INDEXO — Investor Presentation 2025

Aug 8, 2025

INDEXO

Lielai Latvijai vajag lielu banku!

Vebinārs "INDEXO 2025.gada 1.pusgada rezultāti un nākotnes plāni"

7.08.2025.

INDEXO

Svarīga informācija

Sī prezentācija ir uzskatāma par reklāmu IPAS "Indexo" jaunajai akciju emisijai. Sī prezentācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav uzskatāma par piedāvājumu, lūgumu vai ieguldījumu padomu parakstīties uz INDEXO akcijām.

Apstiprinātais prospekts ir publicēts: https://indexo.lv/investoriem/

Prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu akciju iegādei. Pirms investēt piedāvājuma akcijās rūpīgi izlasiet prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ekspertu.

Vebinārs "INDEXO 2025. gada 1. pusgada rezultāti un nākotnes plāni"

Valdis Siksnis AS INDEXO Banka valdes priekšsēdētājs

lvita Asare AS INDEXO Banka valdes locekle

Artūrs Roze IPAS INDEXO valdes loceklis

Šodien runāsim par:

INDEXO 2025.gada 1. pusgada rezultātiem

Plānotajiem darījumiem

Kapitāla piesaistes plānu

INDEXO 2025. gada 1. pusgada rezultāti

INDEXO pensiju bizness

Pensiju bizness ir augošs un pelnošs

Kopējie aktīvi pārvaldībā Miljoni, EUR

Pensiju biznesa komisiju ieņēmumi Tūkstoši, EUR

Pensiju biznesa neto peļņa Tūkstoši, EUR

Pensiju biznesa aktīvu izaugsmi virza gan iemaksas, gan jauni klienti

Pensiju biznesa aktīvu pārvaldībā izmaiņas 2. cet. 2024 - 2. cet. 2025

Miljoni EUR, balstīts uz vadības aplēsēm

Aizejošo klientu īpatsvars gada griezumā 2025. gada jūnijā sasniedza 13,75%, salīdzinot ar 2024. gada jūniju, kad īpatsvars bija 10,15%

Klienti aiziet, bet kapitāls paliek — INDEXO uzticas ar lielākiem uzkrājumiem

INDEXO | Konkurents 1 Konkurents 2 Konkurents 3 Konkurents 4 Konkurents 6

INDEXO ieviestā

indeksu pieeja

tagad ir standarts veiksmīgākajiem pensiju plāniem

Grafiks attēlo INDEXO Jauda 16-55 ieguldījumu plāna kumulātā 20.06.2025. saldzinota vidējo ienesīgumu
100% akciju plāniem Latvijas pensiju 2. līmeņa tirgū (izslēdzot NDEXO Avoti: manapensija.lv, Latvijas Centrālā statistikas pārvalde.

• Klientu bāzes un aktīvu pārvaldībā pieaugums ir veicinājis komisijas ienākumu pieaugumu par 21% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

• Normalizētā tīrā peļņa** pensiju biznesam 2025. gada 1. pusgadā bija 0,90 miljoni eiro (salīdzinājumā ar 0,54 miljoniem 2024. gada 1. pusgadā)

INDEXO pensiju biznesa rezultāti, EUR	lan-Jun 2025 neauditēts, EUR	Jan-Jun 2024 neauditets, EUR
Komisijas un procentu ienākumi	2 433 329	2 015 460
Procentu ienākumi/(izdevumi)	19 580	(210 548)*
Administratīvie un citi izdevumi pensiju pārvaldīšanai	(787 692)	(637 653)
Pamatdarbības ieņēmumi pirms klientu piesaistes un citiem izdevumiem	1665 217	1167 259
Klientu piesaistes izmaksas	(850 852)	(863 266)
Pensiju pārvaldības darbības rezultāts	814 365	303 993
Personāla opciju izdevumi	(69 397)	(146 399)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1 373)	(2 962)
Pārskata perioda kopējā peļņa/ (zaudējumi)	743 595	154 632

Datu avots: iekšējie dati

* - Procentu izdevumi par saistību vēstulēm
* *-Normalizētā tīrā peļņa bez bankas izmaksām (piemēram, kapitāla piesaistīšanas un kapitāla pārvaldības izmaksām)

INDEXO

INDEXO Banka

INDEXO Bankai gandrīz 40 000 klienti

INDEXO

Esam piegādājuši solītos produktu papildinājumus

Apple Pay / Google Pay ieviests

Mājokļa kredītu refinansēšana ieviesta

Uzlaboti patēriņa kredīta piedāvājumi

Turētājbanka – saņemta regulatora atļauja

• Maksimālais termiņš līdz 7 gadiem; - Aktīva pārdošana

• Pilnveidojam kredītu izvērtēšanas kritērijus - lespēja esošajiem klientiem saņemt papildu aizdevumu pie esošā kredīta; - Refinansēšanas produkta ieviešana

Esam snieguši iespēju Latvijas ģimenēm ietaupīt vismaz 400 tūkst. * EUR gadā procentu maksājumos par mājokļu kredītiem

• Kopumā laikietilpīgs process, kura laikā klientam nepieciešams uzticams partneris

• Drīzumā mājokla kapitāla produkts

02468

10

12

14

16

18

20

Fokuss uz produktu ieviešanu, apzinoties īstermiņa izaicinājumus un ievērojot ilgtermiņa attīstības vīziju

• 2025.gada Q2 iezīmējas ar svarīgiem papildinājumiem INDEXO Bankas piedāvāto pakalpojumu klāstā

• Banka būtiski palielināja tīros procentu ienākumus, kas Q2 sasniedza 210,7 tūkst. EUR

• Fokuss uz rentabilitāti, veicinot ieņēmumu izaugsmi

INDEXO

INDEXO Bankas peļņas un zaudējumu aprēķins, EUR	Jan – Jun 2025 neauditēts, EUR*
Procentu ienākumi	881 880
Procentu izdevumi	(611 166)
lenākumi no komisijas un komisijas maksām	151 293
Komisijas un komisijas maksas izdevumi	(254 841)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	10 577
Citi darbības izdevumi	(333 481)
Administratīvie izdevumi	(3 516 822)
tai skaitā IT izdevumi	(1 518 549)
Nolietojums	(837 225)
Operatīvie darbības rezultāti	(4 418 785)
Uzkrājumi kredītzaudējumiem	(632 829)
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(5 051 614)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2 027)
Perioda zaudējumi	(5 053 641)

Pārmaiņu vadība: no ieguldījumiem līdz ietekmei

- Turpināsim aktīvu kreditēšanu

INDEXO

• Viena no mūsu galvenajām prioritātēm saglabājas aktīvo klientu īpatsvara un ienākošo naudas plūsmu palielināšana

• Kapitāla stiprināšana, piesaistot papildu finansējumu straujākai izaugsmei

AKTĪVI

Nauda un tās ekvivalenti	27 266 661
Vērtspapīri	10 342 354
Finanšu aktīvi, kas novērtēti amort. izmaksās (aizdevumi)	11 985 916
Priekšapmaksas	821 839
Nekustamais īpašums, iekārtas, lietošanas tiesību aktīvi	2 484 329
Nemateriālie aktīvi	5 437 836
Pārējie aktīvi	186 674
Kopā aktīvi	58 525 609

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

51 293 960
272 060
1 808 204
221 625
193 582
398 976
48 399 513

Pamatkapitāls un nesadalītā pelna	7 231 649
Kopējais pašu kapitāls	7 231 649
KOPEIAIS PAŠU KAPITALS UN SAISTIBAS	58 525 609

Plānotie darījumi

VAIRO iegāde

INDEXO

DelfinGroup iegāde

INDEXO emitē akcijas, kuras tiks izmantotas maiņas darījumā ar mērķi iegūt vairākumu (50+%) no DelfinGroup

DelfinGroup akcionāriem tiks piedāvāts:

• -apmainīt katru tiem piederošo DelfinGroup akciju pret 0,136986 INDEXO akcijām
• pārdot savas DelfinGroup akcijas par cenu 1,30 EUR par 1 akciju

Darījuma īstenošanai nepieciešams regulatoru, konkurences padomes un INDEXO akcionāru apstiprinājums

lzdevīgs darījums INDEXO akcionāriem

INDE

INDEXO iegādājas pelnošu uzņēmumu par labu vērtību

Dividendes bankas attīstībai ~ 10 milj. * EUR dividendes 3 gadu laikā, kas ļaus izsniegt 100 - 200 milj. EUR papildu jaunos kredītos

INDEXO grupa daudz ātrāk kļūst pelnoša

Potenciālās sinerģijas ar DelfinGroup

Sagaidāms, ka INDEXO grupas tirgus kapitalizācija veicinās augstāku likviditāti un tirgus dziļumu INDEXO akcionāriem

Trīs pievilcīgas izvēles iespējas DelfinGroup akcionāriem
	1. iespēja	lespēja apmainīt savas DelfinGroup akcijas pret INDEXO akcijām un piedalīties tālākā INDEXO attīstībā
	2. iespēja	Palikt DelfinGroup akcionāram tāpat kā līdz šim un saņemt dividendes
	3. iespēja	Pieteikties naudas piedāvājumam
F		(piedāvājums paredzēts ierobežotā apjomā)

DelfinGroup iegādes darījuma provizoriskais laika grafiks

Kapitāla piesaistes plāns

IPAS INDEXO piesaista papildu kapitālu bankas attīstībai, lai turpinātu kreditēšanas izaugsmi un nodrošinātu regulatīvo prasību izpildi

Vienas akcijas cena 10,15 EUR

INDEXO

Pēc DelfinGroup iegādes darījuma

• Dividendes bankas attīstībai ~ 10 milj. * EUR dividendes 3 gadu laikā, kas ļaus izsniegt 100 - 200 milj. EUR papildu jaunos kredītos

• INDEXO grupa daudz ātrāk kļūst pelnoša

• Mazinās atkarība no ārējām kapitāla piesaistēm

• Potenciālās sinerģijas ar Delfin Group

• Darījuma īstenošanai nepieciešams regulatoru, konkurences padomes un INDEXO akcionāru apstiprinājums

• Paziņosim turpmāko 3 gadu finanšu prognozes pirms DelfinGroup darījuma atpirkšanas piedāvājuma izsludināšanas

Bankas fokusā rentabilitāte un īstermiņa izaicinājumu pārvarēšana

Pirmajā pusgadā ieņēmumu pieaugums lēnāks nekā prognozējām

Zemāka nekā plānota klientu vidējā aktivitāte

Produktu izstrādes prasīja vairāk laika un resursu

INDEXO

IT ieguldījumi*, Miljoni EUR

Veicam korekcijas un turpinām virzību uz izvirzītajiem mērķiem

Palielinoties kredītu izsniegšanas apjomam, fokuss uz noguldījumu piesaisti

Pārskatām produktu izstrādes prioritātes un izdevumus, samazinām IT ieguldījumus

Sagaidām, ka 2026.gada martā/aprīlī bankas kopējie ieņēmumi jau sasniegs ~0,5-0,6 MEUR un arī bez DelfinGroup Banka sāk kļūt par nozīmīgu tirgus dalībnieku

Bezzaudējumu punkta* sasniegšana nobīdās par vienu ceturksni uz 1.cet. 2026, bet ilgtermiņa mērķi nemainās

*INDEXO Grupas līmenī pirms uzkrājumiem INDEXO sagaidāmajiem kredītzaudējumiem. Grafikam ir ilustratīva nozīmē. Sagaidāmā INDEXO

INDEXO jauno akciju publiskais piedāvājums:

1. • 1. augusts

Tiek piedāvātas līdz 345 000 akcijām

par cenu 10,15 EUR/akcija

Minimālais ieguldījums ir 1 akcija

Kāpēc vienas akcijas cena noteikta 10,15 eiro?

Vadības izpratne, kas balstīta uz konsultācijām ar potenciāliem investoriem

Akciju cena, kas izmantota strukturējot DelfinGroup darījumu

Visu publiskā laidiena neaizpildīto mandātu parakstīs AS ALPPES Capital, nodrošinot, ka viss nepieciešamais kapitāls tiks piesaistīts

Ko nozīmē kļūt par INDEXO akcionāru?

Tev piederēs daļa no vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupas

Tu varēsi pelnīt, ja celsies INDEXO akciju cena (un kad tālākā nākotnē tiks izmaksātas dividendes)

Tev būs iespēja ar balsstiesībām ietekmēt INDEXO attīstību

Tu palīdzēsi uzlabot Latvijas finanšu vidi

Bonuss akcionāriem

Akcionāri ar 200+ INDEXO akcijām sanems bezmaksas īpašuma vērtējumu hipotekārā kredīta pārkreditēšanai vai jaunam kredītam,

ja INDEXO hipotekārā kredīta līgums tiks noslēgts līdz 2025. gada beigām

Nepalaid garām iespēju iegūt savu daļu no INDEXO!

Akciju sadales noteikumi priekšroku sniedz līdzšinējiem INDEXO akcionāriem

INDEXO

Parakstīties jaunām akcijām ir patiesi vienkārši!