IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2014

Jun 16, 2014

Buenos Aires, 16 de junio de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información Relevante - Obligaciones Negociables Clase XV

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de apoderado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (la “Sociedad”), a efectos de informar que el Directorio de la Sociedad ha autorizado la emisión de la décimo quinta clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables Clase XV” o las “Obligaciones Negociables”), que serán emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de la Sociedad por hasta un monto de capital total máximo en circulación en cualquier momento de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), y la actualización del Prospecto de Programa.

Las Obligaciones Negociables se emitirán por hasta un monto de capital de $ 100.000.000 (Pesos cien millones) o su equivalente en otras monedas (el “Monto de Emisión Máximo”), con la posibilidad de incrementar el Monto de Emisión Máximo por hasta un monto de $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones) o su equivalente en otras monedas (el “Monto Total Autorizado”), circunstancia que será oportunamente informada por la Sociedad.

Asimismo, en esa oportunidad el Directorio delegó también en ciertas personas la facultad para aprobar el texto definitivo del Suplemento de Precio y negociar, aceptar, determinar y establecer las condiciones definitivas de las Obligaciones Negociables a emitirse.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Juan Mihanovich

Apoderado