ICH Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 16, 2023

아이씨에이치/전환가액의조정/(2023.11.16)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	5,394	5,378
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,707,823	3,718,854
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제 5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본 호에 의한 조정후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 : 16,994,265주 B: 신발행주식수 : 544,081주 C: 1주당 발행가격 : 3,676원 D: 시가 : 4,083.85원 조정전 전환가격 : 5,394원 금번 조정 후 전환가격: 5,378원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-11-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-02-03 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-02-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-09-07 전환가액의조정(제1회차) 2023-11-02 유상증자결정(제3자배정) 2023-11-15 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)