ICH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 3, 2025

아이씨에이치/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.03)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-04-03
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	8,548
만기일	2027-04-03
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,063,350,884
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,002,770,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 만기전 사채 취득 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각(등록말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2의 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.(조기상환율 102.0175%) - 상기 2의 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다. - 본건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상 자기주식수(351,283주)는 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	- 2023.04.03 자기주식 처분 결정 - 2023.04.03 증권발행결과(자율공시) (제2회차 교환사채) - 2023.03.30 주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2023.03.30 주요사항보고서(교환사채권발행결정)