IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2009

Jun 25, 2009

AVISO COMPLEMENTARIO

Obligaciones Negociables a Tasa VARIABLE con vencimiento en 2012 por un valor nominal de hasta $ 200.000.000

En virtud de la finalización del Período de Suscripción a las 15hs. del día 25 de junio de 2009, se comunica al público inversor la siguiente información financiera que complementa o modifica la información incluida en el Suplemento de Precio de fecha 12 de junio de 2009, publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del día 12 de junio de 2009 (el “Suplemento de Precio”) respecto de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) con vencimiento en 2012 por un monto de capital hasta $ 200.000.000 (Pesos Doscientos Millones) (las “Obligaciones Negociables Clase III”), a ser emitidas por Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (la “Emisora”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto máximo en cualquier momento en circulación de hasta U$S 500.000.000 (Dólares Estadounidenses Quinientos Millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”).

1) Monto de Emisión: $ 200.000.000 (Pesos 200 Millones).

2) Margen Diferencial de Corte: 6,75% nominal anual.

3) Fecha de Emisión: 29 de junio de 2009.

4) Fecha de Liquidación: 29 de junio de 2009.

5) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase III será amortizado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, comenzando el 29 de junio de 2010, en montos equivalentes al 11,10% (las primeras ocho cuotas) y al 11,20% (la última cuota) del monto total de capital de las Obligaciones Negociables Clase III.

6) Fechas de Pago de Intereses: Los Intereses se pagarán trimestralmente por período vencido. Los pagos serán realizados en forma trimestral los días 29, durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año comenzando el 29 de septiembre de 2009. La última Fecha de Pago de Intereses será el mismo día de la Fecha de Vencimiento.

7) Fecha de Vencimiento: 29 de junio de 2012.

El presente aviso integra, complementa y modifica el Suplemento de Precio y el Aviso de Suscripción publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 16 de junio de 2009.

Juan Francisco Mihanovich

Apoderado

La oferta pública del Programa fue autorizada por Resolución N° 15.679 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) de fecha 19 de julio de 2007. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto de Programa y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto DE ACTUALIZACIÓN del Programa de fecha 8 de JUNIO de 2009 y en el Suplemento de Precio de fecha 12 de JUNIO de 2009. El Prospecto del Programa y el Suplemento de Precio, como así también todos los demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III, se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de lA EMISORA Y DE Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, EN SU CARÁCTER DE ORGANIZADOR Y Colocador.