IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2017

Feb 10, 2017

Buenos Aires, 9 de febrero de 2017

Sres.

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F – Venti S.A. Información Relevante (Título XII, Capítulo I, Sección II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores).

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Sociedad”), en relación con los Hechos Relevantes de fechas 15 de septiembre de 2014 (4-246361-D), 10 de junio de 2015 (4-312382-D), 11 de noviembre de 2015 (4-346916-D), 30 de noviembre de 2015 (4-350527-D), 23 de Diciembre de 2015 (4-356762-D), 20 de julio de 2016 (4-405138-D), 22 de septiembre de 2016 (4-422232-D), 11 de noviembre de 2016 (4-434699-D), 14 de diciembre de 2016 (4-442047-D), 2 de enero de 2017 (4-445708-D) y 27 de enero de 2017 (4-451534-D y 4-451532-D), todos relacionados al proceso de reestructuración de su deuda bajo la normativa aplicable. El objetivo de esto proceso consiste en asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa y recuperar el valor para todos las partes involucradas.

Por la presente se informan ciertas aclaraciones a la Oferta de APE:

1. Aclaraciones a la Cláusula 3.4 de la Oferta de APE:
2. Tal como se detalla en la Cláusula 3.4(a) de la Oferta de APE, el Fideicomiso de Acciones de IMPSA tiene fines de garantía a los efectos de asegurar el pago contingente que los Acreedores Alcanzados recibirán en caso de una Venta.
3. Los derechos que corresponden a los Acreedores Alcanzados bajo el Fidecomiso de Acciones de IMPSA son accesorios e indisolubles respecto de la titularidad de la Nueva Deuda de cada Acreedor Alcanzado. Por lo tanto, no se negociarán separadamente ya que constituyen un derecho de garantía accesorio a la obligación principal.
4. Todos los gastos y comisiones que correspondan al Fideicomiso de Acciones de IMPSA serán afrontados por IMPSA.
5. El Fideicomiso de Acciones de IMPSA (i) establecerá que todos los Beneficiarios tendrán derecho de voto respecto de aquellas cuestiones atinentes a los Fideicomisos, el Mandato de Venta y el Proceso de Venta Respecto de los Acreedores Alcanzados (“Beneficiarios con Voto Limitado”). Asimismo, determinará qué Beneficiarios tendrán, adicionalmente, derecho de voto a fin de instruir al Fiduciario respecto de temas corporativos de IMPSA (incluyendo el sentido del voto del Fiduciario en las asambleas de accionistas de IMPSA en las que deba participar) (definidos como “Beneficiarios con Voto” en la Oferta de APE). Los Acreedores Alcanzados que no elijan expresamente una opción en su Voto de Elección, respecto de los derechos de voto en relación con el Fideicomiso de Acciones de IMPSA, serán considerados Beneficiarios con Voto Limitado.

Las aclaraciones precedentes serán consideradas parte integrante de la Oferta de APE.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Hernán H. Iglesias

Responsable de Relaciones con el Mercado