IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2008

Oct 9, 2008

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Informe al 30 de septiembre de 2008

1. Emisor: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.
2. Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables
3. Fecha de autorizaciones CNV del programa: Resolución N° 15.679 de fecha del 19 de julio de 2007.
4. Monto autorizado del programa: US$ 500.000.000
5. Fecha de colocación de cada serie: Serie 2, el 04 de junio de 2008
6. Monto total colocado, en circulación e ingresado a la compañía:

a)Monto colocado total: U$S 65.000.000

b)Monto total en circulación: U$S 65.000.000

c)Monto total neto ingresado a la emisora: U$S 63.612.787

1. Precio de colocación: 99.37%
2. Tasa de interés: 9.50% anual
3. Fecha de vencimiento del programa: 22 de octubre de 2012
4. Fecha comienzo de primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie:

La serie 2 devengará intereses desde la fecha de emisión, pagaderos semestralmente a partir de la misma.

Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie:

El capital será amortizado en una cuota pagadera al cumplirse el primer aniversario de la fecha de emisión

1. Detalle de amortización e interés:

Según condiciones de emisión:

FECHA	AMORTIZACIÓN	INTERES
04 de diciembre de 2008		US$ 3.087.500
04 de junio de 2009	US$ 65.000.000	US$ 3.087.500

1. Tipo de garantía de la serie: Sin garantía.
2. Gastos de emisión de la serie: US$ 1.387.213
3. Otros datos:se ha designado como agente fiduciario a Deutsche Bank Trust Company Americas, a Deutsche Bank SA como representante del fiduciario en Argentina y a Deutsche Bank AG, London Branch como agente de pago
4. Fecha de Publicación del prospecto: 29 de mayo de 2008.