IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

AVISO COMPLEMENTARIO DE REASIGNACIÓN Y RESULTADOS

INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.

El presente aviso (el “Aviso Complementario”) es rectificatorio del aviso de reasignación y resultados de fecha 25 de abril de 2018, publicado en dicha fecha en BYMA, a través del Boletín Diario de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV, en el Boletín Electrónico del MAE y en la Autopista de Información Financiera de la CNV (el “Aviso de Reasignación”). Todos los términos en mayúscula utilizados y no definidos en este Aviso Complementario tendrán el significado que se les asigna en el Aviso de Reasignación y/o en el APE (según dicho término se define en el Aviso de Reasignación), según corresponda.

De acuerdo con lo previsto por la “Cláusula 3.2. Reasignación” y concordantes del APE, se informan los siguientes conceptos en carácter rectificatorio de lo previsto en el Aviso de Reasignación:

1. no se ha producido un supuesto de Deuda Menor respecto de la Deuda Elegible;
2. no se ha producido un supuesto de Deuda en Exceso respecto de la Nueva Deuda;
3. el monto total de la Nueva Deuda de la Sociedad conforme el APE es de US$ 520.056.422 (Dólares Estadounidenses Quinientos Veinte Millones Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós);
4. el monto total del Nuevo Interés Devengado es de US$ 48.061.674 (Dólares Estadounidenses Cuarenta y Ocho Millones Sesenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cuatro) el cual se capitalizará con fecha valor del 23 de abril de 2018;
5. el monto total de la Nueva Deuda Par de la Sociedad conforme el APE es de US$ 133.301.365 (Dólares Estadounidenses Ciento Treinta y Tres Millones Trescientos Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco);
6. el monto total de la Nueva Deuda Par en Dólares de la Sociedad conforme el APE es de US$ 9.285.920 (Dólares Estadounidenses Nueve Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Veinte);
7. el monto total de la Nueva Deuda Par en Pesos BADLAR que se emite es de AR$ 1.800.483.329 (Pesos Mil Ochocientos Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Veintinueve);
8. el monto total de la Nueva Deuda Par en Pesos Dollar Linked que se emite es de US$ 36.186.990 (Dólares Estadounidenses Treinta y Seis Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Novecientos Noventa);
9. el monto total de la Nueva Deuda Discount de la Sociedad conforme el APE es de US$ 386.755.057 (Dólares Estadounidenses Trescientos Ochenta y Seis Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta y Siete);
10. el monto total de la Nueva Deuda Discount en Dólares de la Sociedad conforme el APE es de US$ 361.893.370 (Dólares Estadounidenses Trescientos Sesenta y Un Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Setenta);
11. el monto total de la Nueva Deuda Discount en Pesos BADLAR que se emite es de AR$ 114.584.614 (Pesos Ciento Catorce Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Catorce);
12. el monto total de la Nueva Deuda Discount en Pesos Dollar Linked que se emite es de US$ 19.272.194 (Dólares Estadounidenses Diecinueve Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Ciento Noventa y Cuatro);
13. el monto total de las Obligaciones Negociables Clase I que se emitirá es de US$ 36.186.990 (Dólares Estadounidenses Treinta y Seis Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Novecientos Noventa);
14. el monto total de las Obligaciones Negociables Clase II que se emitirá es de US$ 19.272.194 (Dólares Estadounidenses Diecinueve Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Ciento Noventa y Cuatro);
15. el monto total de las Obligaciones Negociables Clase III que se emitirá es de AR$ 283.757.656 (Pesos Doscientos Ochenta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis);
16. el monto total de las Obligaciones Negociables Clase IV que se emitirá es de AR$ 76.218.569 (Pesos Setenta y Seis Millones Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve);
17. el monto total de las Obligaciones Negociables Clase V que se emitirá es de US$ 5.504 (Dólares Estadounidenses Cinco Mil Quinientos Cuatro);
18. el monto total de las Obligaciones Negociables Clase VI que se emitirá es de US$ 2.595.941 (Dólares Estadounidenses Dos Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Uno);
19. el monto total de la Nueva Deuda Garantizada de la Sociedad conforme el APE es de US$ 4.414.041 (Dólares Estadounidenses Cuatro Millones Cuatrocientos Catorce Mil Cuarenta y Uno); y
20. la fecha de emisión y liquidación de las Nuevas Obligaciones Negociables Clase I, Clase II, Clase III y Clase IV está prevista, en principio, para el día 27 de abril de 2018.

El presente Aviso Complementario y los demás documentos relevantes para la reasignación de la Nueva Deuda se encuentran a disposición de los interesados en el sitio de internet de la CNV (www.cnv.gob.ar - Información Financiera) y en el domicilio de la Emisora sito en Carril Rodríguez Peña 2451, 5503 Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, Argentina.

La oferta pública del Programa ha sido autorizada por Resolución N° RESFC-2018-19390-APN-DIR#CNV de la CNV de fecha 8 de marzo de 2018. La oferta pública de las Nuevas Obligaciones Negociables a la que se refiere este Aviso Complementario ha sido autorizada mediante providencias de la Subgerencia de Emisiones de Renta Variable de la CNV de fecha 24 de abril de 2018.

Dichas autorizaciones significan solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en los Suplementos de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el APE, en los Suplementos de Precio y en el Prospecto.

La fecha de este Aviso Complementario es 26 de abril de 2018

Luisina Luchini

Autorizada