IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 25, 2020

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2020

Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a efectos de informar que, en el marco del procedimiento de acuerdo preventivo extrajudicial oportunamente abierto por IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”) ante el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, Circunscripción I de la Provincia de Mendoza (el “Juzgado”), con fechas 24 y 25 de noviembre de 2020, se llevaron a cabo conforme a lo previsto las asambleas de bonistas y obligacionistas de la Sociedad a fin de considerar la Oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial de fecha 19 de octubre de 2020 y sus Modificaciones Permitidas (la “Oferta de APE”). Los términos en mayúsculas que no se encuentren definidos en la presente tendrán los significados respectivos que se les asignan en la Oferta de APE.

En tal sentido, por medio de la presente informamos que, celebradas la totalidad de las referidas asambleas, la Oferta de APE obtuvo votos positivos que representan un 99,24% de los votos emitidos computables a los fines del art. 45 bis de la Ley N° 24.522.

En consecuencia, sumadas las conformidades expresadas en las citadas asambleas y las conformidades manifestadas mediante Cartas de Aceptación suscriptas por los Acreedores Alcanzados con acreencias bilaterales no representadas en títulos valores, se informa que la Oferta de APE ha sido aprobada por el 68,18% de los Acreedores Alcanzados individualmente considerados, que representan un 98,16% del monto de la Deuda Elegible computable, en ambos casos, de conformidad con el art. 45 bis de la Ley 24.522 .

Por consiguiente, habiéndose superado largamente las mayorías establecidas en la legislación aplicable para la aprobación de la Oferta de APE, IMPSA procederá a presentar el APE ante el Juzgado interviniente para su homologación.

A partir de este importante paso inicial, IMPSA continuará con la implementación de las distintas etapas de su plan para la recomposición de su estructura de capital, conforme se informó oportunamente y se describe en la Oferta de APE. Agradecemos una vez más el apoyo y la confianza de nuestros acreedores, y estamos convencidos de que se ha dado un muy importante paso en pos de permitir a IMPSA volver al sitial que ocupó durante décadas a la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial en materia de energía hidroeléctrica, nuclear y de otras energías renovables, para seguir produciendo tecnología argentina exportable al mundo entero.

Continuaremos informando por este medio los avances que se produzcan respecto de la homologación del APE, de la implementación de las acciones necesarias para el cierre y cumplimiento del mismo y de los siguientes pasos previstos en el plan de recomposición de la estructura de capital de IMPSA antes referido.

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www.impsa.com @impsaoficial

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305

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Los mantendremos informados acerca del devenir de las actuaciones en curso, así como de la convocatoria a las Asambleas de bonistas y obligacionistas a publicarse a la brevedad.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

______ Fabián D’Aiello Responsable de Relaciones con el Mercado

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

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