INDEXO — Capital/Financing Update 2023

Mar 16, 2023

Pielikums Nr. 6 IPAS "Indexo" akcionāru sapulces 2023. gada 30. marta sapulces protokolam Nr. 1-2023

IPAS "Indexo"

Reģistrācijas Nr. 40203042988 Juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 – 1A, Rīga, LV-1010, Latvija

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI

apstiprināti ar IPAS "Indexo" 30.03.2023. akcionāru sapulces lēmumu

IPAS "Indexo", reģistrācijas Nr. 40203042988 (turpmāk – "Sabiedrība"), pamatkapitāls tiek palielināts atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem.

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids un mērķis

1.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, emitējot jaunas akcijas atbilstoši Komerclikuma 250. panta pirmajai daļai.

1.2. Pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir veikt sekundāro akciju publisko piedāvājumu (emisiju) un tam sekojošu Sabiedrības jaunās emisijas akciju iekļaušanu AS "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

2. Sabiedrības esošais pamatkapitāls, akciju kategorijas, skaits un nominālvērtība

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls šo noteikumu apstiprināšanas brīdī 2023. gada 30. martā ir 3 568 511 EUR (trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro), kas sastāv no 3 568 511 (trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit) vienas kategorijas dematerializētām uzrādītāja akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR1.

2.2. Sabiedrības pamatkapitāls šī pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanas brīdī ir parakstīts un apmaksāts pilnā apjomā.

3. Pamatkapitāla palielināšana 3. Increase of share capital

Annex No. 6 to the Shareholders meeting of IPAS "Indexo" No. 1-2023, on 30 March 2023

IPAS "Indexo"

Registration No. 40203042988 Legal address: Elizabetes street 13-1A, Riga, LV-1010, Latvia

TERMS ON SHARE CAPITAL INCREASE

approved by IPAS "Indexo" shareholders' meeting decision 30.03.2023.

IPAS "Indexo", registration no. 40203042988 (hereinafter - the "Company"), the share capital is increased in accordance with the following provisions.

1. Type and purpose of the increase of the share capital

1.1. The share capital of the Company is increased by issuing new shares in accordance with first Paragraph of the Article 250 of the Commercial Law.

1.2. The purpose of the share capital increase is to make the secondary public offering (issuance) and the subsequent listing of the Company's newly issued shares on the Baltic regulated market of the AS "Nasdaq Riga" (on the Baltic main List).

2. Companies existing share capital, share categories, number and nominal value

2.1. The share capital of the Company at the time of approval of these terms on 30 March 2023 is EUR 3 568 511 (three million five hundred sixty-eight thousand five hundred and eleven euros), which consists of 3 568 511 (three million five hundred sixty-eight thousand five hundred and eleven) dematerialized bearer shares with a nominal value of EUR 1 per share1.

2.2. The share capital of the Company has been subscribed and paid in full at the time of approval of the terms of this share capital increase.

¹ Atbilstoši 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 16 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu atbilstoši faktiskajam stāvoklim, nemainot informāciju pēc būtības, ja līdz pamatkapitāla palielināšanas brīdim Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Sabiedrības pamatkapitālā būs notikušas citas izmaiņas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pēc 2023. gada 30. marta. / In accordance with the decision by the Shareholders' Meeting on 30 March 2023 in the agenda point No. 16, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the Company's the share capital in accordance with the de facto situation, without changing the information by nature, if other changes in the Company's share capital have taken place, which have been registered in the Register of Enterprises of the Republic of Latvia after 30 March 2023.

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par [●] EUR ([●] euro)2.

Pēc Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls būs [●] EUR ([●] euro) un dematerializēto uzrādītāja akciju kopējais skaits būs [●] ([●])3. Vienas akcijas nominālvērtība būs 1 EUR (viens euro).

3.2. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot Nasdaq CSD SE uzskaites sistēmā, kā arī iekļaut AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā) nekavējoties pēc (a) universālā reģistrācijas dokumenta par jaunās emisijas sekundāro akciju publisko piedāvājumu, iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā tirgū, vērtspapīra apraksta, kā arī kopsavilkuma (turpmāk – "Prospekts"), reģistrēšanas Latvijas Bankā (turpmāk – "LB"), (b) norēķinu veikšanas, kuras kārtību Sabiedrības valde var detalizēt saskaņā ar šo noteikumu 7.3. punktā ietverto deleģējumu, un (c) AS "Nasdaq Riga" lēmuma par pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū pieņemšanas.

3.3. Sabiedrības pamatkapitāla gala apmērs pēc palielināšanas un jaunās emisijas akciju skaits var tikt grozīti saskaņā ar šo noteikumu 4.2. un 5.2. punktā noteikto.

4. Jaunās emisijas akciju skaits, kategorija un citi nosacījumi

4.1. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā kopā tiek emitētas [●] ([●]) jaunas dematerializētas uzrādītāja akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro)4.

4.2. Katra jaunās emisijas akcija: 4.2. Each new issue share:

4.2.1. dod tiesības uz 1 (vienu) balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē; un

3.1. The share capital of the Company is increased by EUR [●] ([●] euros)2.

Following the increase of the share capital of the Company the share capital of the Company will be EUR [●] ([●] euros) and the total number of dematerialized bearer shares will be [●] ([●])3. The nominal value of one share will be EUR 1 (one euro).

3.2. The Company's new issue shares are to be registered in the accounting system of Nasdaq CSD SE, as well as listed on the AS "Nasdaq Riga" Baltic Regulated market (on the Baltic main List) immediately after (a) registration of the universal registration document on the secondary public offering, listing and trading on the regulated market, securities note, as well as the summary (hereafter – "Prospectus"), the Capital Market Commission (hereinafter – the "LB"), (b) making settlements, the procedure of which the Company's Management Board can detail in accordance with the delegation included in Paragraph 7.3. of these Regulations, and (c) adopting a decision of AS "Nasdaq Riga" regarding the admission of transferable securities to the regulated market.

3.3. The final amount of the share capital of the Company after the increase and the number of shares of the new issue may be amended in accordance with Paragraph 4.2 and 5.2. of these Regulations.

4. Number, category and other conditions of the newly issued shares

4.1. As a result of the share capital increase, a total of [●] ([●]) new dematerialized bearer shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) per share are issued4.

4.3.1. gives the right to 1 (one) vote at the Company's shareholders' meeting; and

² Atbilstoši 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 16 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības palielināmo pamatkapitālu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu un jautājumus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Shareholders' Meeting on 30 March 2023 in the agenda point No. 16, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued and the matters with respect to the capital to be increased within the limits approved in the agenda point No. 11.

³ Atbilstoši 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 16 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības palielināmo pamatkapitālu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu un jautājumus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Shareholders' Meeting on 30 March 2023 in the agenda point No. 16, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued and the matters with respect to the capital to be increased within the limits approved in the agenda point No. 11.

⁴ Atbilstoši 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 17 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Shareholders' Meeting on 30 March 2023 in the agenda point No. 17, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued within the limits approved in the agenda point No. 11.

4.2.2. dod tiesības uz dividenžu un likvidācijas kvotas saņemšanu.

4.3. Visas tiesības (tajā skaitā balsstiesības), kuras pienākas akcionāram kā Sabiedrības jaunās emisijas akciju ieguvējam (tajā skaitā tiesības saņemt dividendes), tiek iegūtas ar to brīdi, kad par jaunās emisijas akcijām ir veikta parakstīšanās, akcijas ir pilnā apmērā apmaksātas un pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši Komerclikuma 261.panta trešās daļas noteikumiem.

5. Akciju cena 5. Share price

5.1. 1 (vienas) jaunās emisijas dematerializētas uzrādītājā akcijas pārdošanas cena būs robežās no 14,5 EUR (četrpadsmit, komats, pieci euro) līdz 17,5 EUR (septiņpadsmit, komats, pieci euro), ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens euro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 13,5 EUR (trīspadsmit, komats, pieci euro) līdz 16,5 EUR (sešpadsmit, komats, pieci euro). Minimālā iemaksa, kas jāizdara, parakstoties uz akcijām, ir noteikta robežās no 14,5 EUR (četrpadsmit, komats, pieci euro) līdz 17,5 EUR (septiņpadsmit, komats, pieci euro), ieskaitot akcijas nominālvērtību un akcijas emisijas uzcenojumu (pārdošanas cena).

5.2. 1 (vienas) jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas pārdošanas cenu nosaka Sabiedrības valde iepriekšējā 5.1. punktā minētās pārdošanas cenas robežās.

5.3. Sabiedrības valde var koriģēt un pēc tam noteikt akciju emisijas uzcenojumu, ņemot vērā, ka šādai korekcijai jābūt iepriekšējā 5.1. punktā minētajās akciju emisijas uzcenojuma robežās.

5.4. Turklāt 1 (vienas) jaunās emisijas dematerializētas uzrādītāja akcijas pārdošanas cenu var grozīt arī Sabiedrības akcionāru sapulce, pieņemot attiecīgu lēmumu par grozījumiem šajos pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.

6. Sabiedrības akcionāru atteikšanās no pirmtiesībām

Sabiedrības akcionāri Sabiedrības akcionāru sapulcē ir nobalsojuši par atteikšanos no akcionāru pirmtiesībām uz Sabiedrības jaunās emisijas akciju. Tādējādi Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām ir atceltas.

7. Parakstīšanās uz akcijām un samaksas kārtība

7.1. Parakstīšanos uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām organizē Nasdaq CSD SE, 4.3.2. gives the right to receive dividends and liquidation quota.

4.3. All rights (including voting rights) to the shareholder as the acquirer of the Company's new issue of shares (including the right to receive dividends) are acquired from the moment the new issue shares are subscribed, the shares are fully paid, and the share capital increase is registered In the Register of Enterprises of the Republic of Latvia in accordance with the third Paragraph of the 261 Section of the Commercial Law.

5.1. The sale price of 1 (one) new issue dematerialized bearer share shall be in the range of EUR 14,5 (fourteen point five euros) to EUR 17,5 (seventeen point five euros), including the nominal value of a share in the amount of EUR 1 (one euro) and the share premium in the range of EUR 15 (fifteen euros) to EUR 17 (seventeen euros). The minimum deposit to be made when subscribing for shares is set in the range of EUR 14,5 (fourteen point five euros) to EUR 17,5 (seventeen point five euros), including the nominal value of the share and the share issue premium (selling price).

5.2. A sale price of 1 (one) newly issued dematerialized bearer share shall be determined by the Management Board of the Company within the sale price range mentioned in Clause 5.1 above.

5.3. The Management Board of the Company might adjust and subsequently determine the share premium by considering that such adjustment is in the range of the share premium mentioned in Clause 5.1 above.

5.4. Further, the sale price of 1 (one) new issue dematerialized bearer share may be amended also by the Company's shareholders' meeting by adopting a relevant decision on amendments to these share capital increase regulations.

6. Waiver of the Company's shareholders pre-emptive rights

The Company's shareholders have voted at the Company's shareholders 'meeting to revoke of the Company's shareholders' pre-emptive rights to the Company's new issue share. Thus, the pre-emptive rights of the Company's shareholders to the newly issued shares have been revoked.

7. Subscription for shares and payment procedure

7.1. Subscription for the Company's new issue shares is organized by Nasdaq CSD SE, registration number: 40003242879, legal reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija, pamatojoties uz noslēgto aģenta līgumu par parakstīšanās procesa organizēšanu atbilstoši LB apstiprinātā Prospekta noteikumiem un nosacījumiem.

7.2. Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām notiek ar Nasdaq CSD SE dalībnieku un AS "Nasdaq Riga" biržas biedru starpniecību tirdzniecības sesijas laikā saskaņā ar Prospekta noteikumiem.

7.3. Sabiedrības valde ir deleģēta šos pamatkapitāla palielināšanas noteikumus papildināt, precizēt (atbilstoši 2023. gada 30. martā Akcionāru sapulcē piešķirtajam deleģējumam) ar detalizētākiem noteikumiem un kārtību par parakstīšanos uz jaunās emisijas akcijām un jaunās emisijas akciju apmaksas veidu un termiņu.

address: Vaļņu street 1, Riga, LV-1050, Latvia, based on the concluded agent agreement on the organization of the subscription process in accordance with the LB approved Prospectus.

7.2. Subscription for the Company's new issue shares takes place through the participants of Nasdaq CSD SE and the members of AS "Nasdaq Riga" during the trading session in accordance with the provisions of the Propsectus.

7.3. The Management Board of the Company may supplement and specify (in accordance with the authorisation provided by the Shareholders' Meeting on 2023 30 March) these Regulations with more detailed rules and procedures regarding the subscription for the newly issued shares and the method and term of payment for the newly issued shares.

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes loceklis Henrik Karmo

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes locekle Ieva Margeviča

…………………………………… IPAS "Indexo" akcionāru sapulces vadītājs [●]

…………………………………… IPAS "Indexo" akcionāru sapulces sekretārs [●]

…………………………………… IPAS "Indexo" akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs [●]

…………………………………… IPAS "Indexo" chairman of the Management Board Valdis Siksnis

…………………………………… IPAS "Indexo" Management Board member Henrik Karmo

…………………………………… IPAS "Indexo" Management Board member Ieva Margeviča

…………………………………… IPAS "Indexo" Chairman of the shareholders' meeting [●]

…………………………………… IPAS "Indexo" Secretary of the shareholders' meeting [●]

…………………………………… IPAS "Indexo" certifier of the correctness of the minutes of the shareholders' meeting [●]