Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Annual Report 2017

Apr 22, 2018

盈峰环境科技集团股份有限公司 2017年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2017 年度财务决算 报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将 2017 年度财务决算报告如下:

一、主体中的权益变动

1、合并范围增加

1)公司 2017 年 5 月 9 日,设立广东盈峰环境工程管理有限公司,出资比例 100%,暂未实缴出资缴;

2)公司 2017 年 4 月 28 日,设立深圳盈峰环境网络技术有限公司,出资额 2,000.00 万元,出资比例 100%;

3)公司 2017 年 5 月 9 日,设立巴林右旗盈峰环境水务有限公司,出资额 2,300.00 万元;出资比例 100%;

4)公司 2017 年 5 月 25 日,设立茂名市盈峰环境水处理技术有限公司,出资 额 6,200.00 万元,出资比例 100%;

5)公司 2017 年 11 月 10 日,设立中方县盈峰环境供水有限公司,出资额 5,573.75 万元,出资比例 90%。

二、主营业务构成情况

单位:万元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业
电工器械制造	273,823.46	255,228.45	6.79%	31.55%	32.56%	-0.70%
机械制造	41,940.86	25,498.42	39.20%	23.63%	37.91%	-6.30%
环境监测及治理业务	172,422.87	113,910.56	33.94%	77.22%	87.39%	-3.58%
分产品
电磁线销售业务	273,823.46	255,228.45	6.79%	31.55%	32.56%	-0.70%

风机装备	41,940.86	25,498.42	39.20%	23.63%	37.91%	-6.30%
环境综合治理	172,422.87	113,910.56	33.94%	77.22%	87.39%	-3.58%
分地区
国内	480,087.34	386,914.76	19.41%	45.08%	46.47%	-0.76%
国外	8,099.86	7,722.67	4.66%	-4.09%	0.72%	-4.55%

1)报告期间电磁线销售毛利率较同期下降 0.70%,主要系材料上升而影响的小 幅度增加;

2)风机装备业务毛利率较同期下降 6.30%,主要系公司本期销售产品结构变化 所致;

3)环境综合治理业务营业收入较同期上升 77.22%,主要系环保订单较上年明显 增加所致;

三、公司主要财务数据分析

1、公司主要财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	4,898,388,995.53	3,407,198,360.32	43.77%	3,042,602,740.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	352,656,553.59	245,789,877.16	43.48%	112,101,485.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	220,861,977.33	118,625,510.56	86.18%	20,403,509.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	-591,521,906.15	-213,138,977.47	177.53%	207,161,562.62
基本每股收益(元/股)	0.3200	0.2300	39.13%	0.3200
稀释每股收益(元/股)	0.3200	0.2300	39.13%	0.3200
加权平均净资产收益率	10.06%	7.22%	2.84%	5.79%
	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
总资产(元)	8,146,649,028.69	6,027,568,376.58	35.16%	5,457,586,328.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,338,712,333.28	3,332,202,658.25	30.21%	3,362,269,040.74

2、资产负债情况:

	单位:万元
流动资产:	2017年12月31日	2016年12月31日	同期增减额	增减比率
货币资金	111,648.43	56,171.38	55,477.05	98.76%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	176.46	229.63	-53.18	-23.16%
应收票据	27,752.47	11,524.32	16,228.15	140.82%
应收账款	151,154.52	130,383.37	20,771.15	15.93%
预付款项	8,782.47	6,404.02	2,378.45	37.14%
应收利息	0.00	0.00	0.00	--
其他应收款	97,919.74	130,981.14	-33,061.39	-25.24%
存货	40,733.86	25,817.07	14,916.80	57.78%
其他流动资产	11,032.10	3,554.69	7,477.40	210.35%
可供出售金融资产	64,814.59	43,620.71	21,193.88	48.59%
长期股权投资	3,315.50	1,548.56	1,766.95	114.10%
投资性房地产	334.40	0.00	334.40	--
固定资产	33,006.43	38,261.10	-5,254.67	-13.73%
在建工程	87,195.20	42,698.43	44,496.77	104.21%
无形资产	52,653.07	22,802.86	29,850.21	130.91%
商誉	53,237.61	58,311.22	-5,073.61	-8.70%
长期待摊费用	963.01	1,305.99	-342.99	-26.26%
递延所得税资产	4,771.54	2,667.66	2,103.87	78.87%
其他非流动资产	11,673.88	12,488.77	-814.89	-6.53%
资产总计	814,664.90	602,756.84	211,908.07	35.16%
流动负债:
短期借款	119,448.30	80,150.00	39,298.30	49.03%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44.80	178.08	-133.28	-74.84%
应付票据	10,984.67	7,790.77	3,193.91	41.00%
应付账款	109,979.23	44,493.95	65,485.28	147.18%
预收款项	13,284.61	11,669.43	1,615.18	13.84%
应付职工薪酬	3,910.92	2,545.02	1,365.91	53.67%
应交税费	18,406.97	8,723.99	9,682.98	110.99%
应付利息	294.91	183.31	111.60	60.88%
其他应付款	22,774.59	37,304.49	-14,529.90	-38.95%
一年内到期的非流动负债	6,340.48	5,227.67	1,112.82	21.29%
其他流动负债	600.61	299.06	301.56	100.84%
长期借款	49,581.50	47,460.46	2,121.04	4.47%
专项应付款	354.55	409.09	-54.55	-13.33%
递延收益	3,229.97	2,231.04	998.93	44.77%
递延所得税负债	10,298.38	8,979.45	1,318.93	14.69%
负债合计	369,644.37	258,816.97	110,827.40	42.82%

1. 货币资金较同期增长 98.76%,主要系 2017 年年末非公开发行募集资金 6.09 亿元到账所致;

2. 应收票据较同期增长 140.82%,主要系子公司广东威奇、安徽威奇本期 末应收票据增加所致;

3. 预付款项较同期增长 37.14%,主要系铜价上涨,相应预付铜杆成本增加 所致;

4. 其他应收款较同期下降 25.24%,主要系子公司宇星科技已按时收到应收 款购回款 5.93 亿元所致;

5. 存货较同期增长 57.78%,主要系铜价上涨、相应库存价值上升,以及建 造合同形成的已完工未结算资产增加所致;

6. 其他流动资产较同期增加 210.35% ,主要系子公司绿色东方在建项目, 年末待抵扣增值税较多所致;

7. 可供出售金融资产较同期增长 48.59%,主要系新增投资广东顺控环境投 资有限公司、天健创新(北京)监测仪表股份有限公司、宁夏环保产业基金(有 限合伙)三项投资款合计 1.63 亿元所致;

8. 长期股权投资较同期增长 114.10%,主要系对联营公司廉江市绿色东方 新能源有限公司按照股东协议约定缴纳注册资本 2,187 万元所致;

9. 在建工程较同期增长 104.21%,主要系子公司绿色东方、宇星科技 BOT、 PPP 项目施工投入增加所致;

10)无形资产较同期增长 130.91%,主要系子公司绿色东方 BOT 项目完工结 转无形资产特许权及上风环保投资建设顺德环保产业园土地所致;

11)商誉较同期下降 8.70%,主要系子公司亮科环保末计提商誉减值 5074 万元影响所致;

12)短期借款较同期增长 49.03%,主要系母公司增加贷款所致;

13)应付票据较同期增长 41.00%,主要系本期较多采用票据支付供应商款 项所致;

14)应付账款较同期增长 147.18%,主要系环境综合治理产业规模扩大,期 末应付工程款增加所致;

15)应付职工薪酬较同期增长 53.67%,主要系业务规模扩大,期末奖金计

提增加所致;

16)应交税费较同期增长 110.99%,主要系应交企业所得税和增值税增加所 致;

17)应付利息较同期增长 60.88%,主要系银行借款增加所致;

18)其他应付款较同期下降 38.95%,主要系本期按协议约定支付宇星科技 原股东股权转让款影响所致;

19)其他流动负债较同期增长 100.84%,主要系套期保值套期工具浮动亏损 增加所致;

20)递延收益较较同期增长 44.77%,主要系本期新增与资产有关的政府补 助增加所致;

项目	2017年度	2016同期数	增减比率
营业收入	489,838.90	340,719.84	43.77%
营业成本	395,516.50	272,638.43	45.07%
营业税金及附加	2,045.30	2,417.52	-15.40%
销售费用	18,704.64	13,639.22	37.14%
管理费用	34,717.92	26,831.91	29.39%
财务费用	6,672.39	7,428.64	-10.18%
资产减值损失	10,988.15	3,208.72	242.45%
公允价值变动收益	64.35	-869.32	107.40%
投资收益	9,531.55	12,640.10	-24.59%
营业外收入	1,103.91	3,714.09	-70.28%
营业外支出	429.33	385.33	11.42%
利润总额	41,083.00	29,654.94	38.54%
所得税费用	5,736.97	5,253.91	9.19%
净利润	35,346.03	24,401.03	44.85%

3、利润情况

单位:万元

1. 销售费用较同期上升 37.14%,主要系本期收入增长,相应费用增长所致;

2. 管理费用较同期上升 29.39% ,主要系研发费用、工资薪酬增长所致;

3. 资产减值损失较同期上升 242.45%,主要系计提商誉减值损失及应收款

项按账龄计提坏账损失增加所致;

1. 公允价值变动收益较同期上升 107.40%,主要系本期未平仓的公允价值 套期无效部分损益减少所致;

2. 投资收益较同期下降 24.59%,主要系本期处置可供出售金融资产取得的 投资收益减少所致;

3. 营业外收入较同期下降 70.28%,主要系会计政策调整,与日常经营活动 相关补助调整至其他收益所致。

4、公司现金流量构成情况

项目	2017年	2016年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	383,426.97	316,587.14	21.11%
经营活动现金流出小计	442,579.16	337,901.04	30.98%
经营活动产生的现金流量净额	-59,152.19	-21,313.90	-177.53%
投资活动现金流入小计	449,571.82	249,708.06	80.04%
投资活动现金流出小计	433,016.48	245,133.52	76.65%
投资活动产生的现金流量净额	16,555.34	4,574.54	261.90%
筹资活动现金流入小计	234,282.66	212,204.18	10.40%
筹资活动现金流出小计	136,044.54	187,686.13	-27.51%
筹资活动产生的现金流量净额	98,238.11	24,518.05	300.68%
现金及现金等价物净增加额	55,376.10	8,232.20	572.68%

1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 177.53% ,主要系电磁线产业销 售回款主要是银行承兑汇票、通过票据贴现获得现汇支付铜铝采购款;由于本期 票据贴现利率持续高于银行流贷利率、且公司现金盈余量比较大,因此公司采取 增加银行流贷、以自有资金支付采购款,导致本期银行承兑汇票贴现量下降、进 而导致"销售商品、提供劳务收到的现金"量下降,最终导致公司"经营活动产 生的现金流量净额"较上年有较大幅度变动;

2. 投资活动产生的现金流量净额较同期增长 261.90%,主要系本期收到宇 星科技老股东第二期应收款购回款所致;

1. 筹资活动产生的现金流量净额较同期增长 300.68%,主要系本期非公开 发行所收到的募集资金所致。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日