Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 5, 2020

证券代码： 000967 公告编号： 2020-095 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“发行人”） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发 行与承销管理办法》（证监会令[第144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则（2018 年12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深 圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年12 月修 订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“盈峰转 债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要 提示如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《盈峰环境科技集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在2020 年11 月6 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分 由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款

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证券代码： 000967 公告编号： 2020-095 号

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认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销 商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告， 如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

3、本次可转债发行包销的基数为147,618.96 万元。本次发行认购金额不 足147,618.96 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商） 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商） 包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 44,285.6880 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销 商）将启动内部承销风险评估程序，并将与发行人协商是否采取中止发行措施， 并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因， 并在批文有效期内择机重启发行。

4、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》， 盈峰环境科技集团股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）华菁证券有 限公司于2020 年11 月5 日（T+1 日）主持了盈峰环境科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正 的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公 证。

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证券代码： 000967 公告编号： 2020-095 号

现将网上中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	16446，36446,56446,76446,96446,55000,05000
末六位数	846502,346502,437817
末七位数	4744091,2244091,7244091,9744091
末八位数	00405495
末九位数	303148533,103148533,503148533,703148533,903148533
末十位数	4809355706,3462987403,2656196151

凡参与盈峰转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有535,651 个，每个中签号码只能认购10 张盈峰转 债。

特此公告。

发行人：盈峰环境科技集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司 2020 年11 月6 日

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