IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2014

Feb 17, 2014

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Informe al 30 de junio de 2013

1. Emisor: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.
2. Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables
3. Fecha de autorizaciones CNV del programa: Resolución N° 15.679 de fecha del 19 de julio de 2007.
4. Monto autorizado del programa: US$ 500.000.000
5. Fecha de colocación de cada serie: Serie 1, el 22 de octubre de 2007
6. Monto total colocado, en circulación e ingresado a la compañía:

a) Monto colocado total: U$S 225.000.000

b) Monto total en circulación: U$S 193.491.750

c) Monto total neto ingresado a la emisora: U$S 221.259.150,00

1. Precio de colocación: 99.01%
2. Tasa de interés: 11.25% anual
3. Fecha de vencimiento del programa: 22 de octubre de 2012
4. Fecha comienzo de primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie:

La serie 1 devengará intereses desde la fecha de emisión pagaderos semestralmente por período vencido, comenzando a los seis meses de la fecha de emisión.

Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie:

Cuatro cuotas iguales anuales y consecutivas, venciendo la primera de cuota en el cuarto aniversario de la fecha de emisión

1. Detalle de amortización e interés:

Según condiciones de emisión:

FECHA	AMORTIZACIÓN	INTERES
22 de abril de 2008		U$S 12.656.250
22 de octubre de 2008		U$S 12.656.250
22 de abril de 2009		U$S 12.656.250
22 de octubre de 2009		U$S 12.656.250
22 de abril de 2010		U$S 12.656.250
22 de octubre de 2010		U$S 12.656.250
22 de abril de 2011		U$S 12.656.250
22 de octubre de 2011	U$S 56.250.000	U$S 12.656.250
22 de abril de 2012		U$S 9.492.187,50
22 de octubre de 2012	U$S 56.250.000	U$S 9.492.187,50
22 de abril de 2013		U$S 6.328.125
22 de octubre de 2013	U$S 56.250.000	U$S 6.328.125
22 de abril de 2014		U$S 3.164.062,50
22 de octubre de 2014	U$S 56.250.000	U$S 3.164.062,50

Montos reales pagados al vencimiento

FECHA	AMORTIZACIÓN	INTERES
22 de abril de 2008		U$S 12.656.250
22 de octubre de 2008		U$S 12.656.250
22 de abril de 2009		U$S 12.656.250
21 de octubre de 2009		U$S 12.656.250
22 de abril de 2010		U$S 12.656.250
22 de octubre de 2010		U$S 11.812.500
19 de abril de 2011		U$S 11.812.500
21 de octubre de 2011	U$S 5.502.750	U$S 11.812.500
20 de abril de 2012		U$S 11.812.500
19 de octubre de 2012	U$S 5.502.750	U$S 8.859.375
20 de abril de 2013		U$S 8.859.375

Durante los años 2009 y 2010 fueron retirados de circulación títulos por un valor nominal de US$ 15.000.000 (Dólares estadounidenses quince millones).

1. Cotización: la serie 1 cotiza en la Bolsa de Luxemburgo, en BASE y en el Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires (MAE)
2. Tipo de garantía de la serie: Sin garantía.
3. Gastos de emisión de la serie: U$S 1.515.600
4. Otros datos:se ha designado como agente fiduciario a Deutsche Bank Trust Company Americas, a Deutsche Bank SA como representante del fiduciario en Argentina y a Deutsche Bank AG, London Branch como agente de pago
5. Fecha de Publicación del prospecto: 12 de octubre de 2007