Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 16, 2016

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于参与认购天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

为进一步做强公司的环境监测业务,强化公司在监测领域的竞争力,2016 年 12 月 16 日,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与天健创 新(北京)监测仪表股份有限公司(以下简称"天健创新",NEEQ:430641)签 署了《股份认购协议》,公司拟以自有资金 2,000 万元人民币认购天健创新发行 的无限售条件普通股份 2,500,000 股,认购价格 8 元/股。认购完成后,公司将 持有天健创新 20%股权。

根据公司章程的相关规定,本次对外投资无需经董事会、股东大会审议。本 次投资未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:天健创新(北京)监测仪表股份有限公司

2、住所:北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼 3 层 302

3、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

4、成立日期:2002 年 09 月 11 日

5、法定代表人:王朝阳

6、注册资本:1,000 万元人民币

7、营业执照注册号:110108004589276

8、经营范围:环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造;

盈峰环境
INFORE ENVIRO

销售仪器仪表、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

9、关联关系情况:天健创新与公司控股股东、实际控制人等关联方均不存 在关联关系。

10、实际控制人情况:天健创新的实际控制人为王朝阳,持有天健创新 52.4% 股权。

11、出资方式:本次对外投资的出资方式为现金出资,为公司自有资金。

股东名称	增资前		股东名称	增资后
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
王朝阳	5,240,000	52.40%	王朝阳	5,240,000	41.92%
陶理平	800,000	8.00%	陶理平	800,000	6.40%
北京天健创新科技有限公司	2,000,000	20.00%	北京天健创新科技有限公司	2,000,000	16.00%
任宏刚	1,960,000	19.60%	任宏刚	1,960,000	15.68%
-	-	-	盈峰环境科技集团股份有限公司	2,500,000	20.00%
合计	10,000,000	100.00%	合计	12,500,000	100.00%

12、增资前后的股权结构:

13、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元

项目	2015年12月31日	2016年6月30日
资产总额	24,697,461.24	23,264,139.91
负债总额	8,196,099.12	7,043,594.38
净资产	16,501,362.12	16,220,545.53
项目	2015年度	2016年1-6月
营业收入	30,047,031.58	13,180,061.58
净利润	3,950,196.00	219,183.41

三、股份认购协议主要内容

1、协议主体、签订时间

甲方:天健创新(北京)监测仪表股份有限公司

乙方:盈峰环境科技集团股份有限公司

签订时间:2016 年 12 月 16 日

2、本次发行价格:本次股票发行价格为每股人民币 8.00 元。

3、乙方认购本次发行股份数量:协议双方一致同意,乙方认购甲方本次发 行 2,500,000 股股份。

4、认购方式及支付方式:乙方以人民币现金方式认购甲方定向发行的股份。 在甲方发布与本次定向发行股票有关的《股票发行认购公告》后,乙方按照该公 告载明的缴款时限将认股款一次性足额汇入甲方指定银行账户。

5、协议的成立与生效:本协议经双方代表签署或者签署并加盖公章;本协 议及定向发行事项经甲方董事会及股东大会批准;本协议及认购本次定向发行事 项经乙方内部决策机构批准。

五、本次对外投资目的及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

天健创新创立于 2002 年,坚持"聚焦水系统监测专业细分市场"的发展战 略,已经形成水处理过程监测、供水管网水质监测、江河湖库水质监测等多个系 列的产品线。历经十余年积淀,天健创新已成为国内在线水质分析与监测仪表的 知名品牌,在业内具有较高的影响力。

公司本次认购天健创新,一方面完善公司环境监测产业链条,能充分发挥双 方在技术、产品、市场等方面优势,形成互补,具有较强的协同效应,能进一步 增强公司在环境监测领域的竞争力;另一方面,通过本次对外投资,有助于提高 公司资金使用效率,分享天健创新的发展成果,为公司股东谋取更多的投资回报。 本次投资符合公司的可持续发展及全体股东的利益,对公司未来财务状况、业务

布局、经营成果具有积极影响。

2、存在的风险

天健创新本次发行股份,尚需天健创新董事会、股东大会审议通过,并报送 全国中小企业股份转让系统相关规则履行备案程序,可能存在未取得备案通过的 风险。

天健创新尚处于发展阶段,总体规模较小,其未来的发展存在仍存在一定的 不确定性,如受到经济、 政治等多方面因素不利影响,以及在经营过程中如果 发生经营风险使其公司价值受损,则公司此项投资的价值相应受损,面临投资风 险。

公司已充分认识上述风险将积极采取措施增强对风险的防范与化解能力并 予以防范和控制,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

《股份认购协议》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 17 日