IMPSA S.A. — M&A Activity 2014

Jun 7, 2014

Buenos Aires, 6 de junio de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Comunicación de Hecho Relevante

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de apoderado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (la “Sociedad” o “IMPSA”) a fin de poner en vuestro conocimiento que, continuando con su proceso de Reorganización Societaria, IMPSA ha formulado diferentes ofertas de permuta de acciones, mediante las cuales ha transferido su participación mayoritaria (69.,99%) en la sociedad Limpieza Integral Metropolitana S.A. (LIME), y ha recibido a cambio el 99,99 % del capital accionario de la sociedad ICSA do Brasil Ltda.-“ICSA Br.”- y el 98% de las acciones de la sociedad Ingeniería y Computación SA –“ICSA”- (en adelante las “Ofertas”), activos de valor equivalente a las acciones de LIME entregadas, conforme las valuaciones efectuadas a tal efecto por consultoras de primera línea. Las Ofertas fueron formuladas con fecha 26 de mayo de 2014 y fueron aceptadas por los accionistas de ICSA e ICSA Br. respectivamente, el día 30 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual IMPSA se ha constituido en accionista controlante de ambas sociedades.

La operación de referencia se enmarca, como ya se ha mencionado, en el proceso de reestructuración societaria del grupo IMPSA, orientado a concentrar sus activos en el desarrollo del negocio de la energía proveniente de fuentes renovables.

De esta manera, el desprendimiento de la participación de IMPSA en LIME, sociedad con objeto en la recolección de residuos urbanos en Colombia y la consecuente adquisición de ICSA e ICSA Br, sociedades dedicadas al diseño, ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha de subestaciones transformadoras; así como la provisión y puesta en marcha de dispositivos electrónicos de potencia, sistemas de control y de comunicación, es una transacción que complementa y se integra armoniosamente al desarrollo de proyectos “llave en mano” de generación de energía renovable, núcleo actual del negocio de la organización.

IMPSA, fundada en 1907, ha desarrollado más de 160 proyectos en 40 países de Europa, América, Asia y África. En la actualidad, con más de 5 mil empleados, la Sociedad comercializa y distribuye sus productos y servicios globalmente, a través de sus oficinas y centros industriales en Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Malasia y Venezuela, con presencia en diferentes áreas de negocios tales como generación y fabricación de equipamiento para energía hidroeléctrica y eólica, sistemas de control y servicios ambientales, entre otros.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Juan F. Mihanovich

Apoderado

IMPSA