ICH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Feb 7, 2025

아이씨에이치/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-02-03
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,118
만기일	2027-02-03
2. 사채 취득금액 (통화단위)		16,832,887,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		16,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 만기전 사채 일부 취득 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각(등록말소)
5. 취득자금의 원천		제3회차 전환사채 발행 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2024년 11월 7일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 2의 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다. - 상기【3. 취득후 사채의 권면총액】은 최초 발행시 권면총액에서 본건 취득 및 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채의 권면잔액입니다.
※ 관련공시	2023-02-03 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-02-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-09-07 전환가액의조정(제1회차) 2023-11-16 전환가액의조정(제1회차) 2024-04-08 전환가액의조정(제1회차) 2024-11-07 전환가액의조정(제1회차)