IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2013

Nov 28, 2013

27 de noviembre de 2013

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Información Relevante - Obligaciones Negociables Clase XII y XIII

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Compañía”), a fin de informar que, el Directorio resolvió el 2 de septiembre de 2013 aprobar la emisión de la Décimo Segunda y Décimo Tercera clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables Clase XII” y las “Obligaciones Negociables Clase XIII”, en conjunto las “Obligaciones Negociables”), que serán emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de la Sociedad por hasta un monto de capital total máximo en circulación en cualquier momento de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) así como la designación de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador principal de las Obligaciones Negociables.

Las Obligaciones Negociables se emitirán por hasta un valor nominal global de capital de $ 80.000.000 (Pesos ochenta millones) o su equivalente en otras monedas (el “Monto de Emisión Máximo”), ya sea en Dólares Estadounidenses, en el caso de las Obligaciones Negociables Clase XII, o en Pesos, en el caso de las Obligaciones Negociables Clase XIII, con la posibilidad de incrementar el Monto de Emisión Máximo por hasta un monto de $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones) o su equivalente en otras monedas, (el “Monto Total Autorizado”), circunstancia que será oportunamente informada por la Sociedad.

Asimismo, en esa oportunidad el Directorio delegó también en ciertas personas la facultad para aprobar el texto definitivo del Suplemento de Precio y negociar, aceptar, determinar y establecer las condiciones de las Obligaciones Negociables a emitirse.

Sin otro particular, los saludo muy atentamente.

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J. Julio Dreizzen

Apoderado