IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2013

Dec 20, 2013

AVISO DE RESULTADOS

INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.

(constituida conforme a las leyes de la República Argentina)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XII EN DÓLARES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE HASTA $80.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) AMPLIABLE POR HASTA $200.000.000

Por medio del presente, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA) (el “Emisor”) se dirige al público inversor en general a fin de complementar el aviso de suscripción de fecha 13 de diciembre de 2013 que fuera publicado en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la “AIF” de la “CNV”), en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) de la misma fecha y en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) (el “Aviso de Suscripción”) y el suplemento de precio de fecha 13 de diciembre de 2013 que fuera también publicado en la AIF, en el Boletín Diario de la BCBA y en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página web del MAE (el “Suplemento de Precio”) de la misma fecha, y referidos a las Obligaciones Negociables Clase XII a ser emitidas por el Emisor por un valor nominal global total de hasta $80.000.000 (Pesos ochenta millones) (o su equivalente en otras monedas), salvo por lo establecido en el Suplemento de Precio con relación al Monto Total Autorizado de la cual resultaría posible la ampliación por hasta $200.000.000 (pesos doscientos millones), bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo para la emisión de obligaciones negociables en una o más series hasta un monto de capital total en cualquier momento en circulación de U$S500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el prospecto de Programa y/o en el Suplemento de Precio.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Difusión con fecha 19 de diciembre de 2013 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa lo siguiente:

Obligaciones Negociables Clase XII:

1) Monto de emisión:

a) Total ofrecido: hasta $ 80.000.000 (ampliable hasta $200.000.000)

b) Total colocado: $ 120.303.993 o su equivalente en US$ 19.006.271.

2) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

3) Fecha de Emisión: 27 de diciembre de 2013.

4) Tipo de Cambio Inicial: Pesos 6,3297 por Dólar Estadounidense.

5) Tasa de Interés Fija: 2%.

6) Fechas de Pago de Intereses: serán los días 27 de marzo de 2014, 27 de junio de 2014, 27 de septiembre de 2014, 27 de diciembre de 2014, 27 de marzo de 2015, 27 de junio de 2015, 27 de septiembre de 2015, y 27 de diciembre de 2015; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XII.

7) Fechas de Amortización: serán los días 27 de marzo de 2015, 27 de junio de 2015, 27 de septiembre de 2015, y 27 de diciembre de 2015; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

8) Fecha de Vencimiento: 27 de diciembre de 2015.

ORGANIZADOR Y COLOCADOR PRINCIPAL

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

CO-COLOCADORES

Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.	SBS SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

El Programa bajo el cual se emiten las Obligaciones Negociables Clase XII ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 15.679, de fecha 19 de julio de 2007, prorrogada por Resolución N° 16.969 de fecha 15 de noviembre de 2012. Las Obligaciones Negociables Clase XII han sido autorizadas por dictamen de la gerencia de sociedades emisoras de la CNV el día 13 de diciembre de 2013. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto de Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el prospecto del Programa y el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor, los Colocadores y los Co-Colocadores indicadas en el Aviso de Suscripción. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase.

Ciudad de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013

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Juan F. Mihanovich

Apoderado