IGIS Value Plus REIT Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

May 30, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 05 월 30 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	도 병 운
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층
	(전 화) 02-6959-3100
	(홈페이지) http://www.igisvaluereit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 차 장	(성 명) 정 동 훈
	(전 화) 02-6959-3100

유상증자 결정

5,872,483-1,00030,872,852---799,998,68013,000,000,00021,200,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

5,960-5,960-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-이사회 결의제13조(신주인수권)2022년 06월 10일2022년 03월 01일-2022년 06월 23일아니오아니오아니오---해당없음2022년 05월 30일--참석아니오면제&cr(제3자배정 (사모), 의무보유 1년)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

( 1) 신주 의 발행가액의 산정 근거

상기 "6. 신주의 발행가액"은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일(2022년 5월 30일) 전일(2022년 5월 29일)을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (호가단위 미만 절상)&cr&cr[발행가액 산정]&cr

항목	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균 주가: (A)	788,727	4,697,572,410	5,956
과거 1주일간의 가중산술평균주가: (B)	120,633	715,334,260	5,930
최근일 가중산술평균주가: (C)	12,135	72,531,240	5,977
(A), (B), (C)의 산술평균주가: (D)			5,954
기준주가: (C)와 (D)중 낮은 가액			5,954
할인율			0 %
발행가액			5,960

(2) 이번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다&cr&cr (3) 당사는 2022년 5월 2일 국토교통부로부터 영업변경인가를 득한 바에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으 로 이지스일반사모부동산투자신탁248호 제1종 수익증권에 신규 투자하고, 당사가 기차입한 수익증권 담보대출금의 일부를 조기 상환할 예정입니다. 이와 관련하여 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com)를 참고 부탁드립니다 .&cr &cr (4) 금번 유상증자 납입 완료 시 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.&cr &cr(5) 본 신주발행계획과 조달된 자금의 사용은 관계기관의 승인과정 또는 제3자 배정 대상자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr(6) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 788,7274,697,572,4105,956120,633715,334,2605,93012,13572,531,2405,9775,9545,954-5,960

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 13 조 (신주인수권)

① 회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 회사는 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기 전에는 주주가 아닌 자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수 없다(이하 “영업인가” 또는 “등록”이라 하면, 부투법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다).

1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 6개월 이내에 영업인가 또는 등록 신청시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우

2. 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 자본시장법 제165조의 6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 신주 발행 당시에 모든 주주가 동의하는 경우

④ 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고, 제12조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

2. 자본시장법 제165조의 6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

회사의 경영상 목적 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사해당없음회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정해당없음5,033,5571년간&cr의무보유삼성증권㈜해당없음 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정[결정 전]&cr1. '21.11.19 1차 제3자배정 유상증자('21.11.19 이사회 결정) 관련 사모주선계약(주선금액: 약 400억)&cr2. '22.02.25 수익증권 담보대출 변경계약 체결 (한도: 450억원, 만기 '22.08.26)&cr3. 발행사 주식거래&cr'21.12.30 주식장내매입 (11,561주)&cr'22.01.03 주식장내매입 (17,599주)&cr'22.01.04 주식장내매입 (20,000주)&cr'22.01.05 주식장내매입 (18,107주)&cr'22.01.10 주식장내매입 (16,329주)&cr'22.01.13 주식장내매입 (10,000주)&cr'22.01.17 주식장내매입 (1,500주)&cr'22.01.18 주식장내매입 (665주)&cr'22.01.24 주식장내매입 (15,000주)&cr'22.01.25 주식장내매입 (1,000주)&cr'22.01.28 주식장내매입 (2,000주)&cr'22.03.03 주식장내매도 (22,279주)&cr'22.04.29 주식장내매입 (31,141주)&cr'22.05.02 주식장내매입 (8,859주)&cr'22.05.13 주식장내매도 (31,970주)&cr'22.05.19 주식장내매도 (8,030주)&cr'22.05.26 주식장내매도 (347주)&cr'22.05.30 주식장내매입 (5,000주)&cr&cr[결정 후(예정)]&cr1. '22.05.30: 금번 2차 제3자배정 유상증자 관련 사모주선계약(주선금액: 약 350억)&cr2. '22.06(예정): 이지스전문투자형사모부동산투자신탁248호제1종 수익증권 양수도계약 (양수도대금: 212억원)&cr3. '22.10(예정): 이지스전문투자형사모부동산투자신탁25호 수익증권 양수도계약 (양수도대금: 1,839억원)838,9261년간&cr의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사2(주)코람코자산신탁

3.23

--대한민국 정부96.77------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

제3기&cr(2021.07.01~2021.12.31)2021.12.3151,6138177313750,882삼덕회계법인5,100적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견