IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2018

May 3, 2018

Buenos Aires, 3 de mayo 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Presente

Ref.: IMPSA S.A. (anteriormente Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F., en trámite de cambio de denominación social) Hecho Relevante.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A. (anteriormente Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F., en trámite de cambio de denominación social) (“IMPSA” o la “Sociedad”), en relación con el Hecho Relevante de fecha 27 de abril de 2018 (4-569743-D), relacionado al proceso de reestructuración de su deuda bajo la normativa aplicable (la “Reestructuración”).

En relación con la oferta realizada por IMPSA y Venti S.A. (“Venti” y, conjuntamente con IMPSA, las “Compañías”) de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (según fuera modificado, el “Acuerdo” o el “APE”) respecto de la Deuda Elegible de las Compañías, la Sociedad informa que entre los días 2 y 3 de mayo de 2018 se produjo la acreditación en Caja de Valores S.A., a favor de los Acreedores Alcanzados (según dicho término se define en el APE) correspondientes, de las Obligaciones Negociables de la Sociedad (i) Clase I denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos (Dollar Linked) “Par”, a tasa fija, con vencimiento el 30 de Diciembre de 2031; (ii) Clase II denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos (Dollar Linked) “Discount” (con descuento) a tasa fija, con vencimiento el 30 de diciembre de 2025; (iii) Clase III denominadas en Pesos “Par”, a tasa variable, con vencimiento el 30 de diciembre de 2031; y (iv) Clase IV denominadas en Pesos “Discount” (con descuento), a tasa variable, con vencimiento el 30 de diciembre de 2025, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por un valor nominal de hasta USD 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Para obtener mayor información deben dirigirse a la Sociedad en los siguientes domicilios: (a) Ciudad de Mendoza: domicilio Carril Rodriguez Peña 2451, Godoy Cruz, Mendoza, Teléfono: (0261) 413-1300, (b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Reconquista 1056 piso 7mo, e-mail: hernan.iglesias@impsa.com, Teléfono: 5071-0800.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Hernan H. Iglesias

Responsable de Relaciones con el Mercado