INDEXO — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 1, 2023

Pielikums Nr._ IPAS "Indexo" akcionāru sapulces 2023. gada 23. novembra sapulces protokolam Nr. 2- 2023

IPAS "Indexo"

Reģistrācijas Nr. 40203042988 Juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 – 1A, Rīga, LV-1010, Latvija

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI

apstiprināti ar IPAS "Indexo"23.11.2023. akcionāru sapulces lēmumu

IPAS "Indexo", reģistrācijas Nr. 40203042988 (turpmāk – "Sabiedrība"), pamatkapitāls tiek palielināts atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem.

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids un mērķis

1.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, emitējot jaunas akcijas atbilstoši Komerclikuma 250. panta pirmajai daļai.

1.2. Pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir veikt sekundāro akciju publisko piedāvājumu (emisiju) un tam sekojošu Sabiedrības jaunās emisijas akciju iekļaušanu AS "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

2. Sabiedrības esošais pamatkapitāls, akciju kategorijas, skaits un nominālvērtība

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls šo noteikumu apstiprināšanas brīdī 2023. gada 23. novembrī ir 3 795 407 EUR (trīs miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņi euro), kas sastāv no 3 795 407 (trīs miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņām) vienas kategorijas dematerializētām akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR1.

2.2. Sabiedrības pamatkapitāls šī pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanas brīdī ir parakstīts un apmaksāts pilnā apjomā.

3. Pamatkapitāla palielināšana 3. Increase of share capital

Annex No. _ to the Shareholders meeting of IPAS "Indexo" No. 2-2023, on 23 November 2023

IPAS "Indexo"

Registration No. 40203042988 Legal address: Elizabetes street 13-1A, Riga, LV-1010, Latvia

TERMS ON SHARE CAPITAL INCREASE

approved by IPAS "Indexo" shareholders' meeting decision 23.11.2023.

IPAS "Indexo", registration no. 40203042988 (hereinafter - the "Company"), the share capital is increased in accordance with the following provisions.

1. Type and purpose of the increase of the share capital

1.1. The share capital of the Company is increased by issuing new shares in accordance with first Paragraph of the Article 250 of the Commercial Law.

1.2. The purpose of the share capital increase is to make the secondary public offering (issuance) and the subsequent listing of the Company's newly issued shares on the Baltic regulated market of the AS "Nasdaq Riga" (on the Baltic main List).

2. Companies existing share capital, share categories, number and nominal value

2.1. The share capital of the Company at the time of approval of these terms on 23 November 2023 is EUR 3 795 407 (three million seven hundred and ninety-five thousand four hundred and seven euros), which consists of 3 795 407 (three million seven hundred and ninety-five thousand four hundred and seven) dematerialized shares with a nominal value of EUR 1 per share1.

2.2. The share capital of the Company has been subscribed and paid in full at the time of approval of the terms of this share capital increase.

¹ Atbilstoši 2023. gada 23. novembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 5 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu atbilstoši faktiskajam stāvoklim, nemainot informāciju pēc būtības.. / In accordance with the decision by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 23. November 2023 in the agenda point No.5, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the Company's the share capital in accordance with the de facto situation, without changing the information by nature.

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par [●] EUR ([●] euro)2.

Pēc Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls būs [●] EUR ([●] euro) un dematerializēto akciju kopējais skaits būs [●] ([●])3. Vienas akcijas nominālvērtība būs 1 EUR (viens euro).

3.2. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot Nasdaq CSD SE uzskaites sistēmā, kā arī iekļaut AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā) nekavējoties pēc (a) universālā reģistrācijas dokumenta par jaunās emisijas sekundāro akciju publisko piedāvājumu, iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā tirgū, vērtspapīra apraksta, kā arī kopsavilkuma (turpmāk – "Prospekts"), reģistrēšanas Latvijas Bankā (turpmāk – "LB"), (b) norēķinu veikšanas, kuras kārtību Sabiedrības valde var detalizēt saskaņā ar šo noteikumu 7.3. punktā ietverto deleģējumu, un (c) AS "Nasdaq Riga" lēmuma par pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū pieņemšanas.

3.3. Sabiedrības pamatkapitāla gala apmērs pēc palielināšanas un jaunās emisijas akciju skaits var tikt grozīti saskaņā ar šo noteikumu 4.2. un 5.2. punktā noteikto.

4. Jaunās emisijas akciju skaits, kategorija un citi nosacījumi

4.1. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā kopā tiek emitētas [●] ([●]) jaunas dematerializētas akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro)4.

4.2. Katra jaunās emisijas akcija: 4.2. Each new issue share:

4.2.1. dod tiesības uz 1 (vienu) balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē; un

4.2.2. dod tiesības uz dividenžu un likvidācijas kvotas saņemšanu.

3.1. The share capital of the Company is increased by EUR [●] ([●] euros)2.

Following the increase of the share capital of the Company the share capital of the Company will be EUR [●] ([●] euros) and the total number of dematerialized shares will be [●] ([●])3. The nominal value of one share will be EUR 1 (one euro).

3.2. The Company's new issue shares are to be registered in the accounting system of Nasdaq CSD SE, as well as listed on the AS "Nasdaq Riga" Baltic Regulated market (on the Baltic main List) immediately after (a) registration of the universal registration document on the secondary public offering, listing and trading on the regulated market, securities note, as well as the summary (hereafter – "Prospectus"), the Capital Market Commission (hereinafter – the "LB"), (b) making settlements, the procedure of which the Company's Management Board can detail in accordance width the delegation included in Paragraph 7.3. of these Regulations, and (c) adopting a decision of AS "Nasdaq Riga" regarding the admission of transferable securities to the regulated market.

3.3. The final amount of the share capital of the Company after the increase and the number of shares of the new issue may be amended in accordance with Paragraph 4.2 and 5.2. of these Regulations.

4. Number, category and other conditions of the newly issued shares

4.1. As a result of the share capital increase, a total of [●] ([●]) new dematerialized shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) per share are issued4.

4.3.1. gives the right to 1 (one) vote at the Company's shareholders' meeting; and

4.3.2. gives the right to receive dividends and liquidation quota.

² Atbilstoši 2023. gada 23. novembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr.5 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības palielināmo pamatkapitālu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu un jautājumus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, 2. un 3. darba kārtības jautājumos apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 23 November 2023 in the agenda point No.5, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued and the matters with respect to the capital to be increased within the limits approved in the agenda points No.2 and 3.

³ Atbilstoši 2023. gada 23. novembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr.5 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības palielināmo pamatkapitālu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu un jautājumus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, 2. un 3. darba kārtības jautājumos apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 23 November 2023 in the agenda point No.5, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued and the matters with respect to the capital to be increased within the limits approved in the agenda points No.2 and 3.

⁴ Atbilstoši 2023. gada 23. novembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr.5 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 2. un 3. darba kārtības jautājumos apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 23 November 2023 in the agenda point No. 5, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued within the limits approved in the agenda points No.2 and 3.

4.3. Visas tiesības (tajā skaitā balsstiesības), kuras pienākas akcionāram kā Sabiedrības jaunās emisijas akciju ieguvējam (tajā skaitā tiesības saņemt dividendes), tiek iegūtas ar to brīdi, kad par jaunās emisijas akcijām ir veikta parakstīšanās, akcijas ir pilnā apmērā apmaksātas un pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši Komerclikuma 261.panta trešās daļas noteikumiem. Pēc jaunas emisijas norēķinu veikšanas Nasdaq CSD uzskaites sistēmā tiks reģistrētas akcijas ar pagaidu ISIN kodu, kas pēc pamatkapitāla palielināšanas reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiks pārkonvertēts akciju pastāvīgajā ISIN kodā. Vērtspapīrs ar pagaidu ISIN kodu apliecina pilnas tiesības uz jaunas emisijas akciju.

5. Akciju cena 5. Share price

5.1. 1 (vienas) jaunās emisijas dematerializētas akcijas pārdošanas cena būs robežās no 11 EUR (vienpadsmit euro) līdz 15 EUR (piecpadsmit euro), ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens euro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 10 EUR (desmit euro) līdz 14 EUR (četrpadsmit euro).

5.2. 1 (vienas) jaunās emisijas dematerializētās akcijas pārdošanas cenu nosaka Sabiedrības valde iepriekšējā 5.1. punktā minētās pārdošanas cenas robežās.

5.3. Sabiedrības valde var koriģēt un pēc tam noteikt akciju emisijas uzcenojumu, ņemot vērā, ka šādai korekcijai jābūt iepriekšējā 5.1. punktā minētajās akciju emisijas uzcenojuma robežās.

5.4. Turklāt 1 (vienas) jaunās emisijas dematerializētas akcijas pārdošanas cenu var grozīt arī Sabiedrības akcionāru sapulce, pieņemot attiecīgu lēmumu par grozījumiem šajos pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.

6. Sabiedrības akcionāru atteikšanās no pirmtiesībām

Sabiedrības akcionāri Sabiedrības akcionāru sapulcē ir nobalsojuši par atteikšanos no akcionāru pirmtiesībām uz Sabiedrības jaunās emisijas akciju. Tādējādi Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām ir atceltas.

7. Parakstīšanās uz akcijām un samaksas kārtība

7.1. Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām notiek ar Nasdaq CSD SE dalībnieku un AS "Nasdaq Riga" biržas biedru starpniecību tirdzniecības sesijas laikā saskaņā ar Prospekta noteikumiem.

4.3. All rights (including voting rights) to the shareholder as the acquirer of the Company's new issue of shares (including the right to receive dividends) are acquired from the moment the new issue shares are subscribed, the shares are fully paid, and the share capital increase is registered in the Register of Enterprises of the Republic of Latvia in accordance with the third Paragraph of the 261 Section of the Commercial Law. Following the settlements for new share issue the shares registered with Nasdaq CSD SE accounting system will bear temporary ISIN code, that will be converted into permanent ISIN code after new share issue registration in the Register of Enterprises of the Republic of Latvia. The security with temporary ISIN code certifies full right to new issue share.

5.1. The sale price of 1 (one) new issue dematerialized share shall be in the range of 11 EUR (eleven euros) to 15 EUR (fifteen euros), including the nominal value of a share in the amount of EUR 1 (one euro) and the share premium in the range of 10 EUR (ten euros) to 14 EUR (fourteen euros).

5.2. A sale price of 1 (one) newly issued dematerialized share shall be determined by the Management Board of the Company within the sale price range mentioned in Clause 5.1 above.

5.3. The Management Board of the Company might adjust and subsequently determine the share premium by considering that such adjustment is in the range of the share premium mentioned in Clause 5.1 above.

5.4. Further, the sale price of 1 (one) new issue dematerialized share may be amended also by the Company's shareholders' meeting by adopting a relevant decision on amendments to these share capital increase regulations.

6. Waiver of the Company's shareholders pre-emptive rights

The Company's shareholders have voted at the Company's shareholders 'meeting to revoke of the Company's shareholders' pre-emptive rights to the Company's new issue share. Thus, the pre-emptive rights of the Company's shareholders to the newly issued shares have been revoked.

7. Subscription for shares and payment procedure

7.1. Subscription for the Company's new issue shares takes place through the participants of Nasdaq CSD SE and the members of AS "Nasdaq Riga" during the trading session in accordance with the provisions of the Propsectus.

7.2. Sabiedrības valde ir deleģēta šos pamatkapitāla palielināšanas noteikumus papildināt, precizēt (atbilstoši 2023. gada 23. novembrī Akcionāru sapulcē piešķirtajam deleģējumam) ar detalizētākiem noteikumiem un kārtību par parakstīšanos uz jaunās emisijas akcijām un jaunās emisijas akciju apmaksas veidu un termiņu.

7.2. The Management Board of the Company may supplement and specify (in accordance with the authorisation provided by the Shareholders' Meeting on 2023 23 November) these Regulations with more detailed rules and procedures regarding the subscription for the newly issued shares and the method and term of payment for the newly issued shares.

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis	…………………………………… IPAS "Indexo" chairman of the Management Board Valdis Siksnis
……………………………………	……………………………………
IPAS "Indexo" valdes loceklis	IPAS "Indexo" Management Board member
Henrik Karmo	Henrik Karmo
……………………………………	……………………………………
IPAS "Indexo" valdes locekle	IPAS "Indexo" Management Board member
Ieva Bauma	Ieva Bauma
…………………………………… IPAS "Indexo" akcionāru sapulces vadītājs [●]	…………………………………… IPAS "Indexo" Chairman of the shareholders' meeting [●]
…………………………………… IPAS "Indexo" akcionāru sapulces sekretārs [●]	…………………………………… IPAS "Indexo" Secretary of the shareholders' meeting [●]
……………………………………	……………………………………
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces protokola	IPAS "Indexo" certifier of the correctness of
pareizības apliecinātājs	the minutes of the shareholders' meeting
[●]	[●]