IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 3, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de enero de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Presente

Ref.: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. Hecho relevante.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Sociedad”), en relación con los Hechos Relevantes de fechas 15 de septiembre de 2014 (4-246361-D), 10 de junio de 2015 (4-312382-D), 11 de noviembre de 2015 (4-346916-D), 30 de noviembre de 2015 (4-350527-D), 23 de diciembre de 2015 (4-356762-D), 20 de julio de 2016 (4-405138-D), 26 de septiembre de 2016 (4-422232-D) 11 de noviembre de 2016 (4-434699-D) y 14 de diciembre de 2016 (4-442047-D), todos relacionados al proceso de reestructuración de su deuda bajo la normativa aplicable. El objetivo de este proceso consiste en asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa y recuperar el valor para todos las partes involucradas.

A tal fin, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3° inc. 7) de la Sección II del Capítulo I del Título XII, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se hace saber que en la reunión de Directorio de la Sociedad celebrada el día 2 de enero de 2017, fue aprobado (i) el lanzamiento de una oferta de acuerdo preventivo extrajudicial para reestructurar los pasivos financieros de la Sociedad y ciertos pasivos comerciales, y (ii) la convocatoria a asamblea de tenedores de obligaciones negociables según lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza con fecha 10 de noviembre de 2016.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

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Hernán Iglesias

Responsable de Relaciones con el Mercado