Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 9, 2020

证券代码： 000967 公告编号： 2020-096 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“发行人”）公 开发行可转换公司债券（以下简称“盈峰转债”或“可转债”）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2219 号文核准。华菁证券有限公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的 可转换公司债券简称为“盈峰转债”，债券代码为“127024”。

本次发行的可转债规模为147,618.96 万元，每张面值为人民币100 元，共 计1,476.1896 万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记 日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向 社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020 年11 月4 日（T 日）结束, 最终向原股东优先配售的盈峰转债总计9,405,386 张，即940,538,600 元，占本 次发行总量的63.71%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购款项缴纳工作已于2020 年11 月6 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视 同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深 交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐 机构（主承销商）华菁证券有限公司做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,304,730

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：530,473,000

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：51,780

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证券代码： 000967 公告编号： 2020-096 号

4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,178,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《盈峰环境科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为一个申购单 位，网上申购每10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额为0，无需保荐 机构（主承销商）包销。

本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为51,780 张，包销金额为5,178,000 元，包销比例为0.35%。

2020 年11 月10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划 转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申 请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：盈峰环境科技集团股份有限公司

办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层 电话：0757-26335291

联系人：金陶陶、王妃

2、保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区工体北路盈科中心B 座16 层

电话：021-60156730

联系人：资本市场部

发行人：盈峰环境科技集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司 2020 年11 月10 日

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