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IMPSA S.A. Capital/Financing Update 2010
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INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.
(constituida conforme a las leyes de la República Argentina)
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 21 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V EN DÓLARES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN |
EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL TOTAL
DE HASTA $50.000.000 (O SU EQUIVALENTE
EN OTRAS MONEDAS)
Se comunica al público inversor en general que Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F (IMPSA) (la “Emisora”), de conformidad con la autorización de oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución del Directorio Nº 15.679, de fecha 19 de julio de 2007, y providencia de la Subgerencia de Emisoras de fecha 26 de noviembre de 2010, ofrece en suscripción pública las Obligaciones Negociables Clase IV a tasa variable con vencimiento a los 21 meses de la Fecha de Emisión, denominadas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Clase IV”) y las Obligaciones Negociables Clase V a tasa fija con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión denominadas en Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables Clase V”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase IV, las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas en conjunto por un valor nominal total de hasta $50.000.000 (Pesos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Monto de Emisión Máximo”) (salvo por lo establecido en el Suplemento de Precio con relación al Monto Total Autorizado, a ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo para la emisión de obligaciones negociables en una o más series hasta un monto de capital total en cualquier momento en circulación de US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto del Programa actualizado de fecha 26 de noviembre de 2010 (el “Prospecto”) y el suplemento de precio relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables (el “Suplemento de Precio”) de fecha 26 de noviembre de 2010, que fueran publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) respectivamente con fecha 26 de noviembre de 2010. Los términos en mayúscula no definidos en el presente aviso tienen el significado asignado en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio.
1) Emisora: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F (IMPSA).
2) Colocadores: Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuarán como Colocadores (los “Colocadores”).
3) Subcolocador: SBS Sociedad de Bolsa S.A. actuará como Subcolocador (el “Subcolocador”).
4) Período de Oferta: Los interesados podrán presentar Órdenes de Compra en los domicilios de los Colocadores y del Subcolocador indicados más abajo, desde las 10:00 horas del 29 de noviembre de 2010 hasta las 15:00 horas del 3 de diciembre de 2010 (ambos inclusive) (el “Período de Suscripción”).
5) Monto nominal ofrecido: Las Obligaciones Negociables se ofrecen por el Monto de Emisión Máximo. Sin embargo, la Emisora tiene la posibilidad de incrementar el Monto de Emisión Máximo por hasta un monto de $75.000.000 (Pesos setenta y cinco millones) o su equivalente en otras monedas (el “Monto Total Autorizado”). En este sentido, el valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase IV y de las Obligaciones Negociables Clase V será individualmente de $25.000.000 (Pesos veinticinco millones) o el monto mayor o menor que determine la Emisora. Consecuentemente, el monto de emisión de las Obligaciones Negociables en conjunto no podrá superar el Monto de Emisión Máximo o en su caso, el Monto Total Autorizado. LA EMISORA PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA COLOCACIÓN RESPECTO DE UNA O AMBAS CLASES, LO CUAL IMPLICARÁ QUE NO SE EMITIRÁ OBLIGACIÓN NEGOCIABLE ALGUNA DE LA/S CLASE/S DE QUE SE TRATE/N. EN CASO DE DECLARARSE DESIERTA LA COLOCACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV O DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V, LA CLASE CUYO MONTO NO FUESE DECLARADO DESIERTO PODRÁ SER EMITIDA POR EL MONTO DE EMISIÓN MÁXIMO O, EN SU CASO, POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO. El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado mediante un aviso complementario al Suplemento de Precio que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA y será informado a la CNV por AIF.
6) Suscripción e integración: Las Obligaciones Negociables Clase IV serán suscriptas e integradas en Pesos mientras que las Obligaciones Negociables Clase V serán suscriptas e integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial, en ambos casos, directamente por los inversores en la Fecha de Emisión y serán acreditadas en sus respectivas cuentas en Caja de Valores S.A.
7) Tipo de Cambio Inicial: El Tipo de Cambio aplicable para el cálculo del pago del precio de suscripción en Pesos de las Obligaciones Negociables Clase V será el Tipo de Cambio promedio correspondiente a los 3 (tres) Días Hábiles anteriores a contar desde el segundo Día Hábil anterior a la fecha de finalización del Periodo de Suscripción, el cual será informado mediante la publicación de un aviso complementario al Suplemento de Precio en el Boletín Diario de la BCBA y será comunicado a la CNV por AIF.
8) Denominaciones mínimas: $1.000 y múltiplos de $1 superiores a dicho monto en el caso de las Obligaciones Negociables Clase IV y US$1.000 y múltiplos de US$1 superiores a dicho monto en el caso de las Obligaciones Negociables Clase V.
9) Monto Mínimo de Suscripción de las Obligaciones Negociables Clase IV: El Monto Mínimo de Suscripción de Obligaciones Negociables Clase IV para el Tramo Competitivo será por importes equivalentes a $10.000. El Monto Mínimo de Suscripción de Obligaciones Negociables Clase IV para el Tramo No Competitivo será por importes equivalentes a $1.000 con un monto máximo de $50.000.
10) Monto Mínimo de Suscripción de las Obligaciones Negociables Clase V: El Monto Mínimo de Suscripción de Obligaciones Negociables Clase V para el Tramo Competitivo será por importes equivalentes a $10.000, calculado al Tipo de Cambio Inicial. El Monto Mínimo de Suscripción de Obligaciones Negociables Clase V para el Tramo No Competitivo será por importes equivalentes a $1.000 con un monto máximo de $50.000, en ambos casos calculado al Tipo de Cambio Inicial.
11) Fecha de Emisión: La emisión de las Obligaciones Negociables tendrá lugar dentro de los 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la finalización del Período de Suscripción y será informada mediante un aviso complementario al Suplemento de Precio que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA y será informado a la CNV por AIF.
12) Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase IV: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase IV devengará intereses a partir de la Fecha de Emisión y hasta su efectivo pago a una tasa variable que será equivalente a la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial de Corte. Los intereses serán calculados por la Emisora. La Tasa de Interés correspondiente a cada período de devengamiento de intereses será calculada por la Emisora e informada por ésta en el aviso de pago correspondiente a los intereses devengados durante dicho período a ser publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en AIF.
13) Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase V: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase V devengará intereses a partir de la Fecha de Emisión y hasta su efectivo pago a una tasa fija equivalente a la Tasa de Corte (según se define en el Suplemento de Precio). La Tasa de Corte será determinada luego del cierre del Período de Suscripción y antes de la Fecha de Emisión e informada mediante un aviso complementario al Suplemento de Precio que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA e informado a la CNV por AIF. Dicha determinación será efectuada sobre la base del resultado del procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en la sección “Plan de Distribución” del Suplemento de Precio. Los intereses serán calculados por la Emisora.
14) Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase IV: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido. Los pagos serán realizados en forma trimestral en idéntico día al de la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes, siempre y cuando ese día fuera un Día Hábil, durante los meses 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 contados desde la Fecha de Emisión. La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IV.
15) Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase V: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Los pagos serán realizados en forma trimestral en idéntico día al de la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes, siempre y cuando ese día fuera un Día Hábil, durante los meses 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 contados desde la Fecha de Emisión. La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase V.
16) Amortización de las Obligaciones Negociables Clase IV: El capital de las Obligaciones Negociables Clase IV será pagadero en 3 (tres) cuotas trimestrales y consecutivas, las primeras 2 (dos) por un porcentaje equivalente al 33,33% cada una del valor nominal de capital de las Obligaciones Negociables Clase IV y la última por un porcentaje equivalente al 33,34% del valor nominal de capital de las Obligaciones Negociables Clase IV. Los pagos de capital serán realizados en forma trimestral en los meses 15, 18 y 21 contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes, siempre y cuando ese día fuera un Día Hábil. Dichas fechas de amortización serán informadas por la Emisora mediante la publicación de un aviso complementario al Suplemento de Precio en el Boletín Diario de la BCBA y serán comunicadas a la CNV por AIF.
17) Amortización de las Obligaciones Negociables Clase V: El capital de las Obligaciones Negociables Clase V será pagadero en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable en 4 (cuatro) cuotas trimestrales y consecutivas, cada una por un porcentaje equivalente al 25% del valor nominal de capital de las Obligaciones Negociables Clase V. Los pagos de capital serán realizados en forma trimestral en los meses 15, 18, 21 y 24 contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes, siempre y cuando ese día fuera un Día Hábil. Dichas fechas de amortización serán informadas mediante la publicación de un aviso complementario al Suplemento de Precio en el Boletín Diario de la BCBA y serán comunicadas a la CNV por AIF.
18) Tipo de Cambio Aplicable: El Tipo de Cambio Aplicable para el cálculo de los servicios de amortización del capital y el pago de los intereses adeudados bajo las Obligaciones Negociables Clase V será el Tipo de Cambio promedio correspondiente a los 3 (tres) Días Hábiles anteriores a contar desde el Día Hábil anterior a cada fecha de pago de los servicios de amortización del capital y el pago de los intereses, el cual será informado mediante la publicación de un aviso complementario al Suplemento de Precio en el Boletín Diario de la BCBA y será comunicado a la CNV por AIF. “Tipo de Cambio” significa (i) en primer lugar, el tipo de cambio publicado por el EMTA; (ii) en segundo lugar, el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo) en base al procedimiento de encuesta de cambio establecido en la misma; o (iii) el tipo de cambio libre vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina.
19) Fecha de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables Clase IV vencerán a los 21 meses de la Fecha de Emisión, mientas que las Obligaciones Negociables Clase V vencerán a los 24 meses de la Fecha de Emisión. La Fecha de Vencimiento de la clase de Obligaciones Negociables de que se trate será informada oportunamente por la Emisora mediante un aviso complementario al Suplemento de Precio que será publicado en el Boletín Diario de la BCBA y será comunicado a la CNV por AIF.
20) Cotización y negociación: Se ha presentado una solicitud de cotización de las Obligaciones Negociables en la BCBA y una solicitud para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
21) Calificación: Las Obligaciones Negociables han sido calificadas “AA-(arg)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. y “raAA” por Standard & Poor’s, International Ratings, LLC Sucursal Argentina.
El Prospecto, el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran disponibles en los domicilios que se indican a continuación. Copias del Prospecto, del Suplemento de Precio y de los estados contables de la Emisora se encuentran disponibles en la página de Internet de la CNV www.cnv.gov.ar. Por cualquier consulta dirigirse a: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F, con domicilio en Avenida Eduardo Madero 942, piso 18° (C1106ACW), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (At: Juan Mihanovich; Teléfono: 5077-0878; Fax: 5077-0868, email: [email protected]); Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, con domicilio en Sarmiento 447, Piso 8° (C1041AAI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (At: Lucas Raimundez; Teléfono: 5222-8936; Fax: 5222-6570, email: [email protected]/ Walter Herrlein; Teléfono: 5222-8936; Fax: 5222-6570; email: [email protected]); Banco Hipotecario S.A., con domicilio en Reconquista 151, piso 5° (C1003ABC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (At: Federico Binda; Teléfono: 4347-5743; Fax: 4347-5858, email: [email protected]/Javier Carrion; Teléfono: 4347-5554; Fax: 4347-5858, email: [email protected]), BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., con domicilio en Bartolomé Mitre 430, Piso 8° (C1036AAH), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (At: Fabián Bellettieri; Teléfono: 4347-1012; Fax: 4347-1020, email: [email protected]); y SBS Sociedad de Bolsa S.A., con domicilio en Av. Madero 900, Piso 11° (C1106ACV), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (At: Martín Deluca; Teléfono/Fax: 4894-1800, int. 112, email: [email protected]/ Sebastián Cisa; Teléfono/Fax: 4894-1800, int. 116; email: [email protected]).
ORGANIZADOR PRINCIPAL
CO-ORGANIZADOR
COLOCADORES
SUBCOLOCADOR
El Programa bajo el cual se emiten las Obligaciones Negociables ha sido autorizado por Resolución del Directorio de la CNV Nº 15.679, de fecha 19 de julio de 2007. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, los Colocadores y el Subcolocador indicadas en este aviso. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.
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Juan F. Mihanovich
Apoderado