Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 14, 2020

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于控股股东一致行动人可交换公司债券完成股权质押

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控 股股东一致行动人盈峰控股集团有限公司(以下简称"盈峰控股")持有公司 股份 359,609,756 股,占公司总股本的 11.37%。

2、本次盈峰控股质押 100,000,000 股,占其所持本公司股份的 27.81%,占 公司总股本的 3.16%,用于可交换债券交换标的股票或为可交换债券本息偿付 提供质押担保。本次质押后,盈峰控股累计质押的股份数量为 307,577,365 股, 占其所持本公司股份的 85.53%,占公司总股本的 9.72%。

3、截止本公告日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公 司股份 1,441,121,828 股,占公司总股本的 45.56%,其中累计质押公司股份 1,388,526,922 股,占其持有公司股份总数的 96.35%,占公司总股本的 43.90%。 敬请投资者注意投资风险。

一、控股股东一致行动人盈峰控股发行可交换公司债券情况

本公司控股股东一致行动人盈峰控股已获得深圳证券交易所(以下简称"深 交所")出具的《关于盈峰控股集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债 券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2020】332 号)(以下简称《无 异议函》),盈峰控股申请确认发行面值不超过 10 亿元人民币,本次债券采用 分期发行,首期发行金额为 5 亿元。

近日,盈峰控股与本次可交换公司债券受托管理人中信证券股份有限公司 (以下简称"中信证券")签署《2020 年非公开发行可交换公司债券(第一期) 之股票质押担保合同》,盈峰控股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立可交换公司债券质押专户,质押专户名称为盈峰控股集团有限公司可交换

私募债质押专户(以下简称"质押专户"),并按要求将其持有的 100,000,000 股本公司股票从其证券账户划入质押专户,占其持有公司股份的 27.81%,占公 司总股本的 3.16%。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押开始日期	解除质押日期	质权人
盈峰控股集团有限公司	是	103,402,900	28.75	3.27	年20198月日21	年20206月日30	中国农业银行股份有限公司北滘支行
盈峰控股集团有限公司	是	4,124,000	1.15	0.13	年20188月日24	2020年6月30日	中国农业银行股份有限公司北滘支行
合计	--	107,526,900	29.90	3.40	--	--	--

二、股东股份解除质押的基本情况

上述解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成解除质押登记手续。

三、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
盈峰控股集团有限公司	是	100,000,000	27.81	3.16	否	否	2020-7-10	至出质人办理解除质押手续后终止	中信证券股份有限公司	用于可交换公司债换股或本息偿付提供担

										保
合计	--	100,000,000	27.81	3.16	--	--	--	--	--	--

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质

押过户登记手续。

2、股东股份累计被质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

							已质押股份情况		未质押股份情况
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
盈峰控股集团有限公司	359,609,756	11.37	207,577,365	307,577,365	85.53	9.72	0	0	0	0
宁波盈峰资产管理有限公司	1,017,997,382	32.18	1,017,997,382	1,017,997,382	100	32.18	1,017,997,382	100	0	0
何剑锋	63,514,690	2.01	62,952,175	62,952,175	99.11	1.99	11,723,329	18.62	0	0
合计	1,441,121,828	45.56	1,288,526,922	1,388,526,922	96.35	43.90	1,029,720,711	74.16	0	0

四、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次质押融资款项将全部用于满足盈峰集团归还银行融资所需。

2、截止本公告日,盈峰控股及其一致行动人累计质押股份为 1,388,526,922 股,占其持有的公司股份总数的 96.35%,占公司总股本的 43.90%,上述质押股 份均为其自身融资质押股份。

未来半年和一年内,盈峰集团及一致行动人到期的质押股份数量为 12,156.954 万,占盈峰集团及其一致行动人所持公司股份总数的 8.44%,占公司 总股本的 3.84%,对应融资目前余额为 0 万元。拟于 2020 年 7 月办理解质及重 新质押。未来半年后一年内,无到期的质押股份。

盈峰控股及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有 或自筹资金。

3、盈峰控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上 市公司利益的情形。

4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本 次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5、控股股东或第一大股东及其一致行动人信息

(1)公司实际控制人

何剑锋先生,中国公民,住所为广东省佛山市,最近三年任职盈峰控股总裁, 控制的核心企业为盈峰控股集团有限公司。何剑锋先生及其一致行动人资信状况 良好,可以通过资产抵押、股权质押、银行授信等方式实现融资,目前不存在偿 债风险。

(2)公司控股股东

宁波盈峰资产管理有限公司(以下简称"宁波盈峰"),有限责任公司,注 册地为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0657,办公地址 为浙江省宁波市北仑区梅山街道,法定代表人为魏霆先生,注册资本为 1,000 万 人民币,经营范围为资产管理、实业投资、投资管理。

宁波盈峰无对外融资,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债 务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,不存在相关偿债风险。

宁波盈峰为盈峰控股全资子公司,具体经营数据参见盈峰控股。

(3)公司控股股东及其一致行动人

盈峰控股集团有限公司,有限责任公司,注册地以及办公地址为佛山市顺德

区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路 8 号盈峰商务中心二十四楼之六,法定代表 人为何剑锋先生,注册资本为 400,000 万人民币,经营范围为对各类行业进行投 资,投资管理、投资咨询、资产管理;企业管理、企业咨询服务;计算机信息服 务、软件服务;影视制作、策划(凭有效许可证经营);广告策划与制作;艺术 品(不含象牙及其制品)、收藏品的鉴定、咨询服务;文化艺术展览策划; 孕 婴童用品、服装服饰的销售;除以上项目外的国内商业、物资供销业;商业信息 咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 外);环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设 备租赁;城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务;承接:环境 工程、水污染治理工程;通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造 及销售;新型材料装备及制品的的研发、制造及销售。(生产制造类项目由分公 司经营)

经营情况 单位:万元

项目	年月日20191231	年月日2020331
主要财务数据
资产总额	4,575,865.71	4,549,260.84
负债总额	2,903,142.27	2,880,342.86
营业收入	1,530,983.89	261,479.23
净利润	105,448.77	-12,186.81
经营活动产生的现金流量净额	142,181.43	-32,277.63
	偿债能力指标
资产负债率	63.44%	63.31%
流动比率(倍)	1.39	1.4
速动比率(倍)	1.30	1.29
现金/流动负债比率	7.93%	-3.40%

截至 2020 年 3 月末,盈峰控股当前有息借款总余额为 2,082,873.48 万元, 未来半年内需偿付的上述债务金额为 411,165.68 万元,未来半年至未来一年内需 偿付的上述债务金额为 614,291.87 万元。

盈峰控股最近一年不存在大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用 等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑企业 运营情况、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素,目前不存在相关偿债风 险。

6、本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

盈峰控股本次质押股份 10,000 万股,本次股份质押是在归还前次质押贷款 并解除质押后,再办理质押融资。本次质押 10,000 万股,质押融资资金用于归 还银行贷款。

盈峰控股外部评级级别为 AA+,可以通过直接融资手段在资本市场筹集资 金以满足公司发展资金的需要,这也为公司按期偿还融资提供有力支持。盈峰控 股具备相应的资金偿还能力,还款资金将来源于自筹资金、项目未来现金流或项 目资产增值变现。

1. 高比例质押股份的原因及平仓风险说明

宁波盈峰于 2017 年 6 月 27 日购买长沙中联重科环境产业有限公司(以下简 称"中联环境")51%股权,宁波盈峰质押中联环境的股权用于支付股权款。2018 年 11 月 26 日,盈峰环境发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证券监督管理 委员会核准,公司向宁波盈峰资产管理有限公司等 8 名购买资产交易对方发行股 份购买中联环境 100%股权。宁波盈峰持有中联环境的股权最终为持有盈峰环境 股份 1,017,997,382 股,该股份占盈峰控股及其一致行动人所持有盈峰环境股份 1,441,121,828 股的 70.64%。上述质押不存在平仓风险或强制过户风险,质押风 险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

截至本公告日,盈峰控股及其一致行动人所持的公司股份不存在被冻结或拍 卖等情形,若后续出现平仓风险,其将会采取提前还款、追加质押物等措施应对 风险。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露 义务。

1. 控股股东与公司最近一年又一期重大利益往来情况

最近一年又一期公司与控股股东及其下属公司之间不存在重大利益往来情 况以及损害公司利益的情形。

五、备查文件

1、股份质押、解除质押登记证明;

2、股票质押担保合同。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日