IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2012

Nov 2, 2012

2 de noviembre de 2012

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Información Relevante - Obligaciones Negociables Clase VIII y IX

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. (“IMPSA” o la “Compañía”), a fin de informar que, el Directorio resolvió el 19 de octubre de 2012 aprobar la emisión de la Octava y Novena clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables Clase VIII” y las “Obligaciones Negociables Clase IX”), que serán emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de la Sociedad por hasta un monto de capital total máximo en circulación en cualquier momento de US$ 500.000.000, la actualización de la información económica, contable y financiera del prospecto del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda por hasta un monto de capital total en cualquier momento en circulación de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) así como toda otra información relevante del prospecto que corresponda actualizar, la designación de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizadores y colocadores principales de la Octava (VIII) y Novena (IX) clase de obligaciones negociables y la información contable correspondiente.

Las Obligaciones Negociables se emitirán por hasta un valor nominal global de capital de $ 80.000.000 (Pesos ochenta millones) o su equivalente en otras monedas (el “Monto de Emisión Máximo”), ya sea en Pesos, en el caso de las Obligaciones Negociables Clase VIII, o en Dólares Estadounidenses, en el caso de las Obligaciones Negociables Clase IX, con la posibilidad de incrementar el Monto de Emisión Máximo por hasta un monto de $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones) o su equivalente en otras monedas, (el “Monto Total Autorizado”), circunstancia que será oportunamente informada por la Sociedad.

Sin otro particular, los saludo muy atentamente.

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J. Julio Dreizzen

Apoderado