IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2010

Oct 1, 2010

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2010

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información Relevante — Emisión de obligaciones negociables de WPE International – Aplicación de los fondos recaudados

De mi consideración:

Continuando con lo expuesto en los hechos relevantes de fecha 22 de septiembre de 2010 (publicados en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores bajo los ID 4-141322-D e ID 4-141308-D), tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de informar que, según lo informado por WPE International COÖPERATIEF U.A. (“WPE International”), una sociedad indirectamente controlada por Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA) (“IMPSA”) y constituida de acuerdo con las leyes de los Países Bajos, en el día de hoy WPE International emitió en el mercado internacional obligaciones negociables por un monto de capital de US$ 275.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos setenta y cinco millones), a una tasa del 10,375%, con un precio de emisión del 97,736%, con vencimiento en 2020 y con garantía de IMPSA, y aplicó una porción de los fondos recaudados por dicha emisión a la adquisición del 87,8 % de las obligaciones negociables serie 1 actualmente en circulación emitidas por IMPSA por un monto de capital total de hasta US$ 225.000.000, a una tasa de interés del 11,25% y con vencimiento en 2014 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 500.000.000.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Norberto Melillán

Apoderado