IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 16, 2017

Buenos Aires, 15 de junio de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Presente

Ref.: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. Hecho relevante. Documentación complementaria del APE

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Sociedad”), en relación con los Hechos Relevantes de fechas 15 de septiembre de 2014 (4-246361-D), 10 de junio de 2015 (4-312382-D), 11 de noviembre de 2015 (4-346916-D), 30 de noviembre de 2015 (4-350527-D), 23 de Diciembre de 2015 (4-356762-D), 20 de julio de 2016 (4-405138-D), 22 de septiembre de 2016 (4-422232-D), 11 de noviembre de 2016 (4-434699-D), 14 de diciembre de 2016 (4-442047-D); 2 de enero de 2017 (4-445708-D), 27 de enero de 2017 (4-451534-D y 4-451532-D), 9 de febrero de 2017 (4-455571-D), 15 de febrero de 2017 (4-456800-D), 20 de febrero de 2017 (4-456800-D), 21 de febrero de 2017 (4-459632-D y 4-459167-D), 6 de marzo de 2017 (4-453776-D), 15 de mayo de 2017, 5 de junio de 2017 (4-491129-D) y 8 de junio de 2017 (4-492977-D), todos relacionados al proceso de reestructuración de su deuda bajo la normativa aplicable. El objetivo de esto proceso consiste en asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa y recuperar el valor para todas las partes involucradas.

Se adjunta al presente documentación complementaria a la Oferta de APE de IMPSA y su controlante Venti S.A. publicada en la Autopista de Información Financiera el 27 de enero de 2017 (conjuntamente con sus aclaraciones, en adelante la “Oferta de APE”) consistente en:

1. Modelo de Contrato de Fideicomiso de Acciones de IMPSA, según lo previsto en la Cláusula 3.4 de la Oferta de APE en su versión en inglés y castellano.
2. Modelo Acuerdo de Gobierno Corporativo, según lo previsto en la Cláusula 4.2(b) de la Oferta de APE en su versión en inglés y castellano.
3. Modelo de ciertos Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables que conformarán los Nuevos Títulos de Deuda, según lo previsto en el Anexo III de la Oferta de APE.

Los documentos detallados son parte integrante de la Oferta de APE.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Hernán H. Iglesias

Responsable de Relaciones con el Mercado