IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 9, 2017

Buenos Aires, 8 de junio de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Presente

Ref.: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. Hecho relevante.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Sociedad”), en relación con los Hechos Relevantes de fechas 15 de septiembre de 2014 (4-246361-D), 10 de junio de 2015 (4-312382-D), 11 de noviembre de 2015 (4-346916-D), 30 de noviembre de 2015 (4-350527-D), 23 de Diciembre de 2015 (4-356762-D), 20 de julio de 2016 (4-405138-D), 22 de septiembre de 2016 (4-422232-D), 11 de noviembre de 2016 (4-434699-D), 14 de diciembre de 2016 (4-442047-D); 2 de enero de 2017 (4-445708-D), 27 de enero de 2017 (4-451534-D y 4-451532-D), 9 de febrero de 2017 (4-455571-D), 15 de febrero de 2017 (4-456800-D), 20 de febrero de 2017 (4-456800-D), 21 de febrero de 2017 (4-459632-D y 4-459167-D), 6 de marzo de 2017 (4-453776-D), 15 de mayo de 2017 y 5 de junio de 2017 (4-491129-D), todos relacionados al proceso de reestructuración de su deuda bajo la normativa aplicable. El objetivo de esto proceso consiste en asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa y recuperar el valor para todas las partes involucradas.

Mediante el presente, la Sociedad pone en conocimiento que se ha formalizado la adhesión y aceptación de la Oferta de APE de IMPSA y su controlante Venti S.A. publicada en la Autopista de Información Financiera el 27 de enero de 2017 (conjuntamente con sus aclaraciones y modificaciones, en adelante la “Oferta de APE”) por la Mayoría Necesaria de Acreedores Alcanzados (según se define en la Oferta de APE). Es decir, la Sociedad y su controlante Venti S.A. cuentan con la adhesión a la Oferta de APE de Acreedores Alcanzados que representan, por lo menos las dos terceras partes, es decir, el 66-2/3% del Monto Total Existente de Deuda Elegible (según se define en la Oferta de APE) y la mayoría absoluta de Acreedores Alcanzados (más del 50%), según lo requiere la Ley de Concursos y Quiebras para llevar a cabo la reestructuración por medio de un acuerdo preventivo extrajudicial.

Cabe destacar, asimismo, que entre los Acreedores Alcanzados que formalizaron su adhesión recientemente, se encuentran el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Badesul y el Export-Import Bank of the United States. Estas adhesiones constituyen un evento de singular importancia ya que, conjuntamente con las adhesiones de otros acreedores y de los tenedores de títulos denominados en serie, en las Asambleas de fechas 20 y 21 de febrero de 2017, permiten a la Compañía y a Venti S.A., alcanzar las mayorías necesarias respecto del Monto Total Existente de Deuda Elegible. La Compañía y Venti S.A. estarán realizando las presentaciones correspondientes ante el Juzgado interviniente.

La Compañía continuará trabajando a los efectos de culminar exitosamente el proceso de restructuración de su deuda.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Hernan H. Iglesias

Responsable de Relaciones con el Mercado