Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 4, 2020

证券代码： 000967 公告编号： 2020-094 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“发行人”） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发 行与承销管理办法》（证监会令[第144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则（2018 年12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深 圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年12 月修 订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“盈峰转 债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要 提示如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020 年11 月4 日 （T 日），申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在2020 年11 月 4 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数 量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2020 年11 月4 日（T 日）进行网 上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者

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的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《盈峰环境科技集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在2020 年11 月6 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分 由保荐机构（主承销商）包销。

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销 商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告， 如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

5、本次可转债发行包销的基数为147,618.96 万元。本次发行认购金额不 足147,618.96 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商） 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商） 包销比例原则上不超过本次发行总额的30% ，即原则上最大包销额为 44,285.6880 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销 商）将启动内部承销风险评估程序，并将与发行人协商是否采取中止发行措施， 并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因， 并在批文有效期内择机重启发行。

6、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投

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资者进行统计。

盈峰环境公开发行147,618.96 万元可转换公司债券网上申购已于2020 年 11 月4 日（T 日）结束。根据2020 年11 月2 日（T-2 日）公布的《盈峰环境科 技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公 告》），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本 次盈峰转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行147,618.96 万元（共计1,476.1896 万张），发行价格每张 100 元，原股东优先配售日及网上发行日期均为2020 年11 月4 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行的方式进行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

原股东因发行可交换债券将股份划转至质押专户等原因导致无法通过交易 所系统配售，在保荐机构（主承销商）处有效认购数量为46,660,000 元（466,600 张），最终向该部分网下认购的原股东优先配售的盈峰转债总计为46,660,000 元（466,600 张），占本次发行总量的3.16%，配售比例为100.00%，具体情况 如下：

原股东名称 有效认购数量（张） 实际获配数量（张） 退款金额（元） 盈峰控股集团有限公司 466,600 466,600 0

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的盈峰转债总 计8,938,786 张，即893,878,600 元，占本次发行总量的60.55%。

综上，网下网上合计向原股东优先配售的盈峰转债总计9,405,386 张，即 940,538,600 元，占本次发行总量的63.71%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的盈峰转债为 5,356,510 张，按照网上申购每10 张为1 个申购单位，无余额需要保荐机构（主 承销商）包销。本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债

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为535,651,000 元，即5,356,510 张，占本次可转债发行总量的36.29%，网上 中签率为0.0073415299%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申 购数量为72,961,767,380 张，配号总数为7,296,176,738 个，起讫号码为 000000000001-007296176738。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2020 年11 月5 日（T+1 日）组织摇号 抽签仪式，摇号结果将于2020 年11 月6 日（T+2）日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债 的数量，每个中签号码只能购买10 张（即1000 元）盈峰转债。

本次可转债发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例（%）
原股东	9,405,386	9,405,386	100.0000000000
网上社会公众投资者	72,961,767,380	5,356,510	0.0073415299
合计	72,971,172,766	14,761,896	-

• 注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张

• 为 1 个申购单位，无余额需保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的盈峰转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次可转债发行的相 关材料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

• 1、发 行 人：盈峰环境科技集团股份有限公司

办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层 电话：0757-26335291

联系人：金陶陶、王妃

2、保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区工体北路盈科中心B 座16 层

电话：021-60156730

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证券代码： 000967 公告编号： 2020-094 号

联系人：资本市场部

发行人：盈峰环境科技集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司

2020 年11 月5 日

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