Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Jan 1, 2018

盈峰环境科技集团股份有限公司

$\hat{a}$

$\lambda$

i.

验资报告

$\mathbf{E}$ 录

		-、验资报告 ………………………………………………………第1-2页
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

二、附件 …………………………………………………………………第3-10页
(一)注册资本及实收资本变更前后对照表 ………………………第3页
(二) 验资事项说明 ………………………………………………第 4-5 页
(三)本所营业执照复印件 ……………………………………………第6页
(四)本所执业证书复印件 ……………………………………………第7页
(五)本所证券、期货相关业务许可证复印件 ……………………第8页
(六) 执业注册会计师资格证书复印件 ……………………… 第 9-10 页

验资报告

天健验〔2017〕517号

盈峰环境科技集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至 2017年12月13日止的新增注册资本及 实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的 责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我 们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 1,093,131,877.00 元, 实收资本为人民币 1,093,131,877.00 元。根据贵公司第七届董事会第二十三次临时会议、第七届 董事会第二十六次临时会议和 2016 年第五次临时股东大会决议,贵公司申请通 过向何剑锋等九名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股)增加注册资本人民 币 73, 856, 975. 00 元, 变更后的注册资本为人民币 1, 166, 988, 852. 00 元。报经 中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2017〕1938号)核准,贵公司获准非公开发行人民 币普通股(A股)股票不超过 74,030,552股。经我们审验,截至 2017年 12月 13 日止,贵公司实际已向何剑锋等九名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 73,856,975股,每股面值 1元,每股发行价格为人民币 8.53元,应 募集资金总额 629, 999, 996. 75 元, 减除发行费用人民币 20, 864, 140. 90 元后, 募集资金净额为 609, 135, 855. 85 元。其中,计入实收资本人民币柒仟叁佰捌拾 伍万陆仟玖佰柒拾伍元 (\73,856,975.00), 计入资本公积(股本溢价) 535, 278, 880. 85 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币 1, 093, 131, 877. 00 元, 实收资本人民币 1,093,131,877.00 元, 已经本所审验, 并由本所于 2017 年 9 月5日出具了《验资报告》(天健验〔2017〕360号)。截至2017年12月13日 止, 变更后的注册资本人民币 1,166,988,852.00 元, 累计实收资本人民币 $1, 166, 988, 852, 00$ 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体 出资者签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、 偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业 务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1. 注册资本及实收资本变更前后对照表

• 1. 验资事项说明
• 1. 本所营业执照复印件
• 1. 本所执业证书复印件
• 1. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
• 1. 执业注册会计师资格证书复印件

中国注册会计师:80 29 天健会 《通合伙》 中国注册会计师: 二〇一七年十二月十三日

第2页共10页

附件 1

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017年12月13日止

被审验单位名称: 盈峰环境科技集团股份有限公司

被审验单位名称: 盈峰环境科技集团股份有限公司								货币单位: 人民币元
			认缴注册资本				实收资本
	变更前		变更后		变更前			变更后
股份性质	金额	出资比例$(%)$	金额	出资比例$($ %)	金额	占注册资本总额比例(%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例(%)
有限售条件流通股
境内法人持股	187, 640, 791.00	17.17	242, 740, 440.00	20.80	187, 640, 791.00	17.17	55, 099, 649.00	242, 740, 440.00	20.80
境内自然人持股	51,791,361.00	4.74	70, 548, 687.00	6.04	51,791,361.00	4.74	18, 757, 326.00	70, 548, 687.00	6.04
境外法人、自然人持股	109, 556, 670.00	10.02	109, 556, 670.00	9.39	109, 556, 670.00	10.02		109, 556, 670.00	9.39
小计	348, 988, 822.00	31.93	422, 845, 797.00	36.23	348, 988, 822.00	31.93	73, 856, 975.00	422, 845, 797.00	36.23
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股	744, 143, 055.00	68.07	744, 143, 055.00	63.77	744, 143, 055. 00	68.07		744, 143, 055.00	63.77
小计	744, 143, 055.00	68.07	744, 143, 055.00	63.77	744, 143, 055.00	68.07		744, 143, 055.00	63.77
合计	1, 093, 131, 877.00	100.00	166, 988, 852.00	100.00	1, 093, 131, 877.00	100.00	73, 856, 975.00	1, 166, 988, 852.00	100.00

附件 2

验资事项说明

一、基本情况

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称贵公司)原名浙江上风实业股份 有限公司, 系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕51 号文批准设立 的股份有限公司,于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登记注册,取 得注册号为3300001001386 的企业法人营业执照。本次增资前注册资本为人民币 1.093.131.877.00 元,折股份总数 1,093.131.877 股 (每股面值 1 元),其中有 限售条件的流通股 348, 988, 822. 00 股,占股份总额的 31. 93%; 无限售条件的流 通股 744, 143, 055. 00 股, 占股份总额的 68. 07%。根据贵公司第七届董事会第二 十三次临时会议决议、第七届董事会第二十六次临时会议和 2016 年第五次临时 股东大会决议, 贵公司申请增加注册资本人民币 73, 856, 975. 00 元, 变更后注册 资本为人民币 1, 166, 988, 852. 00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第七届董事会第二十三次临时会议、第七届董事会第二十六次临 时会议和 2016年第五次临时股东大会决议,贵公司申请通过向何剑锋等九名发 行对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 73,856,975 股,增加注册资本人 民币 73,856,975.00 元。2017 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于 核准盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕 1938 号) 核准, 贵公司获准非公开发行人民币普通股(A股) 股票不超过 74.030,552股。截至2017年12月13日止,贵公司实际由主承销商广发证券股 份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)股票 73,856,975 股, 每 股面值 1 元, 发行价为每股人民币 8.53 元, 募集资金总额为 629, 999, 996.75 元。发行后贵公司注册资本为人民币 1, 166, 988, 852. 00 元, 每股面值 1 元, 折 股份总数 1,166,988,852 股。其中: 有限售条件的流通股份为 422,845,797.00 股, 占股份总数的 36.23%, 无限售条件的流通股份为 744, 143, 055, 00 股, 占股 份总数的 63.77%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分

第4页共10页

三、审验结果

截至 2017年12月13日止, 贵公司实际已向何剑锋等九名发行对象非公开 发行人民币普通股(A股)股票73,856,975股,每股面值1元,每股发行价格 8.53元,应募集资金总额为 629,999,996.75元。坐扣承销保荐费 19,820,000.00 元(含税)后的募集资金为 610, 179, 996. 75 元, 已由主承销商广发证券股份有 限公司于 2017年12月13日汇入贵公司在中国银行股份有限公司上虞支行开立 的账号为 359773670947 的人民币账户 100, 179, 996. 75 元、上海浦东发展银行股 份有限公司绍兴上虞支行开立的账号为 85070078801500000068 的人民币账户 220,000,000.00 元、招商银行股份有限公司绍兴分行营业部开立的账号为 755901705210606 的人民币账户 230,000,000.00 元和中信银行绍兴上虞支行开 立的账号为 8110801013801280120 的人民币账户 60,000,000.00 元。

另扣除律师费、审计费、印刷费等其他发行费用 2,166,027.69 元后, 贵公 司本次募集资金净额 609, 135, 855. 85 元,其中: 计入实收资本 73, 856, 975. 00 元,计入资本公积(股本溢价)535,278,880.85 元。贵公司已于 2017 年 12 月 13日以第1712000031、1712000032、1712000033、1712000036号记账凭证入账。 连同本次非公开发行前贵公司原有实收资本 1,093,131,877.00 元,本次非公开 发行后贵公司累计实收资本为 1, 166, 988, 852. 00 元, 其中, 有限售条件的流通 股 422, 845, 797. 00 元, 占注册资本的 36. 23%, 无限售条件的流通股 744, 143, 055. 00 元, 占注册资本的 63.77%。

四、其他事项

我们注意到,贵公司实际发生发行费用 20,864,140.90 元,其中承销保荐费 18,698,113.21 元, 另律师费、审计验资费、印刷费等合计 2,166,027.69 元。

		$\mathbb{H}$说
		《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
TEX$\frac{\sin \beta x}{\left \frac{\beta x}{\alpha}\right ^{2}}$i pa		部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
		凭证。
	$\sim$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
		应当向财政部门申请换发。
天健会开师朝麝所选特殊普通合伙	$\sim$	《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
医		租、出借、转让。
小小白道所胡少选	4.	应当向财政部门交回《会计会计师事务所终止,
杭州市西溪路 1928年9		$\circ$师事务所执业证书》
特殊普通合伙
33000001		$d_{\alpha_1\alpha_2}$( ) $\begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{v}} \ \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{v}} \end{bmatrix}$发证制
人民币 7990万元
浙财会 [2011] 25号		$^{16}$9年
2011年6月28日		中华人民共和国财政部制

$\begin{picture}(45,17) \put(0,0){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put(15,17){\vector(1,0){15}} \put$

证书序号: NO. 025940

特殊普 浙财会 2011年 人民币 杭州市 330000 主任会计师: 办公场所: 织形式: 批准设立日期: 会计师事务所编号: 注册资本(出资额): 批准设立文号: 组

称:

证书序号: 000455

会计师事务所

期货相关业务许可证 证券、

$\mathcal{L}$ This certificate is valid for another year after 本证书经检验合格,继续有效一年 $\begin{smallmatrix} 0 & 1 & a \ b & d & d \end{smallmatrix}$ 协会 丽 新州福 $10120$ V. Amual Renewal Registration 学 年度检验登记 è $\qquad \qquad \ \ \boxtimes$ 29 浙江當注册会计师协会 樂 貝 8 330000010038 平々 批准注册协会:Authorized Institute of CPAs $190$ $\frac{1}{2}n-1$ · 证书编号:No. of Certificate 发证日期:Date of Issuance د ميا چه اړم 暖梅繁华) 医弥蒂厚本邻型水 330623197309197012 俚 A REAL PROPERTY AND SALES $1973 - 09 - 19$ 公务员为银行 N 20 昣 孙文军 $rac{+}{\pi}$ 合伙) 出生日期Date of birth $\phi$ 示 工作单位 身份证号码 Identity card No. Working unit Full name $Sex$ 쵖 掣 $\epsilon$ $\vec{z}$

* 20#701 01 This certificate is valid for another year after 丽协会 本证书经检验合格,继续有效一年 清理 Ŵ Annual Renewal Registration 年度检验登记 this renewal. $-+ \lambda$ 日に 浙江省注册会计师协会 凤店 $\begin{matrix} 1 \ 1 \end{matrix}$ 330000012175 年々 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2$ 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 证书编号:No.ofCertificate 发证日期:Date of Issuance AR $\overline{\phantom{a}}$ $\bar{\kappa}$ $a_{\rm sw}$ 天健会计师事务所有限公司 外价 330102198307140026 BUSINESS ACCOUNTANTS $983 - 07 - 14$ 公司法的公共信息 陈芳

出生日期Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码 Identity card No.

$

堤

Full name

別

性Sex

作品 j.

$\tilde{\epsilon}$

liviaLivia