IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2013

Aug 30, 2013

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref: Hecho Relevante – Contrato de financiamiento argentino y construcción del Parque Koluel Kayke II

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de apoderado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Sociedad”), con el fin de informarles que, el pasado 29 de agosto de 2013, la subsidiaria de IMPSA, Eólica Koluel Kayke S.A. (“EKKSA”), como prestataria, la Corporación Andina de Fomento (“CAF”), como prestamista y agente administrativo, Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (“BICE”), como prestamista, y Deutsche Bank S.A., como agente de la garantía y agente de la cesión, celebraron un contrato de préstamo sindicado por un monto de U.S.$ 52.000.000 (el “Contrato de Préstamo”), con el objeto de financiar la construcción y puesta en marcha de un parque eólico de 25 MW de potencia, ubicado en la Provincia de Santa Cruz.

El Contrato de Préstamo otorga diez (10) años de plazo para el repago del financiamiento, incluyendo un plazo de hasta treinta (30) meses de gracia respecto del capital. El repago de este financiamiento provendrá de los flujos de fondos procedentes de la venta de energía a ENARSA/CAMMESA bajo un contrato a 15 años de plazo.

El proyecto será financiado bajo un esquema “Project Finance” de largo plazo con, entre otros fondos, financiamiento proveniente de la CAF y del BICE y aportará 25 MW de potencia al Sistema Interconectado Nacional de una fuente de energía limpia.

Este acontecimiento contribuye a los objetivos del Programa Generación Renovable (GenRen), desarrollado por el Ministerio de Planificación de la Nación a través de la Secretaría de Energía y su ejecutor ENARSA. El Programa estableció el marco inicial para el desarrollo de las energías limpias en la Argentina. De esta manera, se contribuye con el objetivo de la Ley 26.190, que consiste en lograr que el 8% de la matriz energética nacional provenga de fuentes renovables para el 2016.

Sin otro particular, saluda a ustedes muy atentamente,

Julio Dreizzen

Apoderado