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IMPSA S.A. Capital/Financing Update 2012
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INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.
(constituida conforme a las leyes de la República Argentina)
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VIII EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 21 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IX EN DÓLARES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN |
EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL TOTAL
DE HASTA $80.000.000 (O SU EQUIVALENTE
EN OTRAS MONEDAS)
Por medio del presente, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA) (el “Emisor”) se dirige al público inversor en general a fin de complementar el aviso de suscripción de fecha 12 de diciembre de 2012 que fuera publicado el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) de la misma fecha y en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) (el “Aviso de Suscripción”) y el suplemento de precio de fecha 4 de diciembre de 2012 que fuera publicado en el Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha y en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página web del MAE (el “Suplemento de Precio”) y referidos a las Obligaciones Negociables Clase VIII y Clase IX a ser emitidas por el Emisor por un valor nominal global total de hasta $80.000.000 (Pesos ochenta millones) (o su equivalente en otras monedas), salvo por lo establecido en el Suplemento de Precio con relación al Monto Total Autorizado, bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo para la emisión de obligaciones negociables en una o más series hasta un monto de capital total en cualquier momento en circulación de U$S500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el prospecto de Programa y/o en el Suplemento de Precio.
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado el Período de Difusión con fecha 18 de diciembre de 2012 y el Período de Subasta Pública con fecha 20 de diciembre de 2012, se informa lo siguiente:
a) Obligaciones Negociables Clase VIII:
1) Monto de emisión:
a) Total ofrecido: hasta $ 30.000.000
b) Total colocado: $ 42.115.500
2) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
3) Fecha de Emisión: 26 de diciembre de 2012.
4) Tasa de Interés Variable: Tasa de Referencia más 450 puntos básicos.
5) Fechas de Pago de Intereses: serán los días 26 de marzo de 2013, 26 de junio de 2013, 26 de setiembre de 2013, 26 de diciembre de 2013, 26 de marzo de 2014, 26 de junio de 2014 y 26 de setiembre de 2014; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase VIII.
6) Fechas de Amortización: serán los días 26 de marzo de 2014, 26 de junio de 2014 y 26 de setiembre de 2014; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
7) Fecha de Vencimiento: 26 de setiembre de 2014.
b) Obligaciones Negociables Clase IX:
1) Monto de emisión:
a) Total ofrecido: hasta US$ 10.000.000
b) Total colocado: US$ 23.002.926 o su equivalente en $ 112.302.585,02
2) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
3) Tipo de Cambio Inicial: Pesos 4,8821 por Dólar Estadounidense.
4) Fecha de Emisión: 26 de diciembre de 2012.
5) Tasa de Interés Fija: 7 % nominal anual.
6) Fechas de Pago de Intereses: serán los días 26 de marzo de 2013, 26 de junio de 2013, 26 de setiembre de 2013, 26 de diciembre de 2013, 26 de marzo de 2014, 26 de junio de 2014, 26 de setiembre de 2014 y 26 de diciembre de 2014; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IX.
7) Fechas de Amortización: serán los días 26 de marzo de 2014, 26 de junio de 2014, 26 de setiembre de 2014 y 26 de diciembre de 2014; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
8) Fecha de Vencimiento: 26 de diciembre de 2014.
ORGANIZADORes Y COLOCADORES PRINCIPALES
CO-COLOCADORES
El Programa bajo el cual se emiten las Obligaciones Negociables Clase VIII y Clase IX ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 15.679, de fecha 19 de julio de 2007, prorrogada por Resolución N° 16.969 de fecha 15 de noviembre de 2012. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto de Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el prospecto del Programa y el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor, los Colocadores y los Co-Colocadores indicadas en el Aviso de Suscripción. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase VIII y Clase IX.
Ciudad de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
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Juan F. Mihanovich
Apoderado