INGRA d.d. — Capital/Financing Update 2020

Aug 31, 2020

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA / SRPI

Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

HINA OTS Marulićev trg 16, 10000 Zagreb

Izdavatelj: Ingra d.d. Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište LEI: 7478000040JHIQLL5W26 Matična država članica: Hrvatska ISIN: HRINGRRA0001 Burzovna oznaka: INGR

dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

Ulica Alexandera von Humboldta 4b HR-10000 Zagreb

telefon: | +385 (0) 1 6102 555 | +385 (0) 1 6102 535 telefax: | +385 (0) 1 6150 383 e-mail: | ingra@ingra.hr web: | www.ingra.hr

Odnosi s Investitorima +385 1 6102522 ir@ingra.hr

U Zagrebu, dana 31. kolovoza 2020. godine

Podnositelj: INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426

Predmet: Obavijest o objavi Opće ponude za kupnju obveznica izdavatelja LANIŠTE d.o.o.

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: Društvo) obavještava investicijsku javnost da je dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica čiji je izdavatelj ovisno društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Predmet Ponude je količina do najviše 2.700.000 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica.

Broj Obveznica na koji se Ponuda odnosi povećava se za ukupni broj Obveznica iz svih ponuda imatelja Obveznica čije valjane i potpune prihvate Ponude SKDD zaprimi na dan kada je dostignuta maksimalna količina od 2.700.000,00 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica i dodijeli im urudžbeni broj, najkasnije do 16:00 sati.

Predmet Ponude mogu biti samo Obveznice koje su u SKDD-u ubilježene na slobodnoj poziciji registriranoj s izdavateljem, a isključene su Obveznice ubilježene na blokiranoj poziciji i na opterećenoj poziciji.

Ponuda je upućena svim imateljima Obveznica te će Društvo kupiti sve Obveznice imatelja čiji prihvat Ponude udovolji uvjetima iz Ponude i Upute SKDD-a.

Cijena po Obveznici iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu). Kupoprodajna cijena uključuje i stečene kamate obračunate do dana isplate kupoprodajne cijene.

Rok za prihvat Ponude počinje teći od 31. kolovoza 2020. godine i traje do 30. rujna 2020. godine. Iznimno, ako uvjet maksimalne količine Obveznica kako je gore navedeno bude dostignut ranije, Ponuda traje do tog trenutka.

Rok za isplatu kupoprodajne cijene je 7. listopada 2020. godine. Iznos kupoprodajne cijene će se isplatiti na račune imatelja Obveznica koje će oni odrediti kao račune za isplatu kod SKDD-a kao depozitara.

Opisana Ponuda dio je financijskog restrukturiranja INGRA Grupe. Uvjeti iz Ponude određeni su odredbama kreditnog aranžmana s bankom koja prati proces financijskog restrukturiranja. Cjeloviti tekst Ponude može se naći na internet stranicama SKDD-a i INGRE.

INGRA d.d.

Dinko Pejković, Danko Deban,

________________ ________________ član Uprave predsjednik Uprave