IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2016

Sep 26, 2016

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Presente

Ref.: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. Hecho relevante.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Sociedad”), en relación con los Hechos Relevantes de fechas 15 de septiembre de 2014 (4-246361-D), 10 de junio de 2015 (4-312382-D), 11 de noviembre de 2015 (4-346916-D), 30 de noviembre de 2015 (4-350527-D), 23 de Diciembre de 2015 (4-356762-D) y 20 de julio de 2016 (4-405138-D), todos relacionados al proceso de reestructuración de su deuda bajo la normativa aplicable. El objetivo de esto proceso consiste en asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa y recuperar el valor para todos las partes involucradas.

En tal sentido, tenemos el agrado de informar que la Sociedad ha alcanzado un consenso con sus principales acreedores que se refleja en la suscripción del Resumen de Términos y Condiciones para la Reestructuración Consensuada de la Deuda de IMPSA (el “Resumen”) que se acompaña al hecho relevante de fecha 20 de julio de 2016 (4-405138-D), en sus versiones en inglés y español. A la fecha, acreedores que representan el 51,51% del monto de la deuda sujeta a reestructuración suscribieron dicho Resumen. De acuerdo a lo establecido en el Resumen, en el día de hoy, la Sociedad realizó una presentación ante el Segundo Juzgado, Circunscripción I de Mendoza, notificando este hecho significativo en el proceso de reestructuración y en las próximas semanas está prevista la apertura del proceso de invitación a los acreedores para que expresen su adhesión formal al acuerdo final de reestructuración, en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que se espera homologar antes de fin de 2016.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Julio Dreizzen

Responsable de Relaciones con el Mercado

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este hecho relevante no constituye una oferta para vender los valores descriptos más arriba en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción en la cual dicha oferta esté prohibida. Ninguno de los valores a ser emitido de acuerdo al Resumen podrá ser vendido en los Estados Unidos de América, excepto en el caso de que dichos valores se encuentren registrados o al amparo de una exención de los requisitos de registro bajo la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América y sus modificaciones, o de acuerdo a la normativa de mercado de valores de la jurisdicción donde dicha venta se encuentre prohibida. La Sociedad no tiene la intención de registrar ninguno de los valores a ser emitidos conforme al Resumen los Estados Unidos de América o de hacer una oferta pública de dichos valores en ninguna jurisdicción fuera de la República Argentina.