–) | -128 | -119 | -520 | -14 | -289 | -135 | -723 | |
| Voitto/tappio ennen veroja | 570 | 456 | 19 | 412 | 156 | 270 | 1 025 | |
| Tuloverot | -114 | -91 | -3 | -102 | -39 | -66 | -249 | |
| Tilikauden voitto/tappio | 456 | 365 | 16 | 310 | 117 | 204 | 776 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
25 (33)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| Vuokravakuudet | 406 | 219 | 490 |
| Yrityskiinnitykset* | 16 250 | 16 250 | 16 250 |
| Pankkitakaukset | 283 | 0 | 283 |
| Muut omat vastuut | |||
| Leasingvastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 275 | 365 | 393 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 147 | 291 | 313 |
| Yhteensä | 422 | 656 | 706 |
| Vuokravastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut | 1 241 | 704 | 1 608 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät vuokravastuut | 3 944 | 0 | 4 702 |
| Yhteensä | 5 185 | 704 | 6 310 |
| Omat vastuut yhteensä | 5 607 | 1 360 | 7 016 |
- Yrityskiinnityksistä 1 250 tuhatta euroa on yhtiön hallussa 30.9.2014.
Oman pääoman ehtoisen lainan kertynyt korko 30.9.2014 oli 230 tuhatta euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
26 (33)
| kk 7–9 /2014 | kk 7–9 /2013 | Muutos | kk 1–9 /2014 | kk 1–9 /2013 | Muutos | kk 1–12 /2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 9 659 | 8 317 | +16,1 % | 31 603 | 21 595 | +46,3 % | 32 685 |
| Liikevaihdon kasvu | 16,1 % | +82,1 % | 46,3 % | +72,5 % | +73,7 % | ||
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* | 892 | 714 | +24,9 % | 2 313 | 1 963 | +17,8 % | 3 284 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 9,2 % | 8,6 % | 7,3 % | 9,1 % | 10,0 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* | 540 | 403 | +34,0 % | 1 271 | 1 269 | +0,2 % | 2 255 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 5,6 % | 4,8 % | 4,0 % | 5,9 % | 6,9 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** | 19 | 270 | -93,0 % | 1 044 | 838 | +24,6 % | 1 863 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 0,2 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,9 % | 5,7 % | ||
| Tulos tuhatta euroa** | 16 | 204 | -92,2 % | 835 | 631 | +32,3 % | 1 407 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 0,2 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,9 % | 4,3 % | ||
| Oma pääoma tuhatta euroa | 22 027 | 18 806 | +17,1 % | 22 027 | 18 806 | +17,1 % | 19 626 |
| Oman pääoman tuotto*** | 0,3 % | 4,5 % | 5,3 % | 5,2 % | 8,4 % | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto*** | 6,3 % | 5,3 % | 7,3 % | 7,3 % | 12,9 % | ||
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 55,1 % | 62,3 % | 55,1 % | 62,3 % | 55,9 % | ||
| Omavaraisuusaste | 47,3 % | 45,7 % | 47,3 % | 45,7 % | 43,1 % | ||
| Taseen loppusumma tuhatta euroa | 47 610 | 42 173 | +12,9 % | 47 610 | 42 173 | +12,9 % | 46 671 |
| Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa | 428 | 529 | -19,1 % | 1 523 | 1 569 | -2,9 % | 2 067 |
| prosenttia liikevaihdosta | 4,4 % | 6,4 % | 4,8 % | 7,3 % | 6,3 % | ||
| Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana | 425 | 384 | +10,7 % | 422 | 279 | +51,3 % | 307 |
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 423 | 391 | +8,2 % | 423 | 391 | +8,2 % | 416 |
| Osakemäärä katsauskauden lopussa | 32 153 737 | 35 590 551 | -9,7 % | 32 153 737 | 35 590 551 | -9,7 % | 30 909 052 |
| Tulos per osake (euroa) | 0,0005 | 0,0059 | -91,6 % | 0,0260 | 0,0200 | +30,2 % | 0,0432 |
| Oma pääoma per osake (euroa) | 0,685 | 0,528 | +29,6 % | 0,685 | 0,528 | +29,6 % | 0,635 |
*) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa. Vuoden 2013 toiselle vuosineljännekselle sisältyi atBusiness Oy:n yrityskauppaan liittyviä kertaluonteisia kustannuksia noin 164 tuhatta euroa sekä lisäksi integraatioon liittyviä kuluvarauksia 200 tuhatta euroa, yhteensä noin 364 tuhatta euroa.
**) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa sekä Enabling yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoituskuluvaraus 400 tuhatta euroa, yhteensä noin 459 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
27 (33)
tuhatta euroa. Vuoden 2013 toiselle vuosineljännekselle sisältyi at Business Oy:n yrityskauppaan liittyviä kertaluonteisia kustannuksia noin 370 tuhatta euroa (joista lainojen järjestelyyn liittyviä kustannuksia 206 tuhatta euroa) sekä integraatioon liittyviä kuluvarauksia 200 tuhatta euroa, yhteensä noin 570 tuhatta euroa.
*** Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
28 (33)
Enabling Aps (nykyinen Innofactor Business Solutions Aps) alustava hankintamenolaskelma
Innofactor Oyj allekirjoitti 13.12.2013 sopimuksen, jolla se osti Enabling Holding ApS:n ja sen tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n (yhdessä Enabling Group) koko osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön 13.12.2013 tiedottaman tehdyn sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyy Enabling Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n mukaan. Hankintahinta on vähintään noin 1,6 miljoonaa euroa ja enintään noin 4,0 miljoonaa euroa. Hankintahinta maksetaan pääasiassa Innofactor Oyj:n osakkeina ja pieni osa käteisenä. Enabling Aps:n nimi on muutettu Innofactor Business Solutions Aps:ksi ja Enabling Sweden AB:n nimi Innofactor AB:ksi.
Kaupan lopullinen toteutuminen (Closing) tapahtui 31.12.2013 ja ostettujen yhtiöiden luvut on yhdistetty Innofactor-konsernin taseeseen samalle päivälle. Kauppahinnan ensimmäisen osan maksamiseen käytettävien Innofactorin osakkeiden arvona käytettiin osakkeen 30.12.2013 päätöskurssia 1,26 euroa.
Loput hankintahinnasta on tarkoitus maksaa Innofactorin osakkeina vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Johtuen hankitun liiketoiminnan ennakoitua paremmasta kehityksestä, Innofactorin arvio kauppahinnan loppuosasta on noussut noin 400 tuhannella eurolla ja on arviolta noin 1,9 miljoonaa euroa. Kaikkia tämän hankinnan maksamiseen käytettäviä osakkeita koskevat siirtorajoitukset, jotka poistuvat asteittain vuosina 2014–2017.
IFRS:n mukainen hankintameno on osakkeiden arvioitu hankintahinta, joka on alustavassa hankintamenolaskelmassa 3 134 tuhatta euroa ja on esitetty tarkemmin seuraavassa laskelmassa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
29 (33)
| Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (tuhatta euroa) | |
|---|---|
| Aineelliset hyödykkeet | 28 |
| Aineettomat hyödykkeet | 220 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 638 |
| Rahavarat | 127 |
| Varat yhteensä | 1 014 |
| Rahoitusvelat käypään arvoon | 422 |
| Muut velat | 490 (sisältää laskennallisen verovelan 44) |
| Velat yhteensä | 912 |
| Nettovarat | 102 (varat yhteensä - velat yhteensä) |
| Hankintameno | 3 134 (käteinen 40, uusina osakkeina 1 569, ehdollinen vastike 1 526) |
| Lisäkauppahinnan oikaisu | -400 |
| Liikearvo | 3 032 (hankintameno - nettovarat) |
| Rahana maksettu kauppahinta | 40 |
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat | 127 |
| Rahavirtavaikutus | +87 |
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo (220 tuhatta euroa) on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.
Hankinnasta syntyi 3 032 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Innofactor Business Solutions Aps:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin sekä yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston kasvun hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
30 (33)
Yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan oikaisu 400 tuhatta euroa on huomioitu laskelmassa johtuen päivitettyyn arvioon lopullisesta kauppahinnasta. Hankintamenolaskelma on laadittu alustavana.
atBusiness Oy (nykyinen Innofactor Business Solutions) lopullinen hankintamenolaskelma
Innofactor hankki 6.6.2013 omistukseensa atBusiness Oy:n koko osakekannan (100 %, täyden määräysvallan tuottanut osa) ja kaikki pääomalainat. Kauppahinnaksi oli sovittu kokonaisuudessaan noin 6,3–7,6 miljoonaa euroa ja velattomaksi kauppahinnaksi (Enterprise Value, EV) noin 14,4–15,7 miljoonaa euroa.
Kauppahinnasta maksettiin kaupantekohetkellä yhteensä noin 6 257 tuhatta euroa. Pääomalaina maksettiin kokonaisuudessaan ja se oli 5 057 tuhatta euroa (käteisenä 2 702 tuhatta euroa ja Innofactorin osakkeina 2 355 tuhatta euroa). Osakkeet maksettiin kiinteän hinnan osalta, joka oli 1 200 tuhatta euroa (käteisenä 200 tuhatta euroa ja Innofactorin osakkeina 1 000 tuhatta euroa). Osakkeet olivat uusia Innofactor Oyj:n osakkeita, jotka laskettiin liikkeelle hallitukselle myönnettyjen valtuutusten puitteissa. Kummassakin kaupassa osakkeiden merkintähintana käytettiin Innofactorin osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia ajalta 2.1.2013–5.6.2013, joka oli 0,6739 euroa osaketta kohti. Kauppahinnan maksamista varten uusia osakkeita laskettiin liikkeelle yhteensä 4 978 279 kappaletta.
atBusiness Oy:n osakkeiden lopullinen kauppahinta määräytyi Innofactor konsernin kaupanjälkeisten 12 kuukauden (1.6.2013–31.5.2014) toteutuneesta käyttökatteesta (EBITDA). Osakkeiden kauppahinnaksi oli sovittu vähintään jo maksettu 1 200 tuhatta euroa ja enintään 2 500 tuhatta euroa. Kauppahinnan loppuosa 0–1 300 tuhatta euroa oli tarkoitus maksaa 45 % käteisellä ja 55 % Innofactorin osakkeilla. Lisäkauppahintaan oikeuttavat edellytykset eivät toteutuneet, vaan 1.6.2013–31.5.2014 toteutuneen käyttökatteen (EBITDA) perusteella määräytynyt kauppahinnan loppuosa on nolla euroa.
Innofactor Business Solutions Oy:n luvut on yhdistetty Innofactor-konserniin 1.6.2013 alkaen.
IFRS:n mukainen hankintameno on 2 500 tuhatta euroa (osakkeiden hankintahinta) ja se on esitetty tarkemmin seuraavassa laskelmassa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
31 (33)
| Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (tuhatta euroa) | |
|---|---|
| Aineelliset hyödykkeet | 16 |
| Aineettomat hyödykkeet | 2 458 (josta teknologia 310 ja asiakassuhteet 2 144) |
| Laskennallinen verosaaminen | 348 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3 054 |
| Rahavarat | 365 |
| Varat yhteensä | 6 241 |
| Rahoitusvelat käypään arvoon | 13 707 (sisältää pääomalainen 5 057 hankintahintaan) |
| Muut velat | 3 538 (sisältää laskennallisen verovelan 601) |
| Velat yhteensä | 17 245 |
| Nettovarat | -11 004 (varat yhteensä - velat yhteensä) |
| Hankintameno | 2 500 (käteinen 2 902, oman pääoman ehtoiset instrumentit 3 355, ehdollinen vastike 1 300, pääomalaina -5 057) |
| Lisäkauppahinnan oikaisu | 1 300 |
| Liikearvo | 13 504 (hankintameno - nettovarat) |
| Rahana maksettu kauppahinta | 2 902 |
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat | 365 |
| Rahavirtavaikutus | -2 537 |
Hankinnassa at Business Oy:n asiakassuhteiden ja ohjelmistojen arvoksi on määritetty 2 454 tuhatta euroa. Kyseiset aineettomat varallisuuserät sisältyvät konsernitaseen muihin aineettomiin hyödykkeisiin.
IFRS 3:n mukaan hankkijaosapuoli kirjaa tarvittaessa joitakin sellaisia varoja ja velkoja, joita hankinnan kohde ei ole aiemmin merkinnyt varoiksi ja veloiksi tilinpäätökseensä. Hankkijaosapuoli
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
32 (33)
esimerkiksi kirjaa hankitut yksilöitävissä olevat aineettomat hyödykkeet, kuten brändin, patentin tai asiakassuhteen, joita hankinnan kohde ei ole merkinnyt varoiksi tilinpäätökseensä, koska se on aikaansaanut ne sisäisesti ja kirjannut niihin liittyvät menot kuluiksi.
Hankitussa yhtiössä on yksilöitävissä olevina varoina tunnistettu asiakassuhteet sekä teknologia sekä laskennalliset verosaamiset. Asiakassuhteille ja ohjelmistolle on määritelty erillisen arvonmäärityksen perusteella käyväksi arvoksi hankinta-ajankohtana 2 454 tuhatta euroa. Arvonmääritys perustuu MEEM-laskelmaan (Multi Period Excess Earnings Method). Asiakassuhteiden ja ohjelmistojen arvo poistetaan suunnitelman mukaisesti 9 vuotena. Laskennalliset verosaamiset ovat 348 tuhatta euroa.
IFRS 3.32 mukaisesti hankkijaosapuolen on kirjattava hankinta-ajankohtana liikearvo, joka määritetään seuraavien erotuksena:
a) luovutettu vastike, ja
b) hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen hankinta-ajankohdan nettomäärä IFRS 3 -standardin mukaisesti arvostettuna.
Hankinnan liikearvoksi muodostuu laskennallisten verojen kirjausten jälkeen 13 504 tuhatta euroa. Liikearvo perustuu Innofactor Business Solutions Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin, yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen, asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä siirtyneeseen henkilöstöön.
atBusiness Oy:n vahvistetut tappiot on otettu huomioon hankintamenolaskelmassa. Yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan oikaisu 1 300 tuhatta euroa on huomioitu laskelmassa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2014
33 (33)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 30.9.2014
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava.
| Nimi | Määrä | Prosenttiosuus |
|---|---|---|
| 1. Ensio Sami | 7 431 291 | 23,11 % |
| Ensio Sami | 5 257 531 | 16,35 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 2,25 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,25 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,25 % |
| 2. Tilman Tuomo Tapani | 2 797 169 | 8,70 % |
| Tilman Tuomo Tapani | 2 747 492 | 8,54 % |
| Mpire Capital Oy | 49 677 | 0,15 % |
| 3. Salminen Jyrki Kalle Tapio | 2 611 149 | 8,12 % |
| 4. Laiho Rami Tapani | 1 419 215 | 4,41 % |
| 5. Linturi Kaija ja Risto | 1 271 411 | 3,95 % |
| R. Linturi Oyj | 504 107 | 1,57 % |
| Linturi Kaija Anneli | 430 000 | 1,34 % |
| Linturi Risto Erkki Olavi | 337 304 | 1,05 % |
| 6. Lampi Mikko Olavi | 996 758 | 3,10 % |
| 7. Ärje Matias Juhanpoika | 946 278 | 2,94 % |
| 8. Mäki Antti-Jussi | 930 201 | 2,89 % |
| 9. Luostarinen Juha Markku | 929 438 | 2,89 % |
| 10. Danske Bank Oyj | 916 591 | 2,85 % |
| 11. Nordea Pankki Suomi Oyj | 727 656 | 2,26 % |
| 12. Muukkonen Teemu Heikki | 504 107 | 1,57 % |
| 13. Kukkonen Heikki-Harri | 355 021 | 1,10 % |
| 14. Järvenpää Janne-Olli | 322 804 | 1,00 % |
| 15. Berqvist J.T. | 309 204 | 0,96 % |
| 16. Jokinen Klaus Antero | 300 001 | 0,93 % |
| 17. Laiho Jari Olavi | 270 000 | 0,84 % |
| 18. Ementor Norge As | 269 299 | 0,84 % |
| 19. Nordnet Bank AB | 204 319 | 0,64 % |
| 20. Karppinen Antti Sakari | 191 850 | 0,60 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001