Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 28, 2024

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券

部分募集资金项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召 开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公开 发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2219号),本公司由主 承销商华兴证券有限公司(原华菁证券,以下简称华兴证券)采用余额包销方 式,向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称可转债)1,476.1896万 张,每张面值100元,每张发行价人民币100元,共计募集资金147,618.96万 元。其中,向本公司原股东优先配售940.5386万张,占本次发行总量的 63.71%,通过网上向社会公众投资者发行530.4730万张,占本次发行总量的 35.94%,由主承销商包销5.1780万张,占本次发行总量的0.35%。本次募集资金 已由主承销商华兴证券于2020年11月10日汇入本公司募集资金监管账户,扣除 承销及保荐费1,523.81万元(不含税)后实际收到的金额为146,095.15万元。 另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级 费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用361.53万元 (不含税)后,公司本次募集资金净额为145,733.62万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2020〕490号)。

2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结 合公司实际情况,制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行 专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华兴证券于2020年12月1 日分别与招商银行股份有限公司绍兴分行、中国银行股份有限公司上虞支行、 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协 议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金的使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金的具体使用进度情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	截至2023年末累计实际使用金额	截至2023年末投资进度
1	智慧环卫综合配置中心项目	129,638.49	22,741.29	17.54%
2	补充流动资金	16,095.13	16,095.13	100.00%
	合计	145,733.62	38,836.42	-

二、募集资金投资项目延期情况及延期的原因

1、募集资金投资项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际情况,公司拟对"智慧环卫综合配置中心项目" 的可使用状态时间进行调整,具体如下:

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
智慧环卫综合配置中心项目	2024年12月31日	2026年12月31日

2、募集资金投资项目延期原因

根据环卫业务的发展需求,公司"智慧环卫综合配置中心项目"已组建一定 规模的智慧环卫综合配置中心,并通过持续的软硬件投入建设智慧云服务平台, 为各地方环卫运营公司提供传统优质环卫装备、新能源和新技术环卫装备、技术 领先的智慧云服务平台、环卫人员专业化培训等一站式综合服务,支撑公司环卫 服务业务快速开展。

"智慧环卫综合配置中心项目"的投入进度主要根据公司环卫服务项目业务

规模,由于环卫设备需求总量下滑及部分项目被指定或限制环卫设备提供主体导 致订单数量受到影响,该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量, 充分发挥募集资金的作用,公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整,将 上述募投项目预定可使用状态调整至 2026 年 12 月 31 日。

三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不会 对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在损害股东利益的情形,不会对公司 的正常经营产生重大不利影响,公司将实时关注上述募投项目的进展情况,根据 募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出谨慎决定,积极优化资源配置,加 强对募投项目的监督管理,并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

四、本次募集资金投资项目延期的相关审议程序

本次募集资金投资项目延期事项经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董 事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过。保荐机构华兴证券有限公 司就上述事项发表了核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

1、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司本次拟对公开发行 A 股可转换公司债券募集资金 项目进行延期是公司结合当前募集资金投资项目的实际情况和投资进度的审慎 决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,同意公司本次募集资金投资 项目延期。

2、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:盈峰环境部分募集资金投资项目延期的事项已经第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过,履行了必要的审议 程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》及《公司章程》的有关规定。公司本次募投项目延期是根据募投项目投资 实际情况所做出的审慎决定,不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更, 不属于募投项目的实质性变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司

股东利益的情形。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议;

• 2、公司第十届董事会第六次会议决议;
  • 3、公司监事会核查意见;
  • 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日