IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2014

Mar 11, 2014

10 de marzo de 2014

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Información Relevante - Obligaciones Negociables

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Compañía”), a fin de informar que, el Directorio resolvió aprobar una nueva emisión de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”), que serán emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de la Sociedad por hasta un monto de capital total máximo en circulación en cualquier momento de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Las Obligaciones Negociables se emitirán por hasta un valor nominal global de capital de $ 100.000.000 (Pesos cien millones) o su equivalente en otras monedas (el “Monto de Emisión Máximo”), con la posibilidad de incrementar el Monto de Emisión Máximo por hasta un monto de $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones) o su equivalente en otras monedas, (el “Monto Total Autorizado”), circunstancia que será oportunamente informada por la Sociedad.

Asimismo, en esa oportunidad el Directorio delegó también en ciertas personas la facultad para aprobar el texto definitivo del Suplemento de Precio y negociar, aceptar, determinar y establecer las condiciones de las Obligaciones Negociables a emitirse.

Sin otro particular, los saludo muy atentamente.

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J. Julio Dreizzen

Apoderado