IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2012

Apr 18, 2012

Mendoza, 17 de abril de 2012

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Información Relevante - Obligaciones Negociables Clase VI y VII

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Compañía”), a fin de informar que, el Directorio resolvió el 17 de abril de 2012 aprobar la emisión de la Sexta y Séptima clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables Clase VI” y las “Obligaciones Negociables Clase VII”), que serán emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de la Sociedad por hasta un monto de capital total máximo en circulación en cualquier momento de US$ 500.000.000, la actualización de la información económica, contable y financiera anual del prospecto del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda por hasta un monto de capital total en cualquier momento en circulación de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “programa”) así como toda otra información relevante del prospecto que corresponda actualizar, la designación de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco Santander Río S.A. como organizadores y colocadores principales de la Sexta (VI) y Séptima (VII) clase de obligaciones negociables y la información contable correspondiente.

Las Obligaciones Negociables se emitirán por hasta un monto de capital de $ 150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas (el “Monto de Emisión Máximo”), ya sea en Pesos, en el caso de las Obligaciones Negociables Clase VI, o en Dólares Estadounidenses, en el caso de las Obligaciones Negociables Clase VII, con la posibilidad de incrementar el Monto de Emisión Máximo por hasta un monto de $ 75.000.000 (Pesos setenta y cinco millones) o su equivalente en otras monedas, haciendo un monto total de Ps. 225.000.000 (Pesos doscientos veinticinco millones) (el “Monto Total Autorizado”), circunstancia que será oportunamente informada por la Sociedad.

Sin otro particular, los saludo muy atentamente.

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Norberto Melillán

Apoderado