INGRA d.d. — M&A Activity 2012

Oct 2, 2012

dionidko drullvo za izgradnju investicijskilr objekata. uvoz. izvoz i zastulrstva

ul. Alexandera von Ilumboldta 4b I 0000 Zagreh

6il5355.6t25_55
6150383,6 r574r.
6150187
ingra@ingra.hr
wrvry. ingra.hr

Zagreb, 2. tistopada 2012.

Sukladno rjeienju Hrvatske agencije za nadzor financijskih ustuga (u datjnjem tektu: Agencija) od dana 27. rujna 2012., Ktasa: UPll-041-02112-0112, Urbroj. 326-772-12-4, Uprava druitva INGM d.d. sa sjediStem u Zagrebu, Alexandera von Humbotdta 4b, MBS: 080020443, OIB: 14049708426 (u datjnjem tektu: INGM d.d. i/iti Citjno druitvo) objavtjuje

IZruENU MISLJENJA UPRAVE CILJNOG DRUSTVA O PONUDI ZA PREUZIIAANJE

Uprava Ciljnog druitva upoznata je s Ponudom za preuzimanje Citjnog druitva (u datjnjem tekstu: Ponuda) koju je dato druitvo Duro Dakovii Hotding d.d. sa sjediitem u Stavonskom Brodu, Dr. Mite Budaka 1, MBS: 050002378, OIB: 58828286397 (u datjnjem tekstu: Ponuditetj), a koja je objavtjena u Narodnim novinama br. 104 od 19. rujna 2012. i u Poslovnom dnevniku od 19. rujna 2012. godine. Rjeienjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u datjnjem tekstu: Agencija) od dana 13. rujna 2012., Klasa: UPll-451- 04112-10/43, Urbroj: 326-772-12-7 predmetna Ponuda je odobrena.

Razmotrivii tekst Ponude za preuzimanje i nastavno na Rjeienje Agencije od 27. rujna 2012. godine, Uprava INGRE d.d. mijenja sadrZaj Miitjenja Uprave Citjnog druitva o ponudi za preuzimanje od 25. rujna 2012. godine, i to u todki 1. te u toiki 4. Miitjenja kako stijedi:

Miiljenje o vrsti i visini ponudene naknade

Uprava Citjnog drultva smatra da je ponudena cijena u'iznosu od 6,00 HRK po dionici u skladu s odredbom dtanka 15. Zakona, 5to potvrduje i Rjeienje Agencije. Zbog iznimno teike situacije u gradevinskom sektoru, sadainjeg gospodarskog okruZenja irezultata poslovanja Citjnog druitva, vrijednost dionice niia je od temeljnog kapitata koji otpada na jednu dionicu u iznosu od 20,00 HRK i knjigovodstvene vrijednosti dionice Citjnog druitva na dan 30. tipnja 2012. u iznosu od 28,00 HRK.. Prema podacima o trgovanju dionicom Citjnog druitva od 1. sijeinja 2011. do dana objave Ponude, cijena dionice kretata se u intervatima izmedu 18 HRK i 4 HRK, s tendencijom opadanja, ali i povremenih cjenovnih skokova kao reakcija na novougovorene postove Citjnog druitva u inozemstvu. Ponderirana prosjeina cijena tijekom 2011 . godine iznosita je 13,92 HRK, dok prosjeina cijena u 2012. godini (do dana objave Ponude) iznosi 6,89 HRK. Zahvatjujuii vetikom

volumenu trgovanja, u 2011. godini protrgovano je ukupno 13.849.159 dionica Citjnog druitva, s ukupnim ostvarenim prometom u iznosu od 192.026.870 HRK. Zaktjuino s 15. srpnja, u2012. godini protrgovano je ukupno 16.643.571 dionica, s ukupnim ostvarenim prometom u iznosu od 119.081.667 HRK.

Uzimajuii u obzir gore navedeno, ali i dinjenicu da Citjno druitvo joi uvijek postuje u gospodarskim pritikama koje, kako u Hrvatskoj tako i u okruZenju, zahtijevaju potrebu za pronataskom modeta kojim bi se osigurata stabitnost Citjnog druitva, tj. nastoje se izbjeii negativne postjedice kao 5to su nezaposlenost, nelikvidnost, smanjena ulaganja, gubitak aktuatnih inozemnih projekata, Uprava Citjnog druitva smatra da je ponudena cijena primjerena.

Ovo MiStjenje daje se u smislu it. 41. Zakona te nema znaEenje niti se moie smatrati investicijskim savjetom dionidarima Citjnog druitva kojima je Ponuda upuiena, a dioniiari Citjnog druitva trebaju donijeti odtuku o prihvaianju iti neprihvaianju Ponude isktjudivo po svojoj najbotjoj poslovnoj prosudbi.

lzjave Elanova Uprave o namjeri prihvadanja ili odbijanja Ponude

Kako jedini dtan Uprave, odnosno direktor Druitva gospodin lgor Oppenheim, ima 350.000 zatoZenih dionica, 5to predstavtja 2,58% temetjnog kapitala, predmetno zatoZno pravo nije moguie brisati te g. Oppenheim nije niti u moguinosti navedene dionice ponuditi Ponuditetju dok se ne ishodi brisanje zatoZnog prava na njima. Ostati imatetji zatoienih dionica Citjnog druitva raspolaiu s 329.600 dionica iti 2,44/o temetj nog kapitata.

Sto se tiEe preostatih dionica kojima raspolaie g. Oppenheim -423.908 dionica odnosno 3,13% temetjnog kapitata, direktor Druitva iskazuje namjeru prihvaianja Ponude kako bi se ista mogta provesti.

U preostatom dijetu MiStjenje Uprave Citjnog druitva od 25. rujna 2012. ostaje neizmijenjeno.

Predodenje Mi5ljenja radnicima Ci ljnog druitva

Prije objave ovog MiStjenja, Uprava Citjnog druitva je Miitjenje predoiila radnicima i uputita ih na njihovo pravo da u roku od jednog dana. od primitka izmjene miStjenja mogu dati svoje mi5tjenje o ponudi.

U predvidenom roku, Uprava Citjnog druitva nije zaprimita miStjenje radnika odnosno njihovog predstavnika o Ponudi za preuzimanje.

lzmjena MiStjenja o Ponudi za preuzimanje dostavtja se Agenciji Zagrebai d.d. te se objavtjuje u Narodnim novinama, Glasu Stavonije i na stranicama INGRE d.d.

rr,i'/[sItctJsKtl'i

OEJEKATA, UVOZ, IZ'ISZ I ZASTUPSTVA

2

5 Z,A G trl F ts