Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 27, 2022

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪 股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的要求，就爱柯迪第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发行面值 总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换 公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除相关的发行费用（不含税） 人民币 17,207,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到 位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公 司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专 项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资 金使用计划如下：

1

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	157,000.00
	合计	188,508.00	157,000.00

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募 投项目”）建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司本次拟对最高额度 不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等 安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动 使用。

（二）投资品种

• 1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

• 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

• 3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金

• 或用作其他用途。

（三）投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金 额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质 押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用 途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海 证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定要求

2

及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情 况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况， 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项 目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收 益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项。独立董事发表了明确同意 该事项的独立意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

爱柯迪本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、 法规和规范性文件的规定。

综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异 议。

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（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司使用闲 置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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----- Start of picture text ----- 郭煜焘----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 魏博国金证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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