IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2012

Jan 18, 2012

Buenos Aires, 18 de Enero de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información Relevante.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Apoderado de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- (en adelante, en forma indistinta como la “Sociedad”, la “Compañía” o “IMPSA”) a fin de poner en vuestro conocimiento que IMPSA obtuvo la aprobación de un financiamiento a largo plazo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a favor de su subsidiaria Eólica Koluel Kayke S.A. (en adelante, “Koluel Kayke II”) para la construcción de una central de generación de energía eólica localizada en la Provincia de Santa Cruz. El proyecto denominado Koluel Kayke II, tendrá una capacidad de 25 MW, y contará con 12 aerogeneradores de tecnología desarrollada por IMPSA en el país.

El proyecto tendrá una inversión de U$S 81 millones de los cuales U$S 52 millones serán aportados por la CAF y el BICE conjuntamente en un préstamo a 10 años. IMPSA por su parte, aportará capital por U$S 29 millones para completar el financiamiento del proyecto. El repago del préstamo provendrá de los flujos de fondos provenientes de la venta de energía a ENARSA bajo un Contrato de Provisión de Energía Eléctrica a 15 años de plazo y contará con ciertas garantías adicionales sobre activos de la Kolulel Kayke II usuales en este tipo de operaciones.

IMPSA es una empresa multilatina avocada a la innovación y el desarrollo tecnológico en el área de las energías renovables con un equipo de más de 7000 empleados y técnicos altamente calificados trabajando en sus centros de investigación y producción en el mundo. La Compañía, a través de su unidad IMPSA Energy se ha convertido en el mayor inversor en proyectos de generación eólica en América Latina; cuenta ya con 322 MW en operación en Brasil, donde también está desarrollando otros 600 MW, al igual que 65 MW en Uruguay.

El financiamiento de largo plazo a ser proporcionado por la CAF y el BICE le permitirá a IMPSA consolidar esta posición de liderazgo en la región y continuar con su estrategia de expansión en el mercado de las energías renovables. La Compañía fundada en 1907, cuenta con más de 100 años de trayectoria brindando a sus clientes soluciones integrales para la generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables, destacándose por la eficiencia y confiabilidad de sus desarrollos. IMPSA está presente en más de 40 países, con proyectos operando en los cinco continentes. La Compañía posé un backlog (contratos firmados y en ejecución) superior a los U$S 3.400 millones.

Sin otro particular, saluda a ustedes muy atentamente,

Julio Dreizzen

Responsable de Relaciones con el Mercado